세계의 방사선 검출·감시·안전 시장 규모, 점유율, 동향 분석 리포트 : 방사선 검출·감시 제품 유형별(에어리어 프로세스 모니터, 환경 방사선 모니터, 표면 오염 모니터, 개인 선량계, 방사성물질 모니터), 방사선 안전 제품 유형별(전신 보호 제품, 안면 보호 제품, 손 안전 제품, 기타), 용도별(헬스케어, 국토안보·방위, 원자력발전소, 산업) 예측 기간(2024-2031년)
세계의 방사선 검출·감시·안전 시장은 예측 기간 중(2024-2031년)에 CAGR 5.4%로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 이는 암 유병률 증가, 진단을 위한 핵의학 및 방사선 치료의 사용 증가, 방사선 안전에 대한 인식 증가, 다양한 산업에서 방사선 모니터링의 사용 증가에 기인합니다. 원자력 발전소, 의료 시설, 산업 지역, 연구소, 국토 안보 등 방사선 노출 가능성이 있는 다양한 분야와 상황에서 필수적입니다.
시장 역학
핵의학 및 방사선 치료의 채택 증가
핵의학과 방사선 치료는 암의 진단과 유병률 증가로 인해 시장이 급성장하고 있습니다. 핵의학은 방사선을 사용하여 특정 장기의 기능에 대한 정보를 제공하거나 질병을 치료하는 것입니다. 방사선 치료는 방사선을 사용하여 특정 표적 세포를 약화시키거나 파괴함으로써 여러 질병, 특히 암을 치료하는 데 사용됩니다. 세계원자력협회에 따르면 방사성동위원소 수요는 매년 약 5%씩 증가하고 있으며, 연간 약 4,000만 건의 핵의학 치료가 이루어지고 있습니다. 선진국(세계 인구의 25%)에서는 연간 50명 중 1명이 진단용 핵의학을 이용하고 있으며, 방사성동위원소 치료 빈도는 그 중 약 10분의 1을 차지합니다. 미국에서는 연간 2,000만 건 이상, 유럽에서는 약 1,000만 건의 핵의학 치료가 이루어지고 있으며, 이 중 200만 건이 치료 목적입니다.
개발도상국의 원자력에 대한 관심 증대
방사선 검출, 감시 및 안전 시장에서 사업을 운영하는 주요 기업은 인도, 한국, 브라질, 터키, 러시아, 남아프리카공화국 등 신흥 경제 국가에서 시장 개척을 촉진할 것으로 예상됩니다. 세계원자력협회에 따르면 2023년 5월까지 33개국에서 약 440기의 원자로가 가동될 예정이며, 390GWe의 발전 용량을 보유하고 있습니다. 인도 정부는 대규모 인프라 개발 계획의 일환으로 원자력 발전 용량을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 원자력 발전소의 운영 단계는 일반적으로 수명주기 중 가장 긴 단계입니다. 인도에는 현재 22기의 원자로가 가동 중이며 설비용량은 6780MWe입니다. 이 중 18기는 가압경수로(PHWR), 4기는 경수로(LWR)입니다. 또한 인도는 미래 전력 수요를 충족시키기 위해 원자력 발전에 집중하고 있습니다. 예를 들어 세계원자력협회에 따르면 인도는 2050년까지 전력의 25%를 원자력으로 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.
시장 세분화
헬스케어가 가장 큰 부문이 될 것으로 전망
세계 방사선 검출, 감시 및 안전 시장은 용도별로 헬스케어, 국토 안보 및 방위, 원자력 발전소, 산업용으로 세분화됩니다. 이 중 방사선 의학, 응급의료, 치과, 핵 의학 및 기타 용도에서 선량계 및 검출기 채택이 증가함에 따라 시장 세분화가 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
전리 방사선의 검출과 측정은 대부분의 영상 진단의 기초가 됩니다. 유방 촬영 및 컴퓨터 단층 촬영과 같은 방사선 영상 진단은 진단, 치료 계획 및 치료 유도에 X선을 사용하기 때문에 중요한 역할을 합니다. 이온화 방사선 치료는 이온화 방사선의 의료 응용 중 가장 일반적인 형태이며, 유럽에서는 매년 5억 건 이상의 수술이 시행되고 있습니다. 방사성 물질은 주로 핵의학에서 사용되며, 암뿐만 아니라 심장 및 기타 질병의 진단에도 사용됩니다. 암 치료를 위해 방사선 치료는 전하를 띤 입자, 고에너지 X선, 방사선을 사용합니다. 방사선 치료는 현대 암 치료의 필수적인 요소로, 유럽에서는 매년 150만 건의 치료가 이루어지고 있으며, WHO는 의료 현장에서의 방사선 안전에 관한 세계 구상을 통해 의료 분야에서 방사선의 안전하고 효과적인 사용을 위해 의료 부문을 동원하고 있습니다. 방사선 방호를 적절한 의료 행위와 의료 서비스의 질이라는 개념에 통합하는 것입니다.
