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세계의 군용 항공 MRO 시장
Military Aviation MRO
상품코드 : 1646765
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 01월
페이지 정보 : 영문 489 Pages
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한글목차

군용 항공 MRO 세계 시장은 2030년까지 531억 달러에 달할 전망

2023년에 403억 달러로 추정되는 군용 항공 MRO 세계 시장은 2030년에는 531억 달러에 달할 것으로 예상되며, 분석 기간인 2023-2030년 동안 CAGR 4.0%로 성장할 것으로 예상됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 고정익 항공기 MRO는 CAGR 4.3%을 기록하여 분석 기간 종료 시점에 356억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 회전익 항공기 MRO 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 3.5%로 추정됩니다.

미국 시장 118억 달러로 추정, 중국은 CAGR 5.9%로 성장 전망

미국의 군용 항공 MRO 시장은 2023년 118억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제 대국인 중국은 2030년까지 50억 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2023-2030년 분석 기간 동안 CAGR은 5.9%에 달할 것으로 예상됩니다. 다른 주목할 만한 지역 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 동안 각각 2.5%와 3.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

세계 군용 항공 MRO 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

군용 항공의 보이지 않는 골격을 지탱하는 것은 무엇일까?

군용기 정비, 수리, 점검(MRO)는 전 세계 국방 항공대의 임무 수행 능력을 유지하기 위한 보이지 않는 중요한 인프라입니다. 민간 항공과 달리 군용 항공기는 가혹한 조건, 더 높은 운영 요구 사항 및 장기간의 서비스 기간에 직면합니다. 군용 항공기의 MRO 서비스는 일상적인 점검을 넘어 엔진, 기체, 항공전자, 무기체계 등 구성품에 대한 정밀 검사, 특수 수리, 종합적인 점검을 포함합니다. 이러한 서비스는 구조적 무결성을 보장하고, 최고의 성능을 유지하며, 전투 및 열악한 환경으로 인한 마모에 대응합니다. 군용 MRO에는 노후화된 항공기의 수명을 연장하는 수명 연장 프로그램도 포함되며, 종종 신기술을 통합한 최첨단 업그레이드가 이루어집니다. 이 산업은 첨단 진단, 자동화 및 예측 유지보수의 통합을 통해 크게 발전하여 전 세계 국방군이 운영 요구 사항을 정확하고 효율적으로 충족할 수 있도록 보장하고 있습니다.

기술이 군용 항공 MRO를 어떻게 변화시킬 것인가?

기술의 급속한 발전은 군용 항공 MRO 산업을 재정의하고 프로세스를 보다 효율적이고 효과적으로 만들고 있습니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 활용한 예지보전 시스템의 도입으로 국방군은 문제가 발생하기 전에 미리 예측하여 예기치 못한 다운타임을 줄이고 운영의 신뢰성을 높일 수 있게 되었습니다. 디지털 트윈 기술도 점점 더 많이 채택되고 있으며, 항공기의 가상 복제본을 만들어 유지보수 필요성을 시뮬레이션하고 잠재적인 문제를 파악할 수 있습니다. 또한, 3D 프린팅(적층 가공)은 특히 OEM(주문자 상표 부착 생산) 부품을 구할 수 없는 노후화된 항공기의 경우, 구하기 어려운 부품의 생산에 혁명을 일으키고 있습니다. 자동화 및 로봇 공학 또한 특히 반복적이고 정밀한 작업에서 큰 진전을 이루며 인적 오류를 줄이고 유지보수 일정을 단축하고 있습니다. 이러한 기술은 수리 및 정비 프로세스를 최적화할 뿐만 아니라 스텔스 시스템, 첨단 항공 전자공학 등 점점 더 복잡해지는 현대 군용기에도 적용되고 있습니다.

세계 지정학적 불안 속에서 MRO가 왜 중요한가?

