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한글목차
실시간 결제 시장 규모는 2025년에 349억 9,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 1,569억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 35%로 전망됩니다.
실시간 결제는 보통 소액의 소매 결제 시스템(RPS)에 초점을 맞추며, 실시간 총 결제 시스템(RTGS) 및 분산형 대장 결제 시스템과는 다릅니다. 수요와 기대에 부응할 뿐만 아니라 실시간 결제는 규제 당국, 경쟁 당국, 결제 서비스 제공업체로부터의 관심도 모으고 있습니다. 규제 당국은 즉시 결제가 은행 서비스에 대한 액세스를 확대하고, 경제 성장을 지원하고, Visa/Mastercard 네트워크에 대한 대안을 제공하며, 현금과 수표의 사용을 줄일 것이라고 생각합니다.
주요 하이라이트
세계의 실시간 결제(RTP) 생태계는 급성장하고 있으며, 기업과 정부는 보다 빠르고 효율적인 결제 시스템 도입으로 인한 이점을 실감하고 있습니다. ACI 월드와이드의 2023년 3월 보고서에 따르면 현재 6대륙의 70개국 이상에서 실시간 결제가 지원되고 있으며, 올해 거래액은 전년 대비 63% 증가한 1,950억 달러에 달할 전망입니다.
스마트 디바이스의 보급과 온라인 소매상거래의 세계 활황이 실시간 결제의 급속한 보급을 뒷받침하고 있습니다. 까다로운 소비자는 가맹점이나 청구자, 동업자 등에 결제를 할 때 스마트폰을 이용하는 경우가 늘고 있습니다.
모바일 애플리케이션을 이용한 오픈 API 대응의 실시간 결제 시스템 등, Fintech 부문에서 첨단 기술의 이용이나 새로운 비즈니스 모델에 대한 주목이 높아지고 있는 것도, 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 지난해 Finastra의 조사에 따르면 Baas(Banking-as-a-Service)는 향후 3년간 25%의 성장이 예상되고 있으며, 실시간 결제 및 소매 뱅킹 등 시스템에 내장된 다양한 기능을 사용자에게 제공하고, 시장의 86%의 진출기업이 이용 가능한 뱅킹 기능을 실현하기 위해 오픈 API의 채용을 계획하고 있습니다.
COVID-19의 대유행으로 세계에서 디지털 결제의 이용이 증가했습니다. Global Findex Database 2021에 따르면 중저소득국(중국 제외)에서는 COVID-19가 시작된 이래 처음으로 카드, 전화, 인터넷을 통해 가맹점 매장 또는 온라인 결제를 한 성인 비율이 40%를 넘었습니다.
그러나 실시간 결제의 보급과 함께 부정 행위의 위험은 크게 증가하고 있습니다. 대부분의 결제 유형에서 고객은 실수로 수행한 결제를 처리하기 전에 취소할 수 있습니다. 그러나 즉시 결제는 몇 초 안에 완료되며 취소할 수 없기 때문에 지불자는 거래를 취소할 수 없습니다. 이러한 요인에 의해 리얼타임 결제에 있어서 부정행위에 대한 대책이 과제가 되고 있습니다.
실시간 결제 시장 동향
시장을 견인하는 P2B 부문
P2B 결제란 기업과 고객 간(또는 고객으로부터)의 금전 거래를 말합니다. 모바일 기반 거래와 전자상거래의 성장이 멈추지 않는 것이 이 부문의 개발을 촉진하는 중요한 요인이 되고 있습니다.
온라인 쇼핑과 전자상거래의 지속적인 성장은 이 부문의 개발을 촉진할 것으로 예상됩니다. P2B 결제를 통해 기업은 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다. P2B의 구조는 규제 개혁의 변화와 함께 페이스를 올리고 있습니다. 온라인 및 상점에서 인보이스 결제는 카드보다 실시간으로 저렴한 비용을 유지하는 데 필요한 엄청난 양의 다음 파도를 약속합니다.
또한 저비용 P2B 거래는 즉각적인 결제를 통한 실시간 유동성과 거래 상황의 즉각적인 통지로 소비자에게 추가적인 서비스 수준의 혜택을 누릴 수 있는 기업에게 새로운 수준의 현금 관리를 설명합니다.
