안전 계측 시스템 - 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Safety Instrumented System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1685895
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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안전 계측 시스템 시장 규모는 2025년에 49억 2,000만 달러, 2030년에는 68억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025년-2030년) CAGR은 6.93%를 나타낼 전망입니다.
안전규제 및 기준의 보급과 개인 및 조직 수준에서의 산업안전관리 및 능력의 필요성에 대한 의식이 높아져 제조장치에서는 사고방지를 위한 안전스위치의 채택이 급속히 진행되고 있습니다.
주요 하이라이트
- 2023년 8월, 인도 매디야 프라데시의 식품 공장에서 탱크에서 발생한 것으로 추정되는 유독 가스를 흡입한 노동자 5명이 사망했습니다. 인도 구자라트의 화학 공장에서는 탱크에서 누출된 유독가스를 흡입한 노동자 18명이 입원했습니다.
- 화학제품 및 석유화학제품, 발전, 의약품, 식품, 석유 및 가스, 기타 최종 사용자에 걸친 산업 프로세스는 갑작스런 고장이나 재난을 방지하기 위해 다양한 관리기관에 의해 엄격히 규제되고 있습니다. 엄격해지고 있습니다. 안전에 관한 규제나 기준이 널리 채용되어, 개인과 조직의 양쪽 모두에서 산업 안전 관리와 능력의 필요성에 대한 의식이 높아진 것이, 모든 사고를 방지하기 위해서 제조 장치로 안전 스위치를 급속하게 채택하는 것으로 이어졌습니다.
- 석유 및 가스 산업에 있어서의 SIS의 도입은 대참사의 유출을 제한해, 환경 오염을 회피하기 위해서 책정된 엄격한 법률이나 법률에 의해 추진되고 있습니다.
- 예를 들어, 미국 유탁법(Oil Pollution Act)은 오일 유출 방지 및 준비 규칙(Oil Spills Prevention and Preparedness Regulations)과 함께 이러한 사고를 방지하기 위해 제정되어 있습니다. EO 13892 7조에 명시된 현장 민사 검사 절차 규칙과 같은 일부 컴플라이언스 프로그램은 시설이 환경법을 준수하고 있는지 여부를 합리적인 행정 검사로 체크하는 것을 보증하는 것입니다.
- 이스라엘 하마스 위기의 발발 이래 원유 가격은 약 6% 상승했고, 추가 상승도 예상되고 있습니다. 글로벌 경제학자들은 이미 글로벌 경제에 지속적인 영향을 미치고 끊임없는 혼란을 야기한 현재 전쟁으로 인한 인플레이션 영향에 대처하기 위한 전략을 수립하고 있습니다. 애널리스트들은 중동 위기의 궤적을 주의깊게 관찰해, 이 지역에 있어서의 과거의 분쟁과 비교하면서, 잠재적인 경제적 영향을 평가했습니다.
- 세계은행에 따르면 이스라엘과 팔레스타인 무장 세력과의 분쟁이 격화되면 지난 수십년 만에 첫 중대한 에너지 충격이 발생할 가능성이 있다고 합니다. 러시아와 우크라이나 간의 최근 전쟁과 지속적인 중동 위기의 여파로 인해 발생하며, 1970년대에 보여진 석유 가격 위기의 재발이 우려됩니다.
- 이 전쟁은 또한 식료품과 에너지 가격의 상승으로 이어져 경제적 영향을 강화하고 세계 상품 시장에 이중 충격을 일으킬 수 있습니다. 영향을 미치고, 해운 및 비료 섹터의 비용을 상승시키는 것으로 예상됩니다.이것은 농산물의 가격 상승으로 연결되어, 안전 계측 시스템(SIS)의 성장에 한층 더 영향을 줄 가능성이 있습니다.
안전 계측 시스템 시장 동향
화학제품 및 석유화학제품산업이 주요 시장 점유율을 차지할 전망
- 안전 계측 시스템은 센서, 로직 솔버 및 최종 제어 요소로 구성되어 사전 결정된 조건이 위반될 때 공정을 안전하게 유지합니다. 기존 시스템 대비 안전 계측 시스템의 장점 증가가 시장 수요를 견인하고 있습니다. 화학 및 석유화학 산업은 노후화된 안전 문제 및 인프라를 확장하고 업그레이드해야 할 필요성이 필수적인 지속적으로 발전하는 산업으로 확인되었습니다.
- 예를 들어 Brand Finance에 따르면 2023년에는 세계의 화학산업의 브랜드가치는 약 620억 달러에 달했습니다.
