한글목차

유럽의 화물 및 물류 시장 규모는 2024년에 1조 2,700억 달러로 평가되었고, 2030년에는 1조 5,500억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2030년) 중 CAGR 3.37%로 성장할 전망입니다.

독일 정부에 의한 150억 달러를 포함한 투자 증가는 시장을 개척하고 있습니다.

• 2022년 아마존은 배송차량에 5대의 전기 대형 화물차(HGV)를 도입하여 연간 주행거리 10만 마일을 커버하여 170톤 이상의 이산화탄소 배출량을 삭감했습니다. 독일은 2050년까지 운수 부문을 탈탄소화하는 노력의 일환으로 장거리 전기 트럭에 전력을 공급하기 위한 전국적인 가선망 설치에 힘쓰고 있습니다.
• 2020년 독일은 교통 인프라에 대략 351억 2,000만 달러의 대규모 투자를 실시했으며, 그 대부분(86.6%)은 교통로의 건설 및 유지보수에 할당되었습니다. 독일 연방정부의 교통 인프라 지출은 2022년에는 2021년에 비해 현저히 증가했습니다. 특히 중요한 것은 2021년에 연방 철도에 124억 5,000만 달러가 할당된 것으로, 이는 2016년에 할당된 금액의 두 배 이상입니다. 2022년 예산에서는 연방 고속도로에 135억 8,000만 달러 이상, 수로에 19억 2,000만 달러가 할당되었습니다.
• 프랑스 정부는 2028년까지의 인프라 지출 계획의 개요를 발표하고, 고속도로에 큰 중점을 두어, 51억 유로(54억 4,000만 달러) 상당의 투자를 예정하고 있습니다. 야심찬 프랑스 2030 투자 계획의 일환으로서 정부는 2030년까지 약 200만 대의 전기자동차 및 하이브리드차의 생산을 강화하기 위해, 25억 유로(26억 6,000만 달러)를 거출하고 있습니다. 또 2022년에는, 전기 자동차용의 고출력 충전 스테이션의 배치를 촉진하는 프로젝트의 모집도 시작했습니다. 프랑스 정부의 이러한 전략적인 움직임은, 이 나라에 있어서 근거리 트럭 수송의 성장을 뒷받침할 자세입니다.

국경을 넘은 전자상거래는 성장을 가속하고 유럽의 화물 및 물류를 변혁합니다.

• 독일 정부는 15개 주요 공항에서 공급망 사업을 강화하기 위해 6억 2,600만 달러의 재정 지원 패키지를 할당했습니다. 이 중 4억 2,600만 달러는 소규모 공항용으로, 특히 항공 네비게이션 서비스 및 교통 관제 인프라에 충당되었습니다. 2045년까지 기후변화로 인한 배출량을 제로화하겠다는 목표를 내건 독일은 현재 국가 배출량의 약 20%를 차지하는 운수 부문 탈탄소화의 중요성을 인식하고 있습니다. 이러한 지속가능성 중시의 자세는 민간항공에서의 환경, 보안, 안전, 인사에 관한 사항을 감독하는 독일의 국가기관인 LBA(Luftfahrt-Bundesamt)에 의해 업계의 의식 고조에 의해 더욱 강조되고 있습니다.
• 2023년 영국을 거점으로 하는 철도회사 콜라스 레일은 최근 철도 면허를 취득한 신자회사 콜라스 레일 트랙션을 시작하여 프랑스 시장에 진출했습니다. 파리 서쪽에 위치한 루브시엔에 본사를 둔 이 자회사는 140명의 직원을 고용할 예정입니다. 코러스 레일 트랙션의 주요 업무는 기계, 작업 열차, 화물의 수송으로, 철도의 설계, 건설, 보수를 전문으로 하는 기존의 자회사 코러스 레일 프랑스를 보완합니다.
• 영국 CEP(쿨리에, 익스프레스, 소포) 업계는 현저한 급성장을 이루었고, 기업수는 2012년 12,550개사에서 2021년에는 39,165개사로 증가했으며, 연간 성장률은 13.48%라는 경이적인 숫자를 기록했습니다. 전자상거래 보급률은 2025년까지 90%에 이를 것으로 전망되고 있으며, CEP 기업들은 확대되는 온라인 소비자 시장을 활용할 태세를 갖추고 있습니다. 특히 의류와 가젯은 영국 소비자들이 온라인 주문을 선호하는 제품의 상위를 차지하고 있습니다.

