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세계의 군용기 MRO 시장(2024년판) : 항공기 유형별, MRO 서비스 유형별, 카테고리별, 지역별, 국가별 분석, 시장 인사이트 및 예측(2020-2030년)
Global Military Aviation MRO Market (2024 Edition): Analysis By Aircraft Type (Fixed Wing Aircraft and Rotorcraft), By MRO Service Type, By Category, By Region, By Country: Market Insights and Forecast (2020-2030)
상품코드 : 1473855
리서치사 : Azoth Analytics
발행일 : 2024년 05월
페이지 정보 : 영문 268 Pages
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한글목차

세계 군용기 MRO 시장 규모는 2023년에 390억 6,000만 달러이며(2020-2023년)에 CAGR로 4.50%의 성장을 보였습니다. 2030년에 547억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 지정학적 상황은 군용기 MRO 서비스 수요를 촉진하는데 중요한 역할을 합니다. 국가 간 긴장이 높아지면 군용기 유지 및 업그레이드에 대한 투자 등 국방 지출이 증가하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 전쟁과 영토 분쟁이 계속되는 지역에서 각국은 전략적 우위를 유지하기 위해 공군의 정비와 현대화를 선호합니다.

노후된 항공기는 장기간 사용하거나 혹독한 사용 조건에 노출되어 마모나 손상이 자주 발생합니다. 그 결과 부식과 피로 균열, 부품 열화 등의 문제를 해결하기 위해 보다 빈번한 정비 점검과 수리가 필요합니다. 군 조직은 노후화된 기체를 비행 가능한 상태로 유지하기 위해 숙련된 기술자와 엔지니어에 의존하기 때문에 유지보수 빈도 증가는 MRO 서비스 수요에 직접 기여하고 있습니다. 또한 MRO 서비스는 종합적인 검사, 구조 평가 및 개조를 수행함으로써 노후화된 항공기의 서비스 수명을 연장하는데 중요한 역할을 합니다. 업그레이드, 리노베이션 및 현대화 프로그램을 통해 MRO 제공업체는 노후화된 항공기의 성능과 성능을 향상시켜 군사 작전에 사용할 수 있는 자산을 유지할 수 있습니다. 노후화된 항공기의 서비스 수명을 연장할 필요성은 진부화 문제와 기술 발전에 대처하기 위해 조정된 MRO 서비스에 대한 큰 수요를 촉진합니다.

군용기의 현대화에는 첨단 생체 공학, 센서, 통신 시스템, 무기 플랫폼 및 추진 기술의 통합이 포함됩니다. 이러한 첨단 시스템은 전문적인 유지보수, 수리 및 오버홀 처리가 필요하며 복잡한 최첨단 기술의 취급에 익숙한 MRO 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현대화 활동은 군용기의 초기 조달과 생산부터 유지, 퇴역까지 전체 라이프 사이클을 포함합니다. MRO 서비스는 정비 계획, 부품 수리, 시스템 업그레이드, 서비스 수명 종료와 관련된 폐기 등 현대화된 항공기의 수명주기 지원을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. MRO 서비스에 대한 수요는 현대화된 항공기의 수명주기 전반에 걸쳐 유지보수 및 지원 활동에 대한 지속적인 수요를 촉진하고 있습니다.

게다가 기술의 진보는 첨단 진단 툴과 예측 시스템의 개발을 가능하게 하고, MRO 프로바이더는 보다 높은 정밀도와 효율로 잠재적인 문제를 검출, 분석, 예측할 수 있게 되었습니다. 이러한 예측 유지 보수 능력은 항공기의 가동 중지 시간을 최소화하고, 보전 비용을 줄이고, 예기치 않은 혼란을 초래하기 전에 보전의 필요성을 해결함으로써 항공기 가용성을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 따라서 MRO 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 상태 기준 보전(CBM) 전략의 도입을 통해 MRO 공급자는 센서, 데이터 분석 및 예측 알고리즘을 사용하여 항공기 시스템 및 구성 요소의 건전성과 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. CBM은 정기 또는 사용기간 일정이 아닌 실제 운영 조건과 자산의 건전성을 기반으로 적극적인 유지보수 개입을 가능하게 하여 보다 효율적인 자원 이용과 군용기 함대 신뢰 성을 향상시킵니다.

