중동 및 아프리카의 자동차용 LED 조명 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Middle East and Africa Automotive LED Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

중동 및 아프리카의 자동차용 LED 조명 시장 규모는 2025년 8,869만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 1억 4,460만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 10.27%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

전조등 분야가 가장 높은 시장 점유율을 차지할 전망

• 금액 점유율에서는 2023년 전조등이 시장 점유율의 대부분을 차지한 다음 안개등(기타 부문), 방향 표시등이 뒤를 이었습니다. 전조등 시장 점유율은 예측 기간 동안 확대될 것으로 보입니다. 채용의 주된 이유는 정부 정책, 에너지 효율 향상, 사고 방지입니다. 아프리카 대륙의 자동차 보유 대수는 세계의 2%에 미치지 못하지만, 아프리카에서는 교통사고 사망이 세계 희생자 수의 약 1/4을 차지하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)의 연방 교통법 제95조에 따르면, 헤드램프를 더 하얗고 밝게 하면 200AED의 벌금이 부과됩니다. 이 때문에 LED가 더 중시되었습니다.
• 2023년 수량 점유율에서는 방향 표시등(DSL)이 대부분을 차지했고 전조등와 안개등이 뒤를 이었습니다. 현재 DSL과 안개등 수요에서는 사고율이 높아 승용차 점유율이 대부분을 차지하고 있습니다. UAE에서는 사고 건수가 2021년 3,488건에서 2022년에는 13% 증가한 3,945건으로 증가했습니다. 이러한 요인은 이러한 조명의 큰 수량 수요를 나타내며 앞으로 수년간 증가할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역의 EV 정책은 EV의 보급을 촉진하고 LED 조명 수요도 증가시킵니다. 유엔 환경계획은 현재 아프리카의 9개국에서 전기 이륜차·삼륜차의 도입에 적극적으로 임하고 있습니다. 연료가격이 낮음에도 불구하고 GCC 국가들은 현재 느린 속도로 EV 도입에 주력하고 있습니다. 두바이에서는 2023년 1월에 Regeny와 EvGateway가 제휴하여 2030년까지 UAE 전역에 10,000개의 EV 충전 네트워크를 배포하는 것을 발표하는 등 EVSE에 대한 주목이 높아지고 있습니다. 이러한 요인이 시장을 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카의 자동차용 LED 조명 시장 동향

LED 시장을 견인하는 것은 EV 구매를 장려하는 정부의 규제와 이니셔티브

• 중동 및 아프리카 국가 전체의 자동차 생산 대수는 2022년에는 233만대, 2023년에는 245만대에 달했습니다. 중동 및 아프리카는 COVID-19 팬데믹의 영향을 면할 수 없었고 자동차 산업은 심각한 영향을 받았습니다. 2020년 3월 사우디아라비아의 자동차 판매량은 35-40% 감소했습니다. 조업정지와 원유가격 하락의 결과 UAE의 자동차산업도 동시기에 급감하여 2020년 3월 자동차 판매 대수는 45-50% 감소했습니다. GCC 지역에서는 2020년 3월만으로 정기 유지보수가 70% 감소했고, 같은 달 자동차 부품 판매도 50% 감소했습니다. 남아프리카의 자동차 시장은 2.8% 감소한 53만 6,626대로 10년 가까이 지속되는 감소세가 확인됐습니다. 전반적으로 자동차 산업에서 LED 라이트를 사용하면 자동차 및 자동차 부품 생산량 감소의 부정적인 영향을 받았습니다.
• 중동 및 아프리카 전기차(EV) 시장은 아직 초기 단계에 있지만 이미 확대의 밝은 조짐을 보이고 있습니다. 지역 국가 정부는 이산화탄소 배출량을 최소화할 필요성을 인식하고 EV 사용을 장려하는 규제를 제정하고 있습니다. 예를 들어, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 바레인, 오만은 이미 넷 제로 목표를 선언했습니다. 또한 이 지역의 일부 국가에서는 전기자동차 구매를 장려하기 위해 보조금과 감세를 제공합니다. EV는 이 지역 시장에서 큰 성장 가능성을 갖고 있기 때문에 LED 조명 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

