창고 및 보관 서비스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Warehousing and Storage Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687992
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
창고 및 보관 서비스 시장은 예측 기간 중에 CAGR 6.86%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
산업 부문의 성장, 제조 제품, 가공 식품, 냉동 식품 수요 증가, 전자상거래 산업의 확대 등이 창고 및 보관 서비스 수요를 촉진하는 큰 요인이 되고 있습니다.
주요 하이라이트
창고 및 보관 서비스는 부품, 설비, 차량, 제품, 신선품 등 다른 기업이나 조직의 소유물의 보관을 기재하고 있습니다.
공급망이 이전보다 더 신속하게 수요에 대응할 수 있도록 재구성되는 가운데, 물류 서비스가 이 과정에서 중요한 역할을 하기 때문에 창고는 점점 물류를 통합하게 되고 있습니다. 대형화에 따라 세계에 사업을 전개하는 산업 재고의 상당 부분은 공급망을 통해 완성품을 이송하기 위해 해외에서 창고에 자주 납입되고 있으며, 이것도 창고 및 보관 서비스 수요를 촉진하고 있습니다.
수요 증가와 새로운 유형의 제품을 보관하기 위한 요구사항은 창고 서비스 제공업체의 복잡성에 큰 영향을 미치고 있으며, 현재 복잡성을 줄이고 시설을 더 잘 관리할 수 있는 도구를 제공하는 데 도움이 되는 혁신적인 기술 예를 들어, 창고 시스템은 이러한 솔루션 중 하나로 기업의 재고 전체에 대한 가시성을 제공하고 배송 센터에서 매장 선반에 이르기까지 공급망의 완전 채용 업무를 수행합니다.
게다가, 창고/보관 서비스 제공업체는 배송 품질을 확보하면서 배송 시간을 한층 단축하기 위해, 배치 처리, 핸들링, 피킹 프로세스의 최적화에도 주력하고 있습니다. 이러한 동향은 새로운 창고 건설·관리 기술의 개발을 촉진합니다.
그러나, 창고의 설치나 첨단 기술의 도입에 필요한 투자가 부는 것은 창고 및 보관 서비스 업자가 직면하는 큰 과제의 하나입니다.또한, 중소기업의 인식 부족이나 세계의 공통 규격도 시장의 성장에 과제를 주고 있습니다.
COVID-19의 결과, 많은 창고가 지금까지 이상으로 바쁘게 가동해, 주로 식품, 의약품, 생활 필수품에 대응하고 있습니다. 을 확대해 창고 종업원을 증원할 필요성을 보고하고 있습니다.
냉장·냉동 창고 시장 동향
냉장창고 및 보관부문이 크게 성장
냉장 창고 및 보관 시설은 보관을 위해 냉장 관리된 방을 필요로 하는 제품을 취급합니다.또, 부패하기 쉬운 제품을 저온으로 보관·저장하는 장소이기도 합니다. 한 조건 내에서 아이템을 유지할 수 있는 특성을 갖도록 설계되어 있습니다.
냉장 창고·보관은 주로 제약이나 식음료 부문으로 시장 성장에의 긍정적인 동향을 보이고 있습니다. Commission(의료의 질 위원회)은 의약품의 유효성을 유지하기 위해 인슐린, 항생물질액, 주사약, 안약, 일부 크림은 20℃-80℃에서 보관하는 것을 추천하고 있습니다., 745만명의 미국인이 눈약이나 세안약을 사용하고 있었습니다. 이 숫자는 2023년에는 1억 1,849만명으로 증가했습니다.
냉장 보관은 온도에 민감한 제품을 운송·보관할 때공급 체인 매니지먼트(SCM)에 필수적입니다. 정에 의해 미국의 공급업체가 수입 관세를 최소한으로 억제해 신선 식품의 거래를 확대할 수 있게 되어, 새로운 기회가 태어나고 있습니다.
냉장 창고에 대한 수요 증가를 고려하여 이 시장에서 사업을 전개하는 공급업체는 지속적으로 발자국 확대에 주력하고 있습니다.
북미가 큰 점유율을 차지할 전망
북미의 창고 물류 시장을 견인하는 요인도 몇 가지 있습니다. 하기 위해 창고 서비스를 아웃소싱하는 경우가 늘어나고 있습니다.또한, 업무 효율의 향상과 코스트 삭감에 의해 하송인은 창고 서비스 제공업체에 물류 업무를 위탁하게 되어 있습니다.
