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세계의 실시간 결제 시장
Real-Time Payments
상품코드 : 1594900
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2024년 11월
페이지 정보 : 영문 84 Pages
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한글목차

실시간 결제 세계 시장 규모는 2030년까지 2,949억 달러에 달할 것으로 전망

2023년 425억 달러로 추정되는 세계 실시간 결제 시장은 2023-2030년의 분석 기간 동안 연평균 31.9% 성장하여 2030년에는 2,949억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 솔루션 구성 요소는 CAGR 31.2%를 기록하여 분석 기간 종료 시점에 2,166억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 서비스 구성 요소 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 33.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 108억 달러, 중국은 CAGR 39.4%로 성장할 것으로 전망

미국의 실시간 결제 시장 규모는 2023년 108억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제 대국인 중국은 2030년까지 888억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2023-2030년의 분석 기간 동안 39.4%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 다른 주목할 만한 지역 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 동안 각각 24.3%와 27.8%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 유럽에서는 독일이 약 26.2%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다.

실시간 결제(RTP) : 즉시 결제를 통한 금융거래의 변화

실시간 결제란 무엇이며, 왜 중요한가?

실시간 결제(RTP)는 거의 즉각적으로 처리 및 정산되는 금융 거래를 의미하며, 24시간 365일, 몇 초 이내에 은행 계좌 간에 자금을 이동시킬 수 있습니다. 처리하는데 몇 시간에서 며칠이 걸리는 기존 은행 송금과 달리, RTP 시스템은 송금 시작 후 즉시 수취인이 대금을 받을 수 있도록 합니다. 이러한 즉시성은 개인과 기업 모두에게 이익이 되며, 자금에 더 빨리 접근하고 현금 흐름을 더 효과적으로 관리할 수 있게 해줍니다. RTP 시스템은 첨단 디지털 네트워크를 사용하여 각 거래를 실시간으로 확인하면서 안전하고 즉각적으로 결제를 확인, 처리, 정산합니다. 확인, 처리 및 결제합니다.

RTP는 개인 간 결제와 전자상거래에서 기업 간 거래(B2B)에 이르기까지 다양한 이용 사례에 더 높은 속도, 효율성, 편의성을 제공함으로써 금융 거래에 변화를 가져오고 있습니다. 소비자에게 RTP는 P2P 거래와 전자상거래 결제를 간소화하여 친구에게 송금하거나 상품 및 서비스 대금을 실시간으로 쉽게 지불할 수 있게 해줍니다. 기업의 경우, RTP는 급여 지급과 공급업체에 대한 대금 지급을 신속하게 처리하고, 예산 및 재무 계획에 필수적인 현금 흐름 관리를 개선합니다. 보다 신속하고 원활한 금융 거래에 대한 수요가 증가함에 따라 RTP는 디지털 시대의 소비자와 기업의 요구에 부응하는 세계 금융 생태계의 중요한 부분으로 자리 잡고 있습니다.

실시간 결제 시스템 구조

실시간 결제 시스템은 참여 금융기관 간의 즉각적인 자금 이동을 촉진하는 첨단 디지털 결제 네트워크에 의존합니다. 송금인이 RTP 플랫폼을 통해 결제를 시작하면 결제 내역이 암호화되어 수취인 은행으로 전송됩니다. 수취인 은행은 거래를 확인하고, 자금이 확보되면 즉시 결제가 이루어집니다. 양측은 몇 초 안에 거래 확인을 받고 수취인은 즉시 자금에 접근할 수 있습니다. 이 간소화된 프로세스는 미국의 청산소 RTP 네트워크, 영국의 Faster Payments Service, 인도의 IMPS(Immediate Payment Service)와 같은 RTP 네트워크를 통해 실현되고 있습니다.

RTP 시스템은 24시간 운영되기 때문에 주말이나 공휴일에도 언제든지 결제를 할 수 있습니다. 또한 일부 RTP 플랫폼은 인보이스나 거래 명세서를 첨부할 수 있는 메시징 기능을 추가하여 수취인이 각 결제의 배경을 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다. RTP는 즉각적인 자금 이동과 실시간 커뮤니케이션을 결합하여 투명성과 속도를 제공하여 보다 효율적인 결제 경험을 제공합니다. 대부분의 경우, 자금은 최종적이고 취소할 수 없기 때문에 지불 지연 및 분쟁의 위험을 줄이고 RTP 프로세스에 안전성과 신뢰성을 더합니다.

실시간 결제가 소비자와 기업에게 주는 이점은 무엇인가?

