Stratistics MRC에 따르면, 세계 실시간 결제 시장은 2024년 343억 4,400만 달러로 예측 기간 동안 32.6%의 CAGR로 성장하여 2030년까지 1,866억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
실시간 결제(RTP)란 은행이나 결제 서비스 제공자 간에 즉각적으로 이루어지는 전자 자금이체를 말하며, 수초 이내에 자금을 송수신할 수 있습니다. 일괄적으로 거래를 처리하는 기존 결제 시스템과 달리 RTP는 24시간 365일 가동되기 때문에 지속적인 이용이 가능합니다. 이 시스템은 속도, 보안, 투명성을 높여 P2P 결제, 기업 간 거래, 어음 결제 등 다양한 사용 사례에 적합합니다. 주요 기능으로는 지불인과 수취인에게 즉각적인 통지, 취소불가능성, 실시간 결제 등이 있으며, RTP 시스템은 전 세계적으로 도입되어 인도의 UPI, 미국의 RTP 네트워크, 영국의 FPS(Faster Payments Service) 등이 그 예입니다.
더 빠른 거래에 대한 수요 증가
소비자와 기업은 이제 편리함과 효율성을 높이기 위해 즉각적인 결제 처리를 기대하고 있으며, E-Commerce와 디지털 서비스의 성장은 온라인 거래가 원활하고 즉각적이어야 한다는 점에서 이러한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 클라우드 컴퓨팅과 AI와 같은 기술의 발전으로 보다 신속하고 안전한 실시간 결제 처리가 가능해졌습니다. 정부와 금융기관도 결제 시스템을 현대화하고 경제 성장을 지원하기 위해 RTP 도입을 추진하고 있습니다. 이러한 변화는 RTP 인프라에 대한 투자를 촉진하고 전 세계 금융 거래의 속도와 접근성을 향상시키고 있습니다.
인프라 도입비용이 높다
필요한 기술, 보안 시스템, 통합 플랫폼 개발에는 막대한 선행 투자가 필요합니다. 이러한 비용은 소규모 금융기관이나 기업에게는 부담스러운 수준이며, 실시간 결제 시스템 도입이 제한될 수 있습니다. 또한, 인프라의 유지 및 업그레이드에는 지속적인 비용이 소요됩니다. 그 결과, 많은 잠재적 시장 진입자들이 이 분야로의 진입을 늦추거나 회피할 가능성이 있으며, 이는 전체 시장 확대를 저해할 수 있습니다. 결국 이러한 재정적 제약이 실시간 결제의 보급을 늦추고 있는 것입니다.
비접촉식 및 디지털 결제 도입 증가
소비자들은 비접촉식 결제가 제공하는 빠르고 원활하며 안전한 결제 경험을 선호합니다. 디지털 결제 시스템은 즉각적인 자금 이동을 가능하게 하여 소비자와 기업 모두에게 편리함을 제공합니다. 모바일 지갑과 온라인 결제 플랫폼이 확산됨에 따라 실시간 거래에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 변화는 스마트폰 보급률의 증가와 업계 전반에서 디지털 결제 방식이 받아들여지고 있는 추세에 힘입은 바 큽니다. 이에 따라 금융기관들은 소비자의 기대에 부응하고 시장 경쟁력을 강화하기 위해 실시간 결제 인프라에 대한 투자를 진행하고 있습니다.
소비자 신뢰와 도입의 과제
실시간 결제 시스템의 보안과 신뢰성에 대한 우려로 인해 소비자들은 여전히 주저하고 있습니다. 사기 및 데이터 프라이버시 위험에 대한 불안감이 새로운 결제 방식에 대한 거부감을 불러일으킵니다. 또한, 실시간 결제에 대한 생소함과 더불어 그 구조에 대한 이해가 부족하기 때문에 이용자들은 기존 결제수단으로부터의 전환을 주저하게 됩니다. 금융기관과 결제 사업자는 소비자 계몽과 시스템 안정성 확보라는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제를 극복하는 것은 실시간 결제의 보급을 촉진하고 소비자의 신뢰를 얻는 데 있어 매우 중요합니다.
COVID-19의 영향
COVID-19 사태로 인해 실시간 결제 시장의 성장이 크게 가속화되었습니다. 봉쇄 및 사회적 거리두기 조치로 인해 소비자와 기업의 선호도가 디지털 거래로 옮겨가면서 즉각적이고 안전한 결제 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 오프라인 매장이 폐쇄되면서 E-Commerce가 활성화되고, 실시간 결제 시스템 도입이 증가했습니다. 정부와 기업들은 이러한 시스템을 활용하여 재정 지원 및 환불을 신속하게 처리했습니다. 또한, 금융기관은 소비자 행동 변화에 대응하기 위해 결제 기술 혁신을 우선순위에 두었습니다.
예측 기간 동안 서비스 분야가 가장 클 것으로 예상됩니다.
