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세계의 온디맨드 창고 시장
On-demand Warehousing
상품코드 : 1788224
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 284 Pages
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한글목차

세계의 온디맨드 창고 시장은 2030년까지 2,601억 달러에 도달

2024년에 1,233억 달러로 추정되는 세계의 온디맨드 창고 시장은 2024-2030년에 CAGR 13.2%로 성장하며, 2030년에는 2,601억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석하고 있는 부문의 하나인 대기업은 CAGR 15.0%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 1,828억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 중소기업 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 9.8%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 336억 달러, 중국은 CAGR 18.0%로 성장 예측

미국의 온디맨드 창고 시장은 2024년에 336억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 560억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 18.0%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 9.5%와 11.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 10.5%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 온디맨드 창고 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

왜 온디맨드 창고가 현대공급망에서 각광을 받는가?

온디맨드 창고는 역동적인 재고 수요에 맞추어 유연하고 확장 가능한 기술 기반 스토리지 솔루션을 제공함으로써 물류 환경을 재구성하고 있습니다. 장기 계약이나 많은 선투자가 필요한 기존 창고와 달리, 온디맨드 모델에서는 기업은 단기간에 종량제 방식으로 보관 공간과 풀필먼트 서비스를 이용할 수 있습니다. 이는 E-Commerce 소매업체, 계절적 비즈니스, 예측할 수 없는 판매 패턴 및 급성장하는 브랜드에 특히 유용합니다. 실시간 수요에 따라 스토리지 용량을 신속하게 증감할 수 있으므로 기업은 간접비를 절감하고, 재고 부족을 방지하며, 잉여 재고를 최소화할 수 있습니다. 디지털 플랫폼은 온디맨드 창고의 중추 역할을 하며, 잉여 용량을 가진 제3자 창고와 기업을 연결합니다. 또한 이들 플랫폼은 중앙 집중식 대시보드를 통해 재고 추적, 주문 처리, 배송, 분석을 관리합니다. 옴니채널 커머스가 확대되고, 라스트마일 배송이 경쟁사와의 차별화 요소로 떠오르면서 기업은 온디맨드 창고를 전략적으로 활용하여 재고를 최종 고객 가까이에 배치하고 있습니다. 이러한 지역적 유연성은 배송 시간을 단축하고, 고객 경험을 개선하며, 공급망 대응력을 향상시킵니다. 민첩성과 속도에 대한 요구가 그 어느 때보다 높아지고 있는 가운데, 온디맨드 창고는 빠르게 변화하는 소비자 중심 시장 수요를 충족시킬 수 있는 중요한 수단으로 떠오르고 있습니다.

기술 플랫폼과 데이터 통합은 온디맨드 창고 모델을 어떻게 움직이고 있는가?

기술은 온디맨드 창고를 실현하는 핵심 요소로, 지역적으로 분산된 거점 간 실시간 재고 접근과 운영의 투명성을 가능하게 합니다. 클라우드 기반 창고 관리 플랫폼은 API를 통해 E-Commerce 스토어, 재고 관리 시스템, 배송업체와 원활하게 연결하여 주문 접수부터 배송까지 엔드투엔드 자동화를 가능하게 합니다. AI와 머신러닝 알고리즘은 수요 예측, 재고 할당, 주문 내역, 배송 구역, 고객 밀도에 따라 최적의 창고 배치를 제안하는 데 사용됩니다. 이러한 지능형 시스템은 효율성을 높이고, 배송 비용을 절감하며, 재고 불균형을 방지합니다. 온디맨드 플랫폼에 내장된 창고 관리 시스템(WMS)은 재고 수준, 이동 및 주문 처리의 정확성을 실시간으로 가시화합니다. 로봇 공학, 바코드 스캔, IoT 지원 추적 툴도 점점 더 통합되어 당일 또는 익일 배송 업무를 지원하고 있습니다. 창고업자에게는 사용하지 않는 공간을 수익화할 수 있는 자산으로 전환할 수 있는 모델이며, 브랜드와 소매업체에게는 인프라 소유에 대한 부담 없이 풀필먼트 기능을 이용할 수 있는 모델입니다. 또한 실시간 대시보드와 데이터 분석을 통해 기업은 배송 실적, 주문 정확도, 재고 회전율에 대한 실질적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이러한 디지털 기술의 고도화로 인해 업무 성과가 향상될 뿐만 아니라, 온디맨드 창고 모델은 기업 수준의 물류 기능을 원하는 중소기업도 쉽게 이용할 수 있게 되었습니다.

소비자의 기대와 E-Commerce의 성장이 장기적으로 온디맨드 창고의 채택을 유지할 수 있는가?

