필리핀의 발전 EPC 시장 : 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Philippines Power Generation EPC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1637772
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
필리핀 발전 EPC 시장 규모는 2025년 4억 1,044만 달러, 2030년 5억 7,271만 달러로 추정되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.89%에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 에너지 수요 증가나 향후 예정되고 있는 발전소 프로젝트, 진행중의 발전소 프로젝트 등의 요인이, 예측 기간중의 필리핀의 발전 EPC 시장을 견인할 것으로 보입니다.
한편, 석탄화력발전소와 천연가스화력발전소의 복잡하고 비싼 성질은 프로젝트 지연과 함께 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
필리핀 정부는 2040년까지 석탄을 폐지하고 천연가스와 재생가능에너지에 의한 에너지 생산에 중점을 둘 계획입니다. 이로 인해 가까운 미래에 발전 EPC 기업에게 몇 가지 비즈니스 기회가 생길 것으로 예상됩니다.
주요 시장 동향
기존 화력발전이 시장을 독점할 전망
재래형 화력발전은 석탄, 천연가스, 석유 등의 화석연료에 의해 발전되는 전력입니다. 2022년에는 필리핀에서 발전된 전력의 77% 가까이가 재래형 화력발전에 의한 것이었습니다.
필리핀 에너지부에 따르면 2022년 필리핀의 총 설비 용량은 약 2만 8,300메가와트이며, 그 중 1만 2,000메가와트 이상이 석탄화력발전소에 의한 것이었습니다.
기존의 화력발전의 다양한 발전원 중 2022년에는 에너지의 대부분이 석탄에 의한 것이었습니다. 석탄은 필리핀 발전량의 약 46.31%를 차지합니다. 화석연료에 의한 발전비율이 그다지 크고 향후 발전소 프로젝트도 예정되어 있기 때문에 예측기간 중 기존 화력발전 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.
2022년 3월 San Miguel은 11억 4,000만 달러로 필리핀 중부에 2개의 가스 화력 발전소를 건설할 것이라고 발표했습니다. 양 발전소 건설은 2022년 3분기에 시작되며 2025년 완성될 예정입니다. 이러한 대규모 프로젝트는 대규모 엔지니어링, 조달 및 건설 계획을 필요로 하기 때문에 이 개발은 EPC 시장의 성장을 도울 것으로 보입니다.
2024년 2월, 필리핀 에너지부는 Aboitiz에게 세부섬에 있는 석탄화력발전소를 169메가와트 증설하도록 허가했습니다. 이러한 발전소의 확장은 필리핀의 화력 발전 시장을 견인할 것으로 보입니다.
따라서 예측기간 동안 기존의 화력발전이 필리핀의 발전 EPC 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
향후 발전소 프로젝트와 진행중인 발전소 프로젝트가 시장을 견인할 전망
2022년, 필리핀의 전력 부문에서 다양한 전원으로부터의 총 발전량은 114.4 테라와트시(TWh)였습니다. 이 나라의 에너지 발전에 기여하는 에너지원으로는 석탄, 천연가스, 풍력, 수력, 지열, 바이오연료, 태양에너지 등이 있습니다.
세계 에너지 데이터 통계 검토에 따르면 2022년 총 발전량은 114.4테라와트시(TWh)로 전년 대비 연간 성장률은 4.8%였습니다. 발전소 프로젝트 증가와 정부의 재생가능에너지 발전에 주력함으로써 발전량이 증가할 것으로 예상되며, 이는 향후 발전 EPC 시장을 견인하게 됩니다.
정부는 송전망의 용량을 늘리기 위해 발전 용량을 늘리는 목표를 내걸고 있으며, 이는 결국 발전 EPC 시장을 견인하게 됩니다. 2024년 4월, 필리핀 에너지부는 이 나라의 에너지 인프라를 강화하고 전력 공급과 송전망의 안정성을 강화하기 위해 올해 적어도 4,164.92메가와트(MW)의 발전 프로젝트가 가동될 전망이라고 발표했습니다.
2023년 7월, Solana Solar는 필리핀의 Kratos RES사와 필리핀에 건설 예정인 Solana Solar 파워 프로젝트로부터 10-20메가와트의 전력을 공급하기 위한 전력 구매 계약(PPA)을 체결하기로 합의했습니다. 이 프로젝트의 총 발전 용량은 20MWdc로, 소유자는 필리핀 국가 송전망 공사(National Grid Corporation of the Philippines)와 동 프로젝트를 국가 송전망에 연결하는 계약을 체결했습니다.
이러한 점에서 향후 예정되고 있는 프로젝트나 진행중인 프로젝트가 예측 기간 중 필리핀 발전 EPC 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
경쟁 구도
필리핀의 발전 EPC 시장은 적당히 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 UPC Renewables, AECOM, Black & Veatch Corp., JGC Philippines, Fluor Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 시장 규모 및 수요 예측(단위: 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
에너지 수요 증가
향후 발전소 건설 계획
억제요인
석탄 화력 발전소와 천연 가스 화력 발전소의 복잡성과 고가
공급망 분석
PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
발전원
기존 화력 발전
수력 발전
비수력 재생 가능 에너지
제6장 경쟁 구도
합병, 인수, 제휴, 협정, 합작 사업
주요 기업의 전략
Companies Profiles
UPC Renewables
Bronzeoak Philippines
Black & Veatch Corp.