Gig Economy에서 노동 시장은 일시적으로 특징 지어집니다. 저스트 인 타임의 노동력을 구성하는 일의 예로는 음식 배달 서비스, 라이드 헤일링 서비스(Uber 및 Bolt 등), 하우스 시터, 개 워커 등이 있습니다. 실시간 결제는 Gig Economy 근로자에게 큰 이점입니다. 왜냐하면 노동자는 신속하게 보상을 받을 수 있기 때문에 현금 관련 거래에 대해 걱정하지 않고 자금 계획을 세울 수 있기 때문입니다.
클라우드 기반 실시간 결제 솔루션의 동향 증가는 소매업체에게 실시간 결제 인사이트를 제공하는 유연성 때문입니다. 세계 대규모 소매점포에서 디지털 결제 방법의 채용이 진행되고 있기 때문에 예측기간 중 시장의 견인역이 될 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 가장 급성장하는 시장
신흥 국가에서 실시간 거래의 성장 예측은 시장을 새로운 수준으로 끌어올리는 열쇠로 인도와 같은 국가들이 선진국을 선도하고 능가합니다. 실시간 결제를 가능하게 하는 세계 각국의 정부는 기업과 소비자들에게 보다 빠르고 저렴하며 효율적인 결제 수단을 제공함으로써 번영과 경제 성장을 가속하고 있습니다.
United Payments Interface(UPI)는 인도인 결제 방법을 변경하여 한 은행 계좌에서 은행 계좌로, 즉 고객에서 기업으로 또는 개인 간에 신속한 송금을 가능하게 했습니다. Mastercard의 2022 New Payments Index에 따르면 인도인은 아시아태평양 소비자 중 가장 무현금 결제 이용 의향이 높았으며 93%가 전년도에 무현금 결제를 이용한 적이 있다고 응답하고 있습니다.
CEBR에 따르면 인도는 세계 기업 중에서 가장 실시간 결제의 이용이 많아 지난해 1년 내내 실시한 결제의 40% 이상이 인도발입니다. 인도의 지난해 실시간 결제 건수는 486억 건으로 185억 건으로 2위인 중국을 약 2.6배 웃돌았습니다.
CEBR에 따르면 중국에서는 실시간 결제가 전체 거래의 5.7%를 차지했으며, 기업과 소비자의 순이익은 153억 9,700만 달러에 달했습니다. 중국의 현재 실시간 결제 보급 수준별로는 즉시 결제로 부동 시간이 단축됨에 따라 작년에는 하루 1,708억 달러의 거래 총액이 창출된 것입니다. 이 운전자금을 통해 같은 해 사업 생산액은 124억 1,100만 달러에 이른 것으로 추정됩니다.
홍콩에서는 지난해 실시간 결제 점유율이 7.3%에 달했지만 CEBR에 따르면 2026년까지 3배인 22.8%가 될 것으로 예측되고 있습니다. 실시간 보급이 강하게 예측됨에 따라 2026년에는 소비자와 기업의 이익이 2억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 실시간 결제를 이용한 거시경제적 이익은 작년 추정 3억 4,000만 달러의 경제생산고(정식GDP의 0.09%)로, 이는 3,355명의 노동자의 생산고에 상당합니다.
실시간 결제 산업 개요
실시간 결제 시장의 경쟁 기업간 경쟁 관계는 확립된 유통망에 접근할 수 있는 것 외에도 압도적인 시장 점유율을 자랑하는 많은 선도적인 벤더들로 구성되어 있기 때문에 중간 정도로 높습니다. 소비자의 선호도가 급속히 변화함에 따라 실시간 결제 시장은 유리한 선택이 되어 거액의 투자를 모으고 있습니다. 서비스 제공업체는 제품 혁신을 촉진하기 위해 파트너십을 맺고 있습니다. 이 시장의 유명 공급업체로는 ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., Mastercard Inc. 등이 있습니다.
2022년 6월-ACI Worldwide는 새로운 모바일 참여 플랫폼 'ACI 스마트 참여'를 발표하여 전 세계 가맹점이 음성, 위치, 이미지 인식 기술을 사용하여 소비자 스마트폰에 직접 서비스 및 상품 재고를 제공할 수 있게 하여 이동 중에 쇼핑을 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있게 했습니다.
