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중동 및 아프리카의 포장 자동화 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.4%를 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 많은 모션 제어 시스템은 소비자가 안전하고 효율적으로 사용할 수 있도록 산업 제품을 포장하도록 설계되었습니다. 기존 포장 자동화 산업에는 식음료 가공업체, 부품 제조업체, 가정용 채소 재배업체 등이 포함됩니다. 신규 사용자에는 정확성과 청결에 대한 특별한 요구가 있는 의료, 실험실 및 제약 산업이 포함됩니다.
• 중동 및 아프리카의 기업들은 인건비를 절감하고 세계 공급 동향에 대응하기 위해 자동화 솔루션을 찾고 있습니다. 소셜 미디어를 통해 다른 지역에서 제공되는 것을 볼 수 있기 때문에 국제 식품 트렌드가 중동 시장에 더 빨리 유입되고 있습니다. 예를 들어, 이 회사의 RE는 단순한 트레이와 X-레이 실러를 제공하는 것에서 공정 장비, 컨베이어, 포장기계 및 카톤 조립을 위한 자동 피더를 갖춘 턴키 생산 라인을 제공하는 것으로 전환했습니다.
• 또한 아랍에미레이트는 아랍에미레이트의 폐기물의 75%를 재활용하는 것을 목표로 지속가능성 문제를 해결하기 위해 노력하고 있으며, 두바이 월드 트레이드 센터(DWTC)에서 열리는 중동, 아시아, 아프리카 최대 규모의 식음료 가공 및 포장 박람회인 두바이 월드 트레이드 센터(DWTC)의 6번째 에디션은 제조업체들이 증가하는 산업 및 소비자 수요를 충족시키기 위한 포장 솔루션을 만들기 위한 노력을 입증할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.
• 포장 식품에 대한 수요 증가는 이 지역의 생산자들에게 큰 시장 점유율을 가져다주고 있습니다. 대부분의 식품 회사들은 더 나은 패키지 업데이트로 소비자의 관심을 끌기 위해 노력하고 있습니다. 이 지역의 포장 자동화 성장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상되므로 제조업체는 최신 트렌드에 맞게 제품을 계속 업그레이드해야 합니다.
• COVID-19의 세계 전염병은 중동 및 아프리카의 포장 자동화에 큰 영향을 미쳤으며, 전염병이 발생한 이후 특정 포장에 대한 수요가 증가했습니다. 그러나 일부 지역에서는 여행 제한으로 인해 부정적인 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 아랍에미리트(UAE)에서는 음료 포장 시장에서 알코올성 음료에 대한 수요가 급격히 감소하고 있습니다.

중동 및 아프리카의 포장 자동화 시장 동향

음료 및 식품 포장에 대한 수요 증가 추세

중동 및 아프리카는 문화적, 종교적 이유로 식품을 중시하는 지역으로, 1차 및 2차 포장 솔루션 생산에 있어 기술이 특히 중요한 지역입니다.

• 식품 및 음료 가공, 포장 회사인 Gulfood Manufacturing에 따르면, 식품 무역량은 21% 증가했으며, COVID-19 팬데믹에도 불구하고 식품 및 음료 수출은 3%의 성장을 달성했습니다.
• 포장기계 산업은 미래 지향적 인 포장 및 고급 가공, 제조 및 공급망 모델을위한 혁신적인 솔루션을 개발하기 위해 빠르게 기술로 전환하고 있습니다. 예를 들어, Jacob White는 걸프협력회의(GCC) 지역에 포장기계를 공급하고 있으며, 고객과 긴밀히 협력하여 고객의 요구를 실현하고 충족시키고 있습니다.
• 이 지역 전체에 새로운 레스토랑, 배달 앱, 푸드 체인 등 식품 분야가 매년 증가함에 따라 제조업체와 유통업체는 트레이, 봉지 등의 포장을 위해 견고하고 신뢰할 수 있는 기계가 필요합니다. 냉동 식품 포장도 고려되고 있으며, 각 업체는 고객의 요구를 충족시키기 위해 고유한 과제를 해결하고 있습니다.
• 또한 각 회사는 지역 간 사업 확장 및 제품 개선에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월, 후타마키는 남아프리카공화국에 섬유 포장 공장을 설립했습니다. 이 새로운 시설을 통해 성장하는 섬유 포장 분야와 지속가능한 포장에 대한 미래 수요에 더 잘 대응할 수 있습니다. 이를 통해 이 분야에서의 입지를 크게 강화할 수 있을 것입니다.
• 포장 산업에서 자동화 도입의 증가는 포장 라인의 효율성을 향상시킬뿐만 아니라 예측 기간 동안 포장기계의 디지털화의 미래로가는 길을 열어 새로운 기회를 열어 줄 것으로 보입니다.