실시간 결제는 소비자, 기업, 금융기관에 많은 이점을 제공합니다. 소비자에게 RTP는 송금을 더 쉽고 빠르게 하고 기존 은행 송금에 따른 대기 시간을 없애고, P2P 결제 경험을 향상시켜 사용자가 청구서를 분할하거나 친구나 가족에게 지불하거나 중소기업에 즉시 지불하는 것을 쉽게 할 수 있게 해줍니다. 온라인 쇼핑 및 전자상거래에서 RTP는 즉각적인 결제를 지원하여 결제 프로세스를 간소화하고 고객 경험을 향상시킵니다. 소비자는 은행 영업시간을 기다릴 필요 없이 필요할 때 언제든지 거래를 완료할 수 있기 때문에 RTP의 24시간 이용 가능성은 특히 가치가 높습니다.

기업에게 RTP는 현금 흐름 관리의 상식을 바꾸는 것으로, 일상적인 재무 관리를 위한 신용 및 단기 대출의 필요성을 줄여줍니다. 즉각적인 지불은 기업이 벤더, 공급업체, 직원에 대한 지불을 신속하게 처리하고 업무 효율성을 향상시킬 수 있다는 것을 의미합니다. 신속한 급여 지급은 특히 수익에 대한 즉각적인 접근을 중시하는 긱 이코노미 근로자와 프리랜서에게 특히 유용합니다. 또한, RTP는 투명성을 높여 기업이 실시간 거래 데이터를 확인하고 더 많은 정보에 입각한 재무적 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 또한, RTP 시스템은 자금을 즉시 사용할 수 있기 때문에 대조 및 수작업 추적이 필요하지 않아 기존 결제 처리와 관련된 관리 비용과 지연을 줄일 수 있으며, 이러한 B2B 거래의 효율성은 소매, 물류, 공급망 관리와 같이 적시 결제가 필수적인 분야에서 특히 유용합니다. 가치가 있습니다.

실시간 결제 시장이 직면한 과제는 무엇일까?

RTP는 많은 장점을 가지고 있지만, 인프라 비용, 부정행위 위험, 규제 준수 등의 문제에 직면해 있습니다. 금융기관은 즉시 결제를 지원하고 RTP 네트워크와 통합하기 위해 시스템을 업그레이드해야 하기 때문에 인프라 비용이 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 특히 디지털 인프라가 덜 발달한 지역의 소규모 은행과 기관은 이러한 투자에 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 RTP는 즉각적인 결제 특성상 부정행위를 감지하고 방지할 시간이 거의 없기 때문에 강력한 사이버 보안과 부정방지 대책이 필요합니다. 금융기관은 고객과 금융기관 모두를 손실로부터 보호하기 위해 실시간 사기 감시 및 감지 시스템을 도입해야 합니다.

RTP 시스템은 지역에 따라 다양한 금융 및 데이터 보호 규제를 준수해야 하므로 규제 준수 역시 과제 중 하나입니다. 규제는 국가마다 다르며, 때로는 RTP의 속도 및 효율성 목표와 상충되는 경우도 있기 때문에 규정 준수 요건을 충족하는 것이 복잡할 수 있습니다. 또한 RTP 시스템은 민감한 금융 데이터를 실시간으로 처리하고 전송하기 때문에 프라이버시 문제도 고려해야 합니다. 속도, 보안, 컴플라이언스의 균형을 맞추는 것은 RTP 시스템을 성공적으로 도입하고 소비자와 기업이 이러한 플랫폼을 신뢰하기 위해 필수적입니다.

실시간 결제 시장의 성장 촉진요인은?

실시간 결제 시장의 성장은 즉각적인 금융 거래에 대한 소비자 수요 증가, 디지털 뱅킹의 도입 확대, 전자상거래 및 공연 경제 서비스의 확대에 의해 촉진되고 있습니다. 소비자와 기업은 최신 디지털 서비스의 속도에 걸맞는 매끄럽고 빠른 결제 솔루션을 기대하고 있으며, RTP 시스템은 매우 매력적으로 다가오고 있습니다. 디지털 뱅킹의 급증도 RTP 도입에 기여하고 있습니다. 금융기관들이 기술에 정통한 고객들을 끌어들일 수 있는 혁신적인 결제 옵션으로 차별화를 꾀하고 있기 때문입니다. 또한, 전자상거래와 긱 이코노미(gig economy)의 확대로 인해 신속한 결제가 고객 만족과 근로자 참여에 필수적이기 때문에 RTP 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

정부와 금융 규제 당국도 즉시 결제가 경제 활동을 활성화하고 금융 포용성을 향상시킬 수 있다고 보고 RTP의 성장을 가속하는 데 일조하고 있습니다. 많은 지역에서 정부는 RTP 인프라에 투자하고 금융 서비스의 접근성과 효율성을 높이기 위해 금융기관이 RTP 시스템을 도입하도록 장려하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 연방준비제도이사회(Fed)가 곧 출시할 FedNow 서비스가 2023년까지 전국 규모의 실시간 결제 인프라를 제공하여 더 많은 금융기관과 소비자들이 RTP를 이용할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 디지털 결제 선호도와 금융 기술이 계속 진화하는 가운데, RTP 시스템은 현대 소비자와 기업의 요구를 충족시키는 속도, 편의성 및 유연성을 제공하여 현대 금융 환경의 기반이 될 것으로 보입니다.

