북미의 안전 계측 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
NA Safety Instrumented Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640345
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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북미 안전 계측 시스템 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.2%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
기업은 프로세스의 위험 분석을 수행하고 최고 수준의 안전을 보장하는 데 필요한 조치를 파악해야 합니다. 또한 공정산업이 점점 보다 높은 안전요건을 채용하기 때문에 수요의 변화에 대응하면서 수익성을 유지하기 위해서는 증기터빈, 컴프레서, 가변속 구동 등의 변화에 대응할 수 있는 제어시스템이 필요할 수 있습니다.
화학, 석유화학, 광업, 가스 압축 및 기타 많은 유형의 대재해는 화재, 폭발, 탱크 오버플로우, 가스 방출, 화학물질 노출의 가능성으로 인해 화학, 석유화학, 산업 시설의 위험도를 높일 수 있습니다.
이러한 위험을 줄이기 위해 노동 안전 보건국(OSHA) 및 일부 화학 회사, ISA 및 기타 전문가 그룹은 개별 처리 라인이나 탱크 위험이 아닌 처리 기능과 관련된 위험을 정의하는 개념을 채택하였습니다.
ISA 84 및 IEC 61508 표준은 기능 안전의 사고 방식을 사용하여 작성되었습니다. 그 후, 미국에서는 ISA, 유럽에서는 IEC로 알려진 ISA-84/IEC-61511 규격이 이 2개의 규격을 통합하여 만들어졌습니다. 기능 안전은 기능적 위험을 피하기 위해 특징적이고 잘 설계된 안전 계측 시스템을 수립함으로써 시설에서 관리됩니다.
COVID-19의 대유행은 또한 정부가 부과한 몇 가지 규제로 인해 대부분의 기업이 사업을 중단하거나 축소해야 하기 때문에 여러 분야의 개발에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹은 안전 계측 시스템의 도입에 큰 영향을 미쳤습니다.
예를 들어 COVID-19 팬데믹에 견인된 세계 경기 침체와 미국 원유 기준 가격의 기록적인 하락으로 인한 석유 시장의 붕괴는 SIS의 주요 최종 사용자 중 하나인 석유 및 가스 산업에 전례 없는 악영향을 미쳤습니다.
최신 IEA 분석에 따르면 2026년까지 석유 소비량은 일량 1억 400만 배럴, 2019년 대비 4% 증가할 것으로 예측하고 있으며 안전 계측 시스템(SIS) 시장이 향후 급속히 확대될 것을 시사하고 있습니다.
북미 안전 계측 시스템 시장 동향
화학제품 및 석유화학제품산업이 주요 시장 점유율을 차지할 전망
안전 계측 시스템은 센서, 로직 솔버, 최종 제어 컴포넌트로 구성되며 지정된 조건을 위반하기 전에 프로세스를 안전한 상태로 만듭니다.
전통적인 시스템보다 안전 계측 시스템의 장점이 커지고 있다는 점은 시장 수요를 자극하고 있습니다. 화학 및 석유화학 부문은 지속적으로 성장하고 있는 것으로 인식되고 있으며 오래된 인프라와 안전 문제를 확장하고 업데이트하는 것이 매우 중요합니다. 기존의 안전대책은 전기제어시스템을 통해 하드 와이어링되어 배치되어 있기 때문에 사람이나 재산, 환경에 해를 끼칠 수 있는 사고가 발생할 수 있습니다.
그 결과, 석유화학 업계에서는 안전 계측 시스템 수요가 급증할 수 있으며, 안전 계측 시스템은 현장 수명 연장, 예기치 못한 다운타임 감소, 연간 유지 보수 비용 절감, 예기치 못한 수리 비용 배제, 현행 규범 및 기준 준수 등 몇 가지 장점이 있습니다. 기존보다 안전 계측 시스템의 장점이 커지면 시장 확대에 박차를 가할 가능성이 있습니다.
화학산업은 가스, 기름 또는 분진이 기계 내부나 주변에 폭발성 대기를 만들어 내기 때문에 위험한 작업 환경에 있습니다. 또한 규제문제, 지정학적 리스크, 천연자원의 사용에 관한 법적 제한, 주주운동, 사회적 감시 증가 등으로 이 부문은 더욱 어려움에 직면하고 있습니다. 따라서 SCADA, HIPPS, 가스나 화재를 감시 및 탐지하는 장치 등의 안전 장치의 설치는 매우 중요합니다.
