Video Analytics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
비디오 분석 시장 규모는 2025년에 34억 1,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 15.2%로, 2030년에는 69억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
애널리틱스를 통해 다양한 최종 사용자가 특정 데이터에서 얻은 지식을 수많은 기능에 대한 실용적인 인텔리전스로 바꿀 수 있습니다. 예를 들어 소매점이나 병원의 대기열을 감시하거나, 히트 맵을 작성할 수 있습니다. 감시 산업과 소매 업계는 예측 기간 동안 시장을 적극적으로 견인할 것으로 보입니다.
주요 하이라이트
비디오 분석는 의사결정을 위한 지식을 얻기 위해 도시, 소매, 차량, 작업 현장 등에서 도입되었으며, 비디오 감시 분야에서는 위협 분석, 인식, 완화 및 영향 모니터링에 활용됩니다. 중국은 얼굴 인식 기능에 상당한 투자를 하고 있습니다. NetEase에 따르면 중국의 생체인증 기술 시장 규모는 400억 위안(57억 3,000만 달러)에 이를 것으로 예상됩니다.
또한 비디오 분석 시장은 군중 관리 용도뿐만 아니라 보안 이외의 이유로도 수요가 증가하고 있습니다. 최종 사용자는 건물 내의 특정 출입구에서 사람의 흐름을 측정할 수 있습니다. 소매업이나 엔터테인먼트 등의 업계에서는 이러한 용도로 비디오 분석을 이용하고 있습니다. 이 기술은 소매점에서 체류 시간을 모니터링하고 콘서트에서 방문자를 계산하는 등에 도움이 됩니다.
또한 스마트시티 개발도 시장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다. 스마트 시티 성장으로 도시 빌딩 전체의 비디오 감시와 연결 장치 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 소비자기술협회(Consumer Technology Association)에 따르면 전통기술과 신흥기술에 대한 소비자 지출은 올해 말까지 5,050억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
그러나 비디오 분석 및 모니터링과 관련된 전반적인 비용, 운영 문제, 프라이버시 문제의 급증은 예측 기간 동안 시장 성장을 억제하는 요인이 될 수 있습니다.
COVID-19의 유행은 비디오 분석 업계에 다양한 영향을 미치고 있습니다. 전세계적인 봉쇄조치는 소매, 물류, 접객, 운수 등의 최종 사용자들로 하여금 발걸음을 돌리게 하는 등 불리한 영향을 미치고 있습니다. 이는 동영상 분석에 대한 수요에도 영향을 끼쳤습니다. 게다가 COVID-19의 유행으로 인해 정부의 감시가 세계적으로 강해지고 있습니다. 이스라엘에서 한국, 중국에 이르기까지 전 세계 정부가 COVID-19의 확산을 막기 위해 노력하고 기술을 사용하여 COVID-19의 발생을 추적하고 있습니다. 각국 정부는 위치 정보, 캠코더 영상, 신용카드 정보를 이용하여 자국의 COVID-19를 추적하고 있습니다.
비디오 분석 시장 동향
소매 업계가 큰 점유율을 차지할 전망
소매점에서는 분실 방지, 도난 분석 및 사고 발생 시 사후 분석을 위해 많은 정보가 동영상에 저장됩니다. 따라서 실시간 비디오 분석은 매장에서 촬영한 동영상에서 다양한 인사이트를 밝혀내고 점포 운영과 고객 경험을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
게다가 세계 소매 업계는 보안과 고객 경험을 향상시키는 혁신적인 솔루션의 도입에도 힘을 쏟고 있으며, 그 때문에 얼굴 인식 기술을 도입하고 있는 곳도 적지 않습니다. 보안에서 광고까지 소매업에서는 얼굴 인식이 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 식별된 구매자에게 맞춤 광고를 보내는 것부터 성별, 연령, 고객 수 식별, 상품 시청 시간 파악에 이르기까지 용도는 무한합니다.
Zenith사에 따르면 세계 광고 지출은 꾸준히 증가하여 지난해 7억 2,284만 달러에 달했습니다. 또한 세계 광고비는 2024년 말까지 약 8,850억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 소비자 부문을 타겟팅하는 소비자 인사이트를 얻기 위한 지출은 상당한 비율을 차지합니다. 동영상 분석은 히트 매핑, 고객 서비스, 소매점 축소 감소 등에 사용할 수 있습니다. 이 분야의 성장 기회는 기술 성장에 충분합니다.
예를 들어, 미국의 유명 소매업체 월마트는 도난을 식별하기 위해 계산 시 이미지 인식 카메라를 활용하고 있다고 명시합니다. 1,000개가 넘는 매장에서 이 신기술을 활용하는 회사는 고객과 직원의 안전 확보에도 투자하고 있습니다. 또한 Identiv Inc.와 같은 기업은 3VR Retail Optimization Analytics로 알려진 전용 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며 인구통계, 대기열, 인원수 계산 및 체류시간 분석을 위해 노력하고 있습니다.
