북미의 포장 자동화 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
NA Packaging Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1627215
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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북미의 포장 자동화 시장은 예측 기간 중 CAGR 4.2%를 기록할 전망
주요 하이라이트
- 생산의 세계화와 포장 산업의 경쟁이 치열해짐에 따라 기업은 이윤을 극대화하기 위해 노력하고 있으며, 비용 절감은 필수적입니다. 이에 따라 포장에 자동화를 도입해야 할 필요성이 커지고 있습니다.
- 북미는 포장 자동화 시장의 선두주자입니다. 이 지역의 성장은 북미의 E-Commerce 문화와 포장 식품 산업과 같은 요인에 기인합니다. 또한 이 지역의 기업은 현재 인더스트리 4.0을 채택하고 있으며, 이는 이해 관계자와의 상호 작용 능력과 복잡한 물류 일정 최적화를 위해 제조업체를 포장 자동화 솔루션으로 유도하는 공급망 통합에 대한 수요 증가와 결합되어 있습니다.
- 제조업은 미국 GDP에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 전미제조업협회(NAM)에 따르면 2020년에는 2조 3,458억 5,000만 달러로 미국 제조업 생산의 10.94%를 견인했습니다. 미국을 기반으로 하는 대부분의 제조 기업이 전 세계에 진출해 있으므로 인건비 상승과 납기 준수에 대한 압박으로 인해 공장내 자동화 도입이 증가하고 있습니다.
- 포장 식품에 대한 수요가 급증하는 것은 이 지역 제조업체들에게 시장 점유율을 확대할 수 있는 좋은 기회입니다. 대부분의 식품 제조 기업은 포장을 개선하여 소비자의 관심을 끌기 위해 노력하고 있습니다. 북미 국가의 경제가 번창함에 따라 최신 포장 동향에 따라 제품을 변경하지 않으면 제조업체가 뒤처질 가능성이 높으며, 이는 예측 기간 중 이 지역의 포장 자동화 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
북미 포장 자동화 시장 동향
음료 및 식품산업이 괄목할 만한 성장세를 보임
- 식성 취향의 역동적인 변화, 레스토랑, 패스트푸드 체인 증가, grub hub, caviar와 같은 음식 배달 앱이 소비자에게 제공 가능성을 높이며 북미의 식품 및 음료 산업의 강력한 성장을 가져오고 있습니다.
- 이러한 기대에 부응하기 위해 포장 장비 업계는 빠르게 기술에 눈을 돌려 미래형 포장을 위한 혁신적인 솔루션을 개발하고 가공, 생산 및 공급망 모델을 발전시키고 있습니다.
- 예를 들어 2020년 PGP 인터내셔널의 캘리포니아 공장은 밸브 백으로 밀가루를 더 빠르고, 안전하고, 전력 효율적으로 포장하기 위해 새로운 자동 포장 라인을 도입했습니다. 이 자동 포장 장비는 고속 충전 공정, 인라인 초음파 밀봉 능력, 자동 팔레타이징 및 스트레치 랩 장비를 갖추고있어 운송 중에도 포장된 제품의 안정성과 안전성을 보장합니다.
- Robotic Industries Association과 Association for Advancing Automation에 따르면 식품 및 소비재 제조업체의 로봇 시스템 주문이 2020년에 56% 증가했다고 합니다. Advancing Automation의 일부인 Robotic Industries Association(RIA)이 발표한 업계 통계에 따르면 북미 기업은 2020년에 15억 7,200만 달러에 해당하는 31,044대의 로봇 유닛을 주문했습니다.
- 포장 산업에서 자동화 채택이 증가함에 따라 포장 라인의 효율성을 높일뿐만 아니라 새로운 기회를 열어 예측 기간 중 포장 장비의 디지털화된 미래로가는 길을 열 것으로 예상됩니다.
미국이 큰 시장 점유율을 차지
- 미국은 북미에서 가장 빠르게 성장하는 포장 시장 중 하나이며, Amcor Ltd, Mondi PLC와 같은 대형 포장 기업의 존재는 미국의 기술 혁신 및 연구개발 활동에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
- 역사적으로 미국은 산업 분야에서 가장 먼저 기술을 도입한 국가였습니다. 현재 인더스트리 4.0으로의 전환은 제조 부문에서 자동화, AI, IoT와 같은 기술의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.
- 또한 미국은 강력한 포장 기계 수출 기반을 보유하고 있으며, 이는 성장에 기여하고 있습니다. 보쉬 포장 서비스(Bosch Packaging Services)와 같은 기업은 제과, 베이커리, 신선식품, 냉동식품, 의약품 등 다양한 포장 분야에 투자하여 사업을 확장하고 있습니다.
- 최근 미국 정부는 대공황 이후 최악의 경제 불황을 겪고 있는 제조업을 강화하기 위한 몇 가지 구상을 발표했습니다. 여기에는 3,000억 달러 상당의 R&D 투자와 미국 경제 성장의 원동력이 되고 있는 자동화와 같은 첨단 기술에 대한 투자도 포함되어 있습니다.
