유럽의 포장 자동화 시장 규모는 2025년에 180억 2,000만 달러, 2030년에는 242억 2,000만 달러에 이를 것으로 추정되고 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.10%를 나타낼 전망입니다.
규제 강화, 특히 EU의 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR)는 인건비 상승과 급속한 기술 진보에 수렴하여 유럽 제조업 전체에서 자본 지출 우선순위를 재형성하고 있습니다. 기업은 재활용 가능성 컴플라이언스를 확보하고, 노동 격차를 시정하고, 에너지 가격 변동으로부터 마진을 보호하기 위해 자동화를 진행하고 있습니다. AI를 활용한 검사부터 코봇에 의한 팔레타이징에 이르기까지 라인사이드의 디지털화는 새로운 경쟁 기준을 창출하고 있습니다. 동시에 최종 사용자는 공급업체 풀을 확장하여 원재료 변동과 사이버 위험에 대한 노출을 줄이고 통합된 안전하고 업그레이드 가능한 자동화 솔루션에 대한 기대를 높이고 있습니다. 총 소유 비용에 대한 구매자 모니터링 강화는 하드웨어, 애널리틱스 및 라이프사이클 서비스를 단일 가치 제안으로 번들링할 수 있는 공급업체에게 유리하며 장비 제조업체와 소프트웨어 전문가 간의 통합을 가속화하고 있습니다.
유럽 전역의 포장 공장은 지속적인 임금 인플레이션과 2022년 수준을 크게 웃도는 에너지 요금에 직면해 자동화가 영업 압력을 상쇄하는 가장 명확한 길이 되고 있습니다. ABB사는 Striebel&John사에서 골판지의 SKU수를 15에서 9로 줄인 멀티로봇 포장섬을 도입한 후 생산성이 25% 향상된 것을 기록하고 있습니다. 이와 유사한 이익은 고분자 가격 상승에도 불구하고 크로네스의 2024년 EBITDA 마진 10.1%를 지원했으며 조기 도입 기업이 후발 기업과의 비용차이를 넓히고 있음을 보여주었습니다.
EU의 제조업 고용은 2024년에 2.1% 감소하고, 그중에서도 포장 라인 기술자의 보충이 가장 어려운 직종이 되었습니다. 보쉬 렉스로스의 배터리 구동 모바일 코봇 스테이션은 지금까지 3인 체제로 하고 있던 작업을 1명의 오퍼레이터로 감독할 수 있어 적은 노동력을 보다 가치 있는 작업에 돌려줄 수 있습니다. ABB의 OmniVance 플러그 앤 플레이셀은 구성되고 자동 교정된 상태로 출하되기 때문에 전문 지식의 장벽이 더욱 낮아지고, 중소기업은 사내에 프로그래머가 없어도 로봇을 도입할 수 있게 됩니다.
턴키 로봇 라인은 500만 유로에서 1,000만 유로를 필요로 하고, 보조금이나 세제 우대 조치가 있었습니다고 해도, 많은 중견 컨버터가 이 숫자에 2개의 발을 밟고 있습니다. 벤더는 자본 예산에서 OPEX로 지출을 이동시키는 구독 모델로 대응하고 있지만, 가족 경영 기업에게는 긴 투자 회수 기간이 여전히 장애물이 되고 있습니다.
제조업체는 2024년 유럽의 포장 자동화 시장 점유율의 41.5%를 얻기 위해 자동화에 대한 지출을 공장 전체의 효율화 프로그램에 연결시켜 왔습니다. 이 규모는 소프트웨어와 유지보수를 더 많은 양으로 감가상각하는 다중 라인 배포를 지원합니다. 한편, 옴니채널 소매업체는 자동 가방 포장과 대인 시스템을 혼합하여 완성 사이클을 가속화합니다. B2C의 전자상거래 사업자는 2024년 지역별 온라인 매출액 8,870억 유로에 지원되고, 2030년까지의 CAGR은 13.0%가 되어, 부문계층 내에서 가장 빠른 것이 됩니다. 시간당 수천 개의 개별 소포를 처리할 수 있는 스마트한 분류, 자동봉투 포장, 치수 측정 모듈에 대한 투자가 진행됩니다. 개인 문서의 발송인과 계약 패커는 여전히 틈새 시장이지만 추적 가능한 프린터와 변조 방지 실러에 대한 투자가 꾸준히 진행되고 있습니다.
