Stratistics MRC에 따르면, 세계 공정 자동화 및 계측 시장은 2024년 697억 달러에 달하고, 예측 기간 동안 연평균 7.5% 성장하여 2030년에는 1,075억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
프로세스 자동화 및 계측에는 산업 공정을 자동화하기 위한 제어 시스템, 센서 및 소프트웨어의 통합이 포함됩니다. 여기에는 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러), DCS(분산 제어 시스템), SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 시스템 등의 기술이 포함됩니다. 이러한 솔루션은 제조, 석유 및 가스, 제약, 유틸리티 등의 산업에서 작업 효율을 높이고 인적 오류를 줄이며 일관된 제품 품질을 보장합니다.
NACE(National Association for Corrosion Engineers)에 따르면, 석유 및 가스 산업은 부식으로 인해 연간 16억 달러 이상의 비용이 발생하고 있습니다.
비용 절감과 효율성에 대한 관심 증가
공공기관과 산업계는 에너지 효율적 설계, 유지보수 최적화, 수명주기 연장을 통해 운영 비용을 절감할 수 있는 RMU를 요구하고 있습니다. 제조업체들은 모니터링 및 제어 기능을 통합한 첨단 RMU를 개발하여 예지보전을 가능하게 하고 다운타임을 최소화함으로써 이에 대응하고 있습니다. 또한, 전력망의 신뢰성과 성능을 향상시킬 수 있는 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 견인하고 있습니다.
높은 초기 투자 비용
유틸리티 기업 및 사업자의 경우, RMU 구매 및 설치에 소요되는 초기 비용이 상당하여 예산 배분 및 프로젝트 실현 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 재원이 한정된 지역에서는 비용에 민감한 산업의 특성상 인프라 업그레이드 및 현대화 노력이 지연될 수 있습니다. 또한, 높은 초기 비용은 잠재 고객이 RMU에 대한 투자를 주저하고 저렴한 대안을 선택하거나 채택을 완전히 지연시킬 수 있습니다.
커넥티드 엔터프라이즈의 성장 추세
커넥티드 엔터프라이즈는 디지털 기술과 사물인터넷(IoT)을 활용하여 분산형 에너지 네트워크의 실시간 모니터링, 데이터 분석 및 제어 기능을 강화합니다. 통신 및 연결 기능을 갖춘 RMU는 이 생태계에서 매우 중요한 역할을 수행하여 원활한 통합, 원격 관리 및 예지보전을 가능하게 합니다. 이러한 추세는 상호운용성, 사이버 보안, 진화하는 그리드 수요에 대응하기 위한 확장성에 중점을 둔 RMU 설계의 혁신을 촉진하고 있습니다.
고용 이직에 대한 우려
전력회사와 산업계는 자동화 및 효율화를 기대할 수 있는 RMU에 대한 투자가 노동력을 절감할 수 있다고 인식하면 투자를 주저할 수 있습니다. 이러한 소극적인 태도는 배전망의 기술 혁신을 저해하고 현대화 노력을 지연시킬 수 있습니다. 또한, 이해관계자들은 기술 업그레이드보다 고용 유지에 우선순위를 두어야 한다는 압력에 직면할 수 있으며, 이는 스마트 그리드 솔루션으로의 전환 속도를 제한하고 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
COVID-19의 영향
코로나19 팬데믹으로 인해 산업계가 사람과의 접촉을 최소화하고 원격으로 운영을 유지하려고 노력하면서 공정 자동화 및 계측에 대한 수요가 가속화되었습니다. 제약, 식음료, 헬스케어와 같은 주요 부문은 연속성과 안전을 보장하기 위해 자동화에 대한 투자를 늘렸습니다. 공급망의 혼란은 탄력적인 제조 및 물류 시스템의 중요성을 부각시켰고, 첨단 제어 시스템과 로봇 공학의 채택을 촉진했습니다. 그러나 석유 및 가스 같은 분야는 경제 불안으로 인해 투자 감소에 직면했습니다. 이 위기는 원격 모니터링 기술과 디지털 솔루션의 혁신에도 박차를 가했습니다.
