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한글목차
포장 자동화 시장 규모는 2025년에 797억 8,000만 달러, 2030년에는 1,122억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 7.06%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
자동화는 2차 포장의 효율과 생산성을 높입니다. 자동화 시스템은 카톤의 조립, 케이스 포장, 팔레타이징, 라벨링 등의 작업을 자랑하며, 속도와 정확성에 수작업을 능가합니다. 이로 인해 처리량이 향상되고 노동 수요가 줄어들고 기업은 인적 자원을 보다 전략적인 작업으로 돌릴 수 있습니다.
기업은 점차 고객의 요구에 맞게 포장 솔루션을 사용자 정의하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 의료 및 의약품 및 식품 분야에 특화된 ULMA Packaging사는 컴팩트한 완전 자동 포장 라인을 발표했습니다. 이 라인은 제품의 적재로부터 최종적인 팔레타이징에 이르기까지 포장 공정 전체를 처리하는 것으로, 포장 업무의 자동화나 합리화를 요구하는 기업에 대응합니다. 이 혁신은 기업이 공장 실적를 최적화하고 전반적인 업무 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
자동화가 포장에서 보급됨에 따라 기업은 운영 비용 절감, 정확성 향상, 확장성 강화 등의 이점을 누리고 있습니다. 포장 기계 제조업체는 이러한 추세를 더욱 촉진하기 위해 프로모션 체계를 개발하고 최종 사용자 업계가 이러한 첨단 기술을 채택하기 쉽습니다.
자동화, 특히 로봇 공학과의 조합은 와이너리 및 기타 소비자를 위한 포장 상품 사업에 매우 귀중한 것입니다. 많은 CPG 기업들이 이미 자동화를 도입하고 있지만, 와이너리는 그 도입을 서두르도록 요구되고 있습니다. 그 이점은 생산 효율과 제품 품질 향상부터 안전성과 위생면 강화, 데이터 주도 통찰에 이르기까지 다양합니다. 이러한 기술은 와이너리가 제품 품질의 일관성을 유지하고 생산 공정을 간소화할 수 있도록 합니다.
포장 자동화의 장점은 분명하지만, 엄청난 초기 자본 지출이 중소기업의 부족이 될 수 있습니다. 게다가, 중국에서 생산 비용이 상승하고 위안화가 대 달러로 상승하기 때문에 투자자는 다른 생산 기지로 향하고 있습니다. 그러나 이러한 변화 중 제조업체는 품질과 환경 친화적인 관행을 잃어서는 안됩니다. 최첨단 자동화 기술에 대한 적응은 점차 진행되고 있으며, 개선에 수년이 걸리는 경우가 많습니다. 그러나 느리게 진행되지 않는 접근법은 지역의 성장 기회를 방해할 위험이 있습니다. 기업은 진화하는 시장 상황에서 경쟁력을 유지하기 위해 혁신의 필요성과 도입의 실용성의 균형을 유지해야합니다.
포장 자동화 시장 동향
식품 최종 사용자 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
식품 포장의 자동화는 업무 효율성 향상, 제품 품질 유지, 소비자 요구에 대응하는 데 매우 중요합니다. 충전, 씰, 라벨링, 팔레타이징 등의 작업을 자동화함으로써 식품 포장 작업은 보다 빠르고 일관됩니다. 그 결과 생산률이 향상되고 필요한 노동력이 줄어듭니다. 자동화된 시스템은 식품의 무결성과 안전성을 유지하기 위해 중요한 정확성과 균일성을 보장합니다. 자동화는 인위적인 실수와 오염의 위험을 최소화하므로 더 높은 위생 수준을 확보하고 엄격한 식품 안전 규정을 준수할 수 있습니다.
