아프리카의 항공 MRO 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Africa Aviation MRO - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1690818
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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아프리카의 항공 MRO 시장 규모는 2025년 16억 1,000만 달러로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 4.79%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 20억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 아프리카 항공사는 세계에서 가장 오래된 항공기를 보유하고 있습니다. 또한 아프리카 항공업계의 현재 상황에서는 새로운 항공기를 구입하고 장비를 근대화 및 확장하기 위한 경제적 여유가 없기 때문에 항공사는 현재 장비를 앞으로 몇 년간 운용해야 합니다. 이 때문에 예측기간 동안 이 지역에서는 MRO 활동 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
- 이익률 감소 및 유지보수 비용은 이 지역의 항공사에게 매우 큰 비용이 됩니다. Kenya Airways, South Africa, Egypt Air, Ethiopian Airlines 등 사내에 정비시설을 확립하고 있는 아프리카 항공사는 극히 적으며, 대부분의 항공사들은 주요 정비활동을 위해 장비를 아프리카 대륙 밖으로 운송하고 있습니다. 이처럼 아프리카의 다양한 기업에 의한 투자 증가는 아프리카 항공 MRO 서비스에 탄력을 주고 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 보입니다.
- 아프리카는 세계 항공 산업과 어깨를 나란히 해야 합니다. 이 지역은 상업 부문의 연간 좌석 수가 가장 적고 상업용 및 세대용 항공기의 보유 수가 가장 적으며 주문하는 항공기 수도 세계에서 가장 적습니다. 또한 이 지역의 항공 부문은 취약한 항공 인프라, 높은 항공권 가격, 가난한 연결성, 자유화 및 아프리카 내 네트워크 통합의 부족 등 독특하고 엄격한 경영 환경을 만드는 몇 가지 과제에 직면하고 있습니다.
아프리카 항공 MRO 시장 동향
예측기간 동안 고정익기는 가장 높은 성장을 이룰 것
- 이 성장은 지역 전체의 항공기 납품 수 증가와 항공 부문의 지출 증가로 인한 것입니다. 아프리카 고정익기의 평균 기령은 15.5년 이상이며, 이 지역에서 항공기의 현대화와 항공 인프라 개발의 큰 필요와 가능성을 시사하고 있습니다. 이 지역의 다른 활동은 다른 지역에서 중고 항공기를 할인 가격으로 조달하거나 인근 지역에서 중고 항공기를 재판매하여 활동중인 항공기를 늘릴 수있는 항공기 이동 프로그램을 사용하는 국가도 있습니다. 2025년까지 이 지역에서 보유체 증가의 약 75%가 전환이 직접적인 원인이 될 것으로 추정됩니다.
- 마찬가지로 군용기 분야에서도 경제적 안정의 부족으로 각국은 유럽 파트너 국가에서 중고기 조달에 의존하고 있습니다. 예를 들어, Saab AB는 2022년 9월 남아프리카 공군(SAAF)의 Gripen C/D 전투기 서비스, 유지보수 및 수리에 대한 지원 계약을 체결했습니다. 계약액은 3년간 3,000만 달러였습니다. CAPA Fleet Database에 따르면 아프리카의 현재 민간 항공기 보유 수는 1,700대이며, 아프리카의 모든 항공사를 합친 수주 잔고는 약 257대입니다. Ethiopian Airlines은 가장 큰 주문서를 가지고 있으며, Green Africa Airways은 아직 운항을 시작하지 않았지만 Ethiopian Airlines과 거의 같은 수의 주문서를 가지고 있으며 두 번째로 큰 주문서를 가지고 있습니다. 이와 마찬가지로 Green Africa Airways은 2020년 2월 A220-300형기를 50대 추가 주문하는 한편 GTLK 유럽에서 3대를 임대한다고 발표했습니다. 이와 같이 민간기와 군용기의 조달이 증가하고 노후화된 항공기의 근대화를 위한 지출이 증가하고 있는 것이 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
예측 기간 동안 이집트는 시장 점유율을 독점
- 이집트에서는 항공 산업의 성장이 MRO 서비스에 대한 큰 수요를 창출하고 있습니다. 중동은 이집트 출발 여객 수에서 가장 큰 시장으로 유럽과 아프리카가 이어집니다. 지리적 위치를 돕기 위해 이집트는 아프리카의 주요 항공 MRO 허브로 부상하고 있으며, 여러 외국 MRO 기업이 이집트에 시설을 갖고 있습니다.