- 이 때문에 석유화학산업에서는 현장 수명 연장, 계획 밖의 다운타임 삭감, 연간 보수비용 절감, 예기치 않은 수리비용 배제, 현행 법규제 및 규격 준수 등 몇 가지 이점을 가져오는 안전 계측 시스템 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
- 화학산업에는 가스, 석유 또는 분진에 의한 위험한 환경이 있어 기계 안이나 주위에 폭발성의 분위기를 만들어 내고 있습니다. 또한 규제, 지정학적 리스크, 천연자원 사용에 관한 법적 제한, 주주운동, 사회적 감시의 고조에 관련하는 업계의 문제는 새로운 과제를 만들어 내고 있습니다.
- 게다가 많은 기업들이 긴급 및 안전 셧다운 업무용 컨트롤러를 제공해, 석유화학 플랜트의 복잡한 기기 메인터넌스에 대응하고 있습니다. 컨트롤러 간의 안전한 상호 통신을 보장합니다. 또한 안전 셧다운시의 응답 속도도 빠르고, 안전 크리티컬한 생산 공정에 있어서의 높은 운전 안전성(SIL 3)은 아세틸렌 플랜트의 높은 가동률과 생산성에 기여하고 있습니다.
아시아태평양은 높은 성장률이 예상된다.
- 많은 산업 공정과 자동화 시스템에서 안전 계측 시스템은 보호층 기능을 제공하는데 중요한 역할을 하고 있습니다.
- 게다가 공정 부문이 보다 높은 안전 기준을 채택하는 방향으로 진행됨에 따라 증기 터빈, 컴프레서, 가변 속도 구동 등의 변화를 관리할 수 있는 제어 시스템이 민첩한 요구에 대응하면서 수익성을 유지하기 위해 필요할 수 있습니다.
- 선진공업국의 산업성장이 정체되고 있기 때문에 밸브와 액추에이터 수요는 감속하고 있습니다. 정부는 신산업에 대한 지원을 강화하고 정치적 조건도 갖추어져 산업 확대에 적합합니다. 그 결과, 외국기업은 이 산업에 대한 투자를 검토하고 있습니다. 게다가 이 지역에서는 상하수도 처리 플랜트의 설립을 향한 대처가 진행중이며, 또한 계획중입니다.
- 예를 들어 캄보디아 정부와 일본의 국제협력기구는 던콜 지역에 하수처리장을 건설하기로 합의했습니다. 2,500만 달러를 투자하는 이 프로젝트는 폐수가 강으로 흐르는 것이 아니라 공장으로 직접 흐르도록 지구의 폐수 인프라를 개선하는 것을 목표로 합니다. 이러한 프로젝트는 아시아태평양의 안전 계측 시스템 시장을 활성화시킬 것으로 기대됩니다.
- 식음료 부서는 직원을 보호하는 도의적, 법적 책임이 있습니다. 중기계, 유해화학물질, 미끄러운 노면 등은 직접적인 우려사항 중 하나이며, 분진흡입, 난청, 반복성 피로손상 등은 보다 점진적인 위협의 하나입니다. 세계 최대의 음료회사인 코카콜라는 동남아시아에서 무당 및 저당음료 수요가 급증하고 있음을 알고 있습니다. COVID-19의 대 유행 후, 이것은 더 두드러졌습니다.
- 산업 활동의 급속한 증가, 비용 압력 및 생산률 상승, 중국과 인도와 같은 신흥 국가에서 유리한 정부 정책으로 아시아태평양이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제조업체 각 사는 용도에 따라 변화하는 수요에 대응하기 위해, 특정 용도용의 신상품을 개발하는 것으로 대응하고 있습니다.
- 또한, 안전 계측 시스템 증가로 보다 복잡한 시스템이 구축되고 있습니다. 게다가 석유 및 가스, 화학, 전력업계에서는 사용시간, 보일러 관리의 다양한 측면, 굴뚝 온도, 보일러, 연료 효율 등 이 사업에서 중요한 모든 모니터링에 도움이 되므로 이러한 시스템의 사용이 증가하고 있습니다.
