독일의 전력 EPC : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Germany Power EPC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1635458
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
독일의 전력 EPC 시장은 예측 기간 중 CAGR 6% 초과를 기록할 전망.
2020년, COVID-19는 시장에 악영향을 끼쳤습니다. 현재 시장은 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 도시화 진전과 전력 수요 증가가 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
한편, 발전량의 대부분을 차지하는 석탄 화력 발전소의 단계적 폐지는 전력 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
독일 연방정부가 탄소배출량 감축을 위해 설정한 야심찬 목표는 재생에너지 부문에서 독일 전력 EPC 시장에 큰 기회를 가져다 줄 것으로 예상됩니다.
독일 전력 EPC 시장 동향
재생에너지가 큰 성장을 이룰 것으로 전망
독일은 유럽에서 가장 큰 국가 중 하나이며, 이 지역에서 가장 큰 에너지 소비국입니다. 재생 에너지는 2022년 총 발전량의 약 46.3%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 2050년까지 총 발전량의 40% 이상을 재생 에너지로 충당하겠다는 독일 정부의 목표에 부합하는 수치입니다.
국제재생에너지기구에 따르면 2022년 독일이 도입한 재생에너지 설비용량은 1억 4,837만kW로 2021년 대비 7% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 태양광, 육상 및 해상 풍력발전의 설치 용량이 크게 증가할 것으로 예상되며, 태양광 및 풍력발전 EPC 서비스의 가장 큰 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
예를 들어 2023년 2월 GE Renewable Energy는 독일 wpd로부터 함부르크에서 남동쪽으로 100km 떨어진 니더작센 주 란트크라이스 웰젠(Landkreis Welsen)에 건설될 3개의 풍력발전소에 16개의 육상 풍력 터빈을 공급하기로 했다고 발표했습니다. 발표했습니다. 이 계약에는 5년 연장 옵션이 포함된 15년 풀 서비스 계약이 포함되어 있으며, 3개 풍력발전소는 모두 반경 20km 이내에 위치하고 있습니다. 첫 두 프로젝트인 반케비츠(Bankevitz)와 무싱겐(Musingen)은 2023년 말까지 완공 및 가동될 예정이며, 2024년 1분기에 플린텐(Flinten)이 그 뒤를 이을 예정입니다. 이 세 개의 풍력발전소는 연간 약 9만 가구가 사용할 수 있는 에너지를 생산하게 됩니다.
독일의 재생에너지 산업은 2030년까지 최소 65%, 2040년까지 최소 88%의 배출량 감축을 목표로 하고 있으며, 성장이 예상됩니다. 독일은 2045년까지 기후 중립(EU 목표보다 5년 앞당겨)을 달성하고 2050년까지 온실 가스 배출량을 마이너스로 만들겠다는 의지가 있습니다. 독일은 야심찬 목표를 달성하기 위해 재생에너지 도입을 확대할 것으로 예상됩니다.
따라서 위의 관점에서 볼 때, 이 국가의 재생 에너지 부문은 예측 기간 중 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
시장을 촉진하는 정부 지원정책
독일의 전력 EPC 시장은 독일의 발전 능력을 높이고 전력 수요를 충족시키기 위해 석탄과 천연가스에 대한 의존도를 낮추기 위한 정부의 호의적인 조치로 인해 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 독일의 전력 수요는 최근 수년간 크게 증가하고 있습니다.
연방통계청(Destatis)에 따르면 2021년에 중국의 전력 생산량은 5,829억kWh로 전년 대비 2.7% 증가했습니다.
독일에서는 2050년까지 도시 전체 지붕에 태양전지판 배치를 확대하여 도시가 필요로 하는 전력의 약 25%를 태양광발전으로 충당하는 '솔라시티 마스터플랜'을 채택했습니다. 이 계획에는 베를린의 태양광발전 보급을 촉진하기 위해 부동산 소유주에 대한 인센티브와 교육, 태양광발전 시스템에 대한 규제 장벽을 없애는 등 다양한 제안이 포함되어 있습니다.
또한 러시아의 우크라이나 침공 이후 독일은 러시아 천연가스 수입 의존도를 낮추기 위해 재생에너지 도입을 가속화할 계획을 발표했습니다. 독일은 재생 에너지에 대한 의욕을 높이고 당초 목표를 앞당겼습니다.
예를 들어 2022년 9월 독일 정부는 150만kW의 태양광발전 입찰을 발표했습니다. 이 입찰은 국가의 태양에너지 성장을 가속화하기 위해 시작되었습니다. 발표에 따르면 입찰 참가자들은 2023년 1월까지 계획을 제출해야 했습니다.
2022년 7월 현재 독일에서 대규모 풍력 및 태양광발전 프로젝트가 진행 중이며, 독일 전력 EPC 기업이 대부분을 개발하고 있으며, 2023년 6월 Belectric은 Ampyr Solar Europe으로부터 누적 용량 200MW 이상의 프로젝트 건설 계약을 체결하였습니다. 계약을 체결했습니다. 첫 두 프로젝트의 용량은 각각 85MW와 65MW로 브란덴부르크 주에 설치될 예정이며, 65MW 프로젝트의 EPC 계약에는 25km의 송전선로와 변전소 건설도 포함됩니다. 공사는 2022년 말까지 시작될 예정입니다.