점점 더 많은 원조제업체들이 제조 대 구매 결정을 재검토하며, 2차 또는 3차 포장을 위탁포장업체에 아웃소싱하면서도 핵심 충전 및 밀봉 작업에 대한 소유권은 유지하고 있습니다. 이 변화는 주문장부의 변동에 따라 재배치 가능한 모듈식 솔루션의 대응 가능한 베이스를 확장하여 공급업체가 개조 및 라인 확장으로부터 경상 수익을 유지할 수 있도록 합니다.
식품 및 음료는 유럽의 포장 자동화 시장에서 총 44.0%의 점유율을 차지하고 있으며, 대량 SKU에 최적화된 연속 모션 충전기, 로터리 캐퍼, 랩 어라운드 케이스 패커가 그중심이 되었습니다. 코카콜라의 겐샤겐과 르네부르크의 2025년 업그레이드는 시간당 6만 개 용기의 유리 라인을 특징으로 하며 고속 시스템에 대한 지속적인 의욕을 강조합니다. 반면 제약 부문은 직렬화 및 개인화 의약품 수요에 힘입어 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 12.3%를 나타낼 전망입니다. 자동 집적, 검사 및 콜드체인을 준수하는 팔레타이징은 가장 중요한 투자 분야이며 시스텍과 ABB는 출시 전에 모든 무리를 인증하는 멀티 카메라 비전 제품군을 시험적으로 도입하고 있습니다.
화장품 및 퍼스널케어 브랜드는 고급감 있는 미관과 SKU수 증가와의 밸런스를 취하기 위해서, 유연한 카트너나 프린트 온 디맨드의 슬리브 어플리케이터를 채용하고 있습니다. 가정용 화학제품과 세제제조업체는 운송 배출 규제 강화에 대응하기 위해 누출이 없는 용량과 공간 절약의 2차 팩에 중점을 두고 있습니다. 과자 및 베이커리 제조업체는 델타 로봇과 초음파 가방 실러를 도입하여 깨지기 쉬운 제품을 신속하게 저장할 수 있으며, 3PL 공급자는 옴니 채널 고객을 위해 자동 메일러 및 라벨 애플리케이터를 확장합니다.
유럽의 포장 자동화 시장 보고서는 비즈니스 유형별(제조업체, 도매업체, 옴니채널 소매업체 등), 최종 사용자 업계별(식품, 음식, 의약품, 화장품, 퍼스널케어 등), 포장 단계별(1차, 2차, 엔드 오브 라인, 3차&인트라로지스틱스), 제품 유형별(충전기, 라벨링&코딩, 폼필 씰 등), 지역별로 분류되어 있습니다.
The Europe Packaging Automation Market size is estimated at USD 18.02 billion in 2025, and is expected to reach USD 24.22 billion by 2030, at a CAGR of 6.10% during the forecast period (2025-2030).
Heightened regulatory demands, especially the EU Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), converge with rising labor costs and rapid technological progress to re-shape capital-spending priorities across European manufacturing. Companies are automating to ensure recyclability compliance, close labor gaps and shield margins from energy-price swings. Line-side digitization, from AI-enabled inspection to cobot palletizing, is creating new competitive baselines. Simultaneously, end-users are widening supplier pools to mitigate raw-material volatility and cyber-risk exposure, thereby raising expectations for integrated, secure and upgradeable automation solutions. Intensifying buyer scrutiny around total cost of ownership favors vendors able to bundle hardware, analytics and life-cycle services into a single value proposition, accelerating consolidation among equipment makers and software specialists.
