라틴아메리카의 안전 계측 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
LA Safety Instrumented Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640633
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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라틴아메리카의 안전 계측 시스템 시장은 예측 기간 동안 CAGR 3.2%를 기록할 전망
주요 하이라이트
경제, 인구 수, 외국인 투자가 확대되고 있다는 것은 시장 확대의 신호입니다. 제품 및 서비스 수입이 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 라틴 아메리카 지역의 소비율이 더 높다는 것을 나타냅니다. 안전이 보장된 시스템은 단순한 정부 규제 이상의 필요성이 되어가고 있습니다. 이제 거의 모든 개발도상국 및 신흥 산업에서 필수 요건이 되었습니다.
산업 공정, 특히 화학 및 가스 부문에는 많은 위험이 있습니다. 이러한 안전 계측 시스템은 직원, 장비 및 환경의 안전을 보호하는 데 사용됩니다. 안전 계측 시스템은 위험 지역 내의 모든 산업 공정을 보호합니다.
브라질과 멕시코는 자동차 부문의 성장으로 이 지역의 두 가지 중요한 국가로 부상했습니다. 양국 모두 내년에는 자동차 산업이 성장할 것으로 예상됩니다.
멕시코의 자동차 제조 부문은 산업 진출 기업이 확대 계획을 개발하고 있기 때문에 현저한 성장을 보여줍니다. INEGI에 따르면 멕시코의 경차 생산량은 250만 대를 넘어섰습니다.
COVID-19의 대유행은 바이러스의 확산을 억제하기 위해 정부가 설정한 몇 가지 제한으로 인해 대부분의 기업이 생산을 완전히 중단하거나 제한해야 했기 때문에 다양한 산업 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그 결과, 팬데믹은 안전 계측 시스템(SIS)의 성장에 큰 영향을 미쳤습니다.
라틴아메리카 안전 계측 시스템 시장 동향
화학제품 및 석유화학제품 산업이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
안전 계측 시스템은 센서, 로직 솔버 및 최종 제어 요소로 구성되며, 소정의 조건을 위반하는 경우 공정을 안전하게 유지합니다.
기존의 시스템보다 안전 계측 시스템의 장점이 높아지고 있는 것이 시장 수요를 뒷받침하고 있습니다. 화학제품 및 석유화학제품 산업은 노후화된 안전문제와 인프라를 확대 및 업그레이드할 필요가 필수적인 지속적인 개발 이니셔티브로 인식되고 있습니다. 기존의 안전 시스템은 전기제어 시스템을 통해 배치되고 하드배선되어 있기 때문에 사람이나 자산, 환경에 영향을 미치는 사고의 가능성이 있습니다.
이러한 추세는 석유화학 산업에서 안전 계측 시스템 수요를 급증시킬 수 있습니다. 안전 계측 시스템은 현장 수명 연장, 예기치 않은 가동 중지 시간 감소, 연간 유지 보수 비용 절감, 예기치 않은 수리 비용 제거, 현재 법규 및 표준 준수 등 여러 가지 이점을 제공합니다. 따라서, 종래의 안전 시스템보다 안전 계측 시스템의 장점이 증가하는 것은 산업 성장을 가속시킬 수 있습니다.
화학 산업에는 가스, 기름 및 분진에 의한 위험한 환경이 있어 기계 안이나 주위에 폭발성의 분위기를 만들어 내고 있습니다. 규제, 지정학적 위험, 천연자원 사용에 관한 법적 제한, 주주운동, 사회적 모니터링 증가와 관련된 산업 문제는 추가적인 과제를 낳고 있습니다. 따라서 화재 및 가스 모니터링, 감지, SCADA, HIPPS 설치 등의 안전 장비가 가장 중요합니다.
Asociacion Nacional de la Industria Quimica(멕시코)에 따르면 2021년 멕시코의 화학산업 생산량은 194억 달러에 달하고, 전년 대비 약 15.7% 증가했습니다. 이러한 화학 수요 증가는 이 지역의 안전 계측 시스템 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 추정됩니다.
중요한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 기타 국가
아르헨티나는 원유의 중요한 생산국과 소비국 중 하나입니다. 이 나라에서는 네우켄 분지의 바카 무에르타 셰일과 꽉 가스 생산이 증가하여 천연 가스 생산이 증가하고 있습니다.
이 나라의 에너지부는 바카 무에르타의 석유 생산량이 2019년 50만 b/d에서 2023년까지 100만 b/d로 두배가 될 가능성이 있다고 추정하고 있습니다. 생산량이 증가함에 따라 아르헨티나는 칠레, 브라질 등 인근 국가로 파이프라인을 통한 천연가스 수출을 재개하고 SIS 장비 수요를 더욱 밀어올리고 있습니다.
