베트남의 도로 화물운송 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Vietnam Road Freight Transport - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1692559
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
베트남의 도로 화물운송 시장 규모는 2025년에 262억 7,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 358억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.40%를 나타낼 전망입니다.
베트남의 전자상거래 시장은 2023-2027년에 CAGR 12.38%로 성장해 시장 성장을 견인할 것으로 예측됨
2023년 베트남은 의류, 신발, 섬유 부문에서 1,914만 달러로 가장 높은 배송액을 기록했으며, 이는 도로 화물 서비스에 대한 수요를 견인했습니다. 또한 2022년 베트남의 산업 생산 지수(IIP)는 전년 대비 7.8% 증가했으며, 1분기 6.8%, 2분기 9.8%, 3분기 10.9%, 4분기 3%의 성장률을 기록했습니다. 2022년에 인상적인 성장을 보인 분야는 음료가 32.3%(맥주 35.3%)로 가장 높았고, 의약품, 제약 화학 및 허브(19.2%), 기계 생산(19.1%), 목재 및 목재 제품(17.2%)이 그 뒤를 이었습니다.
베트남의 소매 시장은 괄목할 만한 성장세를 보이고 있으며, 국제 소매 브랜드가 진출할 수 있는 상당한 기회를 제공하고 있습니다. 또한 베트남의 전자상거래 시장은 2023-2027년 동안 연평균 12.38%의 성장률을 기록하여 2027년에는 193억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 베트남에서 도로 화물 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다
베트남의 도로 화물운송 시장 동향
베트남 정부는 2025년 말까지 고속도로 총 길이를 3,000km로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
2023년 베트남 정부는 도로, 철도, 해상 및 내륙 수로, 공항 등 현대식 교통 인프라에 우선적으로 투자할 계획입니다. 2023년에는 12개의 남북 고속도로 프로젝트가 착공되었으며, 9개의 신규 교통 프로젝트가 시작되고 4개의 프로젝트가 완공되었습니다. 그 해에 약 475km의 고속도로가 추가되었습니다. 2023년에 시작된 다른 주요 교통 프로젝트에는 3개의 동서 고속도로, 롱탄 국제공항, 푸바이 공항, 디엔비엔 공항, 므엉투언2교, 빈투이2교 등이 있습니다.
베트남 교통부는 남북 고속도로의 주요 부분을 포함하여 2025년까지 14개의 인프라 프로젝트를 착공하고 50개의 프로젝트를 추가로 완공할 계획입니다.
베트남은 2030년까지 최대 114억 달러를 투자하여 국가 연료 저장 용량을 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2023년 12월 베트남은 가솔린 및 기타 석유 제품의 소매 가격을 4회 연속으로 인하했습니다. 92의 가격은 리터당 509동(0.021달러) 인하되어 21,290동(0.9달러)이 되고, RON95-III 가솔린 가격은 리터당 22,322동(0.944달러)으로 인하되었습니다. 이러한 조정을 담당한 재무부, 산업부, 무역부는 휘발유 및 유가 안정화 기금을 사용하지 않기로 결정했습니다. 올해 초부터 베트남은 휘발유 가격을 35차례 조정했습니다.
2022년 베트남의 RON 95 휘발유 소매 가격은 리터당 26,287동(1.14달러)으로 8년 만에 최고치를 기록했습니다. 베트남의 연료 가격 상승은 베트남 최대 정유공장인 응이손 정유공장이 재정 문제로 인해 2022년 1월부터 생산량을 20% 줄이면서 국내 휘발유 부족으로 인해 더욱 악화되었습니다. 이 정유소는 임시 투자금을 확보했지만 쿠웨이트산 원유 조달을 위한 충분한 유동성이나 대출을 확보하지 못하면 가동을 중단해야 할 수도 있습니다.