Amazon과 Walmart와 같은 소매 및 E-Commerce 대기업의 존재는 이 지역의 창고 및 보관 서비스 수요에 크게 공헌하고 있습니다.
미국의 아마존 판매자를 대상으로 한 조사에 따르면, 업스트림의 창고·배송 업무에 있어서의 판매자의 3대 고뇌는 복잡한 요금 체계, 보관료의 높이, 보관 용량의 부족이었습니다. 예를 들어 Amazon은 2022년 9월 판매자가 대량의 재고 보관과 자동화된 유통을 위해 새로 건설된 전용 시설을 이용할 수 있도록 하는 새로운 서비스를 발표했습니다.
제조, 소매, 제약 부문의 현저한 성장에 의해 시장은 미국에서 잠재적인 성장을 나타내고 있습니다.
게다가, 북미는 신기술을 재빨리 채용하는 지역이기 때문에 새로운 창고 및 보관 기술의 채용률은 계속 높아질 것으로 예상됩니다.
창고 및 보관 서비스 산업 개요
창고 및 보관 서비스 시장은 주로 복수의 진입기업이 존재하기 때문에 경쟁이 격렬해지고 있습니다. Inc., FedEx Corp. 등이 있습니다.
2022년 9월 - 대기업 컨트랙트로지스틱스 프로바이더인 GXO Logistics Inc.는 Bayer와 새로운 창고시설을 개설했습니다.
2022년 5월 - 온도관리된 물류센터를 개발·운영하는 Vertical Cold Storage는 US Cold Storage에서 플로리다주, 네브라스카주, 노스캐롤라이나주에 있는 3개의 공공냉장창고를 인수했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
옴니채널 유통의 인기 증가
전자상거래 산업의 성장
시장 성장 억제요인
높은 투자와 유지 보수 비용
제6장 시장 세분화
유형별
일반 창고 및 보관
냉장 창고 및 보관
농산물 창고 및 보관
소유자별
개인 창고
공공 창고
보세 창고
최종 사용자 산업별
제조
소비재
식음료
소매
의료
기타
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
DHL International GmbH
XPO Logistics Inc.
Ryder System Inc.
NFI Industries Inc.
AmeriCold Logistics LLC
FedEx Corp
Lineage Logistics Holding LLC
NF Global Logistics Ltd
APM Terminals BV
DSV Panalpina AS
Kane Is Able Inc.
MSC-Mediterranean Shipping Agency AG
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
KTH
영문 목차
영문목차
The Warehousing and Storage Services Market is expected to register a CAGR of 6.86% during the forecast period.
The growth of the industrial sector, increasing demand for manufactured products, processed and frozen food products, and the expansion of the e-commerce industry are among the significant factors driving the demand for warehousing and storage services.
Key Highlights
Warehousing and storage services provide storage for another company or organization's property, including parts, equipment, vehicles, products, and perishable goods. The increasing demand for an omnichannel model is expected to drive the market. Although customers embrace the online buying trend, offline stores still hold a significant market share, especially in the big-ticket products segment, such as furniture, which expands the warehouse and storage market.
With supply chains being reconfigured to meet demand faster than ever, warehouses are increasingly integrating logistics, as logistics services play a crucial role in this process. Additionally, with the globalization trend further expanding its scope, a significant portion of the inventory of industries that operate globally is delivered frequently from abroad to a warehouse to transfer finished goods through the supply chain, which in turn is also driving the demand for warehouse and storage services.
The growth in demand and requirement to store new product types have significantly impacted the complexity of the warehouse service providers, who now have started to look for innovative technologies that can help them reduce the complexity and provide them with tools to manage the facility better. For instance, Warehouse Management System is one such solution that offers visibility into a business' entire inventory and works supply chain fulfillment operations from the distribution center to the store shelf.
Furthermore, warehousing/storage service providers are also focusing on optimizing their batching, handling, and picking processes to enhance delivery times further while ensuring the quality of delivery. Such trends facilitate the development of new warehouse construction and management techniques. Additionally, to compete with global players, many vendors are adopting emerging technologies, such as GPS, RFID, VoIP devices, digital voice, and imaging technology for warehouse operations.
However, the higher investment required to set up warehouses and adopt advanced technologies is among the significant challenges warehouse/storage service providers face. Furthermore, a lack of awareness among SMEs and common global standards also challenges the market's growth.
COVID-19 resulted in many warehouses running busier than ever, mainly catering to food products, pharmaceuticals, and essential household goods. Amazon, Aldi, Asda, and Lidl have all reported a need to increase their capacities and hire an additional warehouse workforce. Although in some sectors, especially in the industrial and manufacturing domain, the demand declined, especially during the initial phase, the market is expected to recover gradually in the coming years.
