유럽의 운영 인텔리전스 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Operational Intelligence - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1637867
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 운영 인텔리전스 시장 규모는 2025년 9억 2,000만 달러, 2030년 13억 5,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) CAGR은 7.95%에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
데이터 품질 관리, 데이터 발견 및 데이터 시각화의 필요성으로 인해 기업은 운영 인텔리전스 소프트웨어를 도입해야 합니다. 온프레미스 ESB 및 BPM(비즈니스 프로세스 관리) 솔루션은 조직의 복잡한 내부 시스템 및 아키텍처와 통합하면서 수직 확장성을 보장하는 데 적합합니다.
주요 하이라이트
유럽에서는 다양한 산업이 빅데이터 분석과 사물인터넷(IoT)을 도입하여 운영 인텔리전스 시장 성장을 가속하고 있습니다. 그러나 운영 인텔리전스 툴의 비용이 높아 운영 인텔리전스 시장의 성장을 억제하고 있습니다. OI 도구의 도입과 복잡한 프로그래밍은 기업에게 비용이 많이 드는 작업입니다. 고비용 요인과 소프트웨어 운영에 숙련된 전문가가 필요한 요인의 결과, 이 지역 시장 성장은 보다 좋아질 가능성이 있습니다.
많은 산업이 디지털 인프라에 투자하고 있습니다. 또한 많은 유럽 국가들이 디지털 인프라에 많은 투자를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 기술의 격차를 메우고 클라우드의 도입률을 가속화하기 위해 민간 및 공공 노력이 시작되었습니다. 이 유행기에 유럽연합(EU)에서 첨단 디지털 기술을 도입한 기업의 53%가 디지털화에 대한 투자를 늘렸습니다. 이는 위기를 계기로 디지털 변혁에 투자를 시작한 비디지털 EU 기업의 34%와 비교한 것입니다.
클라우드 채택은 확장성, 비용 절감, 접근성, 서비스 중앙 집중화와 같은 기타 혜택을 통해 큰 시장 점유율을 얻을 것으로 예상됩니다. 이 지역의 통계 기관인 Eurostat에 따르면 클라우드로 전환하는 기업이 크게 증가하고 있습니다. 이 기관이 발표한 보고서 ‘기업에 의한 클라우드 컴퓨팅 이용 통계’ 중에서 클라우드로 이행하는 기업이 EU 전체에서 23% 증가한 것은 몰타(65%), 키프러스(50%), 헝가리(50%), 독일(45%), 영국(45%)이었습니다고 보고했습니다. 넷업에 따르면 하이브리드 클라우드 인프라는 유럽에서 가장 선호되는 클라우드 배포 방법이라고 합니다.
게다가 OI 도입의 주요 이점은 예지보전과 같이 운영상의 문제나 기회가 발생한 시점, 또는 발생하기 전에 대처할 수 있다는 점입니다. 또한 운영 인텔리전스를 통해 비즈니스 리더와 직원은 매일 더 많은 정보를 바탕으로 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 궁극적으로 비즈니스 운영의 가시성과 통찰력이 향상되고 적절하게 관리되면 수익이 증가하고 경쟁업체에 대한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
COVID-19의 대유행은 유럽의 운영 인텔리전스 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 많은 기업들이 혼란에 직면해 업무를 적응시켜야 했습니다. 의료 및 물류 등 일부 부문에서는 과제에 대처하기 위한 운영 인텔리전스 솔루션에 대한 수요가 높아졌습니다. 그러나 경제 불확실성으로 인해 다른 산업에서는 기술 투자 예산이 제약되었습니다.
유럽의 운영 인텔리전스 시장 동향
IT 및 통신 최종 사용자 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
실시간 분석과 의사결정에 대한 요구 증가와 다양한 최종사용자 산업의 운영 인텔리전스(OI)에 대한 수요의 급증이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 다양한 산업에서 데이터 구동 기술의 도입이 진행되고 있는 것은 주로 유럽의 운영 인텔리전스 시장을 견인하고 있습니다. 또한 민간기업과 공공기업 모두 디지털기술과 데이터구동 기술에 투자하고 있으며, 이는 국가의 운영 인텔리전스 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
사물 인터넷의 성장으로 생산 기계, 파이프라인, 엘리베이터 및 기타 장비에서 수집한 센서 데이터를 분석하는 운영 인텔리전스 용도가 상승하고 있습니다. 이를 통해 장비의 잠재적 고장을 사전에 감지하는 것을 목표로 하는 예지보전 활동이 가능합니다. 서버, 네트워크, 웹사이트 로그 등 다양한 유형의 머신 데이터도 OI 용도의 원동력이 되어 실시간으로 분석되어 보안 위협 및 IT 운영 문제를 찾습니다.