지정학적 긴장이 고조되면서 군용 항공 MRO에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 동유럽과 남중국해 등의 지역에서 분쟁이 계속되면서 각국은 항공 방어 능력을 강화해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 군용기는 감시, 정찰, 전투, 수송 등 각 분야에서 필수적인 존재이며, 그 준비태세는 우선순위가 되고 있습니다. 전 세계 군용기의 대부분을 차지하는 레거시 항공기는 격렬한 운용에 노출되어 있어 정기적인 정비와 현대화가 필요합니다. 예를 들어, 미 공군의 F-16 수명 연장 프로그램이나 인도의 Mirage-2000 업그레이드와 같은 프로그램은 오래된 플랫폼의 실용성을 확장하는 MRO의 중요성을 강조하고 있습니다. 또한, 현대 국방 활동에서 무인항공기(UAV)의 보급은 센서, 추진 시스템, 데이터 링크의 전문 서비스를 필요로 하며 MRO에 새로운 국면을 가져오고 있습니다. 많은 국가들이 국산화와 MRO 능력의 현지화에 주력하고 있어 시장의 지역적 다양화가 진행되고 있으며, 외부 공급업체에 대한 의존도가 낮아지고 있습니다.

군용 항공 MRO 시장의 성장 원동력은?

군용 항공 MRO 시장의 성장은 기술 발전, 운영 요구 사항, 진화하는 국방 전략에 뿌리를 둔 여러 요인에 의해 이루어집니다. 첨단 항공전자, 스텔스 기능, 전자전 시스템을 탑재한 현대 군용기는 점점 더 복잡해지고 있어 고도로 전문화된 MRO 서비스를 필요로 하고 있습니다. 정찰과 전투에 UAV와 드론을 채택하는 움직임이 급증하면서 MRO의 범위가 확대되고, 전용 시설이 이러한 플랫폼에 특화되어 있습니다. 지정학적 긴장과 각국의 국방 예산 증가는 함대의 즉각적인 대응 태세에 대한 투자 확대로 이어져 MRO의 수요를 직접적으로 자극하고 있습니다. 현대화 프로그램을 통해 레거시 함대의 수명주기를 연장하는 추세는 이러한 수요를 더욱 증폭시키고 있습니다. 또한, 특히 인도와 아랍에미리트와 같은 국가에서 현지화된 MRO 서비스를 추진하려는 움직임은 국방 유지보수를 위한 자급자족과 지역 허브로의 광범위한 전환을 반영하고 있으며, AI와 IoT의 통합으로 추진되는 예측 유지보수는 국방군이 운영을 간소화하기 위해 비용 효율적이고 비용 효율적인 데이터 기반 솔루션을 추구함에 따라 국방부도 이에 대한 지지를 얻고 있습니다. 또한, OEM과 민간 기업 간의 협력으로 기술 혁신과 효율성 향상을 위한 기회가 창출되고 있는 것도 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 군용 항공 MRO 산업의 역동적이고 기술 중심의 미래가 형성되고 있습니다.

부문

항공기 유형(고정익기, 회전익기), MRO 유형(엔진 MRO, 부품 MRO, 기체 MRO, 정비 MRO, 기타 MRO 유형)

조사 대상 기업 사례(총 64건)

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Military Aviation MRO Market to Reach US$53.1 Billion by 2030

The global market for Military Aviation MRO estimated at US$40.3 Billion in the year 2023, is expected to reach US$53.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.0% over the analysis period 2023-2030. Fixed Wing Aircraft MRO, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.3% CAGR and reach US$35.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Rotary Wing Aircraft MRO segment is estimated at 3.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$11.8 Billion While China is Forecast to Grow at 5.9% CAGR

The Military Aviation MRO market in the U.S. is estimated at US$11.8 Billion in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$5.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 5.9% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.5% and 3.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.4% CAGR.

Global Military Aviation MRO Market - Key Trends and Drivers Summarized

What Powers the Invisible Backbone of Military Aviation?