미국이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
예측 기간 동안 미국의 안전 계측 시스템 시장은 세계 에너지 소비 증가와 산업 재해 위험과 함께 도시화 및 산업화의 진전으로 급속히 확대될 것으로 예상됩니다. 그 결과, 안전 예방 조치의 필요성이 점점 높아지고 있습니다. 안전 시스템의 사용자 요구는 안전 측면 및 다른 시스템 또는 시스템 기능과의 사용성 측면에서 진화하여 DCS 및 운영 및 모니터링 기능을 포함하게 되었습니다.
COVID-19의 대유행으로 인해 가전, 석유 및 가스, 제조, 화학제품 및 석유화학제품, 자동차 등 많은 산업이 악영향을 받았습니다. 그러나 제약, 소매, 식품, 농업 분야는 크게 확대되었습니다.
예를 들어, 페코스 트레일 파이프라인 프로젝트, 펜 이스트 파이프라인 프로젝트, 애틀랜틱 코스트 파이프라인과 같은 파이프라인 건설 프로젝트는 향후 수년 내에 완성될 전망입니다. 향후 수년간 이러한 노력으로 초음파 비파괴 검사 장치의 내수가 대폭 증가할 것으로 예상됩니다.
미국은 세계 원자력발전의 30% 이상을 발전하고 있으며 세계 최대의 원자력발전국입니다. 세계원자력협회에 따르면 미국에는 92기의 가동중인 원자로가 있으며, 그 총 발전용량은 94,718MWe입니다. 2021년에 원자력발전은 전미 총 에너지 생산 능력의 약 8%, 유틸리티 규모 전력 생산의 약 19%를 차지했습니다.
북미 안전 계측 시스템 산업 개요
북미의 안전 계측 시스템 시장은 로크웰 오토메이션사, 하니웰 인터내셔널사, 에머슨 일렉트릭사 등의 주요 기업이 존재하고 경쟁은 중간 정도입니다. 현재 시장 점유율은 여러 회사의 대기업이 독점하고 있습니다. 시장 점유율에서 우위를 차지하는 이러한 선도 기업들은 다른 국가로의 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 경쟁, 급속한 기술 발전, 소비자 선호의 빈번한 변화가 예측 기간 동안 시장 성장을 위협할 것으로 예상됩니다.
2023년 1월 - 산업 자동화와 디지털 전환을 전문으로 하는 세계 최대의 기업 로크웰 오토메이션사는 페트로브라스의 FPSO선 P-79에 오토메이션과 통합 제어 및 안전 시스템(ICSS) 시스템을 제공하게 되었다고 발표했습니다. 로크웰 오토메이션 기술과 센시아 솔루션즈가 선정된 이유는 석유 및 가스 산업에서 달성한 높은 실적과 견고한 상호 연결성입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 진입업자의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
촉진요인
업계에서의 규제 환경의 성장
견고한 SIS 서비스 및 에코시스템의 존재
억제요인
운영의 복잡성과 유지 보수 비용의 높이
제5장 시장 세분화
용도별
긴급정지시스템(ESD)
화재 및 가스 감시 제어 시스템(F&GC)
고신뢰성 압력 보호 시스템(HIPPS)
버너 관리 시스템(BMS)
터보 기계 제어
기타 용도
최종 사용자별
화학 및 석유화학
발전
제약
음식
석유 및 가스(업스트림, 다운스트림, 미드스트림 별 비율)
기타 최종 사용자
국가별
미국
캐나다
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
Rockwell Automation Inc.
Emerson Electric Company
Honeywell International Inc.
SIS-TECH Solutions LP
Schlumberger Limited
INTECH Process Automation
Yokogawa Electric Corporation
ABB Ltd
제7장 투자 분석
제8장 시장의 미래
CSM
영문 목차
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The NA Safety Instrumented Systems Market is expected to register a CAGR of 5.2% during the forecast period.
Key Highlights
Therefore, companies must do a process hazard analysis to identify the actions necessary for the highest level of safety. In addition, as the process industry moves closer to adopting higher safety requirements, control systems that can accommodate changes, including steam turbines, compressors, and variable speed drives, could be required to retain profitability while accommodating changing demands.
Chemical, petrochemical, mining, gas compression, and many other sorts of catastrophes can make chemical, petrochemical, and industrial facilities very dangerous places to work because of the potential for fire, explosion, tank overflow, gas release, or chemical exposure.
The idea of defining risks as those associated with processing functions rather than isolated processing lines or tank risks has been adopted by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), several chemical companies, ISA, and other professional groups to reduce such risks.
The ISA 84 and IEC 61508 standards were created using functional safety ideas. Later, the ISA-84/IEC-61511 standard, known as ISA in the United States and IEC in Europe, was created by combining the two standards. Functional safety would be managed at a facility by establishing a distinctive, well-designed safety instrumented system to avoid functional hazards.