오토메이션은 다양한 산업에 혁명을 일으키고 있지만 식품 및 음료 분야도 예외는 아닙니다. 기본적인 픽앤드롭 기능부터 캔, 파우치 또는 패킷 제조와 같은 복잡한 프로세스에 이르기까지 로보틱스 솔루션은 현재 포장의 모든 영역을 다루고 있습니다. 이러한 포장 기법의 변화는 사탕과 같은 일용품의 포장에서도 생산성 향상, 비용 효율성 향상, 품질 향상으로 이어지고 있습니다. 첨단 로보틱스 및 자동화 기술을 통해 제조업체는 광범위한 자재관리 및 포맷에 대응할 수 있어 시장 수요에 보다 높은 유연성과 적응성을 제공합니다. 센서와 실시간 모니터링 시스템의 통합은 자동 포장 라인의 효율성과 신뢰성을 더욱 향상시킵니다.
2023년 5월, 스위스의 OEM 포장 기계 제조업체로서 식품 및 화장품 분야에 서비스를 제공하는 Rotzinger는 산업용 무선 자동화 전문가인 CoreTigo와 Interpack에서 제휴했습니다. CoreTigo의 IO-Link 무선 기술을 Rotzinger의 첨단 포장 장비에 통합함으로써 유연성, 처리량 및 지속가능성에 중점을 둔 향상된 기능을 목표로 합니다. 이 파트너십은 산업 데이터 오토메이션에 원활한 데이터 교환 및 원격 모니터링을 용이하게 하는 무선 통신 기술을 채택하는 경향이 커지고 있음을 강조합니다. 이러한 기술의 통합은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 예지 보전을 지원하고 다운타임을 줄여줍니다.
식품기업이 자사 제품을 닦고 위생상태 개선, 보존기간 연장, 비용효율화를 위해 자동화를 활용하기 위해 연구개발 투자를 늘리고 있기 때문에 포장 오토메이션 전망은 대폭적인 성장을 기대할 수 있을 것으로 보입니다. R&D에 주력하는 것은 혁신과 지속적인 개선에 대한 업계의 헌신을 강조하는 것입니다. 고급 자동화 기술에 투자함으로써 식품 회사는 규모의 경제를 달성하고 폐기물을 줄이고 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 이러한 첨단 기술은 식품 포장 업계 전체에서 자동화 솔루션의 채택을 촉진하고 장기적인 성장과 지속가능성을 지원할 것으로 예상됩니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
미국은 북미의 주요 포장 시장으로 눈에 띄고 있으며, Amcor Ltd와 Mondi PLC와 같은 업계 선두가 기술 혁신과 R&D 활동에 많은 투자를 선도하고 있습니다. 첨단 포장 기술에 대한 주목 증가는 생산성 향상, 인건비 절감, 보다 맞춤화된 포장 솔루션 제공을 목적으로 합니다. 주목할 점은 지속가능성을 중시하는 경향이 강해짐에 따라 기업은 환경에 미치는 영향을 최소화하고 친환경 포장 관행을 지원하는 새로운 기계의 도입을 촉진하고 있다는 것입니다.
또한 미국은 강력한 포장 기계 수출을 활용하여 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 보쉬, 포장, 서비스를 포함한 기업은 과자류, 빵집, 신선 및 냉동식품, 의약품 등 다양한 분야로 다각화하고 있습니다. 이러한 다각화 전략은 시장의 밑단을 넓힐 뿐만 아니라 다양한 포장 용도에 있어서의 기술의 선진화와 업무의 효율화를 추진합니다.
지능형 컨베이어 테크놀로지(ICT) 시스템은 기존의 기계식 방식을 대체할 수 있는 스마트한 옵션으로 부상하며 처리량과 물리적 제약을 극복하고 있습니다. 예를 들어, 로크웰 오토메이션의 MagneMove Lite 시스템은 보다 빠르고 유연한 페이로드 이동을 가능하게 함으로써 운영에 혁명을 일으킵니다. 이 시스템은 더 높은 SKU 작업의 효율성을 높이고, 변화하는 생산 수요에 신속하게 대응할 수 있게 하고, 다운타임을 줄입니다.