베트남의 도로 화물운송 산업 개요
베트남의 도로 화물운송 시장은 세분화되어 있으며 이 시장의 주요 5개 업체는 A.P. Moller - Maersk, Bee Logistics Corporation, Indo Trans Logistics Corporation, PetroVietnam Transportation Corporation(PVTrans), Saigon Newport Corporation(알파벳 순으로 정렬)입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
조사 방법
제4장 주요 산업 동향
경제 활동별 GDP 분포
경제활동별 GDP 성장률
경제성과 및 프로파일
전자상거래 산업의 동향
제조업의 동향
운송 및 창고업의 GDP
물류 실적
도로 길이
수출 동향
수입 동향
연료 가격 동향
트럭 운송 비용
유형별 트럭 보유 대수
주요 트럭 공급업체
도로화물 톤수 동향
도로화물 가격 동향
모달 점유율
인플레이션율
규제 프레임워크
밸류체인과 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
최종 사용자 산업
농업, 어업, 임업
건설업
제조업
석유 및 가스, 광업, 채석업
도매 및 소매업
기타
수출처
국내
국제
트럭 적재량
FTL(Full-Truck-Load)
LTL (Less-Than-Truckload)
컨테이너 운송
컨테이너 운송
비컨테이너 운송
운송 거리
장거리 운송
단거리 운송
상품 구성
유체 상품
고체 상품
온도 제어
비온도 제어
온도 제어
제6장 경쟁 구도
주요 전략 동향
시장 점유율 분석
기업 상황
기업 프로파일
AP Moller-Maersk
ASG Corporation
Aviation Logistics Corporation(ALS)
Bee Logistics Corporation
CMA CGM Group(CEVA Logistics 포함)
DHL Group
Expeditors International of Washington, Inc.
Gemadept
GEODIS
Hop Nhat International Joint Stock Company
Indo Trans Logistics Corporation
Kintetsu Group Holdings Co., Ltd.(Kintetsu World Express, Inc. 포함)
Linfox Pty Ltd.
MACS Maritime Joint Stock Company
MP Logistics
Nguyen Ngoc Logistics Corporation
Nippon Express Holdings.
NYK(일본 유선 카이샤) 라인
PetroVietnam Transportation Corporation(PVTrans)
Royal Cargo Inc.
Saigon Newport Corporation
Transimex
U& I Logistics Corporation
Van Cargoes and Foreign Trade Logistics Joint Stock Company(VNT Logistics)
The Vietnam Road Freight Transport Market size is estimated at 26.27 billion USD in 2025, and is expected to reach 35.83 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.40% during the forecast period (2025-2030).
The e-commerce market in Vietnam is expected to grow at a CAGR of 12.38% during 2023-27, driving the growth of the market
In 2023 Vietnam accounted for the highest shipment value for the apparel, footwear, and textiles sector at USD 19.14 million, which drove the demand for road freight services. Moreover, Vietnam's industrial production index (IIP) in 2022 went up by 7.8% YoY, with a growth of 6.8% recorded in Q1, 9.8% in Q2, 10.9% in Q3, and 3% in Q4. Some of the sectors with impressive growth in 2022 were beverage with 32.3% YoY (beer 35.3%), followed by medicine, pharmaceutical chemistry and herbs (19.2%), machinery production (19.1%), and wood and wooden products (17.2%).
The Vietnamese retail market is experiencing remarkable growth, providing substantial opportunities for international retail brands to expand. Moreover, the e-commerce market in Vietnam is expected to register a CAGR of 12.38% during the period 2023-2027 and reach USD 19.3 billion by 2027. As a result, the demand for road freight services is anticipated to increase in the country. In addition, the government plans to construct 1.8 million affordable houses by 2030, which is expected to support the growth of the market further.
Vietnam Road Freight Transport Market Trends
The government aims to increase the total length of expressways to 3,000 km by end of 2025
In 2023, the Government prioritized investment in modern transport infrastructure, including roads, railways, marine and inland waterways, and airports. In 2023, construction began on 12 North-South expressway projects, with nine new traffic projects inaugurated and four completed. Around 475 km of expressways were added that year. Other key transport projects initiated in 2023 included three east-west expressways, the Long Thanh International Airport, Phu Bai Airport, Dien Bien Airport, Mỹ Thuận 2 Bridge, and Vĩnh Tuy 2 Bridge. As major transport infrastructure is completed in 2023, the GDP growth of the transport sector is estimated to increase in 2024 and 2025.
