세계의 통신 사업자 시장 추적 조사 : 통신사 매출 2024년 4분기 소폭 상승, 연간 자본 지출 3천억 달러 미만으로 저조

Global Telco Market Tracker, 4Q24: Telco Revenues Edge Higher in 4Q24 as Annual Capex Stays Muted Below $300B

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한글목차

본 보고서는 전 세계 통신 네트워크 사업자(통신사) 140개 기업의 재무 및 사업에 대한 상세한 스냅샷을 제공하며, 2011년 1분기부터 2024년 4분기까지의 실적을 추적하고 있습니다. 최근 분기와 2024년 연간 실적에 초점을 맞추고 수익, 인건비, 자본 투자, 운영 비용 및 수익 데이터를 수록했습니다.

비주얼

주요 조사 결과 :

• 2024년 4분기 통신 사업자 시장의 수익은 전년 동기 대비 1.7% 증가한 4,547억 달러가 되었지만, 연간 수익은 1조 7,800억 달러에 머물렀습니다. 2024년 성장을 주도한 것은 Airtel(9.1%), STC(Saudi Telecom)(4.9%), America Movil(4.0%)이었습니다. 반면 Vodafone(-11.1%)과 Orange(-6.1%)는 상당한 감소를 기록했습니다.
• 2024년 연간 설비 투자는 전년대비 6.2% 감소한 2,954억 달러로, 적어도 2011년 이후 가장 낮은 수준을 보였습니다. 코로나의 영향을 받은 2020년(2,968억 달러)수준보다도 하락했습니다. 설비투자 감축폭이 가장 컸던 것은 Reliance Jio(-33.2%), KDDI(-19.9%), America Movil(-19.0%)이었지만 BSNL과 Telstra는 설비투자를 증가시켰습니다.
• 인건비는 2024년에 전년대비 2.6% 감소한 2,583억 달러로 통신사업자의 총 직원수는 441만명으로 감소했습니다.
• 2024년 통신 업계의 수익성 마진은 전년 대비 소폭 상승하여, EBIT는 15.3%, EBITDA는 33.7%를 기록했습니다. 이는 비용 압박에도 불구하고 안정적인 운영 효율성을 시사합니다.
• 지역별로는 미주 지역이 2024년에도 계속해서 수익(세계 점유율 37.7%) 및 설비투자(세계 점유율 36.1%) 양면에서 가장 큰 공헌 지역이 되었습니다.

대상 사업자 :

대상 지역 :

목차

제1장 보고서 하이라이트

제2장 요약

제3장 시장 현황

제4장 분석

제5장 주요 통계:-2024년 4분기

제6장 노동 통계

제7장 오퍼레이터 랭킹

제8장 기업의 상세 조사

제9장 기업 벤치마킹

제10장 국가별 내역

제11장 기업 및 국가별 내역

제12장 지역별 분석

제13장 원시 데이터

제14장 가입자수 및 트래픽

제15장 환율

제16장 조사 방법 및 조사 범위

제17장 본서에 대해서

SHW

영문 목차

영문목차

This report delivers a detailed financial and operational snapshot of 140 telecommunications network operators (telcos) worldwide, tracking performance from 1Q11 through 4Q24. It captures revenue, labor, capex, opex, and profitability data with a focus on the most recent quarter and full-year 2024 results.

VISUALS

Key findings:

• Revenue rose 1.7% YoY in 4Q24 to $454.7 billion (B), but full-year topline was flat at $1.78 trillion (T). Airtel (9.1%), STC (Saudi Telecom) (4.9%), and America Movil (4.0%) led growth in 2024, while Vodafone (-11.1%) and Orange (-6.1%) declined sharply.
• Capex dropped 6.2% YoY to $295.4B for full-year 2024, the lowest level since at least 2011, dipping below even the COVID-hit 2020 levels ($296.8B). Reliance Jio (-33.2%), KDDI (-19.9%), America Movil (-19.0%) posted the largest cuts in 2024, while BSNL and Telstra ramped up spending.
• Labor costs fell 2.6% YoY to $258.3B in 2024, with telco headcount shrinking to 4.41 million. Labor represented 21.9% of opex (excluding D&A) for the full-year 2024.
• Profitability margins inched higher in 2024 from a year ago, with EBIT at 15.3% and EBITDA at 33.7%, suggesting stable operational efficiency despite cost pressures.
• Regionally, the Americas remained the top contributor in 2024 to both revenue (37.7% global share) and capex (36.1% global share), while Europe recorded the highest capital intensity at 18.6%.

Important note: We have made some significant enhancements to our telco market review report in 1Q24. The changes are designed to provide a more insightful and user-friendly experience:

• 'Market Snapshot' Tab: This tab now features an interactive dashboard view of the telco market, allowing users to interact with and analyze market data more effectively. Additionally, users can export the dashboard to PDF for convenient sharing and reference.
• Two distinct sections have been created from the previous 'Company Deepdive & Benchmarking' section for greater clarity and functionality:

1.'Company Drilldown': Provides a comprehensive analysis of a selected company from the full set of 140 telcos. It covers various metrics including revenue, capex, employee counts, costs, profitability, cash and debt levels, and key ratios.

2.'Company Benchmarking': Focuses on a sample of 79 telcos, representing approximately 82% of the global market. This section allows users to select and compare up to 5 telcos across multiple metrics such as labor costs, opex, EBIT, as well as revenues, capex, and employee counts. The sample includes operators from all regions and of varying sizes.

Both new sections also feature the capability to export graphics to PDF, enhancing the flexibility and utility of the data presented.

Operator coverage:

Regional coverage:

Table of Contents

1. Report Highlights

2. Summary

3. Market snapshot

4. Analysis

5. Key stats through 4Q24

6. Labor stats

7. Operator rankings

8. Company drilldown

9. Company benchmarking

10. Country breakouts

11. Country breakouts by company

12. Regional breakouts

13. Raw Data

14. Subs & traffic

15. Exchange rates

16. Methodology & Scope

17. About

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