JGC Philippines Inc.
AECOM
Fluor Corporation
시장 랭킹/공유(%) 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
필리핀 정부는 2040년까지 석탄 사용을 단계적으로 폐지하고 천연가스와 재생가능자원에 의한 에너지 생산에 더욱 주력할 계획
JHS
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The Philippines Power Generation EPC Market size is estimated at USD 410.44 million in 2025, and is expected to reach USD 572.71 million by 2030, at a CAGR of 6.89% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, factors such as increasing energy demand and upcoming and ongoing power plant projects are expected to drive the power generation EPC market in the Philippines during the forecast period.
On the other hand, the complex and expensive nature of coal-fired and natural-gas-fired power plants, coupled with project delays, are expected to negatively impact the market.
The Philippine government plans to phase out coal usage by 2040 and focus more on energy production from natural gas and renewable sources. This, in turn, is expected to create several opportunities for power generation EPC companies in the near future.
Key Market Trends
Conventional Thermal Power is Expected to Dominate the Market
Conventional thermal power is the power that is generated through fossil-fuel sources, such as coal, natural gas, and oil. In 2022, nearly 77% of the electricity generated in the Philippines was from conventional thermal power.
According to the Department of Energy (Philippines), in 2022, the Philippines had a total installed capacity of about 28.3 thousand megawatts, with over 12 thousand megawatts coming from coal-powered power plants.
Out of the various sources of generating conventional thermal power, the majority of energy came from coal in 2022. Coal contributed approximately 46.31% of the Philippines' electricity generation. With such a huge percentage of electricity generation through fossil fuels and upcoming power plant projects, the demand for conventional thermal power is expected to increase during the forecast period.
In March 2022, San Miguel Corporation announced that it would build two gas-fired power plants in the central Philippines for USD 1.14 billion. The construction of both plants was expected to start in the third quarter of 2022; it is expected to be completed in 2025. This development will aid in the growth of the EPC market since projects of such a large scale require extensive engineering, procurement, and construction planning.
In February 2024, the Department of Energy of the Philippines provided a green flag for Aboitiz to expand the coal-fired power plant located in Cebu by adding another 169 MW unit to its capacity. Such type of power generation expansion will drive the country's thermal power market.
Therefore, conventional thermal power is expected to dominate the Philippine power generation EPC market during the forecast period.
Upcoming and Ongoing Power Plant Projects are Expected to Drive the Market
In 2022, the total electricity generation from various sources in the power sector in the Philippines was 114.4 terawatt-hours (TWh). Energy sources contributing to the country's energy generation include coal, natural gas, wind, hydro, geothermal, biofuels, and solar energy.
According to the Statistical Review of World Energy Data, in 2022, the total electricity generation accounted for 114.4 terawatt-hours (TWh), with an annual growth rate of 4.8% compared to the previous year. With the increasing power plant projects and government focus on renewable energy generation, electricity generation is expected to increase, which, in turn, will drive the power generation EPC market in the future.
The government has set the target to increase the power generation capacity to increase the grid's capacity, which eventually will drive the power generation EPC market. In April 2024, the Department of Energy of the Philippines announced that it expects at least 4,164.92 megawatts (MW) of power projects to be commissioned this year to enhance the country's energy infrastructure and bolster the power supply and stability of the grid.
In July 2023, Solana Solar agreed to sign a power purchase agreement (PPA) with Kratos RES, a Philippine firm, to supply 10-20 MW of electricity from its upcoming Solana Solar Power Project in the Philippines. The project will have a total capacity of 20 MWdc, and its owners signed an agreement with the National Grid Corporation of the Philippines to connect the project to the national grid.
Owing to the above-mentioned points, upcoming and ongoing projects are expected to drive the growth of the Philippine power generation EPC market during the forecast period.
Competitive Landscape
The Philippine power generation EPC market is moderately consolidated. Some of the key players in this market include UPC Renewables, AECOM, Black & Veatch Corp., JGC Philippines Inc., and Fluor Corporation.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Increasing Energy Demand
4.5.1.2 Upcoming and Ongoing Projects of Power Plants
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Complexity and Expensive Nature of Coal-fired and Natural-gas-fired Power Plants
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Power Generation Source
5.1.1 Conventional Thermal Power
5.1.2 Hydro Power
5.1.3 Non-hydro Renewables
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration , Agreements, and Joint Ventures
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Companies Profiles
6.3.1 UPC Renewables
6.3.2 Bronzeoak Philippines
6.3.3 Black & Veatch Corp.
6.3.4 JGC Philippines Inc.
6.3.5 AECOM
6.3.6 Fluor Corporation
6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Philippines Government Plans to Phase Out Coal Usage by 2040 and Focus More on Energy Production from Natural Gas and Renewable Sources