Vietnam's Ministry of Transport plans to break ground on 14 infrastructure projects and complete 50 more by 2025, including key parts of the North-South Expressway. This is part of the goal to expand the country's expressways to 3,000 km by 2025, up from the current 2,021 km. Additionally, the Long Thanh International Airport, a USD 14.12 billion project in Dong Nai province, is on track to finish in 2025. Once completed, it will be the country's largest airport, easing congestion at Tan Son Nhat in Ho Chi Minh City.
Vietnam aims to expand its national fuel storage capacity by 2030, with an investment of up to USD 11.4 billion
In December 2023, Vietnam reduced retail prices of gasoline and other oil products for the fourth consecutive time. The price of E5 RON 92 per liter was decreased by VND 509 (USD 0.021) to VND 21,290 (USD 0.9), and RON95-III petrol price was lowered to VND 22,322 (USD 0.944) per liter. The ministries of finance, industry, and trade responsible for these adjustments opted not to utilize the petrol and oil price stabilization fund. Since the start of the year, Vietnam has adjusted petrol prices 35 times.
In 2022, the retail price of RON 95 gasoline in Vietnam reached its highest point in eight years, reaching VND 26,287 (USD 1.14) per liter. The increase in fuel prices in Vietnam was exacerbated by domestic gasoline shortages caused by the Nghi Son Oil Refinery, the country's largest refinery, reducing production by 20% from January 2022 due to financial challenges. Although the refinery has obtained temporary investment, it might be forced to cease operations if it fails to secure sufficient liquidity or loans to procure Kuwaiti crude oil. Moreover, Vietnam has approved a plan to expand its national fuel storage capacity by 2030, with an investment of up to USD 11.4 billion. The investment would raise the country's crude oil and refined fuel storage capacity to 75 to 80 days of net imports, from 65 days currently.
Vietnam Road Freight Transport Industry Overview
The Vietnam Road Freight Transport Market is fragmented, with the major five players in this market being A.P. Moller - Maersk, Bee Logistics Corporation, Indo Trans Logistics Corporation, PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans) and Saigon Newport Corporation (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 GDP Distribution By Economic Activity
4.2 GDP Growth By Economic Activity
4.3 Economic Performance And Profile
4.3.1 Trends in E-Commerce Industry
4.3.2 Trends in Manufacturing Industry
4.4 Transport And Storage Sector GDP
4.5 Logistics Performance
4.6 Length Of Roads
4.7 Export Trends
4.8 Import Trends
4.9 Fuel Pricing Trends
4.10 Trucking Operational Costs
4.11 Trucking Fleet Size By Type
4.12 Major Truck Suppliers
4.13 Road Freight Tonnage Trends
4.14 Road Freight Pricing Trends
4.15 Modal Share
4.16 Inflation
4.17 Regulatory Framework
4.18 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)
5.1 End User Industry
5.1.1 Agriculture, Fishing, and Forestry
5.1.2 Construction
5.1.3 Manufacturing
5.1.4 Oil and Gas, Mining and Quarrying
5.1.5 Wholesale and Retail Trade
5.1.6 Others
5.2 Destination
5.2.1 Domestic
5.2.2 International
5.3 Truckload Specification
5.3.1 Full-Truck-Load (FTL)
5.3.2 Less than-Truck-Load (LTL)
5.4 Containerization
5.4.1 Containerized
5.4.2 Non-Containerized
5.5 Distance
5.5.1 Long Haul
5.5.2 Short Haul
5.6 Goods Configuration
5.6.1 Fluid Goods
5.6.2 Solid Goods
5.7 Temperature Control
5.7.1 Non-Temperature Controlled
5.7.2 Temperature Controlled
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles
6.4.1 A.P. Moller - Maersk
6.4.2 ASG Corporation
6.4.3 Aviation Logistics Corporation (ALS)
6.4.4 Bee Logistics Corporation
6.4.5 CMA CGM Group (including CEVA Logistics)
6.4.6 DHL Group
6.4.7 Expeditors International of Washington, Inc.
6.4.8 Gemadept
6.4.9 GEODIS
6.4.10 Hop Nhat International Joint Stock Company
6.4.11 Indo Trans Logistics Corporation
6.4.12 Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. (including Kintetsu World Express, Inc.)