이 지역의 EV 산업을 뒷받침하는 정부의 이니셔티브와 전략적 파트너십

• 중동 전역에서 EV의 보급이 급속히 진행되고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)의 EV 충전소은 2023년 초까지 전년 대비 60% 가까이 증가했습니다. UAE에서는 전기차 판매가 급증하고 있으며, 이 나라의 자동차 시장 전체에서 차지하는 EV의 비율은 1%를 넘고 있습니다. Adnoc Distribution과 Abu Dhabi National Energy Company(TAQA)는 아부다비와 UAE 전역에서 EV 인프라를 구축 및 운영하기 위해 2023년 초에 모빌리티 합작 회사 E2GO를 설립하기로 합의했습니다. 2028년까지 EV 수요는 매년 30% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 비전 2030에 따라 사우디 그린 이니셔티브(SGI)가 2021년에 발표되었습니다. 이 이니셔티브의 주요 목표 중 일부는 국내 EV 판매를 촉진하고 2030년까지 최소 30%의 자동차가 전기화되도록 하는 것입니다. 또한 정부는 SGI와 보조를 맞추고 2022년 미국 자동차 업체 LUCID 그룹과 최소 5만대(향후 10년간 최대 10만대)의 EV를 구입해 차량의 전동화를 목표로 한다는 합의를 발표했습니다.
• 남아프리카의 2023년 1분기 전기차 판매량은 이미 전년 총 판매량의 절반을 넘어섰습니다. 또한 2022년에는 남아프리카에서 4,764대의 NEV가 판매되었으며, 2021년에는 896대, 2020년에는 324대, 2019년에는 407대가 판매되었습니다. 아프리카 전기자동차 시장은 여명기에 있지만, 다양한 주요 기업들이 이 지역에서의 EV 보급을 지원하기 위해 새로운 충전소을 설치하려고 하고 있습니다. 2023년 2월, 아우디 남아프리카는 EV 충전 솔루션 제공업체인 루비콘과 제휴하여 전국에서 43개 EV 충전소을 온라인화했습니다. 이와 같이 위와 같은 사례는 EV 수요 증가에 따른 새로운 발전소의 개발과 생산으로 이어져, 이 지역의 자동차용 LED 수요를 밀어 올리고 있습니다.

중동 및 아프리카의 자동차용 LED 조명 산업 개요

중동 및 아프리카의 자동차용 LED 조명 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개사에서 81.73%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA, HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA), HYUNDAI MOBIS, Marelli Holdings and OSRAM GmbH.(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 자동차 생산 대수
• 인구
• 1인당 소득
• 자동차 대출 금리
• 충전소 수
• 자동차 주행 대수
• LED 총 수입량
• 가구수
• 도로 네트워크
• 보급률
• 규제 프레임워크
  • 걸프 협력 회의
  • 남아프리카
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 자동차용 유틸리티 조명
  • 주간 주행등(DRL)
  • 방향지시등
  • 전조등
  • 후진등
  • 정지등
  • 후미등
  • 기타
• 자동차용 조명
  • 이륜차
  • 상용차
  • 승용차

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • Auxbeam Lighting
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA
  • HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA)
  • HYUNDAI MOBIS
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OSRAM GmbH.
  • Signify(Philips)
  • Valeo

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

KTH

영문 목차

영문목차

The Middle East and Africa Automotive LED Lighting Market size is estimated at 88.69 million USD in 2025, and is expected to reach 144.6 million USD by 2030, growing at a CAGR of 10.27% during the forecast period (2025-2030).

The headlights segment is expected to hold the highest market share

• In terms of value share, in 2023, headlights accounted for the majority of the market share, followed by fog lights (other segmentations) and directional signal lights. The market share for headlights is expected to increase during the forecast period. The major reason for their adoption is the government policy, more energy efficiency, and accident prevention. In Africa, traffic deaths account for about a quarter of the global number of victims, even though the continent has barely 2% of the world's vehicle fleet. According to Article No 95 of the Federal Traffic Act in the UAE, whiter and brighter headlamps can attract an AED 200 fine. This has given more consideration to LED.
• In terms of volume share, in 2023, directional signal lights (DSL) accounted for the majority share, followed by headlights and fog lights. Currently, passenger cars accounts for the majority share in DSL and fog lights demand due to their high rate of accidents. In the UAE, the number of crashes increased by 13% in 2022 to 3,945, up from 3,488 in 2021. Such factors indicate a major volume demand for such lighting, which is expected to increase in the coming years.
• The EV policy in the region promotes EV adoption, which also increases the demand for LED lighting. The UN Environment Programme is currently active in nine African countries, working on introducing electric two and three-wheelers. Despite low fuel prices, GCC countries are now focusing on EV adoption at a slow pace. In Dubai, commercially, there has been an increasing focus on EVSE, demonstrated through the January 2023 announcements of the partnership by Regeny and EvGateway to deploy 10,000 EV charging networks throughout the UAE by 2030. Such factors are expected to boost the market.

