중동 및 아프리카의 폴리우레탄(PU) 접착제 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
MEA Polyurethane (PU) Adhesives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639433
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카의 폴리우레탄 접착제 시장 규모는 2025년 8억 3,000만 달러로 추정됩니다. 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.5%로, 2030년에는 10억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 발생은 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 일부 산업 프로젝트의 정지 및 감속, 이동 제한, 생산 정지, 노동력 부족으로 인해 폴리우레탄(PU) 접착제 시장의 성장이 감소했습니다. 그러나 건축 및 건설, 포장, 의료, 자동차 등 다양한 최종 이용 산업으로부터의 소비 증가에 의해 2021년에는 대폭 회복했습니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로 건설 산업과 의료 인프라로부터 수요 증가는 조사 대상 시장의 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다.
- 반대로 VOC 배출에 대한 엄격한 환경 규제는 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 바이오 접착제로의 전환과 경량 제품의 제조에 대한 선호도 증가는 PU 접착제 시장에 기회를 제공할 가능성이 높습니다.
- 사우디아라비아는 중동 및 아프리카의 PU 접착제 시장을 독점하고 있으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타냅니다.
중동 및 아프리카의 폴리우레탄(PU) 접착제 시장 동향
건축 및 건설산업이 시장을 독점
- 최종 사용자 산업 중에서도 건축 및 건설 부문이 이 지역의 PU 접착제 소비를 지배하고 있습니다.
- PU 접착제는 속 경화성과 저강도 특성이 있기 때문에 목공 및 기타 건축 용도에 이상적입니다. PU 접착제는 건축자재를 연결하는 데 필요한 높은 강도를 설명합니다.
- 게다가 제품 조립용 접착제에 관해서는 이 재료는 다재다능합니다. 플라스틱, 유리, PVF, 알루미늄, 스테인리스 및 기타 금속에 적합하며 접착 기재의 인성에 관계없이 사용할 수 있습니다.
- 사우디아라비아, 쿠웨이트, 카타르, 아랍에미리트(UAE), 이집트 등의 국가들은 건설 투자와 건설 활동의 강력한 성장을 보여줍니다. 예를 들어, 쿠웨이트 비전 2035의 지속 가능한 생활 환경 축에는 5개의 축이 있으며, 그 중 가장 두드러진 것은 계획된 것을 통해 시민들에게 주택 관리를 제공하는 것입니다. 이는 약 32억 2,000만원(105억 달러)의 5개 프로젝트를 통해 6만 5,500호의 주택공급을 확보하는 것으로 최종 프로젝트는 2029년까지 종료됩니다.
- 이 프로젝트가 시행되면 주는 현재 주택 수요 91,000호의 약 72%를 충족할 것입니다. 주택 케어 계획의 첫 번째 프로젝트는 자벨 알 아하마드시의 쿠웨이트 2035(신 쿠웨이트) 구상을 중심으로 한 것으로, 완성률 95%를 포함해 2022년 말에 완성됐습니다. 두 번째 프로젝트는 알 무트라아로 완성률은 64%, 2023년 말 완성됐습니다.
- 3번째 프로젝트는 교외의 남쪽 압둘라 알 무바락으로 완성률은 72%, 2025년 말 완성될 예정입니다. 네 번째 프로젝트인 남쪽 사바 알 아하마드의 완성률은 약 14%로 아직 준비 단계이며 2029년에 완성될 예정입니다. 이 남서드 알 압둘라는 아직 준비 단계에서 2029년에 종료하기 때문에 완성률이 13%를 나타낼 전망입니다. 이 때문에 쿠웨이트에서는 주택 건설이 증가하고 쿠웨이트의 폴리우레탄(PU) 접착제 시장 수요 증가가 전망되고 있습니다.