예측 기간 동안 계측기 부문이 최대 규모일 것으로 예상됩니다.
센서, 분석기, 계량기 및 기타 계측기는 온도, 압력, 유량, 구성 등의 변수에 대한 실시간 데이터를 제공하여 정확한 제어 및 의사결정을 가능하게 하기 때문에 예측 기간 동안 계측기 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 무선 연결 및 소형화 등 계측기 기술의 발전은 자동화 기능을 강화하고 시스템 간 데이터 통합을 용이하게 합니다. 신뢰할 수 있고 정확한 계측기에 대한 수요는 업무 효율성 향상, 제품 품질 보장, 규제 요건 준수와 같은 산업계의 요구로 인해 증가하고 있습니다.
산업용 사물 인터넷 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
산업용 사물인터넷 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되며, 상호 연결된 장치들이 산업 운영 전반에 걸쳐 실시간으로 데이터를 수집, 분석 및 공유할 수 있게 함으로써 IIoT는 프로세스를 최적화하고, 유지보수 필요성을 예측하며, 자원 활용도를 향상시키고, 자동화를 강화할 수 있다, 리소스 활용도를 향상시켜 자동화를 강화합니다. 센서와 IoT 연결이 가능한 장비는 모니터링 및 제어 기능을 강화하여 원격 조작 및 의사 결정을 용이하게 합니다. 이러한 통합은 운영 효율성을 높이고 다운타임을 줄이며 예지보전 전략을 지원합니다.
북미는 세계 최대 공정 자동화 및 계측 시장 중 하나이기 때문에 예측 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 혁신 능력으로 유명하며, 4차 산업혁명의 신기술을 둘러싼 주목할 만한 개발의 최전선에 서 있습니다. 미국에서 새롭게 발견된 셰일 자원과 캐나다의 석유 및 가스 프로젝트 증가는 시장 잠재력을 보여주는 또 다른 지표입니다.
아시아태평양은 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가들이 제조업, 석유 및 가스 산업, 자동차 산업을 주도하면서 PLC, DCS, SCADA 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있어 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 운영 효율성 개선, 생산 비용 절감, 엄격한 규제 표준에 대한 대응에 중점을 두어 시장 성장을 가속화하고 있으며, AI, IoT, 디지털 전환의 발전은 이 지역 시장 기회를 더욱 촉진할 것으로 보입니다.
According to Stratistics MRC, the Global Process Automation & Instrumentation Market is accounted for $69.7 billion in 2024 and is expected to reach $107.5 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.5% during the forecast period. Process Automation & Instrumentation involves the integration of control systems, sensors, and software to automate industrial processes. It includes technologies like PLCs (Programmable Logic Controllers), DCS (Distributed Control Systems), and SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systems. These solutions enhance operational efficiency, reduce human error, and ensure consistent product quality across industries such as manufacturing, oil & gas, pharmaceuticals, and utilities.
According to the NACE (National Association for Corrosion Engineers), the oil and gas industry suffers a cost of over USD 1.6 billion per year due to corrosion alone.
Increasing focus on cost saving and efficiency
Utilities and industries seek RMUs that offer reduced operational costs through energy-efficient designs, maintenance optimization, and longer lifecycle benefits. Manufacturers respond by developing advanced RMUs with integrated monitoring and control capabilities, enabling predictive maintenance and minimizing downtime. Additionally, cost-effective solutions that enhance grid reliability and performance are in high demand which drives the growth of the market.
High initial investment costs
In case of utilities and operators, the upfront expenses for purchasing and installing RMUs can be substantial, impacting budget allocations and project feasibility. The cost-sensitive nature of the industry may delay infrastructure upgrades and modernization efforts, particularly in regions with limited financial resources. Moreover, higher initial costs can deter potential customers from investing in RMUs, opting instead for cheaper alternatives or delaying adoption altogether.