- 이러한 모든 노력은 미국 산업 부문의 기술 도입 확대에 대한 의지와 함께 예측 기간 중 포장 자동화 산업의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
북미 포장 자동화 산업 개요
북미 포장 자동화 산업은 적당한 경쟁이 치열하고 여러 대기업으로 구성되어 있습니다. 변화하는 동향과 제품 혁신은 북미 포장 자동화 산업의 전략을 형성하는 주요 요인입니다. 이 지역에서 사업을 운영하는 주요 기업으로는 JLS Automation, Mitsubishi Electric Corporation, Rockwell Automation 등이 있습니다. 최근 동향은 다음과 같습니다.
- 2021년 3월 - ATS Automation Tooling Systems Inc.는 ATS가 간접적으로 완전 지배하는 유한책임회사 ATS Automation Holdings Italy S.r.l.이 식품 및 음료 장비 시장의 세계 공급업체 CFT S.p.A. 발행 주식과 의결권 100%를 인수하기 위해 개시한 공개매수 결과를 발표했습니다.
- 2021년 7월 - JLS 자동화은 CTI 푸드의 핫 투 핸들링 타코 포장 라인의 자동화를 지원하는 EOAT(End-of-Arm Tool)를 개발했다고 발표했습니다. 업그레이드하고 자동화합니다. 최근 라인 통합 프로젝트는 ProFood World의 2021년 제조 혁신상을 수상했습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 바이어의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 강도
- 시장에 대한 COVID-19의 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인과 시장 성장 억제요인의 서론
- 시장 성장 촉진요인
- 제조업체에 대한 운전 비용 삭감 압력의 증가
- 기계 다운타임과 제품 낭비를 삭감
- 신흥 시장의 부상에 의한 저비용 노동력과 경쟁의 증가
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 사업 유형별
- B2B E-Commerce 소매업체
- B2C E-Commerce 소매 기업
- 옴니채널 소매업체
- 도매업체
- 제조업체
- 개인용 문서 발송 업자
- 기타
- 업계별
- 식품
- 의약품
- 화장품
- 가정용
- 음료
- 화학제품
- 제과
- 창고
- 기타
- 제품 유형별
- 충전
- 라벨링
- 수직/수평 필로우
- 케이스 포장
- 배깅(Bagging)
- 팔레타이징
- 캡핑
- 랩핑
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- JLS Automation
- Mitsubishi Electric Corporation
- Rockwell Automation
- DESTACO
- Swisslog Holdings AG
- Emerson Industrial Automation
- ULMA Packaging
- ATS Automation Tooling Systems
- ABB Ltd.
- Massman Automation Designs, LLC
- Schneider Electric
- DENSO-Holding GmbH & Co. KG
- Gerhard Schubert GmbH
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KSA
영문 목차
The NA Packaging Automation Market is expected to register a CAGR of 4.2% during the forecast period.
Key Highlights
- With the increasing globalization of production and the intensely competitive nature of the packaging industry, cost-cutting becomes imperative as companies are striving to maximize profits; but compromising on quality is not an option as the consumers are increasingly being aware and conscious of the products they use. This has created a great need for automation to be employed in packaging.
- North America is among the leaders in the packaging automation market. The growth in this region is attributed to factors like the culture of e-commerce and packaged food industry in North America. Furthermore, companies in this region are now adopting industry 4.0, and it is coupled with the rise in the need for supply chain integration which is driving the manufacturers towards packaging automation solutions due to their ability to interact with the stakeholders and the optimization of complicated logistics schedules.
- The manufacturing sector is amongst the highest contributor to the United States' GDP. In 2020, it contributed USD 2345.85 billion and drove 10.94% of the United States manufacturing output, according to the National Association of Manufacturers (NAM). As most of the U.S based manufacturing companies operate globally, the rising cost of labor, along with the pressure to meet deadlines, has resulted in the increased adoption of automation in factories.
- The Surging demand for packaged food is a substantial opportunity for the manufacturers in this region to carve out greater market share. The majority of food production companies are trying to engage consumers with revamped packaging better. The manufacturers are likely to lag if they do not modify their products according to the latest packaging trends, as the economy of the countries in the North American region is flourishing, which is expected to drive the growth of the packaging automation market in this region during the forecast period.
North America Packaging Automation Market Trends
Food and Beverage Industry to Show Significant Growth
- Dynamic variations in food preferences, increasing number of restaurants, fast-food chains, and food delivery apps such as grub hub, caviar, and others enhance the availability to consumers, resulting in strong growth in the food and beverage industry in the North American region.
- In order to accommodate these surging expectations, the packaging equipment industry is rapidly turning to technology to develop innovative solutions for future-ready packaging and to evolve processing, production, and supply chain model.