세계은행에 따르면 2021년 아르헨티나의 GDP에서 차지하는 산업 생산 비율은 약 23.6%였습니다. 같은 해 아르헨티나 직원의 21.41%가 산업 부문에서 일했습니다. 설비 제조업자 협회에 따르면 아르헨티나의 산업 가치는 향후 수년간 증가할 것으로 예상됩니다.
Volkswagen은 팬데믹과 세계의 반도체 부족에도 불구하고 라틴아메리카에서 처음으로 흑자를 기록할 예정입니다. Volkswagen은 향후 5년간 18억 달러를 투자할 예정입니다.
추가 현지 차량 프로젝트 외에도 라틴아메리카 디지털화 및 탈탄소화에 대한 노력도 강화될 수 있으며, 여기에는 Volkswagen의 세계 전동화 추진을 지원하는 시장 교량 기술로서의 바이오연료 연구시설도 포함됩니다. 팬데믹에 의한 공급망의 혼란에도 불구하고 이 지역은 이러한 노력을 통해 앞으로 수년간 성장할 것으로 예상됩니다.
DNRNPACP(아르헨티나)에 따르면 2021년 아르헨티나에서 정규로 유통이 허가된 자동차는 약 1,700만 대로 전년보다 약 2% 증가했습니다.
라틴아메리카 안전 계측 시스템 산업 개요
라틴아메리카의 안전 계측 시스템 시장은 Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Company 등 주요 기업이 집중하고 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 시장 점유율이 높은 이 선도 기업들은 국제적인 고객 기반의 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 경쟁, 급속한 기술 발전, 소비자 선호의 빈번한 변화가 예측 기간 동안 기업의 성장을 위협할 것으로 예상됩니다.
2022년 12월-PE Energy Group은 2035년까지 일상적인 가스 플레어링을 제로로 하는 나이지리아의 에너지 이행 계획과 석유 및 가스의 밸류체인에 대한 지역 참여 개선을 위한 나이지리아의 대처에 따라 회사 최초의 고신뢰성 압력 보호 시스템(HIPPS) 재인증 시설을 발족했습니다.
2022년 11월-인도공과대학 과하티교가 Oil India와 MoU를 체결했습니다. 이 실험실은 아쌈에 있는 이 회사의 두리아장 공장을 대상으로 파일럿 버너 화염 감지 기능을 갖춘 원격 점화 시스템의 프로토타입을 설계 및 개발합니다. 이 기술은 구식 석유 생산 설비의 수동 점화 시스템 대신보다 안전한 옵션을 설명합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업의 매력 Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
산업에서의 규제 환경의 성장
견고한 SIS 서비스 생태계의 존재
시장 성장 억제요인
운영의 복잡성 및 높은 유지 보수 비용
제6장 시장 세분화
신청별
긴급정지시스템(ESD)
화재 및 가스 모니터링 제어 시스템(F&GC)
고신뢰성 압력 보호 시스템(HIPPS)
버너 관리 시스템(BMS)
터보 기계 제어
기타
최종 사용자별
화학 및 석유화학
발전
제약
음식
석유 및 가스(업스트림, 하류, 중류에 의한 비율)
기타
국가별
브라질
멕시코
기타 국가
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Rockwell Automation Inc.
Emerson Electric Company
Honeywell International Inc.
SIS-TECH Solutions LP
Schlumberger Limited
Yokogawa Electric Corporation
ABB Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
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The LA Safety Instrumented Systems Market is expected to register a CAGR of 3.2% during the forecast period.
Key Highlights
The expanding economy, population numbers, and foreign investments are signs of market expansion. Imports of products and services have been steadily increasing, indicating a stronger consumption rate in the Latin American region. Safety-instrumented systems are becoming more than just a government regulatory need. They are now a requirement in practically all developing and rising industries.
Many dangers are present in industrial processes, particularly in the chemicals and gas sectors. These safety-instrumented systems are used to safeguard the safety of employees, equipment, and the environment. A safety-instrumented system protects all industrial processes in hazardous zones.
Brazil and Mexico emerged as two significant nations in the region due to the growing automobile sector. The industry is expected to grow in both countries next year.
Mexico's automotive manufacturing sector is witnessing significant growth due to the players in the industry rolling out expansion plans. As per INEGI, the production of light vehicles in Mexico exceeded 2.5 million units.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the growth of various industries as most companies had to put a complete stop or limit their production owing to several restrictions set by the government to curb the spread of the virus. As a result, the pandemic notably impacted the growth of safety instrumented systems (SIS).
