유럽의 자전거 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Bicycle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687896
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 자전거 시장은 예측 기간 동안 CAGR 9.67%를 기록할 전망
주요 하이라이트
프랑스, 이탈리아, 독일, 네덜란드 등 일부 유럽 국가에서는 전기자전거 수요가 기존 자전거 수요를 능가하고 있습니다. 피트니스와 레저 부문이 유럽의 자전거 시장을 견인하고 있으며, 레크리에이션이나 운동을 위해 자전거를 이용하는 사람이 증가하고 있기 때문에 중장기적으로는 꾸준한 성장이 전망됩니다. 게다가 사이클링 이벤트의 인기 고조 및 트레킹이나 레크리에이션 활동에 대한 자전거의 다양한 용도도, 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
환경 문제에 대한 관심 증가와 적극적인 마케팅 캠페인으로 친환경 수송 수단으로의 동향이 통근 수단으로 자전거를 선택하는 사람을 늘리고 있습니다. 전기 자전거의 수요 증가는, 소비자 사이에서 피트니스나 건강 지향이 높아지고 있는 것이 배경에 있습니다. 스페인 자전거 산업협회(AMBE)에 따르면 전기자전거는 스페인에서 가장 인기 있는 전기차로 2021년에는 22만 대 이상이 판매되었다고 합니다.
산업의 주요 기업은 합병, 인수, 제휴, 신제품 개발을 통해 이 지역에서의 브랜드 존재감 확대에 주력하고 있습니다. 예를 들면, Hero Motors Company 그룹 산하의 브랜드인 Hero Cycles는, 2021년 6월에 Made in India의 전기자전거를 유럽에 납품해, 유럽 시장에 대한 참가를 완수했습니다.
유럽의 자전거 시장 동향
사이클링 이벤트 증가
트레킹이나 레크리에이션, 사이클링 이벤트 증가에 의해 스포츠 자전거 수요는 향후 수년간 증가할 가능성이 있습니다. 또, 유명인의 추천도 수요 촉진에 큰 역할을 하고 있습니다.
Associazione Ciclo Motociclo Accessori(ANCMA)의 데이터에 따르면, 2021년에는 이탈리아에서 320만 대 이상의 자전거가 제조되었습니다. 전기자전거 카테고리는 25%라고 하는 이례적인 성장을 이루었지만, 보통 자전거의 생산 대수는 전년 대비 5% 증가의 290만 대에 이르렀습니다. 비앙키는 2022년 8월까지 이탈리아에서의 생산량을 3배로 늘리겠다는 야심찬 계획을 발표했고, 타이어 제조사 비토리아와 피렐리는 이탈리아 공장을 확대했습니다.
2021년에 영국에서 실시된 조사에서는 적어도 월 1회 사이클링에 가는 사람의 비율을 남녀별로 구별했습니다. 이 조사에서는 남성의 18%가 한 달에 한 번 이상 사이클링을 하고 있는데 반해 여성은 8.5%, 그 외 성별로는 13.2%가 한 달에 한 번 어떤 목적으로 사이클링을 하고 있는 것으로 나타났습니다.
사이클링 이벤트도 자전거를 추진하고 자전거 시장의 성장을 가속하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 이벤트는, 어린이, 성인, 가족, 조직의 종업원 등, 다양한 층의 사람들에게 대응하고 있습니다. 예를 들면, 유럽 모빌리티 위크는, 클린한 모빌리티를 추진하는 것으로, 공중 위생과 생활 전체의 질을 향상시키는 것을 목적으로 한, 유럽 조정부, 각국 조정부, 유럽 위원회에 의한 이니셔티브입니다. 2021년 7월에는, 스페인의 사이클링 애호가가 quierounabici.eu 를 시작해 암스테르담 스타일의 자전거를 스페인에 수입하는 활동을 시작했습니다. 게다가 사이클링 선수권과 같은 국제적인 스포츠 이벤트가 소비자의 사이클링을 장려하고 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
독일의 전기자전거 수요 증가
전기자전거 기술의 대두에 의해 소비자 기호는 기존 자전거에서 전기자전거로 시프트하고 있습니다. 세계 제조업체도 지역 제조업체도, 시장에서의 경합 우위성을 획득하기 위해, 도난 방지 기능 및 스마트 모니터링 시스템 등의 신기술을 도입하면서, 증대하는 수요에 대응하는 것에 주력하고 있습니다. 도트가 2021년 독일에서 전기자전거를 출시하면서 깨끗한 모빌리티와 단일 앱 사용 기술을 제공한 것이 보여주듯 주요 업체들은 전기자전거 제품을 지속적으로 혁신하고 있습니다.