- 따라서 이러한 국가에서 건설 산업의 성장 전망은 이 지역에서 PU 접착제의 소비를 촉진할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 사우디아라비아
- 사우디아라비아는 중동 및 아프리카의 폴리우레탄(PU) 접착제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 이 나라에서는 건설, 의료 인프라, 자동차 기지 개발에 대한 투자가 증가하고 있으며, 폴리우레탄(PU) 접착제 수요는 예측 기간을 통해 증가할 전망입니다. 인구와 가처분 소득 증가는 고품질의 주택 건축 개발에 대한 수요를 증가 시켰습니다.
- 사우디아라비아의 건설시장은 '비전 2030', 'NTP2020', 석유로부터 다각화를 위한 몇몇 진행 중인 개혁을 통해 큰 성장을 보이고 유리한 잠재력을 제공할 것으로 기대됩니다. 비전 2030, NTP2020, 민간 부문 투자 촉진, 진행 중인 개혁은 예측 기간 동안 사우디아라비아 건설 산업에 의한 폴리우레탄 접착제 시장의 성장 촉진요인이 될 것으로 예상됩니다.
- 또한 '비전 2030' 하에서는 2030년까지 사우디아라비아 전역에서 1만 1,000개 이상의 고급스러운 객실을 갖춘 호텔이 새롭게 80개 개업할 예정입니다. 따라서 호텔 건설에 대한 투자가 증가하고 폴리우레탄(PU) 접착제 시장에 대한 수요가 예상됩니다.
- 사우디아라비아 경제는 포스트 석유 시대를 맞이하고 있으며 현재 건설중인 메가 시티가 미래의 성장을 가져올 것으로 예상됩니다. 산업 근거에 따르면 사우디아라비아에서는 5,200개 이상의 건설 프로젝트가 진행 중이며, 총액은 8,190억 달러에 이릅니다. 이 프로젝트는 걸프 협력 회의(GCC) 전반에 걸쳐 진행 중인 프로젝트 총액의 약 35%를 차지합니다.
- 사우디아라비아의 주요 도시 건설 프로젝트에는 압도라 국왕 경비 시설(5단계)과 그랜드 모스크(성할람 모스크 확대 공사) 등이 있습니다. 이들은 각각 213억 달러에 상당하고, 마카의 지자체·농촌성이 개발하고 있습니다.
- 사우디아라비아의 상위 건설 프로젝트에는 Neom, 홍해 프로젝트, Qiddiya 엔터테인먼트 시티, Amaala, Al-Ula의 Jean Nouvel's Sharaan 리조트, Makkah Grand Mosque-Third Expansion, Jeddah Tower, 주택성의 Sakani Homes, Jabal Omar, Al 또한 리야드 고속 버스 운송 시스템, 킹 파하드 메디컬 시티 확장 공사, 킹 압둘라 빈 압둘 아지즈 메디컬 컴플렉스, 킹 살만 에너지 파크(스파크), 사우디 아람코의 베리와 마르장, 하나지 솔라 파크, 두마트 아, 팬아시아 보틀링 시설도 포함되어 있습니다.
- 사우디아라비아의 '아미드 비전 2030'은 국가 인프라를 성장시키는 메가 프로젝트에 의해 지원되는 중요한 개발 계획입니다. 환경에 대한 노력, 시민의 삶의 질 향상, 강력한 경제 창조에 중점을 두고, 비전 2030은 변화를 가져올 것을 목표로합니다. 비전 2030과 이에 상응하는 NTP(National Transformation Plan)의 도입으로 의료, 교육, 인프라 등 여러 부문에 대한 투자가 확대되었습니다.
- 사우디아라비아에서는 많은 주택·상업 프로젝트가 개시되고 있어, 건설 활동 증가가 전망되고 있습니다. 이 프로젝트 중 5,000억 달러가 수반되는 미래형 메가시티 'Neom' 프로젝트와 5개의 섬에 총 3,000실을 가진 14개의 고급 호텔과 초고급 호텔을 포함한 홍해 프로젝트 1단계(2022년 완성) 등이 있습니다. 또한 내륙 지역의 2개의 리조트, Qiddi Entertainment City, 고급 웰빙 관광지 Amaala, Al-Ula에 위치한 장 누벨의 리조트 Sharaan, 주택부의 Sakani homes, Jeddah Tower도 포함됩니다.