India Brand Equity Foundation에 따르면 2026년까지 인도의 소매 시장 규모는 1조 7,000억엔을 넘어 2018년 대비 80% 이상 증가가 전망되고 있습니다. 인도의 소매 시장 전반에 걸친 이러한 대폭적인 증가는 예측기간을 통해 시장 성장을 크게 높일 것으로 보입니다.
북미가 주요 점유율을 차지할 전망
북미는 동영상 분석에 가장 중요한 시장 중 하나입니다. 북미, 특히 미국은 주요 기술 혁신국가이자 투자국가이기도합니다. 그 외에도 최종 사용자 산업에 대한 보급과 비디오 감시 인프라 정비에 대한 지역 정부의 참여가 북미에서의 비디오 분석 솔루션 채택을 뒷받침하고 있습니다.
이 지역에서는 교차로에서 대학 캠퍼스, 심지어 개인 가정까지 다양한 감시 환경에서 높은 CCTV 카메라 도입률을 보이고 있습니다. 대부분의 현장에는 복수의 카메라가 설치되어 있어 대량의 영상이 생성되고 있습니다. 미국만으로도 약 7,000만대의 감시 카메라가 설치되어 있어 카메라 1대당 4.6명이 감시되고 있습니다. 또, 감시 카메라의 보급률도 높아 호텔, 레스토랑, 오피스 빌딩 등 민간의 소매 상업시설에서 가장 많이 도입되어 있습니다.
9/11 이후 IP 카메라가 대폭 진보해 지역 전체에 도입되게 된 것도 지난 10년간 시장 개척으로 이어졌습니다. 대부분의 지자체 법 집행 기관은 실시간 대응과 사후 조사에 비디오 분석을 활용하고 도시는 도시 계획과 교통 최적화에도 데이터를 활용하고 있습니다. 디트로이트를 비롯한 미국의 많은 도시들은 최근 공영 주택 거주자를 모니터링하는 카메라를 설치하는 등 모니터링 인프라에 적극적으로 투자하고 있습니다.
뉴욕, 애틀랜타, 뉴올리언스 경찰은 현재 비디오 분석을 지원하는 카메라를 수사 개선에 활용하고 있습니다. 또한 볼티모어 경찰은 수년 전부터 비밀리에 주민을 공중 감시하고 있습니다. 이 지역 시장에서는 딥러닝, AI 및 신경망이 제품에 통합되어 정확성이 향상되고 전체 솔루션 비용이 저하됩니다. 그 결과, 시장의 성장은 비약적으로 가속화되고 있습니다.
또한 이 지역에서는 스마트 홈 보안 카메라의 도입이 증가하고 있으며, 시장 조사 대상이 더욱 확대될 가능성이 있습니다. 따라서 AI 기반의 비디오 분석은 효율성을 더욱 높이고, 특히 스마트 시티 용도에서 비즈니스 보안 관련 이외의 많은 인사이트를 제공합니다. 예를 들어 캘리포니아 주에 본사를 두고 있는 미국 기업인 로쿠 주식회사는 올해 전 분기에 보안 카메라, 스마트 라이트, 비디오 도어 벨, 음성 지원 스마트 플러그를 포함한 완전히 새로운 기기 라인업인 로쿠 스마트 홈 출시를 발표했습니다. 이 회사는 로쿠 스마트 홈 모바일 앱과 보안 카메라 구독 서비스도 발표했습니다.
동영상 분석 업계 개요
시장은 상당히 세분화되어 있지만 R&D에 자금을 투입할 수 있는 유력 벤더에 의해 통합된 시장 형태로 이행하고 있습니다. 각 회사는 인공지능과 머신러닝을 도입하여 서비스를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 주요 기업으로는 Axis Communications AB, Avigilon Corporation(Motorola Solutions), Cisco Systems Inc., IBM Corporation, Aventura Technologies Inc. 등이 있습니다. 시장의 최신 개척 사례는 아래와 같습니다.
2022년 9월 하니웰은 Pro-Watch 6.0 및 Pro-Watch Video Management System(VMS) R750을 포함한 Pro-Watch Integrated Security Suite의 최신 버전과 NDAA 호환 시스템에서 실행되는 카메라 포트폴리오를 완성하는 35 시리즈 카메라를 Global Security Exchange(GSX) 2022에서 발표했습니다. Honeywell Pro-Watch 6.0은 Honeywell Pro-Watch Integrated Security Suite의 최신 버전으로 보안 팀 작업을 늘리지 않고도 고도로 규제된 업계에서 높은 수준의 규정 준수를 가능하게 합니다.