반면 캐나다 포장 부서는 Industry 4.0의 첨단에 맞추어 원격 비전 센서와 같은 컴팩트하고 자동화된 솔루션에 점점 더 주목을 받고 있습니다. 특필해야할 것은 공간의 제약으로부터 대형 자동화 기계에 대한 투자가 제한되는 설비로, AI와 ML 기술이 응용되고 있다는 것입니다. 향상된 해상도의 원격 센서와 같은 이러한 혁신은 인간이 직접 관여하지 않고 정밀한 검사를 가능하게 하고 정확도를 향상시키고 수작업의 필요성을 줄여줍니다. 또한, 이러한 기술은 실시간 모니터링 및 데이터 분석을 용이하게 하고, 보다 많은 정보를 바탕으로 의사결정과 생산 공정를 최적화할 수 있습니다.
포장 자동화 산업 개요
포장 오토메이션 시장은 매우 세분화되어 있으며, Multivac Group, Coesia SpA, ULMA Packaging, Syntegon Technology, Swisslog Healthcare 등 대기업이 참여하고 있습니다. 이 시장의 각 회사는 물 관리에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 전략적 투자, 파트너십 형성 및 제휴를 추진하고 있습니다. 제품 및 솔루션 포트폴리오를 확대하고 유통망을 강화하고 첨단 기술을 활용하여 생산 효율과 제품 품질을 향상하며 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
2024년 5월 포장 오토메이션의 선구자인 LeafyPack은 연포장 솔루션의 선두주자인 KindPack과 협력하여 업계 최초의 Lease-to-Own Program을 시작했습니다. 이 혁신적인 이니셔티브는 포장 자동화의 접근성을 크게 향상시켜 대마초 운영에 변화를 가져옵니다.
2023년 12월 MULTIVAC Group은 인도에 생산시설, 쇼룸, 트레이닝 및 용도 센터를 신설해, 남아시아 지역에 있어서의 식품 포장 기계 수요 증가에 대응.
2023년 11월 앨마 포장사는 다이나믹하고 다양한 스코틀랜드 포장 업계를 선도하는 기업으로서의 지위를 확립. 플로우 팩(HFFS), 서모포밍(TF), 트레이 씰(TS), 수직(VFFS), 스트레치 필름, 앨마 포장 자동화(UPA) 등 시장에서 가장 광범위한 기계 및 용도을 제공합니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 상정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
2차 포장의 자동화 건수 증가
다양한 산업에 있어서의 자동화 솔루션의 채용 증가
시장의 과제, 억제요인
높은 자본 비용과 사이버 보안에 대한 우려
제6장 시장 세분화
제품 유형별
충전
라벨링
케이스 포장
가방 포장
팔레타이징
캡핑
랩핑
기타 제품 유형
최종 사용자별
식품
음료
의약품
퍼스널케어와 화장실
공업, 화학제품
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
호주
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
이집트
기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Multivac Group
Coesia Spa
ULMA Packaging
Syntegon Technology
Swisslog Healthcare
Rockwell Automation Inc.
Sealed Air Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Automated Packaging System LLC(Sealed Air Corporation)
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
SHW
영문 목차
영문목차
The Packaging Automation Market size is estimated at USD 79.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 112.21 billion by 2030, at a CAGR of 7.06% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Automation enhances efficiency and productivity in secondary packaging. Automated systems excel at tasks like carton erecting, case packing, palletizing, and labeling, outperforming manual processes in speed and accuracy. This translates to increased throughput and reduced labor demands, allowing companies to reallocate human resources to more strategic tasks.
Companies are increasingly tailoring packaging solutions to meet customer demands. For instance, in May 2023, ULMA Packaging, specializing in medical/pharmaceutical and food sectors, unveiled compact, fully automated packaging lines. These lines handle the entire packaging process, from product loading to final palletizing, catering to businesses seeking to automate or streamline their packaging operations. This innovation helps companies optimize factory footprints and improve overall operational efficiency.
