[시장보고서]군용 항공 MRO 시장 : MRO 유형별, 항공기 유형별, 지역별(2025-2033년)

군용 항공 MRO 시장 : MRO 유형별, 항공기 유형별, 지역별(2025-2033년)

Military Aviation MRO Market by MRO Type (Engine MRO, Components and Modifications MRO, Airframe MRO, Field Maintenance), Aircraft Type (Fixed-Wing Aircraft, Rotorcraft), and Region 2025-2033

상품코드 : 1675712

리서치사 : IMARC

발행일 : 2025년 03월

페이지 정보 : 영문 141 Pages

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세계의 군용 항공 MRO 시장 규모는 2024년에 474억 달러에 달했습니다. 향후 IMARC Group은 2033년에는 598억 달러에 달하며, 2025-2033년에 2.49%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측하고 있습니다. 이 시장은 세계의 국방비 증가, 군용기 플릿의 노후화, 세계에서 항공 여행의 보급률 상승, 최신 군용기의 기술적 복잡성, 사이버 보안에 대한 우려의 증가 등의 요인에 의해 큰 성장을 달성하고 있습니다.

군용 항공 MRO는 군용 항공기 및 관련 시스템의 정비, 수리, 점검을 의미하며, MRO 서비스는 군용 항공기의 안전성, 신뢰성, 즉각적인 대응력을 보장하고 운용 수명을 연장하는 데 필수적입니다. 군용 항공기 MRO는 엔진, 항공전자, 랜딩 기어, 기체 등 다양한 항공기 부품 및 시스템의 검사, 시험, 수리, 교체, 정비 등 광범위한 활동을 포함합니다. 이러한 서비스는 정부 기관과 민간 기업 모두에 의해 제공되며, 군용기만을 전문으로 하는 MRO 프로바이더도 많습니다. 군용 항공기 MRO의 주요 목적은 군용 항공기가 안전하고 효과적으로 임무를 수행하기 위해 최적의 상태를 보장하는 것이며, MRO 제공 업체는 첨단 기술, 특수 툴, 고도로 훈련된 인력을 사용하여 이러한 서비스를 수행하고 안전 및 품질 표준을 엄격하게 준수해야합니다. 최근 군용 항공기 MRO는 정기적인 정비 및 수리가 필요한 군용 항공기의 작전 준비 태세를 유지해야 할 필요성이 증가함에 따라 주목을 받고 있습니다.

군용 항공 MRO 시장 동향 :

시장을 주도하는 주요 요인 중 하나는 운영 즉시성의 필요성입니다. 군용 항공기는 항상 즉각적인 대응 태세를 유지해야 하는 중요한 자산입니다. 따라서 정기적인 유지보수, 수리 및 업그레이드를 통해 안전, 신뢰성 및 임무 수행 능력을 보장해야 합니다. 또한 세계 각지의 군용기들은 노후화되어 운용을 유지하기 위해 대대적인 정비와 수리가 필요합니다. 이러한 항공기를 교체하는 데 드는 비용은 엄청나게 비싸기 때문에 MRO 서비스가 비용 효율적인 대안이 되고 있습니다. 이 외에도 군는 비용 절감과 효율화를 위해 MRO 서비스를 전문업체에 아웃소싱하고 있습니다. 아웃소싱을 통해 군는 MRO 서비스를 전문 업체에 의존하는 동시에 핵심 임무에 집중할 수 있습니다. 이와 더불어 항공 여행 증가는 군용 항공기에 대한 수요 증가로 이어져 MRO 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이에 따라 세계 지정학적 긴장 증가는 군비 증가로 이어져 군용기 및 MRO 서비스 시장 전망을 밝게 하고 있습니다. 그 결과, 군는 잠재적 위협에 직면하여 군적 대응 태세를 유지하기 위해 항공기 함대에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 또한 신소재, 부품, 시스템의 개발로 보다 효율적이고 효과적인 MRO 프로세스가 실현되고 있습니다. 또한 예측 정비, 적층 제조 및 데이터 분석의 발전은 유지보수 비용을 절감하고 항공기 가용성을 향상시켜 군용 항공 MRO 서비스의 채택을 가속화하고 있습니다.

이 보고서에서 다룬 주요 질문

세계 군용항공 MRO 시장은 지금까지 어떻게 추이해 왔으며, 향후 어떻게 추이하는가?
세계 군용 항공 MRO 시장 성장 촉진요인, 저해요인, 기회는 무엇인가?
각 촉진요인, 억제요인, 기회가 세계 군용 항공 MRO 시장에 미치는 영향은?
주요 지역 시장은?
가장 매력적인 군용 항공 MRO 시장은 어느 국가인가?
MRO 유형별 시장 현황은?
군용 항공 MRO 시장에서 가장 매력적인 MRO 유형은?
항공기 기종별 시장 현황은?
군용 항공 MRO 시장에서 가장 매력적인 항공기 유형은?
시장의 경쟁 구도는?
세계 군용 항공 MRO 시장의 주요 플레이어/기업은?