- Gulf Council Corporation에 따르면 사우디아라비아는 의료 시설에 664억 9,000만 달러를 투자할 계획이며, 2030년까지 민간 부문 참여가 65% 증가할 것으로 전망됩니다.
- 사우디아라비아는 중동에서 새로운 자동차 허브로서의 지위를 수립하는 데 주력하고 있습니다. 사우디아라비아는 자동차와 자동차 부품의 대규모 수입국이지만, 현재 국내 자동차 산업을 발전시키기 위해 OEM(상대상 상표 제품 제조) 제조업체가 왕국에 생산 공장을 개설하도록 유치하려고 하고 있습니다. 예를 들어, Renault, Peugeot, Volkswagen과 같은 여러 OEM 제조업체가 이미 모로코에 유닛을 설치했으며 주요 자동차 제조업체는 모로코를 비용 효율적인 국가로 간주합니다.
- 사우디아라비아의 의료 산업은 GCC 지역에서 가장 큰 지출을 차지하고 있으며, 병원과 장기 케어 센터 증가에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 사우디아라비아 정부는 2030년까지 민간 부문의 기여율을 40%에서 65%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있으며, 290개 병원과 2300개 주 건강 센터의 민영화를 목표로 하고 있습니다.
- 따라서 이러한 모든 동향은 예측 기간 동안 이 나라의 폴리우레탄 접착제 시장의 소비를 촉진할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 폴리우레탄(PU) 접착제 산업 개요
중동 및 아프리카의 폴리우레탄(PU) 접착제 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 3M, Arkema, Dow, HB Fuller, Henkel AG&Co.KGaA 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 건설산업의 강력한 성장
- 의료 인프라의 성장
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- VOC 배출에 관한 엄격한 환경 규제
- 기타 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 수지 유형
- 기술
- 최종 사용자 산업
- 자동차와 항공우주
- 건축 및 건설
- 전기 및 전자
- 신발 및 가죽
- 의료
- 포장
- 기타
- 지역
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 카타르
- 남아프리카
- 이집트
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율 분석**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- 3M
- Arkema
- Avery Dennison Corporation
- Dow
- Dymax
- Franklin International
- HB Fuller Company
- Henkel AG & Co. KGaA
- Huntsman International LLC
- ITW Performance Polymers
- Jowat AG
- MAPEI SpA
- Sika AG
- Wacker Chemie AG
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 바이오 베이스 접착제로의 전환
- 경량 제품 제조의 선호도 증가
KTH
영문 목차
The MEA Polyurethane Adhesives Market size is estimated at USD 0.83 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.09 billion by 2030, at a CAGR of 5.5% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 outbreak negatively impacted the market. Stoppage or slowdown of several industrial projects, movement restrictions, production halts, and labour shortages led to a decline in the polyurethane (PU) adhesives market growth. However, it recovered significantly in 2021, owing to rising consumption from various end-use industries, including building and construction, packaging, healthcare, and automotive.
Key Highlights
- Over the short term, increasing demand from the construction industry and healthcare infrastructure are some of the major factors driving the studied market's growth.
- Conversely, stringent environmental regulations regarding VOC emissions are expected to hinder the studied market's growth.
- However, shifting focus towards bio-based adhesives and growing inclination towards manufacturing lightweight products will likely offer opportunities for the PU adhesives market.
- Saudi Arabia dominates the Middle East and Africa PU adhesives market and will also witness the highest CAGR during the forecast period.
MEA Polyurethane (PU) Adhesives Market Trends
Building and Construction Industry Dominates the Market
- Among end-user industries, the building and construction segment dominates the consumption of PU adhesives in the region.