전기자전거의 판매를 촉진하는 정부의 대처도 시장 수요에 공헌하고 있습니다. 자전거 산업협회에 따르면 2021년 자전거와 전기자전거는 총 237만 대에 달해 전년 대비 10% 증가했습니다. 이 중 143만 대가 전기자전거로 제조대수는 8%의 성장세를 보여 2019년 이후 기존 자전거 생산대수를 앞질렀습니다.
독일의 10개 도시와 4개 대학을 연결하는 전장 62마일에 이르는 자동차 불필요한 자전거 고속도로가 건설됨에 따라 가까운 미래에 더욱 판매가 촉진될 것으로 예상됩니다. 소비자들은 이 고속도로의 편리성과 보다 깨끗한 환경에 기여할 수 있는 기회에 매력을 느끼고 있습니다. 이러한 모든 요인이 전기자전거 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
유럽의 자전거 산업 개요
유럽의 자전거 시장은 많은 국제적 및 지역적 진출기업으로 구성되어 있으며, 매우 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 진입 기업으로는 Accell Group NV, Trek Bicycle Corporation, Pon Holdings BV, Scott Corporation SA, Giant Manufacturing 등이 있습니다. 이러한 기업은 시장을 독점하고 있어 합병, 확대, 인수, 제휴 및 신제품 개발 등의 전략적 어프로치를 활용해, 이 지역에서의 브랜드 위상을 높이고 있습니다.
유럽의 자전거 시장의 다른 대기업도 이 지역에서 압도적인 존재감을 보여주고 있습니다. 시장 진입 기업의 지위를 결정하는 주요인은 선진적 기술과 고품질을 갖춘 신제품의 지속적인 출시입니다. 각 브랜드는 디자인, 기술, 품질, 혁신성 면에서 제품을 차별화하여 시장에서의 경쟁 우위성을 획득하고 있습니다. 따라서 유럽의 자전거 시장에서 기업이 경쟁을 유지하기 위해서는 제품의 차별화가 매우 중요합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
유형별
로드 자전거
하이브리드 자전거
전지형 대응 자전거
전동 자전거
기타
유통 채널별
오프라인 소매점
온라인 소매점
지역별
스페인
영국
독일
프랑스
이탈리아
네덜란드
기타 유럽
제6장 경쟁 구도
주요 기업의 전략
시장 점유율 분석
기업 프로파일
Accell Group NV
Trek Bicycle Corporation
Pon Holdings BV
Giant Manufacturing Co. Ltd
Bulls Bikes
Ribble Cycles
Riese und Muller GmbH
Merida Industry Co. Ltd
Scott Corporation SA
Simplon Fahrrad GmbH
제7장 시장 기회와= 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Europe Bicycle Market is expected to register a CAGR of 9.67% during the forecast period.
Key Highlights
The demand for e-bikes has surpassed that of conventional bikes in certain European countries, such as France, Italy, Germany, and the Netherlands. The fitness and leisure segments have driven the European bicycle market, as more people are using bikes for recreation and exercising, leading to steady growth in the medium to long term. Moreover, the increasing popularity of cycling events and the versatile application of bikes in trekking and recreational activities are also expected to propel the market's growth.