소비자의 기대치 변화와 E-Commerce의 폭발적인 성장은 온디맨드 창고의 지속적인 확장의 기반이 되고 있습니다. 오늘날의 고객은 빠르고, 저렴하고, 신뢰할 수 있는 배송을 기대하며, 종종 24시간에서 48시간 이내에 배송되는 경우가 많습니다. 온디맨드 창고는 브랜드가 자체 인프라를 구축하지 않고도 여러 곳에 마이크로 풀필먼트 센터를 운영할 수 있도록 함으로써 이러한 요구를 지원합니다. D2C(소비자 직접 판매) 브랜드의 부상, 플래시 세일, 인플루언서 주도형 상품 출시, 크라우드펀딩 캠페인 등으로 인해 단기간에 대량으로 재고를 확보해야 하는 빈도가 증가하고 있습니다. 이러한 브랜드에게 장기 임대 없이도 풀필먼트 업무를 신속하고 효율적으로 확장할 수 있다는 것은 획기적인 일입니다. 지속가능성에 대한 소비자의 기대도 풀필먼트 전략에 영향을 미치고 있습니다. 또한 COVID 이후 공급망 상황은 기업이 유연성, 이중화, 탄력성을 우선시하고 분산형 창고 모델을 채택하도록 유도하고 있습니다. 이러한 변화는 패션, 전자제품, 헬스&웰니스, 신선식품 등 주문의 다양성과 고객까지의 속도가 중요한 산업에서 특히 두드러지게 나타나고 있습니다. 고객 만족도가 풀필먼트의 성과와 직결되는 지금, 기업은 일시적인 해결책이 아닌 장기적인 물류 솔루션으로 온디맨드 창고에 주목하고 있습니다.

온디맨드 창고 세계 시장 성장 가속화의 원동력은?

온디맨드 창고 시장의 성장은 디지털 전환, 진화하는 소매 모델, 공급망 분산화 등 여러 가지 복합적인 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 원인은 E-Commerce와 옴니채널 소매업의 급격한 성장으로 고도로 민첩하고 확장 가능한 물류 네트워크가 요구되고 있기 때문입니다. 소매업체, 브랜드, 마켓플레이스는 고정된 창고와 같은 고비용을 들이지 않고도 변화하는 판매 주기, 빠른 상품 출시, 예상치 못한 수요 급증에 대응할 수 있는 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 동시에 디지털 창고 마켓플레이스와 풀필먼트 네트워크의 확산으로 기업은 제3자 창고 공간을 쉽게 찾고, 계약하고, 관리할 수 있게 되었습니다. WMS, 클라우드 연결, 실시간 추적의 기술 발전은 분산형 재고 관리를 더욱 정확하고 효율적으로 만들고 있습니다. 지역 밀착형 풀필먼트와 마이크로 웨어하우징(특히 도심)에 대한 선호도가 높아지면서 온디맨드 서비스에 새로운 시장과 용도가 생겨났습니다. 물류 프로바이더와 3PL도 생태계에 참여하여 잉여 공간을 수익화하고 부가가치 서비스를 확대하여 수요를 끌어들이고 있습니다. 또한 세계 공급망의 혼란과 재고 전략의 전환('Just In Time'에서 'Just In Case'로의 전환)으로 인해 기업은 보다 탄력적이고 분산된 창고 공간을 구축해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 디지털 혁신과 소비자 행동의 변화로 인한 이러한 진화하는 역학은 세계 온디맨드 창고 시장의 지속적 이고 빠른 성장을 촉진하고 있습니다.

부문

조직 규모(대기업, 중소기업); 업종(제조업, 소매·E-Commerce, 헬스케어, 식품 및 음료, 자동차, 기타 업종)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global On-demand Warehousing Market to Reach US$260.1 Billion by 2030

The global market for On-demand Warehousing estimated at US$123.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$260.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 13.2% over the analysis period 2024-2030. Large Businesses, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 15.0% CAGR and reach US$182.8 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Small & Medium Businesses segment is estimated at 9.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$33.6 Billion While China is Forecast to Grow at 18.0% CAGR

The On-demand Warehousing market in the U.S. is estimated at US$33.6 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$56.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 18.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 9.5% and 11.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 10.5% CAGR.

Global On-Demand Warehousing Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is On-Demand Warehousing Gaining Traction in the Modern Supply Chain?

On-demand warehousing is reshaping the logistics landscape by offering flexible, scalable, and technology-driven storage solutions tailored to dynamic inventory needs. Unlike traditional warehousing, which often requires long-term contracts and large upfront commitments, on-demand models allow businesses to access storage space and fulfillment services on a short-term, pay-as-you-go basis. This is particularly valuable for e-commerce retailers, seasonal businesses, and brands experiencing unpredictable sales patterns or rapid growth. The ability to quickly scale storage capacity up or down based on real-time demand helps businesses reduce overhead costs, avoid stockouts, and minimize excess inventory. Digital platforms serve as the backbone of on-demand warehousing, connecting businesses with third-party warehouses that have excess capacity. These platforms also manage inventory tracking, order fulfillment, shipping, and analytics through centralized dashboards. As omnichannel commerce grows, and last-mile delivery becomes a competitive differentiator, businesses are strategically using on-demand warehousing to position inventory closer to end customers. This geographic flexibility reduces delivery times, enhances customer experience, and improves supply chain responsiveness. With the need for agility and speed at an all-time high, on-demand warehousing is becoming a critical lever for meeting the demands of a fast-moving, consumer-driven market.