개인용 선량계 하위 부문이 큰 시장 점유율을 차지합니다.
개인용 선량계는 원자력 발전소, 의료, 산업 공정에서의 방사선량 측정 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 또한 미량 방사능의 측정 정확도를 향상시키는 광자극 발광(OSL) 등의 기술 개발로 인해 이 분야는 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 업체들의 제품 범위 확대와 이에 따른 제품 채택의 일반적인 증가는 이 제품 카테고리의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 개인용 선량계는 방사선 노출이 우려되는 곳에서 일하는 근로자의 피폭 수준을 측정하는 데 매우 중요합니다. 이는 방사선 촬영, 원자력 발전, 의료 영상 처리와 같이 작업자가 이온화 방사선에 노출되는 산업에서 특히 중요합니다.
세계 방사선 검출, 모니터링 및 안전 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아 지역), 기타 지역(중동 및 아프리카, 남미) 등 지역별로 세분화되어 있습니다. 세분화되어 있습니다.
가장 빠른 속도로 확장하는 아시아태평양
아시아태평양은 암 발병률 증가, 진단을 위한 핵의학 및 방사선 치료의 사용 증가, 영상 진단 시설의 확장, 방사선 안전에 대한 인식 증가로 인해 가장 빠른 속도로 확장될 것입니다. 인도에서는 뭄바이에 위치한 바바 원자력 연구센터(BARC)의 방사선 의학 센터(RMC)가 핵의학 발전의 핵심으로 매년 수많은 환자를 검사하고 있습니다. 마찬가지로 타타 메모리얼 센터(TMC)는 암 및 관련 질환에 대한 종합적인 치료를 제공하는 국내 최고의 방사선 종양 센터입니다. 매년 4만 명에 가까운 신규 환자가 인도 전역과 인근 국가에서 찾아오고 있습니다. 이들 암 환자의 약 60%가 이 병원에서 1차 치료를 받고 있습니다. 매년 약 6,300건의 대수술과 6,000명의 환자가 화학요법 및 방사선 치료를 받고 있으며, 확립된 의료 서비스를 제공하는 다학제적 프로그램을 통해 치료를 받고 있습니다.
북미가 주요 시장 점유율을 차지합니다.
북미가 전체 지역 중 가장 큰 비중을 차지하는 이유는 북미 정부의 적극적인 노력, 가동 중인 원자력 발전소 수, 암 발병률 증가, 방사선 안전에 대한 인식 증가, 2022년까지 1,800만 명 이상의 미국인이 침윤성 암 병력이 있을 것으로 예상되기 때문입니다. 될 것으로 예상됩니다. 미국 암협회에 따르면 미국 남성 100명 중 41명, 여성 100명 중 39명이 일생 동안 암에 걸릴 것으로 추정됩니다. 또한 Thermo Fischer Scientific, Mirion Technologies, Ludlum Measurement, Ametek, Ultra Electronics, Landauer와 같은 주요 업체들이 미국에 본사를 두고 있다는 점도 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 중 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
미국 원자력규제위원회(NRC)는 산업, 학술, 의학 및 과학 분야에서 방사성 물질의 다양한 용도와 관련된 방사선 위험으로부터 일반 시민과 산업 종사자를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. NRC의 보건물리 담당자들은 대중의 방사선 안전, 방사성 폐기물 관리, 직업적 방사선 방호 등을 심사하고 있습니다. 또한 NRC는 새로운 원자력 시설이 건설될 때 방사선 보호 장비와 설계 요소가 NRC가 정한 안전 기준을 충족하는지 여부를 검사합니다.2023년까지 미국 28개 주에 위치한 54개 원자력 발전소에서 총 93기의 원자로가 가동될 예정입니다. 원자력 산업은 미국 연간 총 전력의 약 20%를 공급하고 있습니다.