유럽의 화물 및 물류 시장 동향

유럽 연합(EU), 경기 회복을 뒷받침하는 135개 운송 프로젝트에 57억 6,000만 달러를 할당

• 수송 및 창고 부문은 다양한 산업의 업무를 지원하는데 중요한 역할을 담당하고 있으며, 독일이 프랑스와 영국을 누르고 톱이 되고 있습니다. 세계적으로 독일은 상품의 수출입 모두 제3위입니다. 독일 연방정부는 교통 인프라에 대한 투자를 확대할 의향을 표명해, 2022년에 연방 고속도로에 120억 유로(128억 달러) 이상, 수로에 약 17억 유로(18억 1,000만 달러)를 할당해 교통망 개선에 대한 약속을 나타냈습니다.
• 독일 정부는 도로망보다 철도망에 투자할 의향입니다. 2022년에는 독일 철도, 연방정부, 지방정부가 철도 인프라에 약 136억 유로(145억 1,000만 달러)를 투자했습니다. 니더작센주, 함부르크주, 브레멘주, 메클렌부르크=서포메라니아주, 슐레스비히=홀슈타인주는 DB와 손잡고 2030년까지 철도망 현대화에 투자할 전망입니다.
• 2022년 유럽 연합(EU)은 약 135개의 교통 인프라 프로젝트에 대한 보조금 54억 유로를 승인했습니다. 이러한 프로젝트는 EU 회원국의 대홍수 후 경제 회복을 지원하고 교통망을 강화하며 지속 가능한 운송을 촉진하고 안전성을 높이며 고용 기회를 창출하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 지원되는 프로젝트는 모두 유럽 횡단 교통 네트워크의 일부이며, EU 가맹국을 연결해 2030년까지 TEN-T 코어 네트워크를, 2050년까지 포괄적 네트워크를 완성시킨다는 EU의 목표에 따른 것입니다.

2023년 2월 이후 러시아로부터의 수입이 금지되어 중동, 아시아, 북미의 디젤 수입이 증가하고 있습니다.

• 프랑스에서는 SP95-E10의 가격이 1리터당 1.96달러, 디젤은 1.93달러로 2023년이 종료되었습니다. Total Energies(프랑스의 대형 석유 회사)는, 2024년을 통해서 프랑스의 연료 가격에 1리터 당 1.99유로의 상한을 마련한다고 발표했습니다. 게다가 2023년 독일의 가스 소비량은 2022년 대비 5% 감소했습니다. 2018-2021년 평균 소비량과 비교하면 독일의 가스 수요는 17.5% 감소했습니다. 게다가 영국 주유소의 평균 휘발유 가격은 2023년 들어 1리터에 150페소(1.80 달러)를 돌파했고, 디젤은 1리터에 152.41페소(1.83 달러)로 상승했습니다. 2023년 1월 스페인의 연료 가격은 영국보다 휘발유 리터당 약 20센트, 디젤로 40센트 낮아졌습니다.
• 러시아는 유럽 최대의 디젤 공급국입니다. 2023년 디젤 가격은 유럽에서 하락했습니다. 유럽연합(EU)이 러시아로부터의 석유 제품 수입 금지를 실시한 2023년 2월 이후, 러시아로부터 유럽으로의 디젤 수출은 평균적으로 일량 2만 4,000배럴(b/d)이 되어, 러시아로부터 유럽에 대한 2022년의 63만 b/d에서 96% 감소했습니다. 2월부터 5월까지의 유럽으로의 디젤 수출은, 중동으로부터 51%(16만 b/d), 아시아로부터 97%(14만 7,000 b/d), 북미로부터 65%(4만 7,000 b/d) 증가했습니다.
• 덴마크는 가솔린 가격이 가장 높고 핀란드는 디젤 가격이 가장 높습니다. 오스트리아는 휘발유가 가장 싸고 스페인은 디젤이 가장 저렴합니다. 게다가 독일은 2027년 EU 배출권 거래에서 연료 가격이 뛰어오를 것으로 예상하고 있습니다. 2026년에 비해 2027년 초에는 휘발유가 L당 38센트, 천연가스가 1킬로와트시당 약 3센트 상승했습니다.