As automation gains traction in packaging, businesses are reaping its benefits, including reduced operational costs, improved accuracy, and enhanced scalability. Packaging machinery manufacturers are rolling out promotional schemes to further this trend, making it easier for end-user industries to adopt these advanced technologies.
Automation, especially when coupled with robotics, is proving invaluable for wineries and other consumer-packaged goods businesses. While many CPG companies have already integrated automation, wineries are urged to hasten their adoption. The benefits are vast, spanning from heightened production efficiency and product quality to enhanced safety, hygiene, and data-driven insights. These technologies enable wineries to maintain consistency in product quality and streamline their production processes.
While the advantages of packaging automation are clear, the substantial initial capital outlay can deter smaller firms. Moreover, with production costs rising in China and the Yuan strengthening against the Dollar, investors are eyeing alternative manufacturing hubs. Yet, amidst these shifts, manufacturers must not lose sight of quality and eco-friendly practices. Adapting to cutting-edge automation technologies is a gradual process, often taking years to refine. However, a sluggish approach risks stunting regional growth opportunities. Companies must balance the need for innovation with the practicalities of implementation to stay competitive in the evolving market landscape.
Packaging Automation Market Trends
Food End-User Segment Expected to Hold Significant Market Share
Automation in food packaging is pivotal for enhancing operational efficiency, maintaining product quality, and meeting consumer demands. By automating tasks such as filling, sealing, labeling, and palletizing, food packaging operations become faster and more consistent. This, in turn, increases production rates and reduces labor requirements. Automated systems ensure precision and uniformity, which are critical for maintaining the integrity and safety of food products. Automation minimizes human error and contamination risks, thereby ensuring higher standards of hygiene and compliance with stringent food safety regulations.
Automation has revolutionized various industries, and the food and beverage sector is no exception. From basic pick-and-drop functions to complex processes like can, pouch, or packet manufacturing, robotics solutions now cover the entire packaging spectrum. This transformation in packaging methodologies has led to increased productivity, cost efficiencies, and improved quality, even in the packaging of everyday items like candies. Advanced robotics and automation technologies enable manufacturers to handle a wide range of packaging materials and formats, offering greater flexibility and adaptability to market demands. The integration of sensors and real-time monitoring systems further enhances the efficiency and reliability of automated packaging lines.
In May 2023, Rotzinger, a Swiss OEM packaging machinery manufacturer serving the food, beverage, and cosmetic sectors, partnered with CoreTigo, a specialist in industrial wireless automation, at Interpack. By integrating CoreTigo's IO-Link wireless technology into Rotzinger's advanced packaging equipment, the collaboration aims to introduce enhanced capabilities, emphasizing flexibility, throughput, and sustainability. This partnership highlights the growing trend of adopting wireless communication technologies in industrial automation, which facilitates seamless data exchange and remote monitoring. The integration of such technologies not only improves operational efficiency but also supports predictive maintenance and reduces downtime.
As food companies increase their R&D investments to refine their offerings and leverage automation for improved hygiene, extended shelf life, and cost efficiencies, the outlook for packaging automation appears promising for substantial growth. The focus on R&D underscores the industry's commitment to innovation and continuous improvement. By investing in advanced automation technologies, food companies can achieve economies of scale, reduce waste, and enhance their competitive edge in the market. These advancements are expected to drive the adoption of automation solutions across the food packaging industry, supporting long-term growth and sustainability.
North America Expected to Hold Significant Market Share
The United States stands out as a leading packaging market in North America, with industry giants like Amcor Ltd and Mondi PLC spearheading significant investments in innovation and R&D activities. This heightened focus on advanced packaging technologies aims to enhance productivity, cut labor expenses, and offer more tailored packaging solutions. Notably, a growing emphasis on sustainability is prompting firms to adopt new machinery that minimizes environmental impact and supports eco-friendly packaging practices.