사우디아라비아가 가장 높은 시장 점유율을 차지

사우디아라비아는 식품, 식음료, 제약 등 다양한 산업의 포장 산업에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 주요 기업들은 신제품 혁신의 연구와 개발에 투자하고 있습니다.

• 2021년 7월, 아랍에미리트와 카타르에서 시범 운영을 시작으로 지역 내 온라인 식품 배송 및 Q커머스 플랫폼인 탈라바트(Talabat)는 지역 전체에서 플라스틱 폐기물과 탄소 배출량을 줄이기 위한 지속가능한 포장 프로그램을 시작 시작했습니다. 이 프로그램은 레스토랑 파트너와 공급업체가 채택할 수 있습니다.
• Delivery Hero가 실시한 조사에 따르면 소비자들은 보다 지속가능한 배달 생태계를 원했습니다. 아랍에미리트 고객의 92%가 유기농 포장을 제공하는 레스토랑에서 주문할 의향이 있으며, 아랍에미리트 고객의 2/3가 유기농 포장을 제공하는 레스토랑에서 주문을 늘릴 의향이 있는 것으로 나타났습니다.
• 사우디아라비아 표준, 계량 및 품질 기관(SASO)은 플라스틱 포장에 대한 새로운 규정과 규제를 도입했습니다. 예를 들어, 생분해성 플라스틱에 대한 기술 규정의 적용은 규정의 첫 번째 단계에 명시된 모든 제품에만 적용됩니다. 여기에는 보리로 짠 가방과 같이 한 번 사용한 플라스틱도 포함됩니다. 따라서 2단계와 3단계 규정의 시행은 중단된 상태입니다.
• 정부 산업용 포장 인쇄기는 사우디아라비아에 투자하여 리야드에 새로운 인쇄기 2 대를 주문했습니다. 의약품의 스마트 포장에 대한 설문 조사에 따르면 약 95%가 가정에서 의약품을 보관하는 데 관여한다고 답했습니다. 그 중 80.9%는 응급처치 및 추가 치료, 43.2%는 만성질환 치료용이라고 답했습니다. 또 35% 이상은 '버릴 방법을 몰라서 보관하고 있다'고 답했습니다.
• 볼은 또한 소비자에 적합한 기술을 개선하고 개선하기 위해 노력하고 있으며, 제품에 재활용 가능한 재료를 추가하고 무게를 줄이는 새로운 금속 합금과 같은 제품을 개발하여 이 지역의 새로운 음료 제품을 혁신하고 있습니다.

중동 및 아프리카의 포장 자동화 산업 개요

중동 및 아프리카의 포장 자동화 시장은 다음과 같은 주요 업체들이 존재하기 때문에 경쟁이 치열하고 세분화되어 있습니다. Indevco Group, Amcor Worldwide, ABB Ltd, Swisslog Holding Ag, Fanuc Corporation 등이 있습니다. 이 기업들은 이 지역의 증가하는 포장 수요를 충족하기 위해 새로운 기술과 장비를 도입하여 신제품을 혁신하는 데 주력하고 있습니다.

• 2020년 10월 - Fanuc Corporation과 NTT Communications Corporation은 공작기계 산업, 나아가 광범위한 제조 산업의 디지털 전환을 지원하는 클라우드 서비스를 제공하는 새로운 회사 DUCNET의 설립을 발표했습니다.
• 2021년 10월 - INDEVCO와 Napco National이 공동으로 100% 지속가능한 포장 솔루션을 발표했습니다. 지속가능한 브랜드에는 생분해성 포장, 경량 포장, 재활용 용기 포장, 재생 가능 포장 등이 포함되며, INDEVCO와 Napco National은 기계 최적화 및 에너지 소비 감소를 통해 탄소발자국을 줄이고 운영에 미치는 환경 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 신규 참여업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
• COVID-19의 시장에 대한 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인과 시장 성장 억제요인 소개
• 시장 성장 촉진요인
  • 제조업체에 대한 운전 비용 절감 압력 상승
  • 기계 다운타임과 제품 낭비를 절감
  • 신흥 시장의 대두에 의한 저비용 노동력과 경쟁 증가
• 시장 성장 억제요인
  • 고액의 초기 투자