유럽의 화물 및 물류 산업 개요

유럽의 화물 및 물류 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개사에서 10.02%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. A.P. Moller-Maersk, DB Schenker, DHL Group, DSV A/S（De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea）and Kuehne+Nagel(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 인구동태
• 경제 활동별 GDP 분포
• 경제활동별 GDP 성장률
• 인플레이션율
• 경제성과 및 프로파일
  • 전자상거래 산업의 동향
  • 제조업의 동향
• 운수 및 창고업의 GDP
• 수출 동향
• 수입 동향
• 연료 가격
• 트럭 운송 비용
• 유형별 트럭 보유 대수
• 물류 실적
• 주요 트럭 공급업체
• 모달 점유율
• 해상 화물 운송 능력
• 정기선의 접속성
• 기항지 및 퍼포먼스
• 운임 동향
• 화물 톤수의 동향
• 인프라
• 규제 프레임워크(도로와 철도)
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 북유럽
  • 러시아
  • 스페인
  • 영국
• 규제 프레임워크(해상 및 항공)
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 북유럽
  • 러시아
  • 스페인
  • 영국
• 밸류체인 및 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 사용자 산업별
  • 농업, 어업 및 임업
  • 건설업
  • 제조업
  • 석유 및 가스, 광업, 채석업
  • 도매 및 소매업
  • 기타
• 물류 기능별
  • 쿨리에, 익스프레스 및 소포(CEP)
    • 목적지별
    • 국내
    • 국제
  • 화물 수송
    • 수송 모드별
    • 항공
    • 해상 및 내륙 수로
    • 기타
  • 화물 수송
    • 수송 수단별
    • 항공
    • 파이프라인
    • 철도
    • 도로
    • 해상 및 내륙 수로
  • 창고 보관
    • 온도 관리
    • 온도관리 없음
    • 온도 관리
  • 기타 서비스
• 국가별
  • 덴마크
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 아이슬란드
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 노르웨이
  • 러시아
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 영국
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • AP Moller-Maersk
  • CH Robinson
  • Dachser
  • DB Schenker
  • DHL Group
  • DSV A/S(De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea)
  • Expeditors International of Washington, Inc.
  • FedEx
  • Hapag-Lloyd
  • Kuehne Nagel
  • Mainfreight
  • United Parcel Service of America, Inc.(UPS)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(시장 성장 촉진요인, 억제요인 및 기회)
  • 기술의 진보
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집
• 환율

영문목차

The Europe Freight And Logistics Market size is estimated at 1.27 trillion USD in 2024, and is expected to reach 1.55 trillion USD by 2030, growing at a CAGR of 3.37% during the forecast period (2024-2030).

Rising investments, including USD 15 billion, from the German government are developing the market

• In 2022, Amazon launched 5 electric heavy goods vehicles (HGVs) in its delivery fleet, covering 100,000 annual road miles to cut down over 170 tonnes of carbon emissions. The country is working toward installing a nationwide network of overhead wires to power long-distance electric trucks as part of efforts to decarbonize the transportation sector by 2050.
• In 2020, Germany witnessed a significant investment of nearly USD 35.12 billion in its transport infrastructure, with a major chunk, 86.6%, allocated to the construction and maintenance of traffic routes. The German federal government's spending on transport infrastructure saw a notable uptick in 2022 compared to 2021. Of particular significance was the allocation of USD 12.45 billion to federal railroads in 2021, more than double the amount allocated in 2016. In 2022, the budget allocated over USD 13.58 billion for federal highways and USD 1.92 billion for waterways.
• The French government has outlined its infrastructure spending plans until 2028, with a significant focus on highways, earmarking investments worth EUR 5.1 billion (USD 5.44 billion). As part of the ambitious France 2030 investment plan, the government has committed EUR 2.5 billion (USD 2.66 billion) to bolster the production of nearly two million electric and hybrid vehicles by 2030. In 2022, the government also initiated a call for projects to facilitate the deployment of high-power charging stations for electric vehicles. These strategic moves by the French government are poised to bolster the growth of short-haul trucking in the country.

