인도의 콜드체인 물류 시장 : 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Cold Chain Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1689844
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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인도의 콜드체인 물류 시장 규모는 2025년 127억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 9.72%로 확대되어, 2030년에는 203억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 신선품 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 소비자 행동의 변화에 의해 E-Commerce나 의약품의 온라인 쇼핑이 시장을 견인하고 있습니다.
- 인도의 콜드체인 산업은 여전히 여명기에 있으며, 콜드체인 창고 물류 산업에서 가장 유망한 부문 중 하나가 되고 있습니다. 자금은 해마다 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 다행히 인도 정부는 콜드체인 산업 개발의 추진력이 되고 있어 다양한 보조금 제도나 보조금을 통해 민간의 진입을 촉구하고 있습니다.
- 인도는 세계 최대의 우유 생산국, 세계 제2위의 과일 및 야채 생산국이며, 어패류, 육류, 닭고기의 생산량도 많습니다. 유엔 식량 농업 기관에 따르면 연간 약 13억 톤의 식량이 상실되어 식량 생산량의 3분의 1을 차지하고 있습니다. 이러한 문제를 피하기 위해 콜드체인 부문의 개발이 필요합니다.
- 2023년 12월, 인도 정부는 부패하기 쉬운 원예 농산물의 냉장 창고를 설치하기 위한 다양한 스키마를 실시할 예정이며, 이 스키마에서는 전국에서 자금 원조를 받을 수 있습니다. 인프라에 의해 패러다임 시프트를 경험하고 있습니다. 동일한 방향을 목표로, 인도 정부는 신선 원예 작물용의 냉장 창고를 설치하기 위한 여러가지 스키마를 실시하고 있어, 그것을 위한 자금 원조는 전국에서 이용 가능합니다.
- 이러한 제도는 수요나 기업이 주도의 것으로, 정부는 신용 연동형 보조금이라고 하는 형태로 지원해, 일반 지역에서는 프로젝트 비용의 35%, 중산간 지역이나 특정 지역에서는 50%를, 각각의 주원 예국(SHM)을 통해서 기재하고 있습니다. 또, 원예 종합 개발 미션(MIDH) 아래, 냉장 창고 외, 예냉고, 냉장실, 팩 하우스, 통합 팩 하우스, 보존고, 냉동 수송, 숙성고의 설치에도 자금 원조가 제공됩니다.
- 유엔식량농업기관에 따르면 연간 생산되는 식량의 1/3, 13억톤이 손실되고 있습니다.
인도 콜드체인 물류 시장 동향
칠드 부문은 앞으로 큰 기세를 늘릴
- 콜드체인 보관 시설에의 요구의 확대와, 아이스크림, 고기, 해산물 등의 냉동 상품 유형 증가가 콜드체인 시장을 전진시키고 있습니다.
- 냉동식품은 식품을 보다 불활성으로 함으로써 보존기간을 길게 하기 때문에 콜드체인 물류시장의 냉동부문은 예측기간 중에 급성장이 예상됩니다.
- 냉장 식품은 안전상 또는 품질상의 이유로 그 수명을 통해 냉장 온도(80℃ 이하, 50℃를 목표)로 보존되도록 설계되어 있습니다.
- 이 냉동 방법은 식품을 부패시켜 유통기한을 제한하는 생물학적 및 화학적 프로세스를 늦추는데 도움이 됩니다.
- 유엔식량농업기관(FAO)에 따르면 식품 손실의 40% 이상은 특히 가난한 나라에서는 수확 후와 가공중에 발생하고 있습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
- 인도는 과일 및 채소의 세계 제2위의 생산국으로, 세계 생산에 차지하는 점유율은 각각 11.38%와 11.78%입니다. 중앙 포스트하베스트 기술 실험실(CIPHET)이 실시한 조사에 따르면, 인도에서는 과일 및 채소 수확 후 손실은 국내 원예 생산량의 4.58-15.88%라고 지적하고 있습니다. 인도 정부는 원예 종합 개발 미션(MIDH)을 통해 면적 확대, 종묘장 개발, 양식지 건설을 가능하게 했습니다.
- 정보원에 따르면 식용 곡물 생산량은 지난 10년간 일관되게 성장해 왔으며, 2012-2013년 2억 5,710만 톤에서 2021-2022년에는 3억 1,560만 톤이 됐습니다.
- 인도는 바나나, 파파야, 망고, 구아바, 생강, 오크라의 생산으로 세계를 선도하고 있습니다. 2021-2022년 동안 인도는 15억 2,760만 달러 상당의 신선 과일 및 야채를 수출했으며, 그 내역은 과일이 7억 5,070만 달러 상당, 야채가 7억 6,701만 달러 상당이었습니다. 인도는 주로 인근 국가, 즉 아랍에미리트(UAE), 방글라데시, 파키스탄, 사우디아라비아, 스리랑카, 네팔에 수출하고 있습니다.
