유럽의 안전 계측 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Safety Instrumented Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1626302
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 안전 계측 시스템(SIS) 시장은 예측 기간 동안 CAGR 11.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 독일은 EU에서 가장 중요한 제조기지입니다. 세계은행의 공식 데이터와 무역경제의 예측에 따르면 독일의 GDP는 세계 경제의 3.33%를 차지하며 자유시장 원칙을 따르고 있지만, 상당한 수준의 정부 규제와 광범위한 사회 복지 프로그램을 가지고 있습니다.
- WEF에 따르면 독일은 계획 및 운영 보안 분야에서 세계에서 가장 우수한 국가 중 하나입니다. 여러 정부 규제와 정책은 여러 최종사용자 산업에서 완제품 출시 전에 중요한 예방 조치를 취하도록 요구하고 있습니다. 자동차 및 건설 분야에 존재하는 기존 정책 및 프레임워크에 따라 안전 계측 시스템의 범위는 날로 확대되고 있습니다.
- 2020년 4월, Neptune Energy는 독일 북서부에서 두 개의 중요한 탄화수소를 발견했다고 발표했습니다. 회사 측에 따르면 2020년 상반기 중 천연가스 처리 공장을 건설하고 연말까지 생산을 시작할 예정입니다. 이러한 사례는 플랜트 보호를 위한 SIS 장비에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
- 안전상 중요한 리프팅 장비의 검사 및 정비는 육상 및 해상에서 안전하고 효율적인 운영에 필수적입니다. 2020년 4월, 스파로즈 그룹은 영국 정부가 지정한 영국 유일의 국가 인증 기관인 영국 인증 서비스(UKAS)의 인증을 획득했습니다. UKAS는 국제적으로 합의된 기준에 따라 인증, 시험, 검사, 교정 서비스를 제공하는 기관을 평가합니다.
- COVID-19의 세계적 유행은 많은 기계와 노동력이 관련되어 있기 때문에 자동차 산업과 같은 다양한 산업의 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 유럽 지역의 자동차 수요는 경제 상황과 경기 전망에 영향을 받기 쉽기 때문에 크게 감소했습니다. 유럽자동차산업협회에 따르면 2020년 유럽연합의 자동차 판매량은 전년 대비 25% 감소했습니다. 이는 조사 대상 시장의 성장을 억제하고 있습니다.
유럽의 안전 계측 시스템 시장 동향
비상 종료 시스템이 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 전망
- 비상 정지 시스템(ESD)은 플랜트나 공정 스테이션이 잠재적으로 위험한 상태에 빠졌을 때 작동하고 종료하는 자동 보호 시스템으로, 주로 플랜트나 사람을 보호하기 위한 안전 목적으로 사용되는 안전 계측 시스템(SIS)의 일부입니다. 이 시스템은 화재, 폭발, 탄화수소 및 기타 위험 가스 누출 등으로부터 보호하여 장비 손상, 부상, 작업자 사망과 같은 비상 상황의 영향을 최소화하도록 설계되어 있습니다.
- 원자력, 석유 및 가스, 화학 산업 및 기타 폭발 위험이 높은 환경과 같은 고위험 산업에서 특수하고 신뢰할 수 있는 ESD(Emergency Shutdown) 시스템은 공정이 제어 마진을 초과할 때 중요한 역할을 합니다. 신뢰성을 보장하기 위해 비상 정지 시스템은 일반적으로 자체 로직 컨트롤러를 가지고 있으며, 비상시에 중요한 일반 PLC 시스템보다 훨씬 더 빠르게 고장에 대응할 수 있습니다.
- 제조 및 산업 애플리케이션의 복잡성이 증가함에 따라 전 세계적으로 재난 사고가 증가하고 있습니다. 이와 더불어, 근로자의 안전을 보장하기 위해 첨단 기술 채택을 촉진하는 정부 규제가 ESD와 같은 안전 시스템의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
- 비상 정지 시스템은 기능적으로 중요한 위치에 설치된 여러 센서와 스위치를 사용하여 산업 시스템의 프로세스 작동을 지속적으로 모니터링합니다. 이러한 시스템은 일반적으로 발전소, 유전, 석유 및 가스 처리 공장, 보일러와 같은 가스 터빈 및 증기 터빈에 설치됩니다. 안전 시스템에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 시장에 진출한 대부분의 공급업체들은 SIS의 일부로뿐만 아니라 독립형 ESD 시스템을 제공하고 있습니다.
- 예를 들어, System 800xA는 ABB의 주요 제어 시스템이며, 800xA High Integrity는 안전 계측 시스템(SIS)의 일부이며, ESD 안전 시스템은 System 800xA Basic Process Control System(BPCS)과 완벽하게 통합될 수 있습니다. 와 완벽하게 통합되어 BPCS와 SIS에 공통된 운영, 엔지니어링 및 정보 환경을 제공합니다.