- For instance, in 2020, PGP International's California plant implemented a new automated packaging line to make flour packing in valve bags quicker, safer and more power-efficient. The automated packaging equipment features a high-speed filling process, in-line ultrasonic sealing capacity, and automated palletization and stretch-wrapping facilities, to ensure stability and safety of the packaged product, even during transit.
- According to the Robotic Industries Association and Association for Advancing Automation, orders of robotic systems by food and consumer goods manufacturers grew by 56% in 2020. Industry statistics-released by the Robotic Industries Association (RIA), part of the Association for Advancing Automation -show that North American companies ordered 31,044 robotic units, valued at USD 1.572 billion in 2020.
- The increased adoption of automation in the packaging industry will not only boost the efficiency of packaging lines, but also open up new opportunities, paving the way to a more digitized future for packaging equipment during the forecast period.
United States to Hold a Significant Market Share
- The United States is one of the fastest-growing packaging markets in North America. The presence of large packaging companies, such as Amcor Ltd, Mondi PLC, etc., drives investments for innovation and R&D activities in the country.
- Historically, the United States has been among the early adopters of technology in the industrial sector. The current shift towards industry 4.0 is further driving the adoption of technologies such as automation, AI, and IoT in the manufacturing sector.
- Furthermore, the United States boasts of a strong export base of packaging machinery, which has contributed to its growth. Companies like Bosch Packaging Services have expanded their businesses by investing in various packaging sectors, such as confectionery, bakery, fresh food, frozen food, and pharmaceutical.
- Recently, the govt of the United States has announced several initiatives to strengthen the manufacturing sector, which is in the midst of the worst economic downturn since the Great Depression, which includes an investment worth USD 300 billion in R&D and advanced technology such as automation which has been the catalyst for the economic growth in the U.S.
- All these initiatives combined with the willingness of the industrial sector in the United States towards increased adoption of technology are expected to drive the growth of the packaging automation industry during the forecast period.
North America Packaging Automation Industry Overview
The North American packaging Automation industry is moderately competitive and consists of several major players. The changing trends and product innovations are the primary factors shaping the strategies of the North American packaging automation industry. Some of the major players operating in the region include JLS Automation, Mitsubishi Electric Corporation, Rockwell Automation, etc. Some of the recent developments are
- March 2021 - ATS Automation Tooling Systems Inc. announced results for the voluntary public tender offer launched by ATS Automation Holdings Italy S.r.l., a limited liability company indirectly and wholly controlled by ATS, to acquire 100% of the outstanding shares and voting rights of CFT S.p.A, an established global supplier to the food and beverage equipment market.
- July 2021 - JLS Automation announced that it had developed an end-of-arm tool (EOAT) to help CTI foods automate its hot to handle taco packaging line. Tacobots efficiently upgrade and automate production with a unique two-pick mechanical tool. The recent line integration project wins a 2021 Manufacturing Innovation Award from ProFood World.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Introduction to Market Drivers and Restraints
- 5.2 Market Drivers
- 5.2.1 Increasing Pressure on Manufacturers to Cut Down Operating Costs
- 5.2.2 Reduces Machine Downtime and Product Waste
- 5.2.3 Emerging Markets are Emerging as Low Cost Labor and Increased Competition
- 5.3 Market Restraints
- 5.3.1 High initial investment
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Businesses Type
- 6.1.1 B2B e-commerce retailers
- 6.1.2 B2C e-commerce retailers
- 6.1.3 Omni Channel Retailers
- 6.1.4 Wholesale Distributors
- 6.1.5 Manufacturers
- 6.1.6 Personal Document Shippers
- 6.1.7 Others
- 6.2 By End-User Vertical
- 6.2.1 Food
- 6.2.2 Pharmaceuticals
- 6.2.3 Cosmetics
- 6.2.4 Household
- 6.2.5 Beverages
- 6.2.6 Chemical
- 6.2.7 Confectionary
- 6.2.8 Warehouse
- 6.2.9 Others
- 6.3 By Product Type
- 6.3.1 Filling
- 6.3.2 Labelling
- 6.3.3 Horizontal/Vertical Pillow
- 6.3.4 Case Packaging
- 6.3.5 Bagging
- 6.3.6 Palletizing
- 6.3.7 Capping
- 6.3.8 Wrapping
- 6.4 By Country
- 6.4.1 United States
- 6.4.2 Canada
- 6.4.3 Rest of North America
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 JLS Automation
- 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
- 7.1.3 Rockwell Automation
- 7.1.4 DESTACO
- 7.1.5 Swisslog Holdings AG
- 7.1.6 Emerson Industrial Automation
- 7.1.7 ULMA Packaging
- 7.1.8 ATS Automation Tooling Systems
- 7.1.9 ABB Ltd.
- 7.1.10 Massman Automation Designs, LLC
- 7.1.11 Schneider Electric
- 7.1.12 DENSO-Holding GmbH & Co. KG
- 7.1.13 Gerhard Schubert GmbH
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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