부문

구성요소(솔루션, 서비스), 결제 유형(개인 간 결제(P2P), 개인 간 결제(P2P), 기업 간 결제(B2B), 기타 결제 유형), 업종별(소매/전자상거래, 은행/금융서비스/보험(BFSI), IT/통신, 여행/관광, 정부기관, 헬스케어, 기타 최종 용도)

조사 대상 기업 예시(23개사)

  • ACI Worldwide
  • Alipay(Ant Financial)
  • Apple
  • Capegemini
  • Finastra
  • FIS
  • Fiserv
  • FSS
  • Global Payments
  • Icon Solutions
  • IntegraPay
  • Intelligent Payments
  • Mastercard
  • Montran
  • Nets
  • Obopay
  • PayPal
  • Pelican
  • REPAY
  • Ripple
  • SIA
  • Temenos
  • Visa
  • Wirecard
  • Worldline

    목차

    제1장 조사 방법

    제2장 주요 요약

    • 시장 개요
    • 주요 기업
    • 시장 동향과 촉진요인
    • 세계 시장 전망

    제3장 시장 분석

    • 미국
    • 캐나다
    • 일본
    • 중국
    • 유럽
    • 프랑스
    • 독일
    • 이탈리아
    • 영국
    • 스페인
    • 러시아
    • 기타 유럽
    • 아시아태평양
    • 호주
    • 인도
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카
    • 중동
    • 이란
    • 이스라엘
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타 중동
    • 아프리카

    제4장 경쟁

    LSH
    • 영문 목차

    영문목차

    Global Real-Time Payments Market to Reach US$294.9 Billion by 2030

    The global market for Real-Time Payments estimated at US$42.5 Billion in the year 2023, is expected to reach US$294.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 31.9% over the analysis period 2023-2030. Solutions Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 31.2% CAGR and reach US$216.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Services Component segment is estimated at 33.7% CAGR over the analysis period.

    The U.S. Market is Estimated at US$10.8 Billion While China is Forecast to Grow at 39.4% CAGR

    The Real-Time Payments market in the U.S. is estimated at US$10.8 Billion in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$88.8 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 39.4% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 24.3% and 27.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 26.2% CAGR.

    Real-Time Payments (RTP): Transforming Financial Transactions with Instant Settlement

    What Are Real-Time Payments, and Why Are They Important?

    Real-Time Payments (RTP) refer to financial transactions that are processed and settled almost instantaneously, enabling funds to be transferred between bank accounts within seconds, 24/7. Unlike traditional bank transfers, which can take hours or days to process, RTP systems ensure that payments are available to recipients immediately after they are initiated. This immediacy is beneficial for both individuals and businesses, allowing them to access funds faster and manage cash flow more effectively. RTP systems use advanced digital networks to verify, process, and settle payments securely and instantly, with real-time confirmation of each transaction.

    RTP is transforming financial transactions by providing greater speed, efficiency, and convenience for various use cases, from personal payments and e-commerce to business-to-business (B2B) transactions. For consumers, RTP simplifies peer-to-peer (P2P) transactions and e-commerce payments, making it easier to send money to friends or pay for goods and services in real time. For businesses, RTP supports faster payroll, vendor payments, and improved cash flow management, which is essential for budgeting and financial planning. With the demand for faster, seamless financial transactions increasing, RTP is becoming a vital part of the global financial ecosystem, meeting consumer and business needs in the digital age.

    How Do Real-Time Payment Systems Work?

    Real-Time Payment systems rely on advanced digital payment networks that facilitate instant fund transfers between participating financial institutions. When a sender initiates a payment through an RTP platform, the payment details are encrypted and transmitted to the recipient’s bank. The recipient’s bank verifies the transaction, and if the funds are available, the payment is settled immediately. Both parties receive confirmation of the transaction within seconds, and the recipient can access the funds instantly. This streamlined process is enabled by RTP networks such as The Clearing House’s RTP Network in the United States, the U.K.’s Faster Payments Service, and India’s Immediate Payment Service (IMPS).

    RTP systems operate around the clock, ensuring payments can be made any time of day, even on weekends and holidays. Some RTP platforms also provide additional messaging capabilities, allowing businesses to attach invoices or transaction details, making it easier for recipients to understand the context of each payment. By combining instant fund transfer with real-time communication, RTP offers transparency and speed, creating a more efficient payment experience. In many cases, the funds are final and irrevocable, reducing the risk of payment delays or disputes, which adds security and reliability to the RTP process.