따라서 위와 같은 측면에서 유리한 정부 정책이 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
독일 전력 EPC 산업 개요
독일의 전력 EPC 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 기업(순서는 무관)으로는 Fluor Ltd, McDermott International Inc., EPC Engineering &Technologies GmbH, Wartsila Oyj Abp, Empowery GmbH 등이 있으며, OEM(Original Equipment Manufacturers)에는 General Electric Company, Siemens Energy AG, ABB Ltd, Schneider Electric SE, Eaton Corporation PLC 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 개요
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서론
2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
2028년까지 설치용량과 예측(단위 : GW)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
촉진요인
억제요인
공급망 분석
PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
발전
화력발전
수력발전
원자력
재생에너지
송배전(T&D)(정성 분석만)
제6장 경쟁 구도
M&A, 합병사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
EPC Developers
Fluor Ltd
John Wood PLC
McDermott International Inc.
Wartsila Oyj Abp
EPC Engineering & Technologies GmbH
Empowery GmbH
OEM(Original Equipment Manufacturers)
General Electric Company
Siemens Energy AG
ABB Ltd
Schneider Electric SE
Eaton Corporation PLC.
제7장 시장 기회와 향후 동향
KSA
영문 목차
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The Germany Power EPC Market is expected to register a CAGR of greater than 6% during the forecast period.
In 2020, COVID-19 negatively impacted the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, the increasing degree of urbanization and increasing power demand are expected to drive the market.
On the other hand, the phasing out of coal-based power plants, which account for a major share of power generation, is expected to hinder the growth of the power market.
Nevertheless, the ambitious goals set by the Federal Government in Germany for reducing their carbon emissions are expected to create enormous opportunities in the renewable energy segment for the Germany Power EPC Market.
Germany Power EPC Market Trends
Renewables is Expected to Witness Significant Growth
Germany is one of the largest nations in the European region and the region's largest energy consumer. Renewable energy sources produced approximately 46.3% of total electricity production in 2022, which is consistent with the German government's aim of increasing the share of renewables to at least 40% of total electricity production by 2050.
According to the International Renewable Energy Agency, in 2022, Germany installed 148.37 GW of renewable energy, which was a 7% rise in the total year-on-year installed capacity compared to 2021. Further, the installed capacity of solar, onshore, and offshore wind sources is expected to increase exponentially, making it one of the largest markets for solar and wind EPC services.
For instance, in February 2023, GE Renewable Energy stated that it had been chosen by the German firm wpd to supply 16 onshore wind turbines for three wind farms to be built in Landkreis Uelzen, Niedersachsen, 100 kilometers south-east of Hamburg. The deal also includes a 15-year full-service contract with a 5-year extension option. The three wind fields are all within a 20-kilometer radius of one another. The first two projects, Bankewitz and Mussingen, are anticipated to be completed and operational by the end of 2023, with Flinten following in the first quarter of 2024. The three wind farms will generate enough energy to run the equivalent of approximately 90,000 households per year.
Germany's renewable industry is anticipated to grow as a result of the country's emission reduction targets of at least 65% by 2030 and at least 88% by 2040. The country intends to attain climate neutrality by 2045 (five years ahead of the EU goal) and negative greenhouse gas emissions by 2050. Germany is expected to increase the deployment of renewable energy sources in the nation in order to meet its ambitious targets.
Hence, as per the abovementioned points, the renewable energy segment in the country is expected to increase significantly during the forecasted period.
Supportive Government Policies to Drive the Market
The power EPC market is expected to increase in Germany due to favorable government policies to increase the power generation capacity in the country and reduce its dependence on coal and natural gas to meet its electricity demands. Additionally, the electricity demand in the country has increased significantly in recent years.
According to the Federal Statistical Office (Destatis), the electricity generation in the country was recorded at 582.9 billion kWh in 2021, which was 2.7% higher than compared to the previous year.
In Germany, the "Solarcity Master Plan" was adopted to expand the deployment of solar panels across the city's rooftops, supplying around 25% of the city's electricity needs with solar power by 2050. It included various recommendations to kickstart the solar expansion in Berlin, including incentives and education for property owners and removing regulatory barriers for photovoltaic systems.
Moreover, in response to the Russian invasion of Ukraine, Germany has announced plans to accelerate the deployment of renewable energy sources to reduce its dependence on Russian natural gas imports. The country has increased its renewable energy ambitions and moved its initial targets earlier.
For instance, in September 2022, the government of Germany announced tenders for 1.5 GW of solar energy. The tenders have been launched to accelerate the country's solar energy growth. As per the announcement, the bidders were to submit their plans by January 2023.
Large-scale wind and solar projects were ongoing in the nation as of July 2022, with German power EPC companies developing the majority of them. In June 2023, Belectric won the contract for building projects with a cumulative capacity of over 200 MW from Ampyr Solar Europe. The first two projects are expected to have a capacity of 85 MW and 65 MW, respectively, and will be located in the Brandenburg province. The EPC contract for the 65 MW project also includes constructing a 25-kilometer line and a substation. The construction was expected to start before the end of 2022.
Therefore, due to the above mentioned points, favorable government policies are expected to drive the market.
Germany Power EPC Industry Overview
The Germany Power EPC Market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Fluor Ltd, McDermott International Inc., EPC Engineering & Technologies GmbH, Wartsila Oyj Abp, Empowery GmbH, and Original Equipment Manufacturers (OEMs) players include General Electric Company, Siemens Energy AG, ABB Ltd, Schneider Electric SE, and Eaton Corporation PLC. among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.3 Installed Capacity and Forecast in GW, until 2028
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Power Generation
5.1.1 Thermal
5.1.2 Hydroelectric
5.1.3 Nuclear
5.1.4 Renewables
5.2 Power Transmission and Distribution (T&D) - (Qualitative Analysis Only)
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