Global Radiation Detection, Monitoring and Safety Market Size, Share & Trends Analysis Report by Radiation Detection and Monitoring Products Type (Area Process Monitors, Environment Radiation Monitors, Surface Contamination Monitors, Personal Dosimeters, and Radioactive Material Monitors), by Radiation Safety Products Type (Full-Body Protection Products, Face Protection Products, Hand Safety Products and Other), and by Application (Healthcare, Homeland Security & Defense, Nuclear Power Plants and Industrial) Forecast Period (2024-2031)
Global radiation detection, monitoring and safety market is anticipated to grow at a CAGR of 5.4% during the forecast period (2024-2031) owing to the rising prevalence of cancer, growing use of nuclear medicine and radiation therapy for the diagnosis, increasing radiation safety awarness, and increasing use of radiation monitoring in different industries. They are essential in a variety of fields and situations where radiation exposure is a possibility, including nuclear power plants, healthcare institutions, industrial locations, research labs, and homeland security.
Market Dynamics
Rising Adoption Of Nuclear Medicine And Radiation Therapy
The market is witnessing rapid growth due to growing use of nuclear medicine and radiation therapy for the diagnosis and high prevalence of cancers. Nuclear medicine uses radiation to provide information about the functioning of a person's specific organs, or to treat disease. Radiotherapy can be used to treat some medical conditions, especially cancer, using radiation to weaken or destroy particular targeted cells. According to the World Nuclear Association, the demand for radioisotopes rising by around 5% each year and around 40 million nuclear medicine procedures are performed annually. About 1 in 50 individuals in developed nations (which account for 25% of the global population) use diagnostic nuclear medicine annually and the frequency of radioisotope therapy accounts for approximately a one-tenth of this cases. In the US there are over 20 million nuclear medicine procedures per year, and in Europe about 10 million, with 2 million of these being therapeutic.
Rising Focus On Nuclear Power In Developing Nations
Major players operating in the radiation detection monitoring safety market are expected to drive the market growth in developing economies such as India, South Korea, Brazil, Turkey, Russia, and South Africa. According to the World Nuclear Association till May 2023, around 440 nuclear reactors were operating in 33 countries with a capacity of 390GWe, while a further 60 power reactors are being constructed in 15 countries including China, India and Russia. The Indian government is committed to growing its nuclear power capacity as part of its massive infrastructure development programme. The operation phase of a nuclear power plant is generally the longest phase of its life cycle. India currently has 22 reactors in operation, with an installed capacity of 6780 MWe. Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs) make up eighteen of these reactors, while Light Water Reactors (LWRs) make up four. Further, India focuses on nuclear power to meet its future electric demands. For instance, according to the World Nuclear Association, India aims to supply 25% of electricity from nuclear power by 2050.
Market Segmentation
Healthcare is Projected to Emerge as the Largest Segment
Based on the application, the global radiation detection, monitoring and safety market is sub-segmented healthcare, homeland security & defense, nuclear power plants and industrial. Among these, the healthcare sub-segment is expected to hold the largest share of the market owing to the increasing adoption of dosimeters and detectors in radiology, emergency care, dentistry, nuclear medicine, and other applications.
The detection and measurement of ionizing radiation are the basis for the majority of diagnostic imaging. Radiological imaging, such as mammography and computer tomography, is of key importance, as it uses x-rays for diagnosis, planning and guiding treatments. Ionising radiation therapy is the most common form of medical application of ionising radiation, with over 500 million operations performed in the Europe each year. Radioactive substances are mostly used in nuclear medicine to diagnose cardiac and other conditions in addition to cancer. For the purpose of treating cancer, radiotherapy employs charged particles, high-energy x-rays, or radioactive sources. It is a vital component of contemporary cancer care, with 1.5 million procedures performed in Europe each year. Through the global initiative on radiation safety in health care settings, WHO is mobilizing the health sector towards safe and effective use of radiation in medicine. By integrating radiation protection into the concepts of good medical practice and health care service quality.