Cross-border e-commerce is driving growth and transforming freight and logistics in Europe

• The German government has allocated a financial support package of USD 626 million to bolster the supply chain operations in the country's 15 key airports. Out of this, USD 426 million is earmarked for smaller airports, specifically for air navigation services and traffic control infrastructure. With a target of achieving net-zero climate emissions by 2045, Germany recognizes the significance of decarbonizing its transportation sector, which currently accounts for about 20% of the nation's emissions. This focus on sustainability is further underscored by heightened industry awareness, with the Luftfahrt-Bundesamt (LBA) serving as Germany's national authority overseeing environmental, security, safety, and personnel matters in civil aviation.
• In 2023, UK-based rail company Colas Rail made its foray into the French market by launching a new subsidiary, Colas Rail Traction, which recently obtained its rail license. Headquartered in Louveciennes, west of Paris, the subsidiary is set to employ a workforce of 140. Colas Rail Traction's core operations will revolve around the transportation of machinery, work trains, and freight, complementing its existing subsidiary, Colas Rail France, which specializes in rail design, construction, and maintenance.
• The UK's CEP (Courier, Express, and Parcel) industry witnessed a significant surge, with the number of enterprises rising from 12,550 in 2012 to 39,165 in 2021, marking an impressive annual growth rate of 13.48%. With e-commerce projected to reach a penetration rate of 90% by 2025, CEP companies are poised to capitalize on the expanding online consumer market. Notably, clothing and gadgets are among the top products UK consumers prefer to order online.

Europe Freight And Logistics Market Trends

European Union allocated USD 5.76 billion to 135 transportation projects to boost economic recovery

• The transportation and warehouse sector plays a crucial role in supporting operations across various industries, with Germany leading as the dominant player, surpassing France and the United Kingdom. Globally, Germany ranks third in both imports and exports of goods. The German federal government expressed its intention to increase investments in transportation infrastructure, allocating over EUR 12 billion (USD 12.80 billion) for federal highways and around EUR 1.7 billion (USD 1.81 billion) for waterways in 2022, thereby demonstrating its commitment to improving transportation networks.
• The German government intends to invest more in rail than road network. In 2022, Deutsche Bahn, the federal government, and the local and regional governments invested roughly EUR 13.6 billion (USD 14.51 billion) in rail infrastructure. Lower Saxony, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Western Pomerania, and Schleswig-Holstein are partnering with DB to invest in modernizing their rail network by 2030.
• In 2022, the European Union approved EUR 5.4 billion through grants for approximately 135 transport infrastructural projects. These projects aim to aid post-pandemic economic recovery in the EU Member States, enhance transport links, promote sustainable transportation, boost safety, and create job opportunities. All supported projects are part of the Trans-European Transport Network, which connects EU Member States and aligns with the European Union's goal of completing the TEN-T core network by 2030 and the comprehensive network by 2050, all while aligning with climate objectives outlined in the European Green Deal.

Since February 2023, diesel imports from the Middle East, Asia, and North America have increased due to the ban on imports from Russia

• In France, 2023 ended with a litre of SP95-E10 priced at USD 1.96 and diesel at USD 1.93. TotalEnergies (the French oil company giant) announced that it will keep a 1.99 euro per liter cap on French fuel prices throughout 2024. Moreover, in 2023, gas consumption in Germany dropped by 5% compared to 2022. While compared to the average consumption in the period 2018 to 2021, gas demand in Germany fell by 17.5%. Furthermore, the average cost of petrol at UK forecourts has risen to break 150p a liter (USD 1.80) since the start of 2023, and diesel has risen to 152.41p a liter (USD 1.83). Spanish fuel prices were lower than in the United Kingdom by about 20 cents per liter for petrol and 40 cents per liter for diesel in January 2023.
• Russia has been Europe's largest supplier of diesel. In 2023, diesel prices declined in Europe. Since February 2023, when the European Union implemented the ban on petroleum product imports from Russia, diesel exports from Russia to Europe have averaged 24,000 barrels per day (b/d), down by 96% from the 630,000 b/d Russia sent to Europe in 2022. From February through May, diesel exports to Europe increased by 51% (160,000 b/d) from the Middle East, by 97% (147,000 b/d) from Asia, and by 65% (47,000 b/d) from North America.
• Denmark is the most expensive country for petrol, and Finland is the most expensive for diesel. Austria has the cheapest petrol, and Spain is the cheapest for diesel. Moreover, Germany anticipates a fuel price jump from 2027 EU emissions trading. An increase of 38 cents per liter of petrol and around 3 cents per kilowatt hour of natural gas at the beginning of 2027 compared to 2026.