수명 연장에 대한 수요의 주요 촉진요인 중 하나는 군용기 함대의 노후화입니다. 많은 국가에서는 의도된 서비스 수명을 초과하는 항공기를 운영하고 있지만 예산 제약과 조달 프로그램 지연으로 인해 여전히 현역으로 남아 있습니다. 이러한 항공기는 노후화됨에 따라 구조적 피로, 부식, 부품 마모의 영향을 받기 쉽고, 내공성과 운영 즉각성을 유지하기 위해 대규모 MRO 활동이 필요합니다. 또한, 예산상의 제약이나 조달 프로그램의 지연으로 인해 군는 종종 능력의 격차를 메우거나 운영 요구 사항을 충족시키기 위해 기존 항공기의 서비스 수명을 연장해야 합니다. 새로운 항공기의 입수가 지연되거나 규모가 축소되는 한편, 기존 항공기가 효과적으로 임무를 계속할 수 있도록 하기 위해서는 MRO 서비스에 대한 투자가 필수적입니다.

이 보고서는 세계 군용기 MRO 시장을 조사했으며, 시장 규모와 예측, 지역 및 부문 분석, 주요 기회, 동향, 촉진요인, 과제 등에 대한 정보를 제공합니다.

목차

제1장 시장 배경

제2장 분석가 추천

제3장 세계의 군용기 MRO 시장 : 실적과 예측

제4장 군용기 MRO 시장, 지역 분석

제5장 아메리카 군용기 MRO 시장 : 실적과 예측

제6장 유럽 군용기 MRO 시장 : 실적과 예측

제7장 아시아태평양 군용기 MRO 시장 : 실적과 예측

제8장 중동 및 아프리카의 군용기 MRO 시장 : 실적과 예측

제9장 시장 역학

제10장 산업 생태계 분석

제11장 경쟁 포지셔닝

제12장 당사에 대하여 면책사항

JHS
영문 목차

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Executive Summary

Azoth Analytics has released a research report titled "Global Military Aviation MRO Market (2024 Edition)" which provides a complete analysis of the Global Military Aviation MRO industry in terms of market segmentation By Aircraft Type (Fixed Wing Aircraft and Rotorcraft), By MRO Service Type (Engine MRO, Components MRO, Field Maintenance, Airframe Maintenance and Other MRO Service Types), By Category (Attack Aircraft MRO, Transport Aircraft MRO, Rotorcraft MRO and UAV MRO) for the historical period of 2020-2023, the estimates of 2024 and the forecast period of 2025-2030.

The report analyses the Military Aviation MRO Market by Region (Americas, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa) and 10 Countries (United States, Canada, Brazil, Russia, France, Germany, United Kingdom, China, Japan, India). The Global Military Aviation MRO market showcased growth at a CAGR of 4.50% during 2020-2023. The market was valued at USD 39.06 Billion in 2023 which is expected to reach USD 54.79 Billion in 2030. The geopolitical landscape plays a significant role in driving the demand for military aviation MRO services. Heightened tensions between nations often result in increased defence spending, including investments in maintaining and upgrading military aircraft fleets. For instance, in regions with ongoing conflicts or territorial disputes, countries prioritize the maintenance and modernization of their air forces to maintain a strategic advantage.

Ageing aircraft experience more frequent wear and tear due to prolonged usage and exposure to harsh operating conditions. As a result, they require more frequent maintenance checks and repairs to address issues such as corrosion, fatigue cracks, and component degradation. The heightened maintenance frequency directly contributes to the demand for MRO services, as military organizations rely on skilled technicians and engineers to keep their ageing fleets airworthy. Furthermore, MRO services play a critical role in extending the service life of ageing aircraft by conducting comprehensive inspections, structural assessments, and refurbishments. Through upgrades, retrofits, and modernization programs, MRO providers help enhance the capabilities and performance of ageing aircraft, enabling them to remain viable assets for military operations. The need to extend the service life of ageing fleets drives significant demand for MRO services tailored to address obsolescence issues and technological advancements.

The modernization of military aviation involves the integration of advanced avionics, sensors, communication systems, weapon platforms, and propulsion technologies. These sophisticated systems require specialized maintenance, repair, and overhaul procedures, driving the demand for MRO services with expertise in handling complex and cutting-edge technologies. Modernization efforts encompass the entire lifecycle of military aircraft, from initial procurement and production to sustainment and retirement. MRO services play a crucial role in providing lifecycle support for modernized aircraft, including maintenance planning, component repair, system upgrades, and end-of-life disposal. The demand for MRO services spans the entire lifecycle of modernized aircraft, driving sustained demand for maintenance and support activities.