2022년 3월, 비디오 관리 솔루션과 경계 침입 감지 시스템(PIDS)의 세계 리더인 Senstar는 루마니아의 티미쇼아라에 소프트웨어 개발 지사를 개설했다고 발표했습니다. EMEA 지역에 개발 거점을 마련함으로써 회사는 고객의 독자적인 요구에 종합적으로 대응하고 관련 제품 및 솔루션을 개발할 수 있게 됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
촉진요인
실용적인 인사이트 획득에 대한 기업의 관심 증가
기술의 진보와 도시 감시 분야 고액 투자
시장의 과제
동영상 분석 및 모니터링과 관련된 비용, 운영, 개인정보 보호 문제
시장 기회
주요 도입 사례와 이용 사례
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19가 동영상 분석 업계에 미치는 영향
제5장 기술 스냅샷
제6장 시장 세분화
유형별
소프트웨어(온프레미스, 클라우드)
서비스
최종 사용자별
BFSI
헬스케어
소매·물류
중요 인프라
접객와 운수
국방 및 보안
기타 최종 사용자(제조업 등)
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Cisco Systems Inc.
Identiv Inc.
Aventura Technologies Inc.
Genetec Inc.
Honeywell International Inc.
Agent Video Intelligence Ltd
Objectvideo Labs LLC
Qognify Limited
NEC Corporation
Herta Security SL
Verint Systems Inc.
ISS Inc.
International Business Machines Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
영문목차
The Video Analytics Market size is estimated at USD 3.41 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.92 billion by 2030, at a CAGR of 15.2% during the forecast period (2025-2030).
Analytics has enabled various end-users to turn specific data insights into actionable intelligence for numerous functions. They monitor the queues in retail outlets and hospitals, generate heat maps, etc. The surveillance and retail industries are expected to drive the market positively during the forecast period.
Key Highlights
Video analytics are being deployed in city, retail, vehicle, and worksite settings to acquire insights for decision-making. The video surveillance sector uses it for analyzing threats, recognizing them, mitigating them, and monitoring their effects. China is investing heavily in the capabilities of facial recognition. According to NetEase, China's market size is expected to reach CNY 40 billion (USD 5.73 billion) in biometric recognition technologies.
Moreover, the video analytics market is witnessing an increasing demand for non-security reasons as well as for crowd management applications. End users could measure the flow of people at specific exit and entry points within a building. Industries like retail and entertainment are using video analytics for these applications. This technology helps monitor the dwell time in retail stores, count the people at concerts, and more.
Also, the development of smart cities is one of the significant factors driving the market. Due to the growth of smart cities, the demand for video surveillance and connected devices across city buildings is expected to increase drastically. According to the Consumer Technology Association, consumer spending on traditional and emerging technologies is forecast to amount to USD 505 billion by the end of the current year.
However, the surge in the overall cost, operational issues, and privacy issues related to video analytics and surveillance might be a factor that restrains the market's growth throughout the forecast period.
The COVID-19 pandemic has had a mixed impact on the video analytics industry. The impact has been adverse on end users, such as retail, logistics, hospitality, and transportation, as the worldwide lockdowns created a slump in footfall. Thus, the demand for video analytics was also affected. Moreover, owing to the COVID-19 outbreak, government surveillance is rising globally. From Israel to South Korea to China, governments worldwide are using technology to track the COVID-19 outbreak as they race to stem its spread. They use location data, video camera footage, and credit card information to track COVID-19 in their countries.
Video Analytics Market Trends
Retail Industry is expected to Hold a Major Share
In retail stores, a lot of information is captured in videos for loss prevention, theft analysis, and post-analysis when a mishap occurs. Hence, real-time video analytics can unravel various insights from videos captured in stores and help improve store operations and the customer experience.
Moreover, the global retail sector is also focusing on deploying innovative solutions to increase security and customer experience, for which a few are implementing facial recognition technology. From security to advertisements, many face recognition applications are being used in retail. From sending customized ads to identified shoppers to identifying gender, age, and customer count to capturing glance time on products, the applications are endless.
As per Zenith, global ad spending is increasing steadily; last year, it stood at USD 722.84 million. Additionally, ad spending worldwide is expected to reach around USD 885 billion by the end of 2024. Hence, a significant share of the expenditure is on gaining consumer insights into target the consumer segment. This is where video analytics finds a prime opportunity, where video analytics can be used for heat mapping, customer services, and reducing retail shrinkage. The growth opportunities in this space are ample for the technology's growth.
For instance, the prominent US retailer Walmart has affirmed that it utilizes image recognition cameras at registration to identify theft. Having used the innovation in more than 1,000 stores, the organization has also invested in ensuring safety for its customers and associates. Moreover, companies like Identiv Inc. have a dedicated product portfolio known as 3VR Retail Optimization Analytics that engages in demographics, queue line, people counting, and dwell time analytics.
