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세계의 민간 및 군용 항공기 MRO 시장
Commercial and Military Aircraft MRO
상품코드 : 1757693
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 284 Pages
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한글목차

민간 및 군용 항공기 MRO 세계 시장은 2030년까지 226억 달러에 달할 전망

2024년에 185억 달러로 추정되는 민간 및 군용 항공기 MRO 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 3.3%로 성장하여 2030년에는 226억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 엔진 점검은 CAGR 4.1%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 79억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 기체 정비 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 4.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 51억 달러로 추정, 중국은 CAGR 6.3%로 성장 예측

미국의 민간 및 군용 항공기 MRO 시장은 2024년에 51억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 45억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 6.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 1.3%와 2.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 1.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 민간 및 군용 항공기 MRO 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

기술의 발전은 MRO의 상황을 어떻게 형성하고 있는가?

민간 항공기와 군용 항공기의 정비, 수리, 점검(MRO) 부문은 급속한 기술 발전으로 인해 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 예측 분석과 같은 디지털 도구의 통합은 정비 프로세스에 혁명을 불러일으키고 있습니다. 이러한 기술은 항공기의 건강 상태를 실시간으로 모니터링하고, 다운타임을 줄이고, 운영 효율성을 높이는 예지보전을 가능하게 합니다. 예를 들어, AI를 활용한 진단은 부품의 고장을 미리 예측할 수 있어 적시에 개입할 수 있어 혼란을 최소화할 수 있습니다.

군용 항공 분야에서는 최신 무기 시스템의 복잡성으로 인해 첨단 MRO 솔루션이 요구되고 있습니다. 첨단 항공전자, 스텔스 기술, 전자전 시스템의 통합에는 특수한 유지보수 프로토콜이 필요합니다. 디지털 트윈(물리적 자산의 가상 복제본)을 채택하면 시뮬레이션 기반 평가가 가능하여 유지보수 일정과 리소스 배분을 최적화할 수 있습니다. 또한 증강현실(AR) 및 가상현실(VR) 도구를 사용하여 기술자 교육 및 현장 수리를 강화하여 정확성을 보장하고 인간의 실수를 줄일 수 있습니다.

지역 간 MRO 수요 급증의 원동력은?

전 세계 항공기 보유 대수는 확대되고 있으며, 2025년 약 29,000대에서 2035년 38,000대 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 기존 항공기의 노후화와 맞물려 MRO 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 민간 부문에서는 항공사들이 신형 항공기 도입 지연으로 인해 구형 항공기의 수명을 연장하고 있으며, 보다 빈번하고 종합적인 정비 점검이 필요하게 되었습니다. 특히 신흥 시장에서의 항공 여행 증가는 이러한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

지역적으로는 아시아태평양이 MRO 활동의 중요한 허브로 부상하고 있습니다. 인도와 중국 같은 국가들은 늘어나는 항공기를 지원하기 위해 항공 인프라와 MRO 기능에 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 국방 예산은 군사 항공 태세를 강화하기 위해 대폭 증액되었습니다. 마찬가지로 중국은 항공우주 기술 자립에 중점을 두고 국내 MRO 시설에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 북미와 유럽의 경우, 잘 확립된 항공우주 산업의 존재와 엄격한 규제 기준은 견조한 MRO 시장을 유지하고 있습니다.

지속가능성과 비용 효율성이 MRO 업무에 어떤 영향을 미치고 있는가?

친환경과 비용 효율성 추구가 MRO 전략을 재구성하고 있습니다. 탄소 배출량을 줄이기 위해 노력하는 항공 업계는 환경 친화적인 정비 방법의 도입을 장려하고 있습니다. 여기에는 지속가능한 재료의 사용, 폐기물 감소 노력, MRO 시설 내 에너지 효율적인 프로세스 등이 포함됩니다. 또한, 종이 없는 문서 및 디지털 기록 관리의 도입은 업무를 간소화하고 환경 발자국을 줄이는 데 도움이 되고 있습니다.

비용 효율성도 중요한 원동력 중 하나입니다. 항공사와 군용기는 안전성을 유지하면서 정비 비용을 최적화할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다. 정비된 항공기나 중고 항공기(USM)의 활용은 상당한 비용 절감을 가능케 하여 인기를 끌고 있습니다. 예를 들어, 미군은 장기적으로 수십억 달러의 비용을 절감할 수 있는 재생 부품을 정비 프로토콜에 통합하는 방안을 제안하고 있습니다. 또한, 비용 효율성이 높은 지역 전문업체에 MRO 서비스를 아웃소싱하는 것은 높은 서비스 수준을 유지하면서 비용을 관리하기 위한 전략으로 자리 잡고 있습니다.

민간 및 군용 항공기 MRO 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 초래됩니다. .