실시간으로 운용할 수 있는 비즈니스 인텔리전스 시스템의 채용이 늘어난 것이, 운영 인텔리전스 시스템에 대한 수요를 끌어올려, IT 동향의 채용이 늘어난 것이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. SWZD에 따르면 유럽 및 북아메리카 조직에서 도입 또는 도입 예정인 IT 동향으로 IoT가 가장 많았으며 2023년에는 57%를 차지했습니다.
또한 2023년 12월 스페인의 다국적 통신회사인 Telefonica는 기술 서비스 리더 중 하나인 Telefonica Tech가 사이버 위협에 대한 사전 활동적인 방어로 기업을 강화하는 사이버 인텔리전스 서비스를 확대했다고 발표 했습니다. Telefonica Tech의 첨단 사이버 인텔리전스 서비스는 NextDefense의 관리 서비스의 일부이며 기업에 견고한 사이버 내성을 제공합니다. 기업의 성숙도 수준과 사용하는 전문 프로파일에 맞게 다양한 제품을 제공합니다. 이 서비스는 보안 위험을 강화, 식별, 전달 및 완화하는 데 중점을 두고 진화하는 위협에 대해 조직을 강화합니다. 운영 인텔리전스 사이버 공격자의 전술, 기술 및 절차(TTP)에 대한 통찰력을 제공하여 보안 팀이 진화하는 공격 패턴에 적응할 수 있도록 지원합니다.
데이터 중심의 세계에서의 운영 인텔리전스의 영향력은 분명하고 현저하게 증가하고 있습니다. 세계 기업 경영진은 실시간 데이터를 통한 예측 의사 결정이 비즈니스에 영향을 미치는 가장 중요한 원동력 중 하나임에 동의합니다.
독일이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
독일의 운영 인텔리전스 시장은 역동적이며 기술의 진보와 보안 위협의 변화에 따라 계속 진화하고 있습니다. 방위 및 정보기관을 포함한 독일 정부는 운영 인텔리전스 기능에 상당한 투자를 하고 있습니다. 여기에는 국내외 잠재적 위협을 모니터링하기 위한 모니터링 기술, 신호정보 및 데이터 분석이 포함됩니다.
사이버 위협이 점차 확산되고 있는 가운데, 독일에서는 사이버 보안이 전략 인텔리전스의 중요한 측면이 되고 있습니다. 사이버 보안을 전문으로 하는 기업은 사이버 공격, 데이터 유출 및 기타 디지털 위협으로부터 조직을 보호하기 위한 서비스와 솔루션을 제공합니다.
NATO에 따르면 2023년 독일은 국방에 예상 680억 달러를 지출했습니다. 사이버 위협 확대, 규제 상황, 디지털 변환, 정부 이니셔티브, 사이버 보안 기술 부족 등을 바탕으로 사이버 보안에 대한 투자 증가가 독일의 운영 인텔리전스 솔루션에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다.
독일의 운영 인텔리전스 시장은 인공지능, 머신러닝, 빅데이터 분석 등 기술 혁신의 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 기술은 보다 효과적인 데이터 처리, 실시간 모니터링 및 예측 기능을 가능하게 합니다.
유럽의 운영 인텔리전스 산업 개요
유럽의 운영 인텔리전스 시장은 세분화되어 소규모 벤더부터 대규모 벤더까지 사업 운영의 가시성과 통찰력을 높여 기업이 데이터 주도 의사 결정을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Axway, Inc., Honeywell International Inc., Industrial And Financial Systems Ab(IFS), Intelligent Insites, Inc., IBM 등이 있습니다. 시장 진출 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
2023년 3월 - OpenText는 디지털 업무를 간소화하기 위해 바이엘과의 전략적 협업을 발표했습니다. 이 노력에서 Bayer는 소비자 건강 부문과 제약 부문에서 B2B 통합을위한 매우 중요한 솔루션으로 OpenText Business Network Cloud Enterprise를 도입합니다. 그 목적은 민첩성과 업무 효율성을 높이는 것입니다.