As per the India Brand Equity Foundation, by 2026, the total retail market in India is expected to surpass 1.7 trillion, representing an increase of over 80% compared to 2018. This significant rise in India's overall total retail market will significantly augment the market's growth throughout the forecast period.
North America is expected to hold a major share
North America is one of the most important markets for video analytics. The region, particularly the United States, is a major technology innovator and investor. Aside from that, widespread adoption among end-user industries and regional government involvement in video surveillance infrastructure development fuels the adoption of video analytics solutions in the North American region.
The region has a high adoption rate of CCTV cameras in various surveillance settings, from street corners to university campuses and even private homes. Most sites have multiple cameras, generating a large volume of footage. In the United States alone, there are about 70 million surveillance cameras installed, which works out to 4.6 people per installed camera. Also, the country has a high penetration of surveillance cameras, with the adoption being most common among private-sector retail and commercial establishments, such as hotels, restaurants, and office complexes.
Post 9/11, the massive advancement in IP cameras and their implementation across the region have also developed the space for the market's growth in the last decade. Most regional municipal law enforcement is leveraging video analytics for real-time response and post-event investigation, and cities are also using the data for urban planning and traffic optimization. Many American cities, including Detroit, have aggressively invested in surveillance infrastructure, including the recent installation of cameras to monitor public housing residents.
Police in New York, Atlanta, and New Orleans now use video analytics-enabled cameras to improve investigations. The Baltimore Police Department has also conducted secret aerial surveillance of residents for several years. The regional market is also witnessing the integration of deep learning, AI, and neural networking into the product offering, increasing accuracy and lowering overall solution costs. As a result, the market's growth is accelerating exponentially.
Also, the region is witnessing an increasing adoption of smart home security cameras, which may further expand the scope of the market studied. Hence, AI-based video analytics further enhance efficiencies, offering many non-security-related insights for businesses, especially in smart city applications. For instance, in the last quarter of this year, Roku Inc., an American company based in California, announced the launch of Roku Smart Home, a whole new lineup of devices, including security cameras, smart lights, video doorbells, and voice-enabled smart plugs. The company also introduced a Roku Smart Home mobile app and a security camera subscription service.
Video Analytics Industry Overview
The market is quite fragmented and moving toward a consolidated market format, owing to prominent vendors who can spend on R&D to improve their offerings. The companies include artificial intelligence and machine learning to enhance their offerings. The major companies include Axis Communications AB, Avigilon Corporation (Motorola Solutions), Cisco Systems Inc., IBM Corporation, and Aventura Technologies Inc. Some of the latest developments in the market are:
In September 2022, Honeywell launched the latest iteration of its Pro-Watch Integrated Security Suite, including Pro-Watch 6.0 and Pro-Watch Video Management System (VMS) R750, along with the 35 Series cameras that will round out its portfolio of cameras that work in NDAA-compliant systems, at the Global Security Exchange (GSX) 2022. Honeywell Pro-Watch 6.0 is the latest iteration of the Honeywell Pro-Watch Integrated Security Suite, enabling higher levels of compliance for highly regulated industries without adding work to security teams.
In March 2022, Senstar, a world leader in video management solutions and perimeter intrusion detection systems (PIDS), announced that it had opened a software development branch in Timisoara, Romania. A development center in the EMEA region will allow the company to holistically address its customers' unique needs and develop related products and solutions.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Growing Emphasis among Enterprises on Obtaining Actionable Insights
4.2.2 Technological Advancements coupled with High Investments in City Surveillance
4.3 Market Challenges
4.3.1 Cost, Operational, and Privacy Issues Related to Video Analytics and Surveillance
4.4 Market Opportunities
4.5 Key Case Studies and Implementation Use-cases
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Impact of COVID-19 on the Video Analytics Industry
5 TECHNOLOGY SNAPSHOT
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Type
6.1.1 Software (On-premise and Cloud)
6.1.2 Services
6.2 By End User
6.2.1 BFSI
6.2.2 Healthcare
6.2.3 Retail & Logistics
6.2.4 Critical Infrastructure
6.2.5 Hospitality and Transportation
6.2.6 Defense and Security
6.2.7 Other End-user verticals (Manufacturing, etc.)
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.5 Middle East & Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Cisco Systems Inc.
7.1.2 Identiv Inc.
7.1.3 Aventura Technologies Inc.
7.1.4 Genetec Inc.
7.1.5 Honeywell International Inc.
7.1.6 Agent Video Intelligence Ltd
7.1.7 Objectvideo Labs LLC
7.1.8 Qognify Limited
7.1.9 NEC Corporation
7.1.10 Herta Security SL
7.1.11 Verint Systems Inc.
7.1.12 ISS Inc.
7.1.13 International Business Machines Corporation