- 이집트에서 가장 유명한 항공사는 EGYPTAIR과 Nile Air입니다. EGYPTAIR은 이집트 국영의 플래그 캐리어이며, Nile Air은 이집트 최대의 민간 항공사로 정기 항공편을 운항하는 풀 서비스 캐리어입니다. 2023년 6월 현재 EGYPTAIR의 주력 장비는 75기로 A321neos를 3기 발주하고 있습니다. 마찬가지로 Nile Air은 A320 4대와 A321 2대를 포함한 6대를 운항합니다.
- 2023년 12월, Safran Aircraft Engines과 이집트 공군은 이 회사의 새로운 EngineLife 서비스 솔루션에 관한 각서(MoU)의 체결을 발표했습니다. 계약 조건에 따르면, 이 MoU는 이집트 공군이 현재 보유하고 있는 24대의 라팔을 구동하는 M88 엔진의 스루 라이프 서포트(TLS)를 보증된 가동률로 시간 단위로 커버합니다.
- 이에 따라 이집트에서는 국방 및 민간사업자가 항공기의 근대화 및 확장 계획이 진행 중이며, 이 나라의 MRO 서비스에 대한 수요를 추진하여 예측기간 동안 주목되는 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
아프리카 항공 MRO 산업 개요
아프리카 항공 MRO 시장은 단편화되어 있으며, 많은 국내외 MRO 제공업체가 이 지역의 항공기 운항 회사에 다양한 유형의 서비스를 제공합니다. RTX Corporation, Safran SA, Lufthansa Technik AG, Leonardo SpA, Airbus SE는 시장에서 유명한 기업의 일부입니다.
지난 몇 년동안 아프리카에서 지역 실적을 늘리는 것을 목표로 한 외국계 기업의 투자가 증가하고 있습니다. 일부 현지 기업은 OEM과 제휴하여 기술 전문 지식과 현장 MRO 서비스를 구현하는 데 필요한 MRO 인증을 받았습니다. MRO 부문의 경쟁 환경이 치열해지고 있는 가운데, 현지 기업은 MRO 프로세스의 효율성을 높이고 있습니다. 아프리카의 MRO 부문 시장 기회와 기업 투자 확대로 향후 수년간 시장 경쟁이 급속히 격화될 것으로 예상됩니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자·소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- MRO 유형
- 엔진 MRO
- 컴포넌트 및 개수 MRO
- 인테리어 MRO
- 기체 MRO
- 필드 메인터넌스
- 항공기 유형
- 항공 유형
- 지역
- 나이지리아
- 에티오피아
- 이집트
- 남아프리카
- 케냐
- 알제리
- 콩고민주공화국
- 가나
- 기타 아프리카 국가
제6장 경쟁 구도
- 벤더의 시장 점유율
- 기업 프로파일
- Saab AB
- Leonardo SpA
- Dassault Aviation SA
- Pilatus Aircraft Ltd.
- Rostec
- Airbus SE
- RTX Corporation
- Safran SA
- Lufthansa Technik AG
- Ethiopian Airlines
- Egyptair Maintenance & Engineering
- South African Airways Technical(SAAT)
- Aero Contractors Company of Nigeria
- Sabena technics SA
- Denel SOC Ltd.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The Africa Aviation MRO Market size is estimated at USD 1.61 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.04 billion by 2030, at a CAGR of 4.79% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Aircraft operators in Africa have some of the oldest airline fleets in the world. In addition, with the current situation of the aviation industry in Africa, operators will have to operate their current fleets for some more years due to a lack of economic reserves to purchase new aircraft and modernize and expand their fleets. This is expected to increase the demand for MRO activities in the region during the forecast period.
- Dwindling profit margins and maintenance costs have become a very significant expense for the operators in the region. Only a few African airlines, such as Kenya Airways, South Africa, Egypt Air, and Ethiopian Airlines, have well-established in-house maintenance facilities, and many other airlines are sending their fleet outside the continent for major maintenance activities. Thus, the growing number of investments by various companies in the African region will provide a boost to the aviation MRO services in Africa and will drive the growth of the market during the forecast period.
- Africa needs to be at par with the global aviation industry. It has the fewest annual seats in the commercial sector, the smallest fleet of commercial and generation aviation aircraft, and the lowest number of aircraft on order in the world. The aviation sector in the region also faces several challenges that create a uniquely tough operating environment, including weak aviation infrastructure, high ticket prices, poor connectivity, and lack of liberalization and an integrated intra-African network.
Africa Aviation MRO Market Trends
Fixed-Wing Aircraft to Witness Highest Growth During the Forecast Period
- The growth is attributed to the rising aircraft deliveries and increasing expenditure on the aviation sector across the region. The average age of the fixed-wing aircraft fleet in Africa is over 15.5 years, implying a significant need and potential for fleet modernization and aviation infrastructure development in the region. Several countries in the region have adopted fleet migration programs that enables them to procure used aircraft from other regions at discounted prices and entail the re-sale of used aircraft from neighboring regions to increase their active fleet. It is estimated that around 75% of the fleet growth in the region by 2025 will be a direct result of migrations.