2023년 8월 - IBM은 유럽의 석유 및 가스 회사용으로 AI Center of Competence를 구축. Wintershall Dea는 비즈니스 내부의 다양한 부서에 걸쳐 AI를 사용하고 확장하는 전반적인 접근 방식을 개발합니다. Wintershall Dea의 AI Center of Competency는 석유 및 가스 회사의 광범위한 AI 자산을 통합하고 그 이용과 회사와 고객의 이점을 더 잘 조정하는 것을 목표로 합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
최종 사용자 산업 전체에서 실시간 분석과 의사 결정 증가가 운영 인텔리전스 시장을 견인
업무 효율과 생산성 향상에 중점을 둔 조직
미래의 위험을 파악하기 위한 면밀한 데이터 분석의 필요성
시장 성장 억제요인
비즈니스 요구 사항을 관리하기 위한 데이터 전송 및 처리의 복잡성
운영 인텔리전스 솔루션의 도입에 드는 고액의 비용
제6장 시장 세분화
도입 유형
클라우드
온프레미스
최종 사용자 산업별
소매업
제조업
BFSI
정부기관
IT 및 통신
군 및 방위
운송 및 물류
의료
에너지 및 전력
국가별
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Axway, Inc.
Honeywell International Inc.
Industrial And Financial Systems Ab(IFS)
Intelligent Insites, Inc.
IBM
Open Text Corporation
Opsveda, Inc.
Rolta India Limited
SAP SE
Schneider Electric SE
Software AG
Splunk Inc.
Turnberry Solutions
Vitria Technology, Inc
제8장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The Europe Operational Intelligence Market size is estimated at USD 0.92 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.35 billion by 2030, at a CAGR of 7.95% during the forecast period (2025-2030).
The need for data quality control, data discovery, and data visualization is forcing companies to deploy operational intelligence software. On-premises ESB and BPM (Business Process Management) solutions are well suited for vertical scalability while integrating with an organization's complex internal systems and architectures.
Key Highlights
In Europe, various industries are adopting big data analytics and the Internet of Things (IoT), in turn propelling the growth of the operational intelligence market. However, the high cost of operational intelligence tools is restraining the operational intelligence market growth. The deployment of OI tools and their complex programming becomes a costly affair for business enterprises. As a result of factors like the high-cost factor and the requirement of skilled professionals to operate the software, the market growth could be better in the region.
Many industries are spending on their digital infrastructures. Also, many European countries are investing heavily in their digital infrastructure. Still, private and public initiatives have been launched to fill the skills gap and accelerate the rate of cloud adoption. During the epidemic, 53% of enterprises in the European Union that had previously implemented advanced digital technology increased their investment in digitalization. This is compared to 34% of non-digital EU enterprises that used the crisis as an opportunity to begin investing in their digital transformation.
Cloud adoption is expected to gain significant market share due to additional benefits such as scalability, cost-saving, accessibility, and centralized service.Europe had the highest adoption rate of cloud services. According to Eurostat, the region's statistics agency, there has been significant growth in businesses migrating to the cloud. In its published report "Cloud Computing Statistics on the Use by Enterprises" report, the agency reported the 23% EU-wide growth in businesses migrating to the cloud was led by Malta (65%), Cyprus (50%), Hungary (50%), Germany (45%), and the United Kingdom (45%). According to NetApp, the hybrid cloud infrastructure is Europe's most preferred cloud deployment method.
Moreover, the major benefit of an OI implementation is that operational problems and opportunities can be addressed as they arise or even before they occur, as in predictive maintenance. Operational intelligence also enables business leaders and employees to make more informed and better decisions every day. Ultimately, increased visibility and insight into business operations, if managed properly, can lead to increased revenue and competitive advantage over competitors.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the European operational intelligence market. Many businesses faced disruptions and had to adapt their operations. Some sectors, like healthcare and logistics, saw increased demand for operational intelligence solutions to manage challenges. However, economic uncertainties led to budget constraints for technology investments in other industries.