    What Are the Benefits of Real-Time Payments for Consumers and Businesses?

    Real-Time Payments offer numerous benefits for consumers, businesses, and financial institutions alike. For consumers, RTP makes money transfers easier and faster, eliminating the waiting periods associated with traditional bank transfers. RTP enhances P2P payment experiences, making it simple for users to split bills, pay friends or family, or make payments to small businesses instantly. For online shopping and e-commerce, RTP supports immediate payments, streamlining checkout processes and enhancing the customer experience. RTP’s around-the-clock availability is especially valuable, as consumers can complete transactions whenever they need, without waiting for banking hours.

    For businesses, RTP is a game-changer in cash flow management, reducing the need for credit or short-term loans to manage day-to-day finances. Instant payments mean businesses can pay vendors, suppliers, and employees faster, improving operational efficiency. Faster payroll is particularly beneficial for gig economy workers and freelancers who value immediate access to their earnings. RTP also enhances transparency, as businesses can see real-time transaction data and make more informed financial decisions. Additionally, RTP systems reduce the administrative costs and delays associated with traditional payment processing, as funds are available immediately, eliminating the need for reconciliation and manual tracking. This efficiency in B2B transactions is particularly valuable in sectors where timely payments are essential, such as retail, logistics, and supply chain management.

    What Challenges Does the Real-Time Payments Market Face?

    While RTP offers numerous advantages, it also faces challenges, including infrastructure costs, fraud risk, and regulatory compliance. Infrastructure costs are a significant barrier, as financial institutions need to upgrade their systems to support instant payments and integrate with RTP networks. This investment can be particularly challenging for smaller banks or institutions in regions with less advanced digital infrastructure. Additionally, RTP requires strong cybersecurity and fraud prevention measures, as the instant nature of these transactions leaves little time to detect or prevent fraudulent activity. Financial institutions must implement real-time fraud monitoring and detection systems to protect both customers and themselves from losses.

    Regulatory compliance is another challenge, as RTP systems must adhere to various financial and data protection regulations depending on the region. Meeting compliance requirements can be complex, as regulations differ between countries and sometimes conflict with the speed and efficiency goals of RTP. Privacy concerns are also a consideration, as RTP systems involve processing and transmitting sensitive financial data in real time. Balancing speed, security, and compliance is essential to successfully implementing RTP systems and ensuring that consumers and businesses trust these platforms.

    What Is Driving Growth in the Real-Time Payments Market?

    The growth in the Real-Time Payments market is fueled by rising consumer demand for instant financial transactions, increased adoption of digital banking, and the expansion of e-commerce and gig economy services. Consumers and businesses expect seamless, fast payment solutions that match the speed of modern digital services, making RTP systems highly appealing. The surge in digital banking has also contributed to RTP adoption, as financial institutions seek to differentiate themselves with innovative payment options that attract tech-savvy customers. Additionally, the expansion of e-commerce and the gig economy—where quick payment is critical for customer satisfaction and worker engagement—has amplified the demand for RTP solutions.

    Governments and financial regulators are also playing a role in driving RTP growth, as they see the potential for instant payments to stimulate economic activity and improve financial inclusion. In many regions, governments are investing in RTP infrastructure and encouraging financial institutions to adopt RTP systems to enhance the accessibility and efficiency of financial services. For example, in the U.S., The Federal Reserve’s upcoming FedNow Service aims to provide a national, real-time payment infrastructure by 2023, making RTP available to more financial institutions and consumers. As digital payment preferences and financial technologies continue to evolve, RTP systems are set to become a foundational element of the modern financial landscape, offering speed, convenience, and flexibility that meets the needs of today’s consumers and businesses.

    SCOPE OF STUDY:

    The report analyzes the Real-Time Payments market in terms of US$ Million by the following Component; Payment Type; Vertical, and Geographic Regions/Countries:

    Segments:

    Component (Solutions, Services); Payment Type (Person-to-Business (P2B), Person-to-Person (P2P), Business-to-Person (B2P), Other Payment Types); Vertical (Retail & eCommerce, BFSI, IT & Telecom, Travel & Tourism, Government, Healthcare, Other End-Uses)

    Geographic Regions/Countries:

    World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

    Select Competitors (Total 23 Featured) -

    TABLE OF CONTENTS

    I. METHODOLOGY

    II. EXECUTIVE SUMMARY

    III. MARKET ANALYSIS

    IV. COMPETITION

    (주)글로벌인포메이션 02-2025-2992 kr-info@giikorea.co.kr
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