민간 및 군용 항공기 MRO 시장의 성장은 기술 혁신, 항공기 역학, 전략적 투자와 밀접한 관련이 있는 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 최신 항공기 시스템의 복잡성으로 인해 첨단 유지보수 솔루션이 필요해지면서 AI, ML, 예측 분석과 같은 디지털 기술의 통합이 촉진되고 있습니다. 특히 신흥 시장에서 세계 항공기 fleet의 확대와 노후화로 인해 종합적인 MRO 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

전략적 지역 투자도 매우 중요합니다. 아시아태평양은 급증하는 항공기를 지원하기 위해 고유한 MRO 역량 개발에 집중하고 있으며, 세계 MRO의 전망을 재구성하고 있습니다. 북미와 유럽에서는 잘 확립된 항공우주 부문과 규제 프레임워크가 시장의 안정성을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. 또한, 업계는 지속가능성과 비용 효율성을 중시하고 친환경 관행의 채택과 재활용 부품의 사용을 장려하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 MRO 시장은 전 세계 항공 운영의 안전, 신뢰성 및 효율성을 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

부문

구성요소(엔진 점검, 기체 정비, 라인 정비, 개조, 부품), 부문(군용기 MRO, 민간기 MRO)

조사 대상 기업 사례(총 44개사)

AI 통합

우리는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 산업별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Commercial and Military Aircraft MRO Market to Reach US$22.6 Billion by 2030

The global market for Commercial and Military Aircraft MRO estimated at US$18.5 Billion in the year 2024, is expected to reach US$22.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.3% over the analysis period 2024-2030. Engine Overhaul, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.1% CAGR and reach US$7.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Airframe Maintenance segment is estimated at 4.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$5.1 Billion While China is Forecast to Grow at 6.3% CAGR

The Commercial and Military Aircraft MRO market in the U.S. is estimated at US$5.1 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$4.5 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 6.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.3% and 2.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 1.9% CAGR.

Global Commercial and Military Aircraft MRO Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Technological Advancements Shaping the MRO Landscape?

The Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) sector for both commercial and military aircraft is undergoing a significant transformation, driven by rapid technological advancements. The integration of digital tools such as Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), and predictive analytics is revolutionizing maintenance processes. These technologies enable real-time monitoring of aircraft health, allowing for predictive maintenance that reduces downtime and enhances operational efficiency. For instance, AI-driven diagnostics can anticipate component failures before they occur, facilitating timely interventions and minimizing disruptions.

In the military aviation sphere, the complexity of modern weapon systems necessitates advanced MRO solutions. The incorporation of sophisticated avionics, stealth technologies, and electronic warfare systems requires specialized maintenance protocols. The adoption of digital twins-virtual replicas of physical assets-allows for simulation-based assessments, optimizing maintenance schedules and resource allocation. Additionally, the use of augmented reality (AR) and virtual reality (VR) tools is enhancing technician training and on-site repairs, ensuring precision and reducing human error.

What Is Driving the Surge in MRO Demand Across Regions?

The global aircraft fleet is expanding, with projections indicating a growth from approximately 29,000 aircraft in 2025 to over 38,000 by 2035. This increase, coupled with the aging of existing fleets, is escalating the demand for MRO services. In the commercial sector, airlines are extending the service life of older aircraft due to delays in new aircraft deliveries, necessitating more frequent and comprehensive maintenance checks. The rise in air travel, particularly in emerging markets, further amplifies this demand.

Regionally, Asia-Pacific is emerging as a significant hub for MRO activities. Countries like India and China are investing heavily in aviation infrastructure and MRO capabilities to support their growing fleets. For instance, India's defense budget has seen a substantial increase, with allocations aimed at enhancing military aviation readiness. Similarly, China's focus on self-reliance in aerospace technologies is propelling investments in domestic MRO facilities. In North America and Europe, the presence of established aerospace industries and stringent regulatory standards continue to sustain robust MRO markets.

How Are Sustainability and Cost-Efficiency Influencing MRO Practices?

Environmental concerns and the pursuit of cost-efficiency are reshaping MRO strategies. The aviation industry's commitment to reducing carbon emissions is prompting the adoption of eco-friendly maintenance practices. This includes the use of sustainable materials, waste reduction initiatives, and energy-efficient processes within MRO facilities. Moreover, the implementation of paperless documentation and digital record-keeping is streamlining operations and reducing environmental footprints.

Cost-efficiency is another critical driver. Airlines and military operators are seeking ways to optimize maintenance expenditures without compromising safety. The utilization of refurbished or used serviceable materials (USM) is gaining traction, offering significant cost savings. For example, proposals have been made to the U.S. military to incorporate refurbished parts into maintenance protocols, potentially saving billions over time. Additionally, the outsourcing of MRO services to specialized providers in cost-effective regions is becoming a prevalent strategy to manage expenses while maintaining high service standards.

The Growth in the Commercial and Military Aircraft MRO Market Is Driven by Several Factors…

The growth in the commercial and military aircraft MRO market is driven by several factors closely tied to technological innovations, fleet dynamics, and strategic investments. The increasing complexity of modern aircraft systems necessitates advanced maintenance solutions, fostering the integration of digital technologies such as AI, ML, and predictive analytics. The expansion and aging of global aircraft fleets, particularly in emerging markets, are escalating the demand for comprehensive MRO services.

Strategic regional investments are also pivotal. Asia-Pacific's focus on developing indigenous MRO capabilities to support burgeoning fleets is reshaping the global MRO landscape. In North America and Europe, established aerospace sectors and regulatory frameworks continue to underpin market stability. Furthermore, the industry's emphasis on sustainability and cost-efficiency is driving the adoption of eco-friendly practices and the use of refurbished components. Collectively, these factors are propelling the MRO market forward, ensuring its critical role in maintaining the safety, reliability, and efficiency of global aviation operations.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Commercial and Military Aircraft MRO market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Engine Overhaul, Airframe Maintenance, Line Maintenance, Modification, Components); Sector (Military Aircraft MRO, Commercial Aircraft MRO)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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