Military Aviation Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) represents the unseen yet vital infrastructure that ensures the global defense aviation fleet remains mission-ready. Unlike commercial aviation, military aircraft face extreme conditions, higher operational demands, and extended service periods. MRO services for military aircraft go far beyond routine checks—they involve meticulous inspections, specialized repairs, and comprehensive overhauls of components such as engines, airframes, avionics, and weapon systems. These services ensure structural integrity, maintain peak performance, and address the wear and tear caused by combat and adverse environments. Military MRO also includes life extension programs to stretch the service life of aging aircraft, often with cutting-edge upgrades that integrate new technology. The industry has evolved significantly with the integration of advanced diagnostics, automation, and predictive maintenance, ensuring that defense forces worldwide meet their operational requirements with precision and efficiency.

How Does Technology Transform Military Aviation MRO?

The rapid advancement of technology has redefined the military aviation MRO industry, making processes more efficient and effective. The introduction of predictive maintenance systems, powered by artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), enables defense forces to anticipate issues before they occur, reducing unexpected downtime and enhancing operational reliability. Digital twin technology is increasingly being employed, creating virtual replicas of aircraft to simulate maintenance needs and identify potential problems. Additionally, 3D printing, or additive manufacturing, is revolutionizing the production of hard-to-source components, particularly for aging fleets where original equipment manufacturer (OEM) parts are unavailable. Automation and robotics have also made significant inroads, particularly in repetitive and precision tasks, reducing human error and speeding up maintenance timelines. These technologies not only optimize the repair and overhaul processes but also cater to the increasing complexity of modern military aircraft, including stealth systems and advanced avionics.

Why Is MRO Critical Amid Global Geopolitical Unrest?

As geopolitical tensions rise, the demand for military aviation MRO has surged. The ongoing conflicts in regions like Eastern Europe and the South China Sea have prompted nations to bolster their aerial defense capabilities. Military aircraft are indispensable in surveillance, reconnaissance, combat, and transport roles, making their readiness a priority. Legacy aircraft, which make up a significant portion of military fleets worldwide, are being subjected to intense operational use, necessitating regular maintenance and modernization. For example, programs like the U.S. Air Force's F-16 service life extension and India's Mirage-2000 upgrades highlight the importance of MRO in extending the utility of older platforms. Additionally, the proliferation of unmanned aerial vehicles (UAVs) in modern defense operations has added a new dimension to MRO, requiring specialized services for sensors, propulsion systems, and data links. With many nations focusing on indigenous production and localized MRO capabilities, the market is also witnessing regional diversification, reducing dependency on external providers.

What Drives the Growth in the Military Aviation MRO Market?

The growth in the military aviation MRO market is driven by several factors rooted in technological advancements, operational requirements, and evolving defense strategies. The increasing complexity of modern military aircraft, equipped with advanced avionics, stealth features, and electronic warfare systems, necessitates highly specialized MRO services. The surge in the adoption of UAVs and drones for surveillance and combat has expanded the scope of MRO, with dedicated facilities now focusing on these platforms. Geopolitical tensions and rising defense budgets across nations have led to greater investment in fleet readiness, directly fueling demand for MRO. The trend toward extending the lifecycle of legacy fleets through modernization programs further amplifies this need. Moreover, the push for localized MRO services, especially in countries like India and the UAE, reflects a broader shift toward self-reliance and regional hubs for defense maintenance. Predictive maintenance, driven by AI and IoT integration, has gained traction as defense forces seek cost-effective, data-driven solutions to streamline operations. The market is also bolstered by increased collaboration between OEMs and private players, creating opportunities for innovation and efficiency. Together, these factors are shaping a dynamic, technology-driven future for the military aviation MRO industry.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Military Aviation MRO market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Aircraft Type (Fixed Wing Aircraft, Rotary Wing Aircraft); MRO Type (Engine MRO, Components MRO, Airframe MRO, Maintenance MRO, Other MRO Types)

Geographic Regions/Countries:

World; USA; Canada; Japan; China; Europe; France; Germany; Italy; UK; Spain; Russia; Rest of Europe; Asia-Pacific; Australia; India; Singapore; South Korea; Rest of Asia-Pacific; Latin America; Argentina; Brazil; Mexico; Rest of Latin America; Middle East; Iran; Israel; Saudi Arabia; UAE; Rest of Middle East; Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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