서비스 부문은 거래의 속도와 효율성을 높여 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 서비스 제공업체는 실시간 결제 시스템을 기존 인프라에 원활하게 통합할 수 있도록 하여 기업의 업무 복잡성을 줄일 수 있습니다. 또한, 모바일 지갑, 클라우드 기반 솔루션 등 결제 처리의 혁신을 지원함으로써 소비자와 기업에게 실시간 결제가 더욱 친숙하게 다가갈 수 있도록 돕습니다. 또한, 부정행위 탐지, 데이터 분석, 고객 지원 등의 서비스를 통해 보안과 신뢰성을 확보하여 시스템에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다. 즉각적인 금융 거래에 대한 수요가 증가함에 따라 서비스 제공 업체는 지속적으로 서비스를 업그레이드하고 있습니다. 이러한 지속적인 개선은 도입을 촉진하고 실시간 결제 생태계가 전 세계적으로 확대되고 있습니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 교육 분야
교육 분야는 수업료 및 기타 학생 관련 비용의 즉각적인 결제로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 디지털 플랫폼이 교육 분야에 도입됨에 따라 실시간 결제는 보다 신속한 비용 처리를 가능하게 하여 교육 기관과 학생 모두에게 편리함을 제공할 것입니다. 실시간 결제는 장학금, 학자금 지원, 유학생 송금 등의 신속한 자금 이동을 지원하여 금융 워크플로우를 간소화할 수 있습니다. 또한, 교육 플랫폼 및 e러닝 제공업체는 구독형 서비스의 즉각적인 결제 시스템을 통해 수익 회수 지연을 줄일 수 있는 이점이 있습니다. 교육기관이 디지털 전환을 계속 채택할수록 실시간 결제에 대한 의존도가 높아져 시장 도입이 더욱 가속화될 것으로 보입니다.
아시아태평양은 급속한 디지털화, 스마트폰 보급률 급증, 정부의 현금 없는 경제 추진 노력으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 호주와 같은 국가들이 선두를 달리고 있으며, 인도의 UPI(Unified Payments Interface)와 중국의 Alipay(Alipay)와 같은 플랫폼이 세계 벤치마킹 대상이 되고 있습니다. 이러한 시스템은 즉각적인 결제 기능을 통해 소비자 간 거래와 P2P 거래를 혁신적으로 변화시켰으며, E-Commerce 분야의 성장과 안전하고 효율적이며 저비용의 결제 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 RTP 도입이 가속화되고 있습니다. 은행, 핀테크 기업, 규제 당국의 협력은 생태계를 더욱 강화하여 아시아태평양을 세계 RTP 리더로 자리매김하고 있습니다.
북미는 즉각적이고 안전하며 효율적인 결제 솔루션에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 촉진요인으로는 E-Commerce의 확산, 모바일 뱅킹의 도입, 금융 기술의 발전 등이 있습니다. 미국의 Clearing House와 캐나다의 Interac과 같은 주요 기업들은 은행, 핀테크, 정부 간의 협력적 노력에 힘입어 혁신을 주도하고 있습니다. 기업은 현금 흐름 관리 개선의 혜택을 누리고, 소비자는 원활한 거래의 혜택을 누리고 있습니다. 또한, 거래 비용 절감, 실시간 자금 가용성 등 RTP의 장점에 대한 인식이 높아짐에 따라 업계 전반의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 결제 환경을 변화시키는 힘으로 작용하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Real-time Payments Market is accounted for $34.34 billion in 2024 and is expected to reach $186.68 billion by 2030 growing at a CAGR of 32.6% during the forecast period. Real-time payments (RTP) are instant, electronic fund transfers that occur between banks or payment service providers, enabling funds to be sent and received within seconds. Unlike traditional payment systems that process transactions in batches, RTP operates 24/7, ensuring continuous availability. This system enhances speed, security, and transparency, making it ideal for various use cases such as peer-to-peer payments, business transactions, and bill payments. Key features include immediate notification to payer and payee, irrevocability, and real-time settlement. RTP systems are implemented globally, with examples including India's UPI, the US's RTP Network, and the UK's Faster Payments Service (FPS).
Increasing demand for faster transactions
Consumers and businesses now expect instant payment processing for enhanced convenience and efficiency. The growth of e-commerce and digital services has further fuelled this demand, as online transactions need to be seamless and immediate. Additionally, advancements in technology, such as cloud computing and AI, enable faster, secure processing of payments in real time. Governments and financial institutions are also pushing for RTP adoption to modernize payment systems and support economic growth. This shift is driving investments in RTP infrastructure, enhancing the speed and accessibility of financial transactions worldwide.