인도 콜드체인 물류 산업 개요
인도의 콜드체인 물류 시장은 세분화 된 시장으로 수요 증가에 대응하기 위해 다수의 현지 기업이 존재합니다. Gati Kausar India Pvt. Ltd, Snowman Logistics Pvt. Ltd, ColdEx Logistics Pvt. Ltd, and Stellar Value Chain Solutions Pvt. Ltd 등이 있습니다. 공급망의 합리화에 투자하고 첨단 기술을 가진 기업은 시장에서 높은 점유율을 얻는데 유리합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 현재의 시장 시나리오
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 도시화와 라이프 스타일의 변화
- 소매점에서의 조직화 식품 증가
- 제약산업에서의 수요 증가
- 억제요인
- 기회
- 밸류체인/공급망 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 기술 동향과 자동화
- 정부의 규제와 대처
- 환경 및 온도 관리 보관에 대한 주목
- 배출 기준과 규제가 콜드체인 산업에 미치는 영향
- 시장에 대한 COVID-19의 영향
제5장 시장 세분화
- 서비스별
- 보관
- 수송
- 부가가치 서비스(블라스트 동결, 라벨링, 재고 관리 등)
- 온도 유형별
- 용도별
- 원예(신선 과일 및 야채)
- 유제품(우유, 아이스크림, 버터 등)
- 고기, 생선, 닭고기
- 가공식품
- 제약, 생명과학, 화학
- 기타
제6장 경쟁 구도
- 시장 집중 개요
- 기업 프로파일
- Gati Kausar India Pvt Ltd
- Snowman Logistics Pvt Ltd
- ColdEx Logistics Pvt Ltd
- Stellar Value Chain Solutions Pvt Ltd
- TCI Express
- Future Supply Chain Solutions
- MJ Logistics Services Ltd
- Fresh and Healthy Services Ltd
- RK Foodland Private Ltd
- Gubba Cold Storages Ltd
- Cold Star Logistics Pvt Ltd*
- 기타 기업
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
제8장 부록
JHS
영문 목차
The India Cold Chain Logistics Market size is estimated at USD 12.77 billion in 2025, and is expected to reach USD 20.31 billion by 2030, at a CAGR of 9.72% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The rising demand for perishable goods has been propelling market growth. Due to a shift in consumer behavior, e-commerce and online pharmaceutical shopping are driving the market.
- The Indian cold chain industry is still in its infancy, making it one of the most promising fields in the cold chain warehousing and logistics industry. India is on track to become the world's fifth-largest economy by 2027. As a well-established key player in the global market, investment in India's supply chain infrastructure is expected to rise year on year. Fortunately, the Indian government is a driving force in developing the cold chain industry, and it encourages private participation through various subsidy schemes and grants. The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) launched a program dedicated to cold chain, value addition, and preservation infrastructure.
- India is the world's largest producer of milk and the second-largest producer of fruits and vegetables, and it produces a significant amount of seafood, meat, and poultry. However, due to the inexperienced cold chain supply, food and agricultural products are significantly lost. According to the Food and Agriculture Organization, approximately 1.3 billion tonnes of food are lost yearly, accounting for one-third of total food production. These losses are estimated to be between USD 8 and USD 15 billion annually. To avoid these issues, the cold chain sector must be developed. Aside from perishable food, the pharmaceutical industry is another critical sector that relies on a reliable cold supply chain network. Vaccine storage and transportation, life-saving drugs, and other pharma raw materials led to a robust and well-managed cold supply chain network.
- In December 2023, the Indian government is implementing various schemes for setting up cold storage for perishable horticultural produce, under which financial assistance will be available throughout the country. The agricultural sector is witnessing a paradigm shift with its cold chain infrastructure in the country. Aiming in the same direction, the Indian government is implementing various schemes for setting up cold storage for perishable horticultural produce, for which financial assistance is available throughout the country.
- The components are demand/entrepreneur driven, for which the government assists in the form of credit-linked subsidy, providing 35% of the project cost in general areas and 50% in hilly and scheduled areas through respective State Horticulture Missions (SHMs). The initiative is aimed at avoiding damage to agriculture and horticultural produce. Besides cold storage, financial assistance is also provided for setting up a pre-cooling unit, cold room, pack houses, integrated pack house, preservation unit, reefer transport, and ripening chamber under the Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH).
- According to the Food and Agriculture Organization, one-third, or around 1.3 billion tonnes, of all food produced annually is lost. These losses cost USD 8 to 15 billion annually, according to estimates. To prevent these issues, the cold chain industry must grow in India.
India Cold Chain Logistics Market Trends
Chilled Segment is Gaining Huge Momentum in the Coming Years
- The expanding need for cold chain storage facilities and the increasing varieties of frozen commodities such as ice cream, meat, and seafood are moving the cold chain market ahead.