Europe Freight And Logistics Industry Overview

The Europe Freight And Logistics Market is fragmented, with the top five companies occupying 10.02%. The major players in this market are A.P. Moller - Maersk, DB Schenker, DHL Group, DSV A/S (De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea) and Kuehne + Nagel (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Demographics
• 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
• 4.3 GDP Growth By Economic Activity
• 4.4 Inflation
• 4.5 Economic Performance And Profile
  • 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
  • 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
• 4.6 Transport And Storage Sector GDP
• 4.7 Export Trends
• 4.8 Import Trends
• 4.9 Fuel Price
• 4.10 Trucking Operational Costs
• 4.11 Trucking Fleet Size By Type
• 4.12 Logistics Performance
• 4.13 Major Truck Suppliers
• 4.14 Modal Share
• 4.15 Maritime Fleet Load Carrying Capacity
• 4.16 Liner Shipping Connectivity
• 4.17 Port Calls And Performance
• 4.18 Freight Pricing Trends
• 4.19 Freight Tonnage Trends
• 4.20 Infrastructure
• 4.21 Regulatory Framework (Road and Rail)
  • 4.21.1 France
  • 4.21.2 Germany
  • 4.21.3 Italy
  • 4.21.4 Netherlands
  • 4.21.5 Nordics
  • 4.21.6 Russia
  • 4.21.7 Spain
  • 4.21.8 United Kingdom
• 4.22 Regulatory Framework (Sea and Air)
  • 4.22.1 France
  • 4.22.2 Germany
  • 4.22.3 Italy
  • 4.22.4 Netherlands
  • 4.22.5 Nordics
  • 4.22.6 Russia
  • 4.22.7 Spain
  • 4.22.8 United Kingdom
• 4.23 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes 1. Market value in USD for all segments 2. Market volume for select segments viz. freight transport, CEP (courier, express, and parcel) and warehousing & storage 3.Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Agriculture, Fishing, and Forestry
  • 5.1.2 Construction
  • 5.1.3 Manufacturing
  • 5.1.4 Oil and Gas, Mining and Quarrying
  • 5.1.5 Wholesale and Retail Trade
  • 5.1.6 Others
• 5.2 Logistics Function
  • 5.2.1 Courier, Express, and Parcel (CEP)
    • 5.2.1.1 By Destination Type
    • 5.2.1.1.1 Domestic
    • 5.2.1.1.2 International
  • 5.2.2 Freight Forwarding
    • 5.2.2.1 By Mode Of Transport
    • 5.2.2.1.1 Air
    • 5.2.2.1.2 Sea and Inland Waterways
    • 5.2.2.1.3 Others
  • 5.2.3 Freight Transport
    • 5.2.3.1 By Mode Of Transport
    • 5.2.3.1.1 Air
    • 5.2.3.1.2 Pipelines
    • 5.2.3.1.3 Rail
    • 5.2.3.1.4 Road
    • 5.2.3.1.5 Sea and Inland Waterways
  • 5.2.4 Warehousing and Storage
    • 5.2.4.1 By Temperature Control
    • 5.2.4.1.1 Non-Temperature Controlled
    • 5.2.4.1.2 Temperature Controlled
  • 5.2.5 Other Services
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Denmark
  • 5.3.2 Finland
  • 5.3.3 France
  • 5.3.4 Germany
  • 5.3.5 Iceland
  • 5.3.6 Italy
  • 5.3.7 Netherlands
  • 5.3.8 Norway
  • 5.3.9 Russia
  • 5.3.10 Spain
  • 5.3.11 Sweden
  • 5.3.12 United Kingdom
  • 5.3.13 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 A.P. Moller - Maersk
  • 6.4.2 C.H. Robinson
  • 6.4.3 Dachser
  • 6.4.4 DB Schenker
  • 6.4.5 DHL Group
  • 6.4.6 DSV A/S (De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea)
  • 6.4.7 Expeditors International of Washington, Inc.
  • 6.4.8 FedEx
  • 6.4.9 Hapag-Lloyd
  • 6.4.10 Kuehne + Nagel
  • 6.4.11 Mainfreight
  • 6.4.12 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FREIGHT AND LOGISTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (Market Drivers, Restraints & Opportunities)
  • 8.1.5 Technological Advancements
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms
• 8.7 Currency Exchange Rate