Rising trend of connected enterprises
Connected enterprises leverage digital technologies and IoT (Internet of Things) to enhance real-time monitoring, data analytics, and control capabilities across distributed energy networks. RMUs equipped with communication and connectivity features play a pivotal role in this ecosystem, enabling seamless integration, remote management, and predictive maintenance. This trend drives innovation in RMU designs, focusing on interoperability, cybersecurity, and scalability to meet evolving grid demands.
Concerns about job displacement
Utilities and industries may hesitate to invest in RMUs that promise increased automation and efficiency if it is perceived to result in reduced workforce requirements. This reluctance can hinder innovation and delay modernization efforts in electricity distribution networks. Additionally, stakeholders may face pressure to prioritize job retention over technological upgrades, limiting the pace of transformation towards smart grid solutions hampering the market growth.
Covid-19 Impact
The Covid-19 pandemic accelerated demand for process automation and instrumentation as industries sought to minimize human contact and maintain operations remotely. Essential sectors like pharmaceuticals, food & beverage, and healthcare increased investments in automation to ensure continuity and safety. Supply chain disruptions underscored the importance of resilient manufacturing and logistics systems, driving adoption of advanced control systems and robotics. However, sectors like oil & gas faced reduced investments amidst economic uncertainty. The crisis also spurred innovation in remote monitoring technologies and digital solutions.
The instrument segment is expected to be the largest during the forecast period
The instrument is expected to be the largest during the forecast period because sensors, analyzers, meters, and other instruments provide real-time data on variables like temperature, pressure, flow, and composition, enabling precise control and decision-making. Advancements in instrument technology, such as wireless connectivity and miniaturization, enhance automation capabilities and facilitate data integration across systems. The demand for reliable and accurate instruments is driven by industries' need to improve operational efficiency, ensure product quality, and comply with regulatory requirements.
The industrial internet of things segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The industrial internet of things segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period enabling interconnected devices to gather, analyze, and share data across industrial operations in real-time. IIoT enhances automation by optimizing processes, predicting maintenance needs, and improving resource utilization. Instruments equipped with sensors and IoT connectivity offer enhanced monitoring and control capabilities, facilitating remote operation and decision-making. This integration enhances operational efficiency, reduces downtime, and supports predictive maintenance strategies.
North America is projected to hold the largest market share during the forecast period as north America is one of the largest global markets for process automation and instrumentation. The United States is renowned for its innovation capabilities and is at the forefront of prominent developments surrounding the emerging technologies of the Fourth Industrial Revolution. New-found shale resources in the United States, and an increasing number of oil and gas projects in Canada, are additional indicators of the market potential.
Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period owing to countries like China, India, Japan, and South Korea lead in manufacturing, oil & gas, and automotive industries, fueling demand for PLCs, DCS, and SCADA systems. The region's focus on improving operational efficiency, reducing production costs, and meeting stringent regulatory standards accelerates market growth. Advancements in AI, IoT, and digital transformation further boost market opportunities in this region.
Key players in the market
Some of the key players in Process Automation & Instrumentation market include ABB Ltd, Dassault Systems, Delta Electronics, Eaton Corporation, Emerson Electric Co., Fuji Electric, General Electric Company, Honeywell International, Inc., Johnson Controls, Inc., Koyo Electronics Industries Co., Ltd, Mitsubishi Electric, Pepper Fuchs GmbH., Robert Bosch GmbH, Rockwell Automation, Inc., Schneider Electric SE, Siemens AG and Yokogawa Electric Corporation
In June 2024, ABB's integrated technology will stabilize the power grid as Spanish islands transition to green energy. With this project, Red Electrica advances the execution of its Network Development Plan 2021-2026, which will allow the integration of 67 percent renewable energy into the generation mix
In June 2024, ABB launches next-generation Robotics control platform OmniCore. Unique, single control architecture integrates ABB Robotics' complete range of hardware and software
In June 2024, E Vernova Inc. and Seatrium Limited announced that, they have been awarded a third contract by TenneT TSO B.V. (TenneT) for the construction of a 2-gigawatt (GW) High Voltage Direct Current (HVDC) electric offshore transmission system in the Netherlands.