- Similarly, in the military aviation sector, the lack of economic stability has led to the countries resorting to procuring used aircraft from partner countries in Europe. For instance, in September 2022, Saab AB signed a support contract for the service, maintenance, and repair of the South African Air Force (SAAF) Gripen C/D fighter jets. The value of the contract was USD 30 million for three years. As per the CAPA Fleet Database, Africa's current commercial aircraft fleet consists of 1,700 aircraft and the outstanding order book of all African airlines combined is around 257 aircraft. Ethiopian Airlines has the largest order book, and although Green Africa Airways has not yet started operating, it has the second largest order book with almost as many orders as Ethiopian Airlines. On a similar note, in February 2020, Green Africa announced placing an additional order for 50 A220-300 aircraft while also committing to lease three aircraft from GTLK Europe. Thus, the growing procurement of commercial and military aircraft and increasing spending on the modernization of the aging aircraft fleet propels the market growth.
Egypt to Dominate the Market Share During the Forecast Period
- The growing airline industry in Egypt is generating significant demand for MRO services. The Middle East is the largest market for passenger flows to and from Egypt, followed by Europe and Africa. The country's geographic location has also helped it emerge as a major aviation MRO hub in Africa, with several foreign MRO players having facilities in Egypt.
- EGYPTAIR and Nile Air are the most prominent airlines in Egypt. EgyptAir is the state-owned flag carrier of Egypt, while Nile Air is the largest private airline in Egypt and is a full-service carrier that operates scheduled services. As of June 2023, the EGYPTAIR mainline fleet comprised 75 aircraft with three A321neos aircraft on order. Similarly, Nile Air operates 6 aircraft, including four A320s and two A321s.
- In December 2023, Safran Aircraft Engines and the Egyptian Air Force announced the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) for the company's new EngineLife services solution. According to the terms of the agreement, this MoU will cover through-life support (TLS) for the M88 engines powering Egypt's current fleet of 24 Rafale on a by-the-hour basis with guaranteed levels of availability.
- Thus, the ongoing fleet modernization and expansion plans undertaken by the defense and commercial operators in the country are anticipated to drive the demand for MRO services in the country, thereby driving the market in focus during the forecast period.
Africa Aviation MRO Industry Overview
The African aviation MRO market is fragmented, with the presence of many local and foreign MRO providers offering various types of services to aircraft operators in the region. RTX Corporation, Safran SA, Lufthansa Technik AG, Leonardo S.p.A., and Airbus SE are some of the prominent players in the market.
Over the last few years, there has been an increase in investments by foreign players aiming to increase their geographic footprint in Africa. Several local players are partnering with OEMs to gain technical expertise and the MRO certification required to perform on-site MRO services. With the increasingly competitive environment in the MRO sector, the local players are enhancing the efficiency of their MRO processes. The market opportunities of the MRO sector in Africa and the growing investments of players are expected to rapidly increase the competition in the market in the coming years.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 MRO Type
- 5.1.1 Engine MRO
- 5.1.2 Components and Modifications MRO
- 5.1.3 Interior MRO
- 5.1.4 Airframe MRO
- 5.1.5 Field Maintenance
- 5.2 Aircraft Type
- 5.2.1 Fixed-Wing Aircraft
- 5.2.2 Rotorcraft
- 5.3 Aviation Type
- 5.3.1 Commercial Aviation
- 5.3.2 Military Aviation
- 5.3.3 General Aviation
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Nigeria
- 5.4.2 Ethiopia
- 5.4.3 Egypt
- 5.4.4 South Africa
- 5.4.5 Kenya
- 5.4.6 Algeria
- 5.4.7 Democratic Republic of Congo
- 5.4.8 Ghana
- 5.4.9 Rest of Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Saab AB
- 6.2.2 Leonardo S.p.A.
- 6.2.3 Dassault Aviation SA
- 6.2.4 Pilatus Aircraft Ltd.
- 6.2.5 Rostec
- 6.2.6 Airbus SE
- 6.2.7 RTX Corporation
- 6.2.8 Safran SA
- 6.2.9 Lufthansa Technik AG
- 6.2.10 Ethiopian Airlines
- 6.2.11 Egyptair Maintenance & Engineering
- 6.2.12 South African Airways Technical (SAAT)
- 6.2.13 Aero Contractors Company of Nigeria
- 6.2.14 Sabena technics S.A.
- 6.2.15 Denel SOC Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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