The COVID-19 pandemic also substantially influenced the development of several sectors as most businesses were forced to halt or curtail their operations due to several government-imposed regulations. The pandemic significantly impacted the adoption of safety instrumented systems.
For instance, the COVID-19 pandemic-driven worldwide economic downturn and the collapse of the oil market, which temporarily brought the benchmark price for US crude oil to a record low, had unprecedented negative effects on the oil and gas industry, one of the main end users of SIS.
The latest IEA analysis predicts that by 2026, oil consumption will rise by 104 million barrels per day or 4% more than it did in 2019, suggesting that the market for safety instrumented systems (SIS) will experience rapid expansion in the future.
North America Safety Instrumented Systems Market Trends
Chemical and Petrochemical Industry Expected to Hold Major Market Share
A safety instrumented system comprises sensors, logic solvers, and final control components to bring the process to a safe state before violating specified conditions.
The expanding advantages of safety instrumented systems over conventional systems stimulate market demand. The chemicals and petrochemicals sectors are recognized as constantly growing, making it crucial to expand and update old infrastructure and safety issues. Traditional safety measures are hardwired and deployed through an electrical control system, which can result in incidents that might harm people, property, and the environment.
As a result, there may be a surge in demand for safety instrumented systems in the petrochemical industry, which will provide several benefits, including increased field life, decreased unplanned downtime, lower annual maintenance costs, elimination of unforeseen repair costs, and compliance with current codes and standards. The growing benefits of safety instrumented systems over conventional ones may fuel market expansion.
Chemical industries have dangerous working conditions as gas, oil, or dust create an explosive atmosphere inside and around machinery. In addition, the sector has faced extra difficulties because of problems with regulations, geopolitical risks, legal restrictions on the use of natural resources, shareholder activism, and growing public scrutiny. Therefore, installing safety equipment like SCADA, HIPPS, and equipment for monitoring and detecting gas and fire is crucial.
The United States Expected to Hold Significant Market Share
During the forecast period, the US market for safety instrumented systems is anticipated to expand quickly due to rising urbanization and industrialization, along with rising global energy consumption and industrial disaster risks. As a result, safety precautions are becoming increasingly necessary. Safety system user demands have evolved from a safety perspective and the ease of use in relation to other systems and system functions, including DCSs and operation and monitoring functions.
Due to the COVID-19 pandemic, many industries, including consumer electronics, oil and gas, manufacturing, chemical and petrochemicals, and automotive, were adversely affected. However, the pharmaceutical, retail, food, and agricultural sectors expanded significantly.
For instance, pipeline construction projects, including the Pecos Trail Pipeline Project, the Penn East Pipeline Project, and the Atlantic Coast Pipeline, are anticipated to be completed in the coming years. Over the next several years, these initiatives are anticipated to significantly increase demand in the nation for ultrasonic non-destructive testing equipment.
The nation generates more than 30% of the world's nuclear electricity, making it the greatest nuclear power producer in the world. According to the World Nuclear Association, the United States has 92 active nuclear reactors with a total net capacity of 94,718 MWe. In 2021, nuclear power accounted for roughly 8% of the nation's total energy-producing capacity and about 19% of all utility-scale electricity production.
North America Safety Instrumented Systems Industry Overview
The North American safety instrumented systems market is moderately competitive with several major players like Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Company, etc. A few significant players currently dominate in terms of market share. With a prominent share in the market, these major players are focusing on expanding their customer base across other countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. The competition, rapid technological advancements, and frequent changes in consumer preferences are expected to threaten the market's growth during the forecast period.
January 2023 - Rockwell Automation Inc., the largest company in the world specializing in industrial automation and digital transformation, announced that it had been selected to provide the automation and Integrated Control and Safety Systems (ICSS) systems for P-79, an FPSO vessel in the Petrobras fleet. Rockwell Automation Technology and Sensia Solutions were chosen for their well-established histories in the oil and gas industry and their robust interconnectivity.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry
4.5 Market Drivers
4.5.1 Growing Regulatory Environment in the Industry
4.5.2 Presence of Robust SIS Service Ecosystem
4.6 Market Restraints
4.6.1 Operational Complexity and High Maintenance Costs
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Emergency Shutdown Systems (ESD)
5.1.2 Fire and Gas Monitoring and Control (F&GC)
5.1.3 High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS)
5.1.4 Burner Management Systems (BMS)
5.1.5 Turbo Machinery Control
5.1.6 Other Applications
5.2 End User
5.2.1 Chemicals and Petrochemicals
5.2.2 Power Generation
5.2.3 Pharmaceutical
5.2.4 Food and Beverage
5.2.5 Oil and Gas (with a Percentage Breakdown by Upstream, Downstream, and Midstream)