Europe Operational Intelligence Market Trends
IT and Telecommunication End-User Vertical is Expected to Hold Significant Market Share
The rising need for real-time analytics & decision-making and the surge in demand for operational intelligence (OI) from various end-user industries have driven market growth. The rising incorporation of data-driven technologies across various industries is mainly driving the operational intelligence market in Europe. Also, both the private and public sector enterprises are investing in digital and data-driven technologies, thereby propelling the growth of the Operational intelligence market in the country.
The growth of the Internet of Things has given rise to operational intelligence applications for analyzing sensor data collected from production machines, pipelines, elevators, and other devices. This enables predictive maintenance actions aimed at detecting potential equipment failures before they occur. Different types of machine data, such as server, network, and website logs, also power OI applications and are analyzed in real-time to look for security threats and IT operational issues.
Increased adoption of a business intelligence system that can operate in real-time has driven the demand for an operational intelligence system, and increased adoption of IT trends drives market growth. According to SWZD, IoT was one of the most popular information technology trends implemented or planned to be implemented in European and North American organizations, with 57 percent in 2023.
Furthermore, in December 2023, Telefonica, a Spanish multinational telecommunications company, announces that Telefonica Tech, one of the leaders in technology services, has expanded its cyber intelligence services to empower companies with a proactive defense against cyber threats. Telefonica Tech's advanced cyber intelligence service is a part of the NextDefense managed services, offering businesses robust cyber resilience. It provides a range of products tailored to the maturity level of companies and the profiles of professionals using it. This service focuses on enhancing, identifying, communicating, and mitigating security risks to fortify organizations against evolving threats. The operational intelligence Provides insights into cyber attackers' tactics, techniques, and procedures (TTPs), aiding security teams in adapting to evolving attack patterns.
The impact of operational intelligence in a data-driven world is clear and rising significantly. Enterprise operational executives worldwide agreed that predictive decisions based on real-time data are one of the most significant drivers impacting their businesses.
Germany is Expected to Hold Significant Market Share
The German operational intelligence market is dynamic and continues to evolve with technological advancements and changing security threats. The German government, including its defense and intelligence agencies, invests significantly in operational intelligence capabilities. This includes surveillance technologies, signal intelligence, and data analytics to monitor potential threats, both domestically and internationally.
With the increasing prevalence of cyber threats, cybersecurity has become a critical aspect of operational intelligence in Germany. Companies specializing in cybersecurity provide services and solutions to protect organizations from cyber attacks, data breaches, and other digital threats.
According to NATO, in 2023, Germany spent an estimated USD 68 billion on defense. Increasing investments in cybersecurity driven by the growing cyber threat landscape, regulatory requirements, digital transformation, government initiatives, and cybersecurity skills shortage collectively propel the demand for operational intelligence solutions in Germany.
The German operational intelligence market benefits from technological innovation, including artificial intelligence, machine learning, and big data analytics advancements. These technologies enable more effective data processing, real-time monitoring, and predictive capabilities.
Europe Operational Intelligence Industry Overview
The European operational intelligence market is fragmented, with both small and large vendors facilitating enhanced visibility and insights into business operations, empowering companies to formulate data-driven decisions. Some of the major players in the market are Axway, Inc., Honeywell International Inc., Industrial And Financial Systems Ab (IFS), Intelligent Insites, Inc., and IBM. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
March 2023 - OpenText revealed a strategic collaboration with Bayer to streamline digital operations. In this initiative, Bayer will implement OpenText Business Network Cloud Enterprise as a pivotal solution for B2B integration within the consumer health and pharmaceutical divisions. The aim is to boost agility and operational efficiencies.
August 2023 - IBM built an AI Center of Competence for a European oil and gas company. Wintershall Dea to foster a holistic approach to using and scaling AI across diverse units inside businesses. The AI Center of Competency at Wintershall Dea aims to bring together the oil and gas company's broad AI assets to better coordinate their use and benefits to the company and its customers.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Buyers
4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rise in Real-time Analytics & Decision Making Across End-user Industries Drive Operational Intelligence Market
5.1.2 Organizations Emphasizing on Improving Operational Efficiency and Productivity
5.1.3 Need of In-depth Data Analysis in Order to Identify Future Risks
5.2 Market Restraints
5.2.1 Complexity in Data Transferring and Handling to Manage Business Requirements
5.2.2 High Cost for Implementing Operational Intelligence Solutions