Moreover, the United States leverages its robust packaging machinery exports, bolstering its market position. Companies, including Bosch Packaging Services, are diversifying into various sectors such as confectionery, bakery, fresh and frozen foods, and pharmaceuticals. This diversification strategy not only broadens their market reach but also drives technological advancements and operational efficiencies across different packaging applications.
Intelligent Conveyor Technology (ICT) systems are emerging as a smart alternative to traditional mechanics, overcoming their throughput and physical limitations. Rockwell Automation's MagneMove Lite system, for instance, is revolutionizing operations by enabling faster and more flexible payload movement. This system enhances higher-SKU operations' efficiency, allowing for quicker adaptation to changing production demands and reducing downtime.
Meanwhile, Canada's packaging sector is increasingly turning to compact, automated solutions like remote vision sensors, aligning with the advancements of Industry 4.0. Notably, AI and ML technologies are finding applications in facilities where space constraints limit investments in larger automation machinery. These innovations, such as remote sensors with enhanced resolution, allow for precise inspections without direct human involvement, improving accuracy and reducing the need for manual labor. In addition, these technologies facilitate real-time monitoring and data analysis, leading to more informed decision-making and optimized production processes.
Packaging Automation Industry Overview
The packaging automation market is highly fragmented, with major players like Multivac Group, Coesia SpA, ULMA Packaging, Syntegon Technology, and Swisslog Healthcare. Companies in the market are strategically investing, forming partnerships, and collaborating to address the increasing demand for water management. They are expanding product or solutions portfolios, enhancing distribution networks, and leveraging advanced technologies to improve production efficiency and product quality to gain sustainable competitive advantage.
May 2024: LeafyPack, a pioneer in packaging automation, collaborated with KindPack, a leader in flexible packaging solutions, to launch the industry's first Lease-to-Own Program. This innovative initiative is set to transform cannabis operations by significantly enhancing the accessibility of packaging automation.
December 2023: MULTIVAC Group opened a new site in India with a production facility, showroom, and training and application center to address the growing demand for food packaging machines in the South Asian region.
November 2023: ULMA Packaging established itself as one of the leaders in the dynamic and diverse Scottish packaging industry, offering sustainable and competitive packaging machinery solutions that meet its customers' needs. The ULMA's unique proposition includes the widest range of machines and applications available on the market, comprising Flow Pack (HFFS), Thermoforming (TF), Traysealing (TS), Vertical (VFFS), Stretch Film packaging technologies, and ULMA Packaging Automation (UPA).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Number of Automation for Secondary Packaging
5.1.2 Increasing Adoption of Automation Solutions Across Various Industries
5.2 Market Challenges/Restraints
5.2.1 High Capital Cost and Cybersecurity Concerns
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product Type
6.1.1 Filling
6.1.2 Labelling
6.1.3 Case Packaging
6.1.4 Bagging
6.1.5 Palletizing
6.1.6 Capping
6.1.7 Wrapping
6.1.8 Other Product Types
6.2 By End-user
6.2.1 Food
6.2.2 Beverage
6.2.3 Pharmaceuticals
6.2.4 Personal Care and Toiletries
6.2.5 Industrial and Chemicals
6.2.6 Other End-users
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Italy
6.3.2.5 Spain
6.3.2.6 Rest of Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 Australia
6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.4.1 Brazil
6.3.4.2 Argentina
6.3.4.3 Mexico
6.3.4.4 Rest of Latin America
6.3.5 Middle East and Africa
6.3.5.1 Saudi Arabia
6.3.5.2 South Africa
6.3.5.3 Egypt
6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Multivac Group
7.1.2 Coesia Spa
7.1.3 ULMA Packaging
7.1.4 Syntegon Technology
7.1.5 Swisslog Healthcare
7.1.6 Rockwell Automation Inc.
7.1.7 Sealed Air Corporation
7.1.8 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.9 Automated Packaging System LLC (Sealed Air Corporation)