북미
- 미국
- 캐나다
아시아태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 한국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
라틴아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
중동 및 아프리카
- 시장 내역 : 국가별

제9장 촉진요인·억제요인·기회

개요
촉진요인
억제요인
기회

제10장 밸류체인 분석

제11장 Porter's Five Forces 분석

개요
바이어의 교섭력
공급 기업의 교섭력
경쟁의 정도
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협

제12장 가격 분석

제13장 경쟁 구도

시장 구조
주요 기업
주요 기업의 개요
- Airbus SE
- Ametek Inc.
- AMMROC(Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC)
- BAE Systems PLC
- Elbit Systems Ltd
- General Atomics AeroTec Systems GmbH
- Lockheed Martin Corporation
- MTU Aero Engines(Daimler-Benz AG)
- Rolls-Royce Holding PLC
- Safran SA

KSA

영문 목차

영문목차

The global military aviation MRO market size reached USD 47.4 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 59.8 Billion by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 2.49% during 2025-2033. The market is experiencing significant growth, driven by factors such as increasing global defense expenditures, growing age of military aircraft fleets, rising prevalence of air travel across the globe, the technological complexity of modern military aircraft, and heightened cybersecurity concerns.

Military aviation MRO refers to the maintenance, repair, and overhaul of military aircraft and related systems. MRO services are essential for ensuring the safety, reliability, and readiness of military aircraft, and extending their operational lifespan. Military aviation MRO involves a wide range of activities, including inspection, testing, repair, replacement, and overhaul of various aircraft components and systems such as engines, avionics, landing gear, and airframes. These services are provided by both government agencies and private companies, with many specialized MRO providers focusing solely on military aircraft. The primary goal of military aviation MRO is to ensure that military aircraft are optimal to carry out their missions safely and effectively. MRO providers use advanced technologies, specialized tools, and highly trained personnel to carry out these services, which require strict adherence to safety and quality standards. In recent years, military aviation MRO has gained traction due to the increasing need to maintain the operational readiness of military aircraft fleets, which requires regular maintenance and repairs.

Military Aviation MRO Market Trends:

One of the primary factors driving the market is the need for operational readiness. Military aircraft are critical assets that must always be maintained in a state of readiness. This requires regular maintenance, repairs, and upgrades to ensure they are safe, reliable, and capable of carrying out their missions effectively. Additionally, several military aircraft fleets worldwide are aging and require extensive maintenance and repairs to remain operational. The cost of replacing these fleets can be prohibitively expensive, making MRO services a cost-effective alternative. Other than this, militaries outsource MRO services to specialized providers to reduce costs and increase efficiency. Outsourcing allows militaries to focus on their core missions while relying on expert providers for MRO services. Besides this, the growth in air travel has led to an increase in demand for military aircraft, which in turn, has escalated the demand for MRO services. In line with this, the increase in geopolitical tensions around the world has led to a rise in military spending, which is creating a positive market outlook for military aircraft and MRO services. As a result, militaries are investing in their aircraft fleets to maintain their military readiness in the face of potential threats. Furthermore, the development of new materials, components, and systems has resulted in more efficient and effective MRO processes. Moreover, advancements in predictive maintenance, additive manufacturing, and data analytics help reduce maintenance costs and improve aircraft availability, accelerating the adoption of military aviation MRO services.

Key Market Segmentation:

MRO Type Insights:

Engine MRO
Components and Modifications MRO
Airframe MRO
Field Maintenance

Aircraft Type Insights:

Fixed-Wing Aircraft
Rotorcraft

Regional Insights:

North America
United States
Canada
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa
The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia and others); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America was the largest market for military aviation MRO . Some of the factors driving the North America military aviation MRO market included modernization and upgradation, increasing fleet size, and stringent safety and regulatory standards.

Competitive Landscape:

The report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the global military aviation MRO market. Detailed profiles of all major companies have been provided. Some of the companies covered include Airbus SE, Ametek Inc., AMMROC (Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC), BAE Systems Plc, Elbit Systems Ltd., General Atomics AeroTec Systems GmbH, Lockheed Martin Corporation, MTU Aero Engines (Daimler-Benz AG), Rolls-Royce Holding Plc, Safran SA, etc. Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.

Key Questions Answered in This Report:

How has the global military aviation MRO market performed so far, and how will it perform in the coming years?
What are the drivers, restraints, and opportunities in the global military aviation MRO market?
What is the impact of each driver, restraint, and opportunity on the global military aviation MRO market?
What are the key regional markets?
Which countries represent the most attractive military aviation MRO market?
What is the breakup of the market based on the MRO type?
Which is the most attractive MRO type in the military aviation MRO market?
What is the breakup of the market based on the aircraft type?
Which is the most attractive aircraft type in the military aviation MRO market?
What is the competitive structure of the market?
Who are the key players/companies in the global military aviation MRO market?