2022년 4월-또한 Fiserv는 금융기관을 대상으로 Appmarket을 출시했으며 금융기관은 보다 효율적인 업무 운영, 신규 고객 개척, 보다 효과적인 경쟁을 지원하기 위한 엄선된 핀테크 솔루션 세트에 액세스할 수 있게 되었습니다. AppMarket은 피서브 금융기관의 고객을 강화하고 새로운 기그 이코노미 뱅킹, 암호화 금융 기회, 중소기업(SMB) 대출 및 기타 우선순위를 해결합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
밸류체인 분석
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
신규 진입업자의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
스마트폰 보급률 증가
편리성 향상
기존 뱅킹에 대한 의존도의 저하
시장의 과제
결제 사기
현금에 의존
시장 기회
디지털 결제의 이용을 장려하는 정부 시책이 실시간 결제의 성장을 뒷받침할 전망
디지털 결제 산업의 주요 규제 및 기준
주요 사례와 이용 사례의 분석
전 거래에서 차지하는 실시간 거래의 비율과 주요 국가의 지역별 거래량 분석
비현금 거래에 차지하는 실시간 거래의 비율과 주요국의 거래량별 지역별 분석
제6장 시장 세분화
결제 유형별
P2P
P2B
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
스페인
스웨덴
핀란드
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
한국
태국
일본
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
콜롬비아
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
남아프리카
나이지리아
기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
ACI Worldwide Inc.
Fiserv Inc.
Paypal Holdings Inc.
Mastercard Inc.
Montran Corporation
Temenos AG
Volante Technologies Inc.
Wirecard AG
FIS Global
Visa Inc.
Finastra
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The Real-Time Payments Market size is estimated at USD 34.99 billion in 2025, and is expected to reach USD 156.91 billion by 2030, at a CAGR of 35% during the forecast period (2025-2030).
Real-time payments typically focus on low-value retail payment systems (RPS); they differ from real-time gross settlement systems (RTGS) and distributed ledger payment systems. In addition to meeting the demands and expectations, real-time payments have generated interest from regulators, competition authorities, and payment service providers. Regulators believe that instant payments will expand access to banking services, support economic growth, provide alternatives to Visa/Mastercard networks and reduce the use of cash and cheques.
Key Highlights
There is rapid growth in the global Real-Time Payment (RTP) ecosystem, with businesses and governments realizing the benefits of implementing faster, more efficient payment systems. Currently, over 70 countries on six continents support real-time payments, with USD 195 billion in transaction volume this year, presenting a year-on-year growth of 63%, according to ACI Worldwide's March 2023 report.
The growing penetration of smart devices and booming online retail commerce across the world are driving the rapid adoption of real-time payments. Increasingly, demanding consumers are turning to their smartphones when they need to pay merchants, billers, peers, and others.
The increasing focus on using advanced technologies and new business models in the Fintech sector, like open API-enabled real-time payment systems using mobile applications, has contributed to market growth. As per a study by Finastra last year, Baas (Banking as a Service) is expected to grow by 25% over the next three years, providing various features to users embedded in the system like real-time payment, retail banking, etc., and 86% players in the market are planning to adopt open APIs to enable available banking capabilities.
The COVID-19 pandemic resulted in increased use of digital payments across the world. According to the Global Findex Database 2021, in low and middle-income economies (excluding China), more than 40% of adults who made merchant in-store or online payments by using a card, phone, or through the internet did so for the first time since the start of COVID-19.
However, with real-time payments gaining widespread adoption, there is a significant increase in the risk of fraud. With most payment types, a customer has the ability to recall a payment made in error before it is processed. However, an instant payment is completed in a few seconds, and as it is irrevocable, the payer cannot cancel the transaction. Such factors increase the challenges in combating fraud in the case of real-time payments.
Real Time Payments Market Trends
P2B Segment Holds the Key to Drive the Market
P2B payments refer to monetary transactions between (to or from) businesses and customers. The unabated growth of mobile-based transactions and e-commerce is a key factor driving the development of the segment.
The continuous growth of online shopping and e-commerce sales is expected to drive the development of the segment. P2B payments allow businesses to improve customer satisfaction. The P2B structure has been picking up the pace with the change in regulatory reforms. Online and in-store bill payments promise the next wave of huge volumes needed to keep real-time costs cheaper than cards.