- PU adhesives include rapid curing and low-strength properties, making them an excellent choice for woodworking and other construction applications. They provide the high strength required to hold construction materials together.
- Besides, this material is versatile when it comes to product assembly adhesives. It suits plastics, glass, PVFs, aluminum, stainless steel, and other metals, regardless of the toughness of bond substrates.
- Countries such as Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, and Egypt is witnessing strong growth in construction investments and activities. For instance, the sustainable living environment axis in Kuwait Vision 2035 includes five pillars, the most prominent of which is to provide housing care to citizens through what is planned. It is to ensure the provision of 65.5 thousand housing units through five projects costing about KWD 3.22 billion (USD 10.5 billion), the last of which ends by 2029.
- When these projects are implemented, the state will meet approximately 72% of the current housing requests, which are 91,000. The first project of the residential care plan revolves around the vision of Kuwait 2035 (New Kuwait) in the city of Jaber Al-Ahmad, which includes a completion rate of 95% and will complete at the end of 2022. The second project is in Al-Mutla'a, with a completion rate of 64%, to be completed by the end of 2023.
- The third project is in the suburb of South Abdullah Al-Mubarak, which contains a completion rate of 72% and will be completed by the end of 2025. The completion rate in the fourth project, the South Sabah Al-Ahmad, is about 14%, as it is still in the preparation stage and is expected to be completed in 2029. This south of Saad Al-Abdullah includes a completion rate of 13% as it is still in its preparatory phase and ends in 2029. Therefore, the growing residential housing construction in Kuwait is expected to create an upside demand for Kuwait's polyurethane(PU) adhesives market.
- Hence, the growth prospects for the construction industry in such countries are expected to propel the consumption of PU adhesives in the region.
Saudi Arabia to Dominate the Market
- Saudi Arabia holds the largest Middle East and African market share for polyurethane (PU) adhesives. The demand for polyurethane (PU) adhesives is expected to rise throughout the forecast period due to rising investments in construction, healthcare infrastructure, and the efforts to develop automotive hubs in the country. The rise in the population and disposable income increased the demand for better-quality residential building development.
- The Saudi Arabian construction market is expected to witness significant growth and offer lucrative potential due to its Vision 2030, NTP 2020, and several ongoing reforms to diversify away from oil. Vision 2030, NTP 2020, the private sector investment boost, and the ongoing reforms are expected to be the growth drivers for the Saudi polyurethane adhesives market from the country's construction industry during the forecasted period.
- Moreover, under Vision 2030, 80 new hotels with more than 11,000 luxurious rooms will be opened across Saudi Arabia by 2030. Therefore, increasing investments in the construction of hotels is expected to create demand for the polyurethane (PU) adhesives market.
- The country's economy is entering a post-oil era in which the kingdom's mega-cities, which are under construction, will provide future growth. According to industry sources, more than 5,200 construction projects are ongoing in Saudi Arabia at a value of USD 819 billion. These projects account for approximately 35% of the total value of active projects across the Gulf Cooperation Council (GCC).
- Some major urban construction projects in Saudi Arabia include the King Abdullah Security Compounds (Phase 5) and the Grand Mosque (Holy Haram Mosque expansion). Each of these is valued at USD 21.3 billion and developed by the Ministry of Municipalities and Rural Affairs in Makkah.
- The top construction projects in Saudi Arabia include Neom, the Red Sea Project, Qiddiya entertainment city, Amaala, Jean Nouvel's Sharaan resort in Al-Ula, Makkah Grand Mosque - Third Expansion, Jeddah Tower, Ministry of Housing's Sakani Homes, Jabal Omar, Al Widyan, and Riyadh Metro. It also includes Riyadh Rapid Bus Transit System, King Fahd Medical City Expansion, King Abdullah Bin Abdulaziz Medical Complexes, King Salman Energy Park (Spark), Saudi Aramco's Berri and Marjan, Hanergy Solar Park, Dumat Al Jandal Wind Power Plant, Saudi Aramco-Total's PIB factory, and Pan-Asia bottling facility.
- Saudi Arabia's Amid Vision 2030 is a significant development plan supported by megaprojects to grow the nation's infrastructure. With an emphasis on environmental commitments, enhancing citizen quality of life, and creating a strong economy, Vision 2030 aspires to bring about change. Investments in several fields, including healthcare, education, and infrastructure, expanded due to the introduction of Vision 2030 and the corresponding National Transformation Plan (NTP).
- Many residential and commercial projects are being launched in Saudi Arabia, which is anticipated to increase the country's construction activity. Some of these projects are the USD 500 billion futuristic mega-city "Neom" project and the Red Sea Project Phase 1 (due for completion in 2022), which includes 14 luxurious and hyper-luxury hotels that may total 3,000 rooms spread across five islands. It also includes two inland resorts, Qiddi Entertainment City, Amaala - the luxurious wellness tourism destination, Jean Nouvel's Sharaan resort in Al-Ula, the Ministry of Housing's Sakani homes, and Jeddah Tower.
- According to the Gulf Council Corporation, Saudi Arabia planned to invest USD 66.49 billion in healthcare facilities, with help from the private sector, whose participation is expected to rise by 65% by 2030.
- Saudi Arabia is focusing on establishing itself as the new automotive hub in the Middle East. Though the country is a large importer of vehicles and auto parts, it is now trying to attract original equipment manufacturers (OEMs) to open their production plants in the kingdom to develop the domestic auto industry. For instance, several OEM manufacturers such as Renault, Peugeot, and Volkswagen already set up units in Morocco, and major automotive manufacturers see Morocco as a cost-effective country.
- The healthcare industry in Saudi Arabia accounts for the largest expenditure in the GCC region, and there is a rising demand for increasing hospital and long-term care centers. Saudi Arabian Government aims to increase private sector contribution from 40% to 65% by 2030, targeting the privatization of 290 hospitals and 2,300 primary health centers.
- Hence, all such trends are expected to drive the consumption of the polyurethane adhesives market in the country during the forecast period.
MEA Polyurethane (PU) Adhesives Industry Overview
The Middle East and African polyurethane (PU) adhesives market is highly fragmented. Some of the major players in the market include 3M, Arkema, Dow, H.B. Fuller, and Henkel AG & Co. KGaA, amongst others (not in any particular order).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Report
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Robust Growth of Construction Industry
- 4.1.2 Growing Healthcare Infrastructure
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Stringent Environmental Regulations Regarding VOC Emissions
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value-chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Resin Type
- 5.1.1 Thermoset
- 5.1.2 Thermoplastic
- 5.2 Technology
- 5.2.1 Water Borne
- 5.2.2 Solvent-borne
- 5.2.3 Hot Melt
- 5.2.4 Other Technologies
- 5.3 End-user Industry
- 5.3.1 Automotive and Aerospace
- 5.3.2 Building and Construction
- 5.3.3 Electrical and Electronics
- 5.3.4 Footwear and Leather
- 5.3.5 Healthcare
- 5.3.6 Packaging
- 5.3.7 Other End-user Industries
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Saudi Arabia
- 5.4.2 United Arab Emirates
- 5.4.3 Qatar
- 5.4.4 South Africa
- 5.4.5 Egypt
- 5.4.6 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 Avery Dennison Corporation
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 Dymax
- 6.4.6 Franklin International
- 6.4.7 H.B. Fuller Company
- 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.9 Huntsman International LLC
- 6.4.10 ITW Performance Polymers
- 6.4.11 Jowat AG
- 6.4.12 MAPEI S.p.A.
- 6.4.13 Sika AG
- 6.4.14 Wacker Chemie AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Shifting Focus Towards Bio-Based Adhesives
- 7.2 Growing Inclination Towards Manufacturing of Lightweight Products
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