제6장 시장 세분화

• 사업 유형별
  • B2B E-Commerce 소매업체
  • B2C E-Commerce 소매 기업
  • 옴니채널 소매업체
  • 도매업체
  • 제조업체
  • 개인용 문서 발송업체
  • 기타
• 업계별
  • 식품
  • 의약품
  • 화장품
  • 가정용
  • 음료
  • 화학제품
  • 제과
  • 창고
  • 기타
• 제품 유형별
  • 충전
  • 라벨링
  • 수평/수직 필로우
  • 케이스 포장
  • 봉입
  • 팔레타이징
  • 캡핑
  • 랩핑

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Rockwell Automation
  • Swisslog Holdings AG
  • Emerson Industrial Automation
  • ULMA Packaging
  • ATS Automation Tooling Systems
  • ABB Ltd.
  • Schneider Electric
  • DENSO-Holding GmbH & Co. KG
  • Fanuc Corporation
  • Gerhard Schubert GmbH

제8장 투자 분석

제9장 시장 전망

영문목차

The MEA Packaging Automation Market is expected to register a CAGR of 5.4% during the forecast period.

Key Highlights

• Many motion control systems are designed to package industrial products for safe and efficient use by consumers. Existing packaging automation industries include food and beverage processors, component manufacturers, and home and garden, suppliers. New users include the medical, laboratory, and pharmaceutical industries with special demands on accuracy and cleanliness.
• Businesses in the Middle East and Africa are looking for automated solutions to reduce labor costs and keep up with global supply trends. International food trends are entering the Middle East market much faster as people can see what is being offered elsewhere on social media. The company's RE shifted, for example, from providing simple trays or X-ray sealers to providing turnkey production lines with automatic feeders for assembling process equipment, conveyors, packaging machines, and cartons.
• Additionally, local governments, the UAE, are committed to addressing sustainability challenges, aiming to recycle 75% of UAE waste, and the 6th edition of the largest food and beverage processing and packaging trade fair in the Middle East and Asia and Africa at the Dubai World Trade Center (DWTC), providing a platform for manufacturers to demonstrate their commitment to creating packaging solutions to meet growing industrial and consumer demand.
• The growing demand for packaged food provides a significant market share for producers in the region. Most food companies are working to engage consumers with updated packaging better. Manufacturers are required to keep upgrading the products to the latest trends as the growth for packaging automation in this region is expected to grow during the forecast period.
• The global outbreak of COVID-19 significantly impacted the Middle East and Africa Packaging Automation; since the outbreak of the pandemic, the demand for certain packaging has increased. However, some sectors have experienced the negative impact of the imposed travel restrictions. For instance, in the UAE, the demand for alcoholic beverages in the beverage packaging market has declined sharply.

MEA Packaging Automation Market Trends

Demand for Food and Beverage Packaging on Rise

The Middle East and Africa are regions where food is emphasized with cultural and religious reasons for which technology is particularly important in primary and secondary packaging solutions production.

• According to Gulfood Manufacturing, a food and beverage processing, and packaging company, the volume of food trade has increased by 21%; despite the COVID-19 pandemic, the country achieved a 3% growth in food and beverage exports.
• The packaging machinery industry is rapidly shifting to technology to develop innovative solutions for future-ready packaging and advanced processing, manufacturing, and supply chain models. For instance, Jacob White supplies cartoning machines to Gulf Cooperation Council (GCC) area, working closely with clients to deliver and meet their requirements.
• With the increase in the food sector every year with new restaurants, delivery apps, and food chains across the region, the manufacturers and distributors require robust and reliable machinery for packaging trays, bags, and more. The packaging for frozen food is also considered, and unique challenges are met by the companies to meet the customer requirements.
• Companies are also concentrating on expanding their business across the regions and improving their products. For instance, in May 2021, Huhtamaki established a plant for its fiber packaging in South Africa. This new facility will allow it to better serve the growing textile packaging sector and future demand for sustainable packaging. This also greatly strengthens our position in this area.
• The increasing adoption of automation in the packaging industry will not only improve the efficiency of packaging lines but will also pave the way for the digital future of packaging machines over the forecast period, opening up new opportunities.