- 게다가 중국 공산당은 2020년 전국인민대표대회(전인대)에서 메이드 인 차이나 2025와 차이나 스탠다드 2035의 이니셔티브를 두배로 하는 것에 더해 디지털 인프라 공공 지출 프로그램에 약 1조 4,000억 달러를 쓸 가능성이 있다고 발표했습니다. 중국의 새로운 인프라 구상은 세계 기업에게 흥미로운 기회를 제공합니다. 따라서 신에너지차, 석유 및 가스, 5G기기, 물류, 에너지 및 전력 등 다양한 분야에서 SIS기기 채용자가 늘어나 이 지역 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
안전 계측 시스템 산업 개요
안전 계측 시스템 시장은 Siemens AG, ABB Ltd, Schneider Electric SE와 같은 여러 중요한 기업으로 인해 부분적으로 통합되어 있습니다. 시장에서 압도적인 점유율을 자랑하는 이러한 대기업은 해외에서 고객 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 시장 경쟁, 급속한 기술 발전, 소비자 선호의 빈번한 변화가 예측 기간 동안 시장 성장을 위협할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 10월 하니웰은 전기자동차(EV)의 배터리 화재 가능성을 파악하는데 매우 중요한 역할을 하도록 설계된 리튬 이온(Li-ion) 배터리 안전 센서를 출시했습니다. 이를 보완하기 위해 하니웰은 EV 공장에서 작업자의 안전성을 높이기 위한 다양한 개인보호구(PPE)와 가스 감지 솔루션을 제공합니다. 하니웰 배터리 안전 센서를 EV 및 스쿠터 배터리 팩에 통합하여 열 폭주 위험을 조기에 감지하고 승객에게 적시 경고를 제공하고 전 세계 배터리 화재 안전 기준을 충족하기 위해 제조업체를 지원합니다.
- 2023년 8월 요코가와 전기는 OpreX Control and Safety System 제품군의 주요 구성 요소인 Collaborative Information Server(CI서버)의 업그레이드판을 발매할 계획을 발표했습니다. 욘은 다양한 플랜트 기기나 시스템으로부터의 방대한 데이터를 집약해, 기업 전체의 생산 활동의 합리적인 관리를 촉진하는 것을 목적으로 하고 있습니다.이것에 의해 원격 감시, 임의의 장소로부터의 제어 조작, 신속한 의사 결정이 가능한 환경이 구축됩니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 매크로 동향이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 업계에서의 규제 환경의 성장
- 견고한 SIS 서비스·에코시스템의 존재
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 용도별
- 긴급정지시스템(ESD)
- 화재 및 가스 감시 제어 시스템(F&GC)
- 고신뢰성 압력 보호 시스템(HIPPS)
- 버너 관리 시스템(BMS)
- 터보 기계 제어
- 기타 용도
- 최종 사용자별
- 화학제품 및 석유화학제품
- 발전
- 제약
- 식음료
- 석유 및 가스
- 기타 최종 사용자
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동
- 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Rockwell Automation Inc.
- Emerson Electric Company
- Honeywell International Inc.
- Yokogawa Electric Corporation
- ABB Ltd
- Schneider Electric SE
- Siemens AG
- HIMA Paul Hildebrandt GmbH
- SIS-TECH Solutions LP
- Schlumberger Limited
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
SHW
영문 목차
The Safety Instrumented System Market size is estimated at USD 4.92 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.88 billion by 2030, at a CAGR of 6.93% during the forecast period (2025-2030).
The widespread adoption of safety regulations and standards, coupled with increased awareness about the need for industrial safety management and competency at individual and organizational levels, has led to the rapid adoption of safety switches in manufacturing units to prevent accidents.
Key Highlights
- In August 2023, five laborers died after inhaling a suspected poisonous gas that emanated from a tank at a food product factory in Madhya Pradesh. It was due to a lack of negligence in taking safety measures at the factory. Also, 18 workers were hospitalized after inhaling a toxic gas that leaked from a tank in a chemical factory in Gujarat, India. Such an alarming situation has emphasized the need for various end-user industries in the country to adopt high-integrity pressure protection systems.
- The industrial processes across chemicals and petrochemicals, power generation, pharmaceuticals, food and beverage, oil and gas, and other end users are closely regulated by various governing bodies to prevent sudden breakdowns and mishaps. The regulatory environment has tightened to encourage the deployment of SIS as a precautionary measure. The widespread adoption of safety regulations and standards, coupled with increased awareness about the need for industrial safety management and competency at both individual and organizational levels, has led to the rapid adoption of safety switches in manufacturing units to prevent any accidents.
- The deployment of the SIS in the oil and gas industry is driven by the strict laws and acts that are formulated to restrict catastrophic spillage and avoid environmental pollution.