Middle East and Africa Automotive LED Lighting Market Trends

The LED market is driven by government regulations and initiatives to encourage the purchase of EVs

• The total automobile vehicle production across Middle East and African countries was 2.33 million units in 2022, and it was expected to reach 2.45 million units in 2023. The Middle East and Africa were not exempt from the COVID-19 pandemic's effects, with the automobile industry seriously impacted. In March 2020, sales of automobiles in Saudi Arabia fell by 35-40%. As a result of shutdowns and falling oil prices, the UAE's auto industry also experienced a steep decline in the same period, with car sales falling by 45-50% in March 2020. The GCC region had a 70% reduction in periodic maintenance in March 2020 alone and a staggering 50% decline in automotive part sales in the same month. The automotive market in South Africa declined by 2.8% to 536,626 vehicles, confirming a nearly ten-year trend of continuous declines. Overall, the auto industry's use of LED lights was negatively impacted by the fall in output of vehicles and auto parts.
• The Middle East and African electric vehicle (EV) market is still in its early phases but is already exhibiting encouraging signs of expansion. Governments of regional countries are enacting regulations to encourage the use of EVs as they realize the need to minimize their carbon footprints. For instance, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, and Oman have already declared their net-zero goals. In addition, several nations in the region are providing subsidies and tax breaks to encourage the purchase of electric vehicles. The demand for LED lighting is anticipated to increase because EVs offer tremendous potential for growth in the regional market.

Government initiatives and strategic partnerships to boost the EV industry in the region

• EV adoption across the Middle East is growing rapidly. EV charging stations in the UAE had risen by nearly 60% Y-o-Y by the start of 2023. Electric vehicle sales are increasing rapidly in the UAE, with EVs making up more than 1% of the country's overall car market. Adnoc Distribution and Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) agreed to form E2GO, a mobility joint venture, in early 2023 to build and operate EV infrastructure in Abu Dhabi and the wider UAE. By 2028, EV demand is expected to increase by 30% each year.
• In Line with Vision 2030, the Saudi Green Initiative (SGI) was announced in 2021. Some of the primary goals of this initiative are to boost sales of EVs in the country and ensure that at least 30% of cars are electrified by 2030. Further, in alignment with SGI, the government announced an agreement with US automaker LUCID Group in 2022 to purchase at least 50,000 EVs (up to 100,00 over the next ten years) with a goal of electrifying its fleet.
• Electric vehicle sales in South Africa in Q1 2023 had already surpassed more than half of the previous year's total sales. Further, 4,764 NEVs were sold in South Africa in 2022, compared to 896, 324, and 407 in 2021, 2020, and 2019, respectively. Although the electric vehicle market in Africa is at a nascent stage, various key players are trying to establish new charging stations to support EV adoption in the region. In February 2023, Audi South Africa, in partnership with Rubicon, an EV charging solution provider, brought 43 additional EV charging stations online across the country. Thus, the above instances lead to the development and production of new power stations because of the growing demand for EVs, which boosts the demand for automotive LEDs in the region.

Middle East and Africa Automotive LED Lighting Industry Overview

The Middle East and Africa Automotive LED Lighting Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 81.73%. The major players in this market are GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA), HYUNDAI MOBIS, Marelli Holdings Co., Ltd. and OSRAM GmbH. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 # Of Households
• 4.9 Road Networks
• 4.10 Led Penetration
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Gulf Cooperation Council
  • 4.11.2 South Africa
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Automotive Utility Lighting
  • 5.1.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.1.2 Directional Signal Lights
  • 5.1.3 Headlights
  • 5.1.4 Reverse Light
  • 5.1.5 Stop Light
  • 5.1.6 Tail Light
  • 5.1.7 Others
• 5.2 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.2.1 2 Wheelers
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.2.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 Auxbeam Lighting
  • 6.4.2 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • 6.4.3 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA)
  • 6.4.4 HYUNDAI MOBIS
  • 6.4.5 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.6 OSRAM GmbH.
  • 6.4.7 Signify (Philips)
  • 6.4.8 Valeo

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms

관련자료