화학 및 석유화학 부문이 시장 성장을 견인할 것으로 전망
- 안전 계측 시스템은 센서, 로직 솔버 및 최종 제어 요소로 구성되며, 정해진 조건을 위반할 경우 공정을 안전한 상태로 유도하는 것이 유일한 목적입니다. 기존 안전 계측 시스템보다 안전 계측 시스템의 장점이 증가함에 따라 시장 수요가 증가하고 있습니다. 화학 및 석유화학 산업은 지속적으로 발전하는 산업으로, 노후화된 안전 문제와 인프라의 확장 및 업그레이드가 필수적입니다. 기존의 안전 시스템은 전기 제어 시스템을 통해 배치되고 배선되어 있어 사람, 자산 및 환경에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 사고로 이어질 수 있습니다.
- 따라서 현장 수명 연장, 예상치 못한 다운타임 감소, 연간 유지보수 비용 절감, 예상치 못한 수리 비용 제거, 현행 법규 및 표준 준수 등 여러 가지 이점을 제공하는 안전 계측 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이처럼 기존 안전 시스템보다 안전 계측 시스템의 장점이 증가함에 따라 산업 성장을 주도하고 있습니다.
- 다양한 위험을 최소화하기 위해 공정 제어 시스템은 플랜트의 안전한 작동을 유지하기 위해 장착되고, 강력한 경보 감지 및 보고 시스템을 통해 지원되며, 자격을 갖춘 숙련된 인력이 운영합니다. 위험 유형에 관계없이 안전 계측 시스템, 경보 및 작업자 개입은 공정을 보호하는 첫 번째 계층을 제공합니다.
- 공정 설계에서 적절한 크기, 구조 재료 및 적절한 액세서리를 갖춘 라인, 장비 및 밸브를 지정하는 데주의를 기울입니다. 기본 안전 계측 시스템은 압력, 온도 및 유량의 가장 안전한 범위 내에서 플랜트가 작동할 수 있도록 적절한 계측기, 제어 장치 및 모니터링 로직으로 설치됩니다. 경보가 설정되어 작업자가 비정상적인 상태에 대응하고 위험이 사고로 이어지기 전에 시정 조치를 취할 수 있도록 합니다.
- 위와 같은 위험을 줄이기 위해 OSHA(산업 안전 보건국), 화학 산업의 일부 회사, ISA 및 기타 전문가 그룹은 위험을 고립 된 처리 라인이나 탱크의 위험이 아니라 전체 처리 기능과 관련된 위험으로 정의하는 아이디어를 받아 들였습니다. ISA 84와 IEC 61508 표준은 기능 안전 개념을 기반으로 개발되었습니다. 2021년 3월, BASF의 독일 루트비히스하펜 공장은 연간 9만 톤의 아세틸렌 생산능력을 갖춘 새로운 생산 설비를 도입하여 연간 9만 톤의 아세틸렌 생산능력을 갖춘 새로운 생산 설비를 도입했습니다.는 이 복잡한 프로젝트에서 안전에 중요한 생산 공정을 보호하고 보장하기 위해 독일 Bruhl의 HIMA의 하드웨어, 소프트웨어 및 엔지니어링으로 구성된 HIMA의 안전 기술을 채택했습니다.
유럽의 안전 계측 시스템 산업 개요
유럽의 안전 계측 시스템 시장은 지멘스 AG, ABB Ltd., 슈나이더 일렉트릭 SE 등 몇몇 대기업이 중간 정도의 경쟁을 벌이고 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 시장 점유율에서 우위를 점하고 있는 이들 대기업들은 해외 고객 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 경쟁, 급속한 기술 발전, 소비자 선호도의 빈번한 변화는 예측 기간 동안 각 기업의 시장 성장을 위협할 것으로 예상됩니다.
- 2021년 1월 - ABB, 최고 수준의 안전성을 갖춘 최초의 SIL 3 인증 광산용 호이스트 솔루션인 ABB Ability Safety Plus for hoists 출시. 안전 플러스 호이스트 모니터(SPHM), 안전 플러스 호이스트 프로텍터(SPHP), 안전 브레이크 하이드로릭(SBH)을 포함한 안전 플러스 브레이크 시스템(SPBS)이 포함됩니다. 국제 "기계 안전" 표준 IEC62061에 따라 설계되었습니다.