- For instance, the US Oil Pollution Act, alongside Oil Spills Prevention and Preparedness Regulations, is placed to prevent such accidents. Several compliance programs, such as the On-Site Civil Inspection Procedures Rule, as contemplated by section 7 of EO 13892, ensure that reasonable administrative inspections check whether the facilities comply with environmental laws. The growing regulatory environment in various industries contributes to market growth.
- Since the onset of the Israeli-Hamas crisis, oil prices have surged by approximately 6%, with expectations of further increases. Global economists are formulating strategies to address the inflationary impact resulting from the ongoing war, which has already left a lasting mark on the global economy, causing continuous disruptions. Analysts are closely scrutinizing the trajectory of the Middle East crisis, drawing comparisons with past conflicts in the region to assess potential economic repercussions.
- According to the World Bank, an escalation in the conflict between Israel and the Palestinian militant group could trigger a significant energy shock, marking the first such occurrence in decades. These consequences stem from the aftermath of Russia's recent war with Ukraine and the persisting Middle East crisis, raising concerns of a recurrence of the oil price crisis seen in the 1970s. Consequently, the crisis is anticipated to significantly impact the Safety Instrumented Systems (SIS) sector, given that the oil and gas industry ranks among the largest end-users of SIS.
- The war is also poised to lead to higher food and energy prices, potentially intensifying economic consequences and causing a dual shock in global commodity markets. The resulting surge in oil and gas prices would have a cascading effect, elevating costs in the shipping and fertilizer sectors. This, in turn, could translate into increased prices for agricultural commodities, further influencing the growth of Safety Instrumented Systems (SIS).
Safety Instrumented System Market Trends
Chemical and Petrochemical Industry is Expected to Hold a Major Market Share
- A safety instrumented system encompasses sensors, logic solvers, and final control elements to keep the process safe when predetermined conditions are violated. The growing benefits of safety instrumented systems over traditional ones fuel the market demand. The chemicals and petrochemicals industries are identified as continuously developing industries where the need to expand and upgrade aging safety problems and infrastructures is essential.
- For instance, according to Brand Finance, in 2023, the world's chemical industry had a brand value of nearly USD 62 billion. This represents an increase of over USD 36 billion in 2015 when comparing the global chemical industry's brand value. Traditional safety systems are deployed through an electrical control system and are hardwired, leading to potential accidents affecting people, assets, and the environment.
- This is expected to increase the demand for safety-instrumented systems in petrochemical industries that deliver several advantages, such as prolonged field life, reduction in unplanned downtime, reduction in annual maintenance cost, elimination of unexpected repair expenses, and adherence to current codes and standards. Thus, the increasing advantages of safety instrumented systems over traditional safety systems are expected to drive industry growth.
- Chemical industries have hazardous environments due to gas, oil, or dust, creating an explosive atmosphere in and around the machines. Moreover, the industry issues related to regulation, geopolitical risk, legal limits on using natural resources, shareholder activism, and increasing public scrutiny have created additional challenges. Thus, safety equipment such as fire and gas monitoring and detection, SCADA, and HIPPS installation is paramount.
- Further, many companies offer controllers for emergency and safety shutdown duties and handle complex equipment maintenance in the petrochemical plant. For instance, HIMA, an intelligent safety company, offers controllers that perform classic emergency shutdown duties and handle complex equipment functions. The SafeEthernet protocol ensures safe cross-communication between controllers at safety integrity level 3 (SIL 3). It also offers fast response times in a safety shutdown, and the high operational safety (SIL 3) within safety-critical production processes contributes to the acetylene plant's high availability and productivity.
Asia-Pacific is Expected to Witness High Growth Rate
- In many industrial processes and automation systems, safety instrumented systems play an important role in delivering protective layer functions. The term "safety system engineering" refers to a disciplined and methodical approach to hazard identification, safety requirement specifications, and system maintenance and operation throughout the life of a plant. The rise of the petrochemical and energy sectors is critical to the growth of the safety instrumented system industry.
- Furthermore, as the process sector advances toward embracing greater safety standards, control systems that can manage changes, such as steam turbines, compressors, and variable speed drives, may become necessary to maintain profitability while meeting agile needs.
- Because of stagnating industrial growth in industrialized countries, demand for valves and actuators has slowed. The government's increasing support for new industries, as well as political conditions, make the country conducive to industrial expansion. As a result, foreign corporations are looking to invest in this industry. In addition, there are ongoing and planned initiatives for establishing water and wastewater treatment plants in the region.