Personal Dosimeters Sub-Segment To Hold A Considerable Market Share
This growth is attributed to the wide-ranging applications of the dosimeters in nuclear power plants, radiation dose measurements in medical and industrial processes. Furthermore, this segment is anticipated to register high growth due to the technical developments such as optically stimulated luminescence (OSL), which improves the precision of measuring low amounts of radioactivity. It is anticipated that the extension of the firms present product range and the resulting general rise in product adoption would accelerate the growth of the product category. Personal dosimeters are crucial for measuring the radiation exposure levels of workers who operate in places where radiation exposure is a concern. This is especially important in industries such as radiography, nuclear power, and medical imaging where workers are exposed to ionising radiation.
The global radiation detection, monitoring and safety market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Asia Pacific Area to Expand at the Quickest Rate
Asia Pacific area to expand at the quickest rate owing to the rising prevalence of cancer, growing use of nuclear medicine and radiation therapy for the diagnosis, expanding diagnostic imaging facilities and increasing radiation safety awareness. In India, The Radiation Medicine Centre (RMC) of Bhabha Atomic Research Centre (BARC) in Mumbai, has become the nucleus for the growth of nuclear medicine in the country and carries out a large number of patient investigations every year. Similarly Tata Memorial Centre (TMC), provides comprehensive treatment for cancer and allied diseases and is one of the best radiation oncology centres in the country. Every year nearly 40,000 new patients visit the clinics from all over India and neighbouring countries. Nearly 60% of these cancer patients receive primary care at the Hospital. Every year, about 6300 major surgeries and 6000 patients receiving chemotherapy and radiation therapy are handled by multidisciplinary programmes that provide well-established medical care.
North America Holds Major Market Share
Among all the regions, North America holds a significant share owing to the favorable government initiatives, a higher number of active nuclear power plants, increasing prevalence of cancer, and growing awareness of radiation safety, in this region. In 2022 more than 18 million Americans with a history of invasive cancer were alive. According to American cancer Society, in the US, an estimated 41 out of 100 men and 39 out of 100 women will develop cancer during their lifetime. Moreover, the major vendors (Thermo Fischer Scientific, Mirion Technologies, Ludlum Measurement, Ametek, Ultra Electronics, and Landauer) of this market are based in the US is expected to boost market growth during the forecast period.
The US Nuclear Regulatory Commission (NRC) is committed to shielding the general public and industrial workers from radiation risks associated with the many applications of radioactive materials in industry, academia, medicine, and science. The NRC conducts comprehensive technical reviews of radiation protection plans for all new reactor licence applications in addition to Radiation Monitoring at Operating Nuclear Power Plants. The NRC's Health Physics staff examines public radiation safety, radioactive waste management, and occupational radiation protection. Furthermore, the NRC inspects radiation protection devices and design elements when new nuclear facilities are being built to make sure they adhere to the agency's set safety standards. Till 2023, total 93 nuclear reactors were operating at 54 nuclear power plants in 28 states of US. The nuclear energy industry has supplied about 20% of total annual US electricity.
The major companies serving the global radiation detection, monitoring and safety market include Mirion Technologies, Inc., Thermo Fisher Scientific, Fortive, IBA Worldwide, AmRay, Fuji Electric Co., Ltd., Honeywell International Inc., International Medcom, Inc., ECOTEST, Rapiscan Systems, Inc., AMETEK, Arktis Radiation Detectors Ltd, Burlington Medical., John Caunt Scientific ltd., LANDAUER, Ludlum Measurements, Inc., S.E. International, Inc among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance In March 2021, Ametek launched the new rugged RADEAGLET-R, the latest generation of scintillation hand-held radioisotope identification devices (RIIDs). The RADEAGLET-R is a highly portable and extremely rugged device designed for the military, first responders, customs agents, and intelligence organizations. 'The Ruggedized RADEAGLET represents a new standard for lightweight handheld RIIDs.