1 Preface

2 Scope and Methodology

2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
- 2.3.1 Primary Sources
- 2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
- 2.4.1 Bottom-Up Approach
- 2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends

5 Global Military Aviation MRO Market

5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast

6 Market Breakup by MRO Type

6.1 Engine MRO
- 6.1.1 Market Trends
- 6.1.2 Market Forecast
6.2 Components and Modifications MRO
- 6.2.1 Market Trends
- 6.2.2 Market Forecast
6.3 Airframe MRO
- 6.3.1 Market Trends
- 6.3.2 Market Forecast
6.4 Field Maintenance
- 6.4.1 Market Trends
- 6.4.2 Market Forecast

7 Market Breakup by Aircraft Type

7.1 Fixed-Wing Aircraft
- 7.1.1 Market Trends
- 7.1.2 Market Forecast
7.2 Rotorcraft
- 7.2.1 Market Trends
- 7.2.2 Market Forecast

8 Market Breakup by Region

8.1 North America
- 8.1.1 United States
  - 8.1.1.1 Market Trends
  - 8.1.1.2 Market Forecast
- 8.1.2 Canada
  - 8.1.2.1 Market Trends
  - 8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
- 8.2.1 China
  - 8.2.1.1 Market Trends
  - 8.2.1.2 Market Forecast
- 8.2.2 Japan
  - 8.2.2.1 Market Trends
  - 8.2.2.2 Market Forecast
- 8.2.3 India
  - 8.2.3.1 Market Trends
  - 8.2.3.2 Market Forecast
- 8.2.4 South Korea
  - 8.2.4.1 Market Trends
  - 8.2.4.2 Market Forecast
- 8.2.5 Australia
  - 8.2.5.1 Market Trends
  - 8.2.5.2 Market Forecast
- 8.2.6 Indonesia
  - 8.2.6.1 Market Trends
  - 8.2.6.2 Market Forecast
- 8.2.7 Others
  - 8.2.7.1 Market Trends
  - 8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
- 8.3.1 Germany
  - 8.3.1.1 Market Trends
  - 8.3.1.2 Market Forecast
- 8.3.2 France
  - 8.3.2.1 Market Trends
  - 8.3.2.2 Market Forecast
- 8.3.3 United Kingdom
  - 8.3.3.1 Market Trends
  - 8.3.3.2 Market Forecast
- 8.3.4 Italy
  - 8.3.4.1 Market Trends
  - 8.3.4.2 Market Forecast
- 8.3.5 Spain
  - 8.3.5.1 Market Trends
  - 8.3.5.2 Market Forecast
- 8.3.6 Russia
  - 8.3.6.1 Market Trends
  - 8.3.6.2 Market Forecast
- 8.3.7 Others
  - 8.3.7.1 Market Trends
  - 8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
- 8.4.1 Brazil
  - 8.4.1.1 Market Trends
  - 8.4.1.2 Market Forecast
- 8.4.2 Mexico
  - 8.4.2.1 Market Trends
  - 8.4.2.2 Market Forecast
- 8.4.3 Others
  - 8.4.3.1 Market Trends
  - 8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
- 8.5.1 Market Trends
- 8.5.2 Market Breakup by Country
- 8.5.3 Market Forecast

9 Drivers, Restraints, and Opportunities

9.1 Overview
9.2 Drivers
9.3 Restraints
9.4 Opportunities

10 Value Chain Analysis

11 Porters Five Forces Analysis

11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes

12 Price Analysis

13 Competitive Landscape

13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
- 13.3.1 Airbus SE
  - 13.3.1.1 Company Overview
  - 13.3.1.2 Product Portfolio
  - 13.3.1.3 Financials
  - 13.3.1.4 SWOT Analysis
- 13.3.2 Ametek Inc.
  - 13.3.2.1 Company Overview
  - 13.3.2.2 Product Portfolio
  - 13.3.2.3 Financials
- 13.3.3 AMMROC (Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC)
  - 13.3.3.1 Company Overview
  - 13.3.3.2 Product Portfolio
- 13.3.4 BAE Systems PLC
  - 13.3.4.1 Company Overview
  - 13.3.4.2 Product Portfolio
  - 13.3.4.3 Financials
  - 13.3.4.4 SWOT Analysis
- 13.3.5 Elbit Systems Ltd
  - 13.3.5.1 Company Overview
  - 13.3.5.2 Product Portfolio
  - 13.3.5.3 Financials
- 13.3.6 General Atomics AeroTec Systems GmbH
  - 13.3.6.1 Company Overview
  - 13.3.6.2 Product Portfolio
- 13.3.7 Lockheed Martin Corporation
  - 13.3.7.1 Company Overview
  - 13.3.7.2 Product Portfolio
  - 13.3.7.3 Financials
  - 13.3.7.4 SWOT Analysis
- 13.3.8 MTU Aero Engines (Daimler-Benz AG)
  - 13.3.8.1 Company Overview
  - 13.3.8.2 Product Portfolio
  - 13.3.8.3 Financials
  - 13.3.8.4 SWOT Analysis
- 13.3.9 Rolls-Royce Holding PLC
  - 13.3.9.1 Company Overview
  - 13.3.9.2 Product Portfolio
  - 13.3.9.3 Financials
  - 13.3.9.4 SWOT Analysis
- 13.3.10 Safran SA
  - 13.3.10.1 Company Overview
  - 13.3.10.2 Product Portfolio
  - 13.3.10.3 Financials
  - 13.3.10.4 SWOT Analysis

Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.