- For example, the Cambodian government and the Japanese International Cooperation Agency struck an agreement to construct a wastewater treatment plant in the Dangkor area. With a USD 25 million investment, the project aims to improve the drainage infrastructure in the district so that wastewater can flow directly to the plant rather than into the river. Such projects are expected to fuel the safety instrumentation systems market in Asia-Pacific.
- The food and beverage sector has a moral and legal responsibility to protect its employees. Heavy machinery, hazardous chemicals, and slick surfaces are among the immediate concerns, while dust inhalation, hearing loss, and repetitive strain injuries are among the more gradual threats. Coca-Cola, the world's largest beverage company, has noticed a surge in demand for sugar-free and low-sugar beverages in Southeast Asia. After the COVID-19 pandemic, this became more prominent.
- Due to rapidly increasing industrial activities, rising cost pressures and production rates, and favorable government policies in developing countries like China and India, Asia-Pacific is predicted to witness the fastest growth rate. Manufacturers have responded by developing new goods for specific uses in response to changing demands based on usage.
- Furthermore, an increase in the number of safety instrumented systems has resulted in the creation of more complex systems. Furthermore, the use of these systems has increased in the oil and gas, chemicals, and power industries because they help monitor usage hours, different aspects of boiler management, stack temperature, boiler, and fuel efficiency, all of which are important in this business.
- Moreover, at the 2020 National People's Congress, the CCP announced that in addition to doubling down on its Made in China 2025 and China Standards 2035 initiatives, it might spend approximately USD 1.4 trillion on a digital infrastructure public spending program. China's New Infrastructure initiative presents exciting opportunities for global companies. Owing to the same, the number of SIS equipment adopters in different sectors, such as new energy vehicles, oil and gas, 5G equipment, logistics, and energy and power, is expected to grow, boosting the growth of the market in the region.
Safety Instrumented System Industry Overview
The safety instrumented systems market is semi-consolidated with several significant players like Siemens AG, ABB Ltd, and Schneider Electric SE. With a prominent share in the market, these major players are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Competition, rapid technological advancements, and frequent changes in consumer preferences are expected to threaten the market's growth during the forecast period.
- October 2023: Honeywell launched lithium-ion (Li-ion) battery safety sensors designed to play a pivotal role in identifying potential battery fires in electric vehicles (EVs). Complementing this, Honeywell offers a range of personal protective equipment (PPE) and gas detection solutions to enhance worker safety in EV plants. The integration of Honeywell battery safety sensors into EV and scooter battery packs enables the early detection of thermal runaway risks, providing timely warnings to passengers and assisting manufacturers in meeting global battery fire safety standards.
- August 2023: Yokogawa Electric Corporation unveiled plans to launch an upgraded version of the Collaborative Information Server (CI Server), a key component within the OpreX Control and Safety System suite. This upgrade boasts enhanced alarm management, improved accessibility to maintenance information, and extended support for global communication standards. The solution aims to aggregate substantial data from diverse plant equipment and systems, facilitating the streamlined management of production activities throughout the enterprise. It establishes an environment conducive to remote monitoring, control operations from any location, and prompt decision-making.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.1.1 Threat of New Entrants
- 4.1.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.1.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.1.4 Threat of Substitute Products
- 4.1.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2 Impact of Macro Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Regulatory Environment in the Industry
- 5.1.2 Presence of Robust SIS Service Ecosystem
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Operational Complexity Coupled with High Maintenance Costs
6 Market SEGMENTATION
- 6.1 By Application
- 6.1.1 Emergency Shutdown Systems (ESD)
- 6.1.2 Fire and Gas Monitoring and Control (F&GC)
- 6.1.3 High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS)
- 6.1.4 Burner Management Systems (BMS)
- 6.1.5 Turbo Machinery Control
- 6.1.6 Other Applications
- 6.2 By End User
- 6.2.1 Chemicals and Petrochemicals
- 6.2.2 Power Generation
- 6.2.3 Pharmaceutical
- 6.2.4 Food and Beverage
- 6.2.5 Oil and Gas
- 6.2.6 Other End Users
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia
- 6.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.5 Latin America
- 6.3.6 Middle East
- 6.3.7 Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Rockwell Automation Inc.
- 7.1.2 Emerson Electric Company
- 7.1.3 Honeywell International Inc.
- 7.1.4 Yokogawa Electric Corporation
- 7.1.5 ABB Ltd
- 7.1.6 Schneider Electric SE
- 7.1.7 Siemens AG
- 7.1.8 HIMA Paul Hildebrandt GmbH
- 7.1.9 SIS-TECH Solutions LP
- 7.1.10 Schlumberger Limited
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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