- Because frozen food products lengthen the storage time of foods by rendering them more inert, the frozen sector of the cold chain logistics market is expected to grow quickly during the projected period.
- Chilled foods, for safety or quality reasons, are designed to be stored at refrigeration temperatures (at or below 80C, targeting 50C) throughout their life.
- This method of freezing aids in slowing biological and chemical processes that cause food to decay and limit its shelf life. Frozen food has more nutrients than chilled food, which makes it more appetizing. The need for convenience is driving up consumer demand for frozen foods.
- According to the United Nations Food and Agricultural Organization (FAO), more than 40% of food losses occur during post-harvesting and processing, particularly in poor nations. This necessitates the establishment of long-term, energy-efficient cold chains capable of increasing food supply in these nations by about 15%, or over 250 million tons.
Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share
- India is the second-largest producer of fruits and vegetables, with its share in world production at 11.38% and 11.78%, respectively. India is the largest producer of mango, banana, guava, papaya, lemon, lime, and okra and the second-largest producer of potato, tomato, onion, cabbage, cauliflower, and brinjal. A study conducted by the ICAR-Central Institute of Post-Harvest Engineering & Technology (CIPHET) points out that in India, for fruits and vegetables, the post-harvest losses range from 4.58 to 15.88% of the country's horticulture production. The Government of India, through the Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), has enabled area expansion, the development of nurseries, and the construction of farm ponds.
- According to the sources, food grain output has consistently grown over the last decade from 257.1 million tons in 2012-13 to 315.6 million tons in 2021-22. Food grain production in 2022-23 is 30.8 million tons higher than the previous five years' average. Fruit production is estimated to be 108.34 million tonnes in the year 2022-23 as compared to 107.51 million tonnes in the year 2021-22. The production of vegetables is estimated to be 212.91 million tonnes in the year 2022-23 compared to 209.14 million tonnes in the year 2021-22.
- India leads the world in the production of banana, papaya, mango, and guava, along with ginger and okra. During 2021-2022, India exported fresh fruits and vegetables worth USD 1.527.60 million, which comprised fruits worth USD 750.7 million and vegetables worth USD 767.01 million. India mostly exports to its neighbors, namely the UAE, Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, and Nepal.
India Cold Chain Logistics Industry Overview
The Indian cold chain logistics market is fragmented in nature, with the presence of a large number of local players attending to the growing demand. Some of the major players in the market include Gati Kausar India Pvt. Ltd, Snowman Logistics Pvt. Ltd, ColdEx Logistics Pvt. Ltd, and Stellar Value Chain Solutions Pvt. Ltd, among others. Companies investing in streamlining the supply chain and having advanced technology have an edge in getting a good share of the market. Furthermore, global players can partner with local companies to invest in the market and gain profits.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
- 2.1 Analysis Method
- 2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS DYNAMICS
- 4.1 Current Market Scenario
- 4.2 Market Dynamics
- 4.2.1 Drivers
- 4.2.1.1 Urbanization and Changes in Lifestyles
- 4.2.1.2 Increased Organized Food in Retail Stores
- 4.2.1.3 Increasing Demand from the Pharmaceutical Industry
- 4.2.2 Restraints
- 4.2.2.1 Lack of Sufficient Infrastructure
- 4.2.3 Opportunities
- 4.2.3.1 Favourable Government Policies
- 4.2.3.2 Increasing Perishable Trade
- 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.5 Technological Trends and Automation
- 4.6 Government Regulations and Initiatives
- 4.7 Spotlight on Ambient/Temperature-controlled Storage
- 4.8 Impact of Emission Standards and Regulations on Cold Chain Industry
- 4.9 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Service
- 5.1.1 Storage
- 5.1.2 Transportation
- 5.1.3 Value-added Services (Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)
- 5.2 By Temperature Type
- 5.2.1 Chilled
- 5.2.2 Frozen
- 5.3 By Application
- 5.3.1 Horticulture (Fresh Fruits & Vegetables)
- 5.3.2 Dairy Products (Milk, Ice-cream, Butter, etc.)
- 5.3.3 Meats, Fish, Poultry
- 5.3.4 Processed Food Products
- 5.3.5 Pharma, Life Sciences, and Chemicals
- 5.3.6 Other Applications
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Market Concentration Overview
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Gati Kausar India Pvt Ltd
- 6.2.2 Snowman Logistics Pvt Ltd
- 6.2.3 ColdEx Logistics Pvt Ltd
- 6.2.4 Stellar Value Chain Solutions Pvt Ltd
- 6.2.5 TCI Express
- 6.2.6 Future Supply Chain Solutions
- 6.2.7 M.J. Logistics Services Ltd
- 6.2.8 Fresh and Healthy Services Ltd
- 6.2.9 R.K. Foodland Private Ltd
- 6.2.10 Gubba Cold Storages Ltd
- 6.2.11 Cold Star Logistics Pvt Ltd*
- 6.3 Other Companies
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 APPENDIX
관련자료