Latin America Safety Instrumented Systems Market Trends
Chemical and Petrochemical Industry is expected to Hold a Major Market Share
A safety instrumented system comprises sensors, logic solvers, and final control elements for keeping the process safe when predetermined conditions are violated.
The growing benefits of safety instrumented systems over traditional systems fuel market demand. The chemicals and petrochemicals industries are identified as continuously developing initiatives wherein the need to expand and upgrade aging safety problems and infrastructures is essential. Traditional safety systems are deployed through an electrical control system and are hardwired, leading to potential accidents affecting people, assets, and the environment.
This trend may surge the demand for safety instrumented systems in petrochemical industries that deliver several advantages, such as prolonged field life, reduction in unplanned downtime, reduction in annual maintenance cost, elimination of unexpected repair expenses, and adherence to current codes and standards. Thus, the increasing advantages of safety instrumented systems over traditional safety systems may drive industry growth.
Chemical industries have hazardous environments due to gas, oil, or dust, creating an explosive atmosphere in and around the machines. The industry issues related to regulation, geopolitical risk, legal limits on using natural resources, shareholder activism, and increasing public scrutiny create additional challenges. Thus, safety equipment such as fire and gas monitoring and detection, SCADA, and HIPPS installation is of utmost importance.
As per Asociacion Nacional de la Industria Quimica (Mexico), the chemical industry's production in Mexico amounted to USD 19.4 billion in 2021, an increase of approximately 15.7% compared to the previous year. Such an increase in chemical demand is estimated to impact the region's safety instrumented systems market positively.
Other Countries Expected to Hold Significant Market Shares
Argentina has been one of crude oil's significant producers and consumers. The country has been witnessing increased natural gas production due to the increasing production from the Neuquen Basin's Vaca Muerta shale and tight gas play.
The country's energy department estimated that Vaca Muerta might double the country's oil production to 1 million b/d by 2023 from 500,000 b/d in 2019. As production has grown, Argentina has resumed exporting natural gas by pipeline to neighboring countries, like Chile, Brazil, etc., further boosting the demand for SIS equipment.
According to World Bank, in 2021, the share of industrial production in Argentina's GDP was approximately 23.6%. In the same year, 21.41% of the employees in Argentina were active in the industrial sector. According to the Association of Equipment Manufacturers, the industry's value in Argentina is expected to increase in the following years.
Volkswagen intends to report a positive result in Latin America for the first time, despite the pandemic and the global semiconductor scarcity. Volkswagen plans to spend USD 1.8 billion over the next five years to improve its competitive position in this vital industry and ensure long-term profitability.
In addition to further local vehicle projects, Latin America's digitization and decarbonization efforts may be bolstered, which include a biofuels research facility as a market-bridging technology to support Volkswagen's global electrification push. Despite the supply chain disruption due to the pandemic, the region is anticipated to witness growth in the coming years due to such initiatives.
As per the DNRNPACP (Argentina), nearly 17 million automobiles were duly authorized to circulate in Argentina in 2021, around 2% more than the last year.
Latin America Safety Instrumented Systems Industry Overview
The Latin American safety instrumented systems market is concentrated with several major players like Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Company, etc. In terms of market share, few significant players currently dominate the market. With a prominent share in the market, these major players are focusing on expanding their customer base internationally. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. The competition, rapid technological advancements, and frequent changes in consumer preferences are expected to threaten the companies' growth during the forecast period.
December 2022 - PE Energy Group inaugurated its first High Integrity Pressure Protection System (HIPPS)recertification facility in line with Nigeria's energy transition plan to attain zero routine gas flaring by 2035 and the nation's increasing efforts to improve local participation in the oil and gas value chain.
November 2022 - The Indian Institute of Technology Guwahati signed an MoU with Oil India. The institute will design and develop a prototype for Remote Ignition with Pilot Burner Flame Detection System for the company's Duliajan plant in Assam. The technology will provide a safer option by replacing manual fire ignition systems at old oil production installations.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Regulatory Environment in the Industry
5.1.2 Presence of Robust SIS Service Ecosystem
5.2 Market Restraints
5.2.1 Operational Complexity and High Maintenance Costs
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Application
6.1.1 Emergency Shutdown Systems (ESD)
6.1.2 Fire and Gas Monitoring and Control (F&GC)
6.1.3 High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS)
6.1.4 Burner Management Systems (BMS)
6.1.5 Turbo Machinery Control
6.1.6 Other Applications
6.2 End User
6.2.1 Chemicals and Petrochemicals
6.2.2 Power Generation
6.2.3 Pharmaceutical
6.2.4 Food and Beverage
6.2.5 Oil and Gas (with a Percentage Breakdown by Upstream, Downstream, and Midstream)