High implementation costs for infrastructure
Developing the necessary technology, security systems, and integration platforms requires substantial upfront investment. These costs can be prohibitive for smaller financial institutions and businesses, limiting their ability to adopt real-time payment systems. Moreover, maintaining and upgrading the infrastructure adds to ongoing expenses. As a result, many potential market participants may delay or avoid entering the space, reducing overall market expansion. Ultimately, these financial constraints slow down the widespread adoption of real-time payments.
Rising adoption of contactless and digital payment methods
Consumers prefer quick, seamless, and secure payment experiences, which contactless payments offer. Digital payment systems enable immediate fund transfers, providing convenience for both consumers and businesses. As mobile wallets and online payment platforms become more popular, the demand for real-time transactions has surged. This shift is also fuelled by increased smartphone penetration and the growing acceptance of digital payment methods across industries. Consequently, financial institutions are investing in real-time payment infrastructure to meet consumer expectations and enhance market competitiveness.
Consumer trust and adoption challenges
Consumers remain hesitant due to concerns over the security and reliability of real-time payment systems. Fraud and data privacy risks can create anxiety, leading to reluctance in adopting new payment methods. Additionally, the lack of familiarity with real-time payments, coupled with limited understanding of how they work, can discourage users from transitioning from traditional payment methods. Financial institutions and payment providers face the task of educating consumers and ensuring system stability. Overcoming these challenges is crucial for increasing adoption and gaining widespread consumer confidence in real-time payments.
Covid-19 Impact
The Covid-19 pandemic significantly accelerated the growth of the real-time payments market. Lockdowns and social distancing measures shifted consumer and business preferences toward digital transactions, driving demand for instant, secure payment solutions. E-commerce boomed as physical stores closed, increasing the adoption of real-time payment systems. Governments and businesses leveraged these systems for rapid disbursement of financial aid and refunds. Additionally, financial institutions prioritized innovation in payment technologies to cater to changing consumer behaviour.
The services segment is expected to be the largest during the forecast period
The services segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, by enhancing transaction speed and efficiency. Service providers enable seamless integration of real-time payment systems into existing infrastructure, reducing operational complexity for businesses. They also support innovation in payment processing, such as mobile wallets and cloud-based solutions, making real-time payments more accessible to consumers and businesses alike. Additionally, services like fraud detection, data analytics, and customer support ensure security and reliability, fostering trust in the system. With the increasing demand for instantaneous financial transactions, service providers are continually upgrading their offerings. This ongoing improvement boosts adoption and expands the real-time payments ecosystem globally.
The education segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The education segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period, due to instant transactions for tuition fees and other student-related expenses. With the increasing adoption of digital platforms for education, real-time payments enable faster fee processing, enhancing convenience for both institutions and students. Real-time payments support the swift transfer of funds for scholarships, financial aid, and international student remittances, streamlining financial workflows. Additionally, educational platforms and e-learning providers benefit from immediate payment systems for subscription-based services, reducing delays in revenue collection. As educational institutions continue to adopt digital transformation, the reliance on real-time payments will grow, further boosting market adoption.
Asia Pacific is expected to hold the largest market share during the forecast period due to rapid digitalization, a surge in smartphone penetration, and government initiatives promoting cashless economies. Countries like India, China, and Australia are at the forefront, with platforms like India's Unified Payments Interface (UPI) and China's Alipay setting global benchmarks. These systems have transformed consumer-to-business and peer-to-peer transactions with instant settlement capabilities. The growing e-commerce sector, coupled with the rising demand for secure, efficient, and low-cost payment solutions, is propelling RTP adoption. Collaboration between banks, fintech companies, and regulators further enhances the ecosystem, positioning Asia Pacific as a global RTP leader.
North America is expected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to increased consumer demand for instant, secure, and efficient payment solutions. Key drivers include the proliferation of e-commerce, mobile banking adoption, and advancements in financial technology. Major players like The Clearing House in the U.S. and Interac in Canada are driving innovation, supported by collaborative efforts between banks, fintechs, and governments. Businesses benefit from improved cash flow management, while consumers enjoy seamless transactions. Additionally, rising awareness of RTP's advantages, such as reduced transaction costs and real-time fund availability, is accelerating its adoption across industries, making it a transformative force in the payments landscape.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Real-time Payments Market include ACI Worldwide, Fiserv, PayPal, Mastercard, Montran Corporation, Temenos AG, Volante Technologies, Stripe, FIS Global, Visa Inc., EBA Clearing, Zelle, Venmo, First Citizens Bank and J.P. Morgan.
In October 2024, ACI Worldwide is set to launch enhanced features within its Enterprise Payments Platform that will support ISO 20022 standards. These new features will include advanced functionalities such as Request to Pay and Alias management, aimed at improving the user experience and expanding revenue opportunities for participants in the real-time payments ecosystem.
In August 2024, ACI Worldwide partnered with Mexipay to drive the adoption of instant payments in Mexico. This collaboration will leverage ACI's Digital Central Infrastructure solution to enhance real-time payment services and promote financial inclusion.