With growing environmental concerns and aggressive marketing campaigns, the trend towards eco-friendly transportation is encouraging more people to opt for cycling as a means of commuting. The increasing demand for e-bicycles is driven by the growing focus on body fitness and health consciousness among consumers. According to the Spanish Bicycle Industry Association (Spanish: Asociacion de Marcas y Bicicletas de Espana ((AMBE)), e-bicycles are the most popular electric vehicles in Spain, with over 220,000 units sold in 2021.
Leading companies in the industry are focused on expanding their brand presence in the region through mergers, acquisitions, partnerships, and new product developments. For example, Hero Cycles, a brand under the Hero Motors Company Group, delivered its Made in India e-bikes to Europe in June 2021, marking the company's entry into the European market.
Europe Bicycle Market Trends
Increasing Number of Cycling Events
The demand for sports bicycles may experience a boost in the upcoming years due to the increasing use of bicycles for trekking, recreational activities, and the growing number of cycling events. Celebrity endorsements also play a significant role in driving demand.
According to the data by Associazione Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA), over 3.2 million bicycles were manufactured in Italy in 2021. The e-bike category experienced exceptional growth of 25%, while the production of regular bicycles increased by 5% year-on-year, reaching 2.9 million units. Bianchi announced its ambitious plan to triple its Italian output by August 2022, and tire producers Vittoria and Pirelli expanded their Italian facilities.
A survey conducted in 2021 in England distinguished the share of people who went cycling at least once a month by gender. The survey found that 18% of male participants cycled at least once a month, whereas 8.5% of females and 13.2% of individuals identifying as other genders cycled once a month for any purpose.
Cycling events also play a vital role in promoting cycling and driving the bicycle market's growth. These events cater to different segments of the population, such as children, adults, families, and employees of organizations. For example, European Mobility Week is an initiative by the European Coordination, National Coordinators, and the European Commission to improve public health and the overall quality of life by promoting clean mobility. In July 2021, Spanish cycling enthusiasts launched quierounabici.eu, an initiative that imports Amsterdam-style bicycles to Spain. Additionally, international sports events like cycling championships encourage consumers to take up cycling, thus driving market growth.
Rising Demand of E bicycles in Germany
The rise of e-bike technology has led to a shift in consumer preference from traditional bicycles to e-bikes. Both global and regional manufacturers are focused on meeting the growing demand by incorporating new technologies such as anti-theft features and smart monitoring systems to gain a competitive advantage in the market. Major manufacturers are continuously innovating their e-bike products, as demonstrated by Dott's recent launch of its e-bikes in Germany in 2021, which provide clean mobility and single-app use technology.
Government initiatives to promote e-bike sales have also contributed to market demand. According to the Bicycle Industry Association, bicycles and e-bikes reached a total of 2.37 million units in 2021, a 10% increase from the previous year. Of these, 1.43 million were e-bikes, which experienced an 8% growth in manufacturing, surpassing the production of traditional bicycles since 2019.
The construction of a car-free bicycle highway spanning 62 miles and linking ten cities and four universities in Germany is expected to further drive sales in the near future. Consumers are attracted to the convenience of this highway and the opportunity to contribute to a cleaner environment. All of these factors contribute to the growth of the e-bike market.
Europe Bicycle Industry Overview
The European bicycle market consists of many international and regional players, making it highly fragmented. Key players in the market include Accell Group NV, Trek Bicycle Corporation, Pon Holdings BV, Scott Corporation SA, and Giant Manufacturing Co. Ltd. These companies dominate the market and utilize strategic approaches such as mergers, expansions, acquisitions, partnerships, and new product developments to enhance their brand presence across the region.
Other leading players in the European bicycle market also hold a dominant presence in the region. The key factors determining the market players' position are the continuous launch of new products with advanced technology and high quality. Brands differentiate their products in terms of design, technology, quality, and innovation to gain a competitive advantage in the market. Thus, product differentiation is crucial for companies to maintain a competitive edge in the European bicycle market.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