Saudi Arabia to hold highest market share

Saudi Arabia holds the highest market share in the packaging industry in various industries such as food, beverage, pharmaceutical, and more. The major player in this region is investing in the research and the development of new product innovations.

• The regional online food delivery and q-commerce platform Talabat in July 2021 launched a sustainable packaging program to reduce plastic waste and carbon emissions across the region, starting with pilot operations in the UAE and Qatar. This program will be available for restaurant partners and vendors to be adopted.
• According to research conducted by Delivery Hero, consumers wanted a more sustainable delivery ecosystem. 92% of UAE customers considered ordering from restaurants that offer organic packaging, and 2/3 of UAE customers order more from restaurants that offer organic packaging.
• New rules and regulations have been introduced in the plastic packaging by Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO), such as limiting the application of the technical regulations for biodegradable plastics to all products listed only in the first stage of the Regulation. This includes plastics that are once used, such as woven barley bags. The implementation of the second and third phases of the regulation has therefore been suspended.
• The government industrial packaging printing press makes investments in Saudi Arabia, an order of two new presses was placed in Riyadh. According to a survey conducted as a call for smart packaging for pharmaceutical products, about 95% said they were involved in storing medicines at home. Among them, 80.9% reported first aid and additional treatment, and 43.2% answered that they were treating chronic diseases. A little over 35% said that they store drugs because they don't know how to throw them away.
• Ball Corporation also adopts to refining and improving the technology that is suitable for the consumers and develops products such as new metal alloy that adds recyclable material to the products reducing its weight and is innovating new beverage products in the region.

MEA Packaging Automation Industry Overview

The Middle East and Africa Packaging Automation Market is highly competitive and fragmented due to the presence of key players such as Indevco Group, Amcor Worldwide, ABB Ltd, Swisslog Holding Ag, Fanuc Corporation, and more. These companies are focusing on innovating new products by adopting new technologies and equipment to meet the rising demand for packaging in the region.

• October 2020 - Fanuc Corporation and NTT Communications Corporation announced the establishment of DUCNET CO., Ltd, a new compnay that will offer a cloud service to support digital transformation first in the machine tool industry and subsequently in the broader manufacturing industry.
• October 2021 - Indevco and Napco National collaborated to showcase 100% sustainable packaging solutions. The sustainable brands include biodegradable packaging, lightweight and recycled content packaging, renewable packaging, and more. INDEVCO and Napco National minimize the environmental impact of operations by reducing carbon footprint through machinery optimization and less energy consumption.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Introduction to Market Drivers and Restraints
• 5.2 Market Drivers
  • 5.2.1 Increasing Pressure on Manufacturers to Cut Down Operating Costs
  • 5.2.2 Reduces Machine Downtime and Product Waste
  • 5.2.3 Emerging Markets are Emerging as Low Cost Labor and Increased Competition
• 5.3 Market Restraints
  • 5.3.1 High Initial Investment

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Businesses Type
  • 6.1.1 B2B e-commerce retailers
  • 6.1.2 B2C e-commerce retailers
  • 6.1.3 Omni Channel Retailers
  • 6.1.4 Wholesale Distributors
  • 6.1.5 Manufacturers
  • 6.1.6 Personal Document Shippers
  • 6.1.7 Others
• 6.2 By End-User Vertical
  • 6.2.1 Food
  • 6.2.2 Pharmaceuticals
  • 6.2.3 Cosmetics
  • 6.2.4 Household
  • 6.2.5 Beverages
  • 6.2.6 Chemical
  • 6.2.7 Confectionary
  • 6.2.8 Warehouse
  • 6.2.9 Others
• 6.3 By Product Type
  • 6.3.1 Filling
  • 6.3.2 Labelling
  • 6.3.3 Horizontal/Vertical Pillow
  • 6.3.4 Case Packaging
  • 6.3.5 Bagging
  • 6.3.6 Palletizing
  • 6.3.7 Capping
  • 6.3.8 Wrapping

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Mitsubishi Electric Corporation
  • 7.1.2 Rockwell Automation
  • 7.1.3 Swisslog Holdings AG
  • 7.1.4 Emerson Industrial Automation
  • 7.1.5 ULMA Packaging
  • 7.1.6 ATS Automation Tooling Systems
  • 7.1.7 ABB Ltd.
  • 7.1.8 Schneider Electric
  • 7.1.9 DENSO-Holding GmbH & Co. KG
  • 7.1.10 Fanuc Corporation
  • 7.1.11 Gerhard Schubert GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET