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한글목차
항공우주용 접착제 시장은 예측 기간 동안 4.5% 이상의 CAGR을 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
2020년 항공우주용 접착제 수요는 COVID-19의 대유행에 의해 감소했습니다. 그러나 팬데믹 후 항공우주 산업의 생산 급증은 시장 성장을 뒷받침했습니다.
시장 조사의 주요 촉진요인은 항공기 제조에서 복합재의 침투 증가와 미국의 국방에 대한 정부 지출 증가입니다. 극저온·고진공 환경에서의 성능이 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
에폭시 접착제에 탄소나노튜브나 나노첨가제를 병용하는 것은 항공우주용 접착제 시장에 있어 호기가 될 것으로 예상됩니다. 북미는 세계 시장을 독점하고 있으며 미국과 캐나다 등 국가에서 소비가 가장 많습니다.
항공우주용 접착제 시장 동향
OEM 최종 사용자 산업이 시장을 독점
에폭시 수지는 항공우주 산업에서 가장 많이 사용되는 접착제입니다. 항공우주용 접착제의 에폭시 수지는 강도가 높고, 경화 시에 휘발물을 발생하지 않고, 수축률이 낮습니다. 그러나 박리 강도와 유연성이 낮고 부서지기 쉬운 단점이 있습니다. 항공우주용 접착제는 조명, 디스플레이, AC, 시트, 패스너, 조종실 문, 전자 장비 등 다양한 장소에서 사용됩니다. 이들은 몸통 구조 부품, 날개 플랩 및 팁 제어 표면, 엠퍼 라지 부품, 복합 페어링, 카고 라이너, 착륙 장치 문, 바닥 등 항공기 및 기체 구조의 접착에 사용됩니다.
2021년 미국은 약 891억 달러의 항공우주 수출에 기여하여 항공우주 수출의 주요 국가가 되었습니다. Boeing과 Lockheed Martin을 포함한 탑 항공우주 제조업체 중 일부는 이 나라에 본사를 두고 있습니다.
Lockheed Martin은 항공우주, 안보, 군사 지원을 생산하는 주요 기업이며 세계 최대의 방어 계약자입니다. 예를 들어, 2000-2021년 사이에, Lockheed Martin의 매출은 약 3배가 되고, 2,000년의 250억 달러에서 2021년에는 약 670억 달러로 증가합니다.
2022년 7월 중국의 대기업 4개사가 유럽 항공기 제조 대기업 Airbus에 292대, 총액 373억 달러의 항공기를 일괄 발주한다고 발표했습니다. Boeing은 중국 항공사가 향후 20년간 새로 구매할 항공기는 8,600대로, Boeing이 지난해 예측한 8,090대를 6.3% 웃돌아 총액은 1조 4,000억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 보잉은 향후 20년간 중국의 민간항공 서비스 수요가 1조 7,000억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
세계 항공우주 산업의 성장은 상대방 브랜드 제조(OEM) 최종 사용자 산업에서 항공우주 접착제의 용도를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
북미 시장을 독점하는 미국
미국 경제분석국(BEA)에 따르면 미국 항공우주부문은 세계 최대입니다. 지역 경력의 보유 수는 약간 줄어들 것으로 예상됩니다. 대조적으로, 화물 운송 회사의 대형 제트기 보유수는 화물 도로 운송 관리 시스템(RTMS)의 성장으로 증가할 것으로 예상됩니다.
프랑스, 중국, 독일 등 국가로의 항공우주 부품의 호조로 수출과 미국의 견조한 개인 소비가 항공우주 산업의 제조 활동을 견인하고 있습니다.
2021년 항공우주 및 방위산업 수출액은 11.2% 증가한 1,004억 달러에 달했습니다. 미국의 항공우주 및 방위산업은 205개국에 수출했습니다. 세계 9위의 캐나다 항공우주산업은 생산고의 75% 이상을 수출하고, 220억 달러를 넘는 GDP를 창출하고, 연구개발에 있어서 캐나다의 전체 제조업을 선도하고 있습니다.
캐나다는 세계 항공우주산업 매출의 5%를 차지하며, 퀘벡주에서만 3%의 점유율을 차지합니다. 미국과 캐나다 항공우주 공급망은 고도로 통합되어 있습니다. 캐나다는 항상 미국 항공우주제품의 수출시장 상위 5위를 차지하고 있습니다. 캐나다는 2021년 항공기, 엔진, 부품 제조 산업의 상품의 약 56.6%를 미국에 수출했습니다.
항공우주용 접착제 산업 개요
항공우주용 접착제 시장은 통합되어 있습니다. 주요 진출기업은 Henkel AG & Co.KGaA, Cytec Solvay Group, 3M, Hexcel Corporation, Huntsman International LLC 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
항공기 제조에 있어서의 복합재 보급 확대
미국의 국방비 증가
아시아태평양과 중동의 항공기 수요 증가
억제요인
극저온·고진공 환경에서의 성능 저하
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(규모별)
기술
수성
용매성
반응성
수지 유형
에폭시
폴리우레탄
실리콘
기타
기능 유형
구조용
비구조
최종 용도
주문자 상표 부착 생산업체(OEM)
유지보수 수리 및 운영(MRO)
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
호주 및 뉴질랜드
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
3M Company
Arkema Group(Bostik SA)
Avery Dennison Corporation
Beacon Adhesives Inc.
Solvay
DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
Dymax Corporation
Henkel AG & Company KGaA
Hernon Manufacturing Inc.
Hexcel Corporation
Huntsman International LLC
Hybond
Hylomar Group
L&L Products
LORD Corporation
Master Bond Inc.
Parson Adhesives Inc.
Permabond LLC
PPG Industries Inc.
Royal Adhesives & Sealants
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
탄소나노튜브와 나노첨가제를 조합한 에폭시 접착제의 사용
향후 예정되어 있는 다양한 우주 탐사 계획
KTH
영문 목차
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The Aerospace Adhesives Market is expected to register a CAGR of greater than 4.5% during the forecast period.
Key Highlights
In 2020, the demand for aerospace adhesives declined due to the COVID-19 pandemic. However, the upsurge in aerospace production post-pandemic propelled the market growth.
Major factors driving the market studied are the increasing penetration of composites in aircraft manufacturing and increasing government spending on defense in the United States. Performance in extremely low temperatures and high vacuum environments is expected to hinder the market's growth.
The use of combined carbon nanotubes and nano additives with epoxy adhesives will act as an opportunity for the aerospace adhesives market. North America dominates the global market, with the largest consumption from countries like the United States and Canada.
Aerospace Adhesives Market Trends
OEM End-User Industry to Dominate the Market
Epoxy resin is the most used adhesive in the aerospace industry. Epoxy resin in aerospace adhesives has good strength, does not produce volatiles during curing, and has low shrinkage. However, they can have low peel strength and flexibility and are brittle. Aerospace adhesives are used in a variety of places, such as lights, displays, AC, seats, fasteners, cockpit doors, and electronics, among others. These are used in bonding aircraft and airframe structures, such as structural components in the fuselage, control surfaces in wing flaps and tips, empennage components, composite fairings, cargo liners, landing gear doors, and floors.
In 2021, the United States contributed around USD 89.1 billion in aerospace exports, making it the leading country in terms of aerospace exports. Some of the top aerospace makers, including Boeing and Lockheed Martin, are based in this country.
Lockheed Martin is a leading aerospace, security, and military support-producing company and the largest defense contractor globally. For instance, between 2000 and 2021, the revenue of Lockheed Martin almost tripled, up from USD 25 billion in 2000 to roughly USD 67 billion in 2021.
In July 2022, four large Chinese airlines announced a bulk order of 292 aircraft from the European aircraft manufacturing giant Airbus, totaling USD 37.3 billion. Boeing predicted that Chinese airlines will buy 8600 new aircraft over the next 20 years, 6.3 percent higher than the 8090 predicted by Boeing last year, with a total value of USD 1.4 trillion. Boeing expects that demand for commercial aviation services in China will reach USD 1.7 trillion over the next 20 years.