Warehousing and Storage Market Trends
The Refrigerated Warehousing and Storage Segment to Grow Significantly
The refrigerated warehousing and storage facilities deal with products that require refrigerated and controlled rooms for storage. It also refers to where perishable products are stored or kept at low temperatures. Most of these cold storage rooms or refrigerated warehouses are designed with properties that can keep the items within optimum conditions. Establishments in the refrigerated warehousing and storage industry provide services, such as tempering, blast freezing, and modified atmosphere storage services.
Refrigerated warehousing and storage are showing positive trends toward market growth, mainly in the pharma and food and beverage sectors. The Care Quality Commission recommends that insulins, antibiotic liquids, injections, eye drops, and some creams must be stored between 20C and 80C to maintain the effectiveness of the medicines. According to the U.S. Census Bureau, 117.45 million Americans used eye drops and eyewash in 2021. This figure is projected to increase to 118 .49 million in 2023. The increasing demand for liquid pharmaceutical products, especially after the pandemic, is expected to impact the market's growth positively.
Refrigerated storage is integral to Supply Chain Management (SCM) when transporting and storing temperature-sensitive products. New opportunities are also being created by bilateral free trade agreements, such as the North America Free Trade Agreement (NAFTA), which allows vendors in the United States to increase the trading of perishable food products with minimal import duties. Such trade agreements favor the market's growth.
Considering the growing demand for cold storage warehouses, the vendors operating in the market continuously focus on expanding their footprint. For instance, according to the International Association of Refrigerated Warehouses (IARW), Lineage Logistics was the most extensive refrigerated warehousing and logistics provider in the North American region, with 42,526.06 thousand cubic meters of temperature-controlled space.
North America is Expected to Hold a Major Share
Several factors also drive the warehousing and storage market in the North American region. An increase in logistics needs for storing raw materials and finished goods for distributors and retailers has been growing as manufacturing companies increasingly outsource warehousing services to focus on productional and operational expansions. Additionally, enhanced operational efficiency and cost savings encourage shippers to outsource the logistics portion of their activities to warehouse service providers.
The presence of retail and e-commerce giants, such as Amazon and Walmart contributes significantly to the region's demand for warehouse and storage services. According to Walmart, as of 2022, the company uses 31 dedicated e-commerce fulfillment centers and 4,700 stores within 10 miles of 90% of the U.S. population to fulfill online orders.
According to a survey of U.S. Amazon sellers, the three most significant pain points for sellers in upstream warehousing and distribution operations were complicated fee structures, high prices for storage, and insufficient storage capacity. To address these challenges, vendors are increasingly focusing on developing new business strategies to attract more customers. For instance, in September 2022, Amazon announced new services to enable sellers to use new, purpose-built facilities for bulk inventory storage and automated distribution.
With significant growth in the manufacturing, retail, and pharma units, the market shows potential growth in the United States. According to the U.S. Department of Commerce, the U.S. warehousing and storage industry's revenue increased to USD 50.49 million in 2021. With vendors continuously focusing on expanding their facilities, such trends are only expected to grow further.
Furthermore, the adoption rate of new warehouse and storage technologies is expected to remain high in the North American region as the region is among the early adopters of new technologies. Additionally, the required infrastructure heightened awareness, and availability of a skilled workforce are other significant factors supporting such trends.
Warehousing and Storage Industry Overview
The warehousing and storage services market is competitive, mainly because of the presence of several players. The competition is expected to intensify because of the relatively low entry barriers. Long-term partnerships, mergers, acquisitions, and high investments in warehouse management software are the prime growth strategies adopted by companies to sustain the growing competition. Some major players operating in the market include DHL International Gmbh, XPO Logistics Inc., and FedEx Corp, among others.
September 2022 - GXO Logistics Inc., a leading pure-play contract logistics provider, opened a new warehouse facility with Bayer. GXO will manage warehouse support, including all shipping and receiving activities, for Bayer's Crop Science division through its shared-space distribution network GXO Direct at the new 350,000-square-foot facility in Kearney, Nebraska.
May 2022 - Vertical Cold Storage, a developer, and operator of temperature-controlled distribution centers acquired three public refrigerated warehouses in Florida, Nebraska, and North Carolina from US Cold Storage. The company made these acquisitions to support its expanding protein business, including poultry, meat, poultry, and seafood.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Popularity of Omnichannel Distribution