Additionally, technological advancements have enabled the development of advanced diagnostic tools and prognostic systems that allow MRO providers to detect, analyse, and predict potential issues with greater accuracy and efficiency. These predictive maintenance capabilities help minimize aircraft downtime, reduce maintenance costs, and optimize fleet availability by addressing maintenance needs before they lead to unscheduled disruptions due to which MRO Service demand has increased. Moreover, With the implementation of condition-based maintenance (CBM) strategies, MRO providers can monitor the health and performance of aircraft systems and components in real-time using sensors, data analytics, and predictive algorithms. CBM enables proactive maintenance interventions based on actual operating conditions and asset health, rather than fixed-time or usage-based schedules, resulting in more efficient resource utilization and improved reliability for military aviation fleets.

One of the primary drivers of the demand for extended service life is the aging of military aircraft fleets. Many countries operate aircraft that have surpassed their intended service life, yet remain in service due to budgetary constraints or delays in procurement programs. As these aircraft age, they become more susceptible to structural fatigue, corrosion, and component wear, necessitating extensive MRO activities to maintain airworthiness and operational readiness. Furthermore, Budgetary constraints and delays in procurement programs often result in military forces having to extend the service life of existing aircraft to bridge capability gaps or meet operational requirements. While the acquisition of new aircraft may be delayed or scaled back, investments in MRO services become essential to ensure that existing aircraft can continue to perform their missions effectively.

Military operations often dictate the need for aircraft to remain in service beyond their initial design lifespan. Whether deployed in combat zones, supporting peacekeeping missions, or conducting humanitarian operations, military aircraft play a vital role in fulfilling operational requirements. To maintain operational readiness and meet mission demands, these aircraft require ongoing maintenance, repair, and overhaul to address wear and tear from sustained operational use. Military aircraft are strategic assets that contribute to a country's defence capabilities, deterrence posture, and power projection capabilities. Preserving these assets and maximizing their operational lifespan through effective MRO programs is essential for maintaining national security and strategic interests.

Scope of the Report:

The report analyses the Military Aviation MRO Market by Value (USD Billion).

The report analyses the Military Aviation MRO Market by Region (Americas, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa) and 10 Countries (United States, Canada, Brazil, Russia, France, Germany, United Kingdom, China, Japan, India).

The report presents the analysis of Military Aviation MRO Market for the historical period of 2020-2023, the estimated year 2023 and the forecast period of 2025-2030.

The report analyses the Military Aviation MRO Market By Aircraft Type (Fixed Wing Aircraft and Rotorcraft)

The report analyses the Military Aviation MRO Market By MRO Service Type (Engine MRO, Components MRO, Field Maintenance, Airframe Maintenance and Other MRO Service Types).

The report analyses the Military Aviation MRO Market By Category (Attack Aircraft MRO, Transport Aircraft MRO, Rotorcraft MRO and UAV MRO).

The key insights of the report have been presented through the frameworks of SWOT and Porter's Five Forces Analysis. Also, the attractiveness of the market has been presented by region, By Products, by mode of operation & by end users.

Also, the major opportunities, trends, drivers, and challenges of the industry has been analyzed in the report.

The report tracks competitive developments, strategies, mergers and acquisitions and new product development. The companies analysed in the report include of are Boeing Co., Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, BAE Systems PLC, Honeywell International Inc., Raytheon Technologies Corporation, L3Harris Technologies Inc., Safran SA, Rolls-Royce Holdings PLC and Thales Group

Table of Contents

Table of Content

1. Market Background

2. Analyst Recommendations

3. Global Military Aviation MRO Market: Historic and Forecast

4. Military Aviation MRO Market, Region Analysis

5. Americas Military Aviation MRO Market: Historic and Forecast

6. Europe Military Aviation MRO Market: Historic and Forecast

7. Asia Pacific Military Aviation MRO Market: Historic and Forecast

8. Middle East & Africa Military Aviation MRO Market: Historic and Forecast

9. Market Dynamics

10. Industry Ecosystem Analysis

11. Competitive Positioning

12. About Us & Disclaimer

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