Packaging plants across Europe face sustained wage inflation and energy bills that remain well above 2022 levels, making automation the clearest path to offsetting operating pressure. ABB documented a 25% productivity gain at Striebel & John after deploying a multi-robot packaging island that also trimmed cardboard SKU counts from 15 to 9. Similar gains underpin Krones' 10.1% 2024 EBITDA margin, despite persistently high polymer prices, signalling that early adopters are widening their cost gap over late movers.
Manufacturing employment in the EU fell 2.1% in 2024, with packaging-line technicians among the hardest roles to fill. Bosch Rexroth's battery-powered mobile cobot station lets one operator oversee tasks that previously needed a three-person team, freeing scarce labour for higher-value work. ABB's OmniVance plug-and-play cells further lower the expertise barrier by shipping pre-configured and self-calibrating, enabling SMEs to deploy robots without in-house programmers.
Turn-key robotic lines can demand EUR 5-10 million, a figure that still deters many mid-sized converters even after grants and tax incentives. Vendors are responding with subscription models that shift spend from capital budgets to OPEX, though long payback windows remain a hurdle for family-owned firms.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Manufacturers captured 41.5% of Europe packaging automation market share in 2024 by tying automation spend to overall plant-wide efficiency programs. Their scale supports multi-line roll-outs that amortize software and maintenance across higher volumes. Wholesale distributors adopt automation chiefly for palletising and cross-docking, whereas omni-channel retailers blend goods-to-person systems with automated bagging to accelerate fulfillment cycles. B2C e-commerce operators, buoyed by EUR 887 billion in regional online sales during 2024, will log a 13.0% CAGR to 2030, the fastest within the segment hierarchy. Investments gravitate toward smart sortation, auto-bagging and dimensioning modules capable of processing thousands of individualized parcels per hour. Personal-document shippers and contract packers remain niche but show steady uptake in track-and-trace capable printers and tamper-evident sealers.
A growing share of original manufacturers is revisiting make-versus-buy decisions, outsourcing secondary or tertiary packaging to co-packers yet retaining ownership of core filling and closing operations. That shift widens the addressable base for modular solutions that can be redeployed as order books fluctuate, ensuring vendors maintain recurring revenue from retrofits and line extensions.
Food and beverage control a combined 44.0% stake in the Europe packaging automation market, anchored by continuous-motion fillers, rotary cappers and wrap-around case packers optimized for high-volume SKUs. Coca-Cola's 2025 upgrades in Genshagen and Luneburg feature 60,000-container-per-hour glass lines, underscoring ongoing appetite for high-speed systems. Meanwhile the pharmaceutical sector, spurred by serialization and demand for personalized medicines, is expanding at 12.3% CAGR through 2030. Automated aggregation, inspection and cold-chain compliant palletizing are top investment areas, with Systech and ABB piloting multi-camera vision suites that certify every bundle before release.
Cosmetics and personal care brands adopt flexible cartoners and print-on-demand sleeve applicators to balance premium aesthetics with rising SKU counts. Household-chem and detergent makers focus on leak-proof dosing and space-saving secondary packs to navigate tightening transport-emission rules. Confectionery and bakery outfits deploy gentle-handling delta robots and ultrasonic bag sealers to preserve fragile products at speed, while 3PL providers scale up automated mailers and label applicators for omnichannel clients.
Europe Packaging Automation Market Report is Segmented by Business Type (Manufacturers, Wholesale Distributors, Omni-Channel Retailers and More), End-User Vertical (Food, Beverages, Pharmaceuticals, Cosmetics and Personal Care and More), Packaging Stage (Primary, Secondary, End-Of-Line, Tertiary & Intralogistics), Product Type (Filling Machines, Labelling and Coding, Form-Fill-Seal and More), and Geography.