How Are Technology Platforms and Data Integration Powering the On-Demand Warehousing Model?

Technology is the key enabler of on-demand warehousing, making real-time inventory access and operational transparency possible across geographically dispersed locations. Cloud-based warehousing platforms use APIs to connect seamlessly with e-commerce stores, inventory management systems, and shipping carriers, enabling end-to-end automation from order receipt to delivery. AI and machine learning algorithms are used to forecast demand, allocate inventory, and suggest optimal warehouse placement based on order history, shipping zones, and customer density. These intelligent systems enhance efficiency, reduce shipping costs, and prevent stock imbalances. Warehouse management systems (WMS) embedded within on-demand platforms allow real-time visibility into inventory levels, movement, and fulfillment accuracy. Robotics, barcode scanning, and IoT-enabled tracking tools are also increasingly integrated to support same-day and next-day delivery operations. For warehouse providers, the model transforms unused space into a monetizable asset, while for brands and retailers, it provides access to fulfillment capabilities without the burden of infrastructure ownership. Furthermore, real-time dashboards and data analytics give businesses actionable insights into shipping performance, order accuracy, and inventory turnover. This level of digital sophistication not only boosts operational performance but also makes the on-demand warehousing model more accessible to small and medium enterprises seeking enterprise-grade logistics capabilities.

Can Consumer Expectations and E-Commerce Growth Sustain Long-Term Adoption of On-Demand Warehousing?

Yes-shifting consumer expectations and the explosive growth of e-commerce are foundational to the continued expansion of on-demand warehousing. Today’s customers expect fast, affordable, and reliable delivery-often within 24 to 48 hours-which places immense pressure on retailers to hold inventory closer to consumption points. On-demand warehousing supports this need by enabling brands to maintain micro-fulfillment centers across multiple locations without building their own infrastructure. The rise of D2C (direct-to-consumer) brands, flash sales, influencer-driven product drops, and crowdfunding campaigns has increased the frequency of short-term, high-volume inventory needs. For these brands, the ability to scale fulfillment operations quickly and efficiently without committing to long leases is a game-changer. Consumer expectations around sustainability are also influencing fulfillment strategies, as on-demand warehousing can reduce emissions by shortening last-mile delivery routes. Additionally, the post-COVID supply chain landscape has driven companies to prioritize flexibility, redundancy, and resilience, encouraging the adoption of distributed warehousing models. This shift is particularly evident in industries such as fashion, electronics, health & wellness, and perishables, where order variability and speed-to-customer are critical. With customer satisfaction now directly tied to fulfillment performance, businesses are turning to on-demand warehousing as a long-term logistics solution rather than a temporary fix.

What’s Driving the Accelerated Growth of the Global On-Demand Warehousing Market?

The growth in the on-demand warehousing market is driven by several interlinked factors rooted in digital transformation, evolving retail models, and supply chain decentralization. A major catalyst is the rapid growth of e-commerce and omnichannel retailing, which demands highly agile and scalable logistics networks. Retailers, brands, and marketplaces are increasingly looking for solutions that can adapt to fluctuating sales cycles, rapid product launches, and unexpected demand spikes without incurring the high costs of fixed warehousing. At the same time, the proliferation of digital warehousing marketplaces and fulfillment networks is making it easier for companies to discover, contract, and manage third-party storage space. Technological advances in WMS, cloud connectivity, and real-time tracking are making distributed inventory management more precise and efficient. The growing preference for localized fulfillment and micro-warehousing-especially in urban centers-has opened new markets and applications for on-demand services. Logistics providers and 3PLs are also joining the ecosystem, monetizing excess space and expanding value-added services to attract demand. Furthermore, global supply chain disruptions and inventory strategy shifts (from “just-in-time” to “just-in-case”) are prompting companies to build more resilient and distributed warehousing footprints. These evolving dynamics, supported by digital innovation and changing consumer behavior, are collectively fueling the sustained and rapid growth of the global on-demand warehousing market.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the On-demand Warehousing market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Organization Size (Large Businesses, Small & Medium Businesses); Vertical (Manufacturing Vertical, Retail & E-commerce Vertical, Healthcare Vertical, Food & Beverage Vertical, Automotive Vertical, Other Verticals)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by increasing the Cost of Goods Sold (COGS), reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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