Also, lower-cost P2B transactions offer a new level of cash management to businesses that can benefit from real-time liquidity owing to instant settlement along with the added level of service to the consumer related to the instant notification of the status of the transaction.
In the gig economy, the labor markets are characterized temporarily. Examples of jobs that comprise the (just-in-time workforce) include food delivery services, ride-hailing services (such as Uber or Bolt), house sitters, and dog walkers. Real-time payments make it big and beneficial to gig economy workers because workers are paid quickly, allowing them to better plan their finances without worrying about cash-related transactions.
The increasing trends for cloud-based real-time payment solutions can be attributed to their flexibility in providing real-time payment insights to retailers. The growing adoption of digital payment methods in big retail stores across the globe is anticipated to drive the market in the forecasted period.
Asia Pacific will be the Fastest Growing Market
Real-time transaction growth forecasts for emerging countries will be the key to taking the market to a new level, with countries like India leading and outpacing developed nations. Governments around the world that enable real-time schemes are driving prosperity and economic growth by providing businesses and consumers with faster, cheaper, and more efficient payment methods.
United Payments Interface (UPI) has transformed how Indians make payments, allowing them to quickly transfer money instantly from one bank account to another: from a customer to a business or between individuals. According to Mastercard's 2022 New Payments Index, Indians are the most willing of any consumers in the Asia-Pacific region to use emerging cashless payment methods, with 93% likely to have made such a payment in the previous year.
As per the CEBR, India accounted for the highest volume of real-time payments among businesses globally, with over 40% of all such payments made throughout last year originating in the country. India made 48.6 billion real-time payments last year, which was around 2.6 times higher than China, which was in second place with 18.5 billion real-time transactions.
According to the CEBR, net benefits for businesses and consumers of real-time payments hit USD 15.397 billion in China, supported by real-time accounting for 5.7% of all transactions. Based on current real-time adoption levels in China, instant payments unlocked a total transaction value of USD 170.800 billion per day last year through a reduced float time. This working capital facilitated an estimated USD 12.411 billion in business output in the same year.
In Hong Kong, real-time payments share was recorded at 7.3% last year, which is estimated to triple (22.8% by 2026), as per CEBR. The strongly predicted real-time uptake will result in consumer and business benefits reaching USD .26 billion in 2026. The macroeconomic benefits of using real-time payments were an estimated USD .34 billion of economic output (0.09% of formal GDP) last year, equivalent to the output of 3,355 workers.
Real Time Payments Industry Overview
The competitive rivalry in the Real-Time Payments Market is moderately high, as the market comprises many large vendors that command a prominent market share besides having access to well-established distribution networks. With consumer preferences changing rapidly, the Real-Time Payments Market has become a lucrative option and, thus, has attracted huge investments. The service providers are engaging in partnerships to promote product innovation. Some of the prominent vendors in the market include ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., and Mastercard Inc.
In June 2022, ACI Worldwide announced its new mobile engagement platform ACI Smart Engage, enabling merchants worldwide to serve up their inventory of services and goods directly to consumers' smartphones using voice, location, and image recognition technology, taking shopping-on-the-go to a new level.
Furthermore, in April 2022, Fiserv launched Appmarket for financial institutions, where they can access a curated set of fintech solutions to help them operate more efficiently, reach new customers, and compete more effectively. AppMarket would empower Fiserv financial institution clients and address emerging gig economy banking and crypto finance opportunities, small and mid-size business (SMB) lending and other priorities.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased Smartphone Penetration
5.1.2 Ease of Convenience
5.1.3 Falling Reliance on Traditional Banking
5.2 Market Challenges
5.2.1 Payment Fraud
5.2.2 Existing Dependence on Cash
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Government Policies Encouraging the Usage of Digital Payment is Expected to Aid the Growth of Real-Time Payment Methods
5.4 Key Regulations and Standards in the Digital Payments Industry
5.5 Analysis of Major Case Studies and Use-cases
5.6 Analysis of Real Payments Transactions as a Share of all Transactions with a Regional Breakdown of Key Countries by Transaction Volume
5.7 Analysis of Real Payments Transactions as a Share of Non-Cash Transactions with a Regional Breakdown of Key Countries by Transaction Volume