The growing aerospace industry globally is expected to increase the applications of aerospace adhesives in the original equipment manufacturer (OEM) end-user industry.
United States to Dominate the North American Market
The United States aerospace sector is the largest in the world, according to the US Bureau of Economic Analysis (BEA). The regional carrier fleet is forecasted to decline slightly. In contrast, the cargo carrier's large jet aircraft fleet is forecasted to increase due to the growth of freight Road Transport Management Systems (RTMS).
Strong exports of aerospace components to countries such as France, China, and Germany, along with the robust consumer spending in the United States, are driving the manufacturing activities in the aerospace industry.
In 2021, aerospace and defense industry exports rose by 11.2 percent to a total value of USD 100.4 billion. The US aerospace and defense industry exported to 205 countries. Canada's aerospace industry, the ninth-largest in the world, exports over 75% of its output, generates over USD 22 billion in GDP and leads all Canadian manufacturing sectors in research and development.
Canada has 5% of the worldwide sales in aerospace, while the province of Quebec alone has a 3% share. The United States and Canadian aerospace supply chains are highly integrated. Canada consistently ranks among the top five export markets for United States aerospace goods. Canada exported around 56.6% of goods from the aircraft, engine, and parts manufacturing industry to the United States in 2021.
Aerospace Adhesives Industry Overview
The aerospace adhesives market is consolidated. The major players include Henkel AG & Co. KGaA, Cytec Solvay Group, 3M, Hexcel Corporation, and Huntsman International LLC, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Penetration of Composites in Aircraft Manufacturing
4.1.2 Increasing Government Spending On Defense in the United States
4.1.3 Rising Demand for Aircraft in Asia-Pacific and Middle-East
4.2 Restraints
4.2.1 Poor Performance in Extremely Low Temperature and High Vacuum Environment
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Technology
5.1.1 Waterborne
5.1.2 Solvent-borne
5.1.3 Reactive
5.2 Resin Type
5.2.1 Epoxy
5.2.2 Polyurethane
5.2.3 Silicone
5.2.4 Other Resin Types
5.3 Function type
5.3.1 Structural
5.3.2 Non-Structural
5.4 End-use
5.4.1 Original Equipment Manufacturer (OEM)
5.4.2 Maintenance Repair and Operations (MRO)
5.5 Geography
5.5.1 Asia-Pacific
5.5.1.1 China
5.5.1.2 India
5.5.1.3 Japan
5.5.1.4 South Korea
5.5.1.5 Australia and New Zealand
5.5.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.2 North America
5.5.2.1 United States
5.5.2.2 Canada
5.5.2.3 Mexico
5.5.3 Europe
5.5.3.1 Germany
5.5.3.2 United Kingdom
5.5.3.3 Italy
5.5.3.4 France
5.5.3.5 Spain
5.5.3.6 Rest of Europe
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Rest of South America
5.5.5 Middle-East and Africa
5.5.5.1 Saudi Arabia
5.5.5.2 South Africa
5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 3M Company
6.4.2 Arkema Group (Bostik SA)
6.4.3 Avery Dennison Corporation
6.4.4 Beacon Adhesives Inc.
6.4.5 Solvay
6.4.6 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
6.4.7 Dymax Corporation
6.4.8 Henkel AG & Company KGaA
6.4.9 Hernon Manufacturing Inc.
6.4.10 Hexcel Corporation
6.4.11 Huntsman International LLC
6.4.12 Hybond
6.4.13 Hylomar Group
6.4.14 L&L Products
6.4.15 LORD Corporation
6.4.16 Master Bond Inc.
6.4.17 Parson Adhesives Inc.
6.4.18 Permabond LLC
6.4.19 PPG Industries Inc.
6.4.20 Royal Adhesives & Sealants
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Use of Combined Carbon Nanotubes and Nanoadditives with Epoxy Adhesives