- 2020년 11월 - 지멘스 모빌리티와 독일 철도청은 독일 지방 철도망에서 디젤 엔진을 대체하기 위해 2024년 시험 운행을 목표로 수소 연료전지 열차와 충전소를 개발하기 시작했습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 기술 현황
- COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 성장 억제요인
- 규격에 대한 인식 부족과 복잡성
- 낮은 응답율
- 높은 운영 비용
제6장 시장 세분화
- 구성요소별
- 센서
- 스위치
- 프로그래머블 기기
- 액추에이터와 밸브
- 용도별
- 긴급 셧다운 시스템(ESD)
- 화재 및 가스 모니터링 및 제어(F&GC)
- 고신뢰성 압력 보호 시스템(HIPPS)
- 버너 관리 시스템(BMS)
- 터보 기계 제어
- 최종사용자별
- 화학·석유화학
- 발전
- 제약
- 식품 및 음료
- 석유 및 가스
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Siemens AG
- ABB Ltd
- Emerson Process Management
- General Electric Company
- HIMA Paul Hildebrandt GmbH
- Honeywell International, Inc.
- Schneider Electric SE
- Yokogawa Electric Corporation
- OMRON Corporation
- Johnson Controls, Inc
- Tyco International Plc
제8장 투자 분석
제9장 향후 전망
ksm
영문 목차
The Europe Safety Instrumented Systems Market is expected to register a CAGR of 11.3% during the forecast period.
Key Highlights
- Germany is the most significant manufacturing hub in the European Union. According to official data from the World Bank and projections from Trading Economics, Germany's GDP value represents 3.33% of the world economy, following free-market principles, with a considerable degree of government regulation and wide-ranging social welfare programs.
- According to WEF, Germany is one of the world's best locations in planning and operational security. Multiple government regulations and policies require significant precautionary measures to be taken before the release of finished products in multiple end-user industries. In accordance with the existing policies and framework present in the automotive and construction sectors, the scope for safety instrumented systems is increasing day by day.
- In April 2020, Neptune Energy announced two important hydrocarbon discoveries had been made in Northwestern Germany. According to the company, a processing plant for natural gas was being constructed during H1 2020, with production expected to start toward the end of the year. Such instances are likely to boost the demand for SIS equipment, as they are to safeguard the plants.
- Inspection and maintenance of safety-critical lifting equipment are essential for safe and efficient onshore and offshore operations. In April 2020, Sparrows Group achieved the United Kingdom Accreditation Service (UKAS) accreditation. The UKAS is the sole national accreditation body of the United Kingdom appointed by the UK government. It assesses organizations that provide certification, testing, inspection, and calibration services against internationally agreed standards.
- The global outbreak of COVID-19 has significantly impacted the growth of various industries like the automotive sector, owing to a large number of machinery and workforce involved. For instance, the European region's demand for cars declined significantly as it is susceptible to economic conditions and economic prospects. According to the European Automobile Manufacturers' Association, car sales in the European Union fell by 25% in 2020 compared to the previous year. This restrains the growth of the studied market.
Europe Safety Instrumented Systems Market Trends
The Emergency Shutdown Systems are Expected to Hold a Major Market Share
- Emergency Shutdown System (ESD) is an automatic protection system that activates to shut down the plant or process stations if it enters a potentially dangerous state. ESD is part of the Safety Instrumented System (SIS) which is primarily used for safety purposes to protect either plants or people. These systems are designed to minimize the consequences of emergency situations, such as damage to equipment, injury, or loss of lives of the workers, by protecting against things like fire outbreaks, explosions, and leaks of hydrocarbons and other hazardous gases.
- For high-risk industries like Nuclear Power, Oil, and Gas, Chemical Industries, or other Environments with explosion risk, specialized, highly reliable Emergency Shutdown (ESD) System play a crucial role in cases the process goes beyond the control margins. To ensure reliability, the Emergency Shutdown systems usually have their own logic controller so that they can react to failures much faster than a normal PLC system which can be crucial in emergency cases.
- Owing to increasingly complex manufacturing and industrial applications, there has been a rise in the number of global catastrophic accidents. This, along with the supporting government regulations which promote the adoption of advanced technologies to ensure workers' safety, is supporting the growth of safety systems such as ESD.
- Emergency shutdown systems make use of several sensors and switches installed at functionally important locations to continuously monitor the working of the processes of an industrial system. These systems can usually be found on gas and steam turbines in power plants, oilfields, oil and gas processing plants, and boilers. To fulfill the growing demand for safety systems majority of vendors operating in the market are offering ESD systems in the standalone format as well as a part of SIS.
- For instance, System 800xA is ABB's main control system offering in which 800xA High Integrity constitutes the Safety Instrumented Systems (SIS) portion. The ESD safety system can be fully integrated with the System 800xA Basic Process Control System (BPCS), thereby providing a common operational, engineering, and information environment for BPCS and SIS.
Chemicals and Petrochemicals Segment is Expected to Drive the Market Growth
- A Safety Instrumented System is encompassed of sensors, logic solvers, and final control elements for the single purpose of taking the process to a safe state when predetermined conditions are violated. The growing benefits of safety instrumented systems over traditional safety systems are fueling the market demand. The chemicals & petrochemicals industries are identified as continuously developing industries, wherein the need for expansion and upgrading of aging safety problems and infrastructures is essential. Traditional safety systems are deployed through an electrical control system and are hardwired, which could perhaps lead to potential accidents affecting people, assets, and the environment.
- This will surge the demand for safety instrumented systems which deliver several advantages such as prolonged field life, reduction in unplanned downtime, reduction in annual maintenance cost, and elimination of unexpected repair expenses, and adhering to current codes and standards. Thus, the increasing advantages of safety instrumented systems over traditional safety systems will drive industry growth.
- In order to minimize various risks, process control systems are mounted to maintain a safe operation of the plant, supported by a robust alarm detection and reporting system, and operated by qualified, trained personnel. Regardless of the types of risks, the safety instrumentation systems, alarms, and operator intervention, provide the first layers of protection for the process.
- In the process design, care is taken to specify lines, equipment, and valves with the appropriate sizes, materials of construction, and appropriate accessories. The basic safety instrumentation system is installed with suitable instruments, controls, and monitoring logic to enable the plant to be operated within the safest ranges for pressure, temperature, and flow rate. Alarms are configured to allow the operators to respond to abnormal conditions and take corrective actions before a risk becomes an accident.
- In order to mitigate risks like the ones above, OSHA, The Occupational Safety and Health Administration, and several companies in the chemical industry, along with ISA and other professional groups, embraced the idea of defining risks, not as isolated processing line or tank risks, but as risks associated with processing functions as a whole. Standards ISA 84 and IEC 61508 were developed around the concept of functional safety. Later, these standards, ISA in the US and IEC in Europe, were harmonized in a single standard, ISA-84/IEC-61511. In March 2021, BASF's Ludwigshafen, Germany, site have introduced a new production facility with the capacity to produce 90,000 mt/y of acetylene. BASF has opted for safety technology from HIMA, Bruhl, Germany, which consists of hardware, software, and engineering to protect and secure safety-critical production processes in the complex project.
Europe Safety Instrumented Systems Industry Overview
The Europe Safety Instrumented Systems Market is moderately competitive with several major players like Siemens AG, ABB Ltd., Schneider Electric SE, etc. In terms of market share, few significant players currently dominate the market. With a prominent share in the market, these major players are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. The competition, rapid technological advancements, and frequent changes in consumer preferences are expected to threaten the market's growth of the companies during the forecast period.
- January 2021 - ABB Ltd. Launched ABB Ability Safety Plus for hoists, the first fully SIL 3 certified mine hoist solutions with the highest level of safety. It includes include Safety Plus Hoist Monitor (SPHM), Safety Plus Hoist Protector (SPHP), and Safety Plus Brake System (SPBS), including Safety Brake Hydraulics (SBH). It has been designed in accordance with the international 'safety of machinery' standard IEC62061.
- November 2020 - Siemens Mobility and Deutsche Bahn started developing hydrogen-powered fuel cell trains and a filling station which will be trialed in 2024 with a view to replacing diesel engines on German local rail networks.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Technology Snapshot
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Industry Safety Standards
- 5.1.2 Rise in Automotive Manufacturing
- 5.2 Restraints
- 5.2.1 Lack of Awareness and Complexity of Standards
- 5.2.2 Low Response Rate
- 5.2.3 High Operational Costs
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Components
- 6.1.1 Sensors
- 6.1.2 Switches
- 6.1.3 Programable Devices
- 6.1.4 Actuators and Valves
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Emergency Shutdown Systems (ESD)
- 6.2.2 Fire and Gas Monitoring and Control (F&GC)
- 6.2.3 High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS)
- 6.2.4 Burner Management Systems (BMS)
- 6.2.5 Turbo Machinery Control
- 6.3 By End-User
- 6.3.1 Chemicals and Petrochemicals
- 6.3.2 Power Generation
- 6.3.3 Pharmaceutical
- 6.3.4 Food and Beverage
- 6.3.5 Oil and Gas
- 6.4 By Country
- 6.4.1 United Kingdom
- 6.4.2 Germany
- 6.4.3 France
- 6.4.4 Rest of Europe
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Siemens AG
- 7.1.2 ABB Ltd
- 7.1.3 Emerson Process Management
- 7.1.4 General Electric Company
- 7.1.5 HIMA Paul Hildebrandt GmbH
- 7.1.6 Honeywell International, Inc.
- 7.1.7 Schneider Electric SE
- 7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
- 7.1.9 OMRON Corporation
- 7.1.10 Johnson Controls, Inc
- 7.1.11 Tyco International Plc
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK
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