일본의 전력 EPC : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Japan Power EPC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1635460
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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한글목차
일본의 전력 EPC 시장은 예측 기간 중4%를 넘는 CAGR로 추이할 것으로 예상됩니다.
2020년, COVID-19는 시장에 악영향을 끼쳤습니다. 현재 시장은 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 재생에너지에 대한 투자 증가 등이 예측 기간 중 전력 EPC 수요를 촉진할 것으로 보입니다. 스마트 그리드 도입에 대한 투자 증가는 예측 기간 중 전력 EPC 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
한편, 석탄, 가스 등 연료 가격의 변동성이 커서 예측 기간 중 일본의 전력 EPC 시장은 억제될 것으로 예상됩니다.
일본 전력 부문의 디지털화는 지난 수년간 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 발전, 배전, 소비, 스마트 에너지 생산은 빅데이터, IoT, 클라우드 컴퓨팅, 머신러닝 기술로 인해 매우 혁신적인 변화를 겪을 것으로 예상되며, 그 결과 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력 공급이 실현되어 전력 EPC 계약자에게 큰 기회를 제공할 가능성이 높습니다. 제공할 것으로 보입니다.
일본 전력 EPC 시장 동향
재생에너지 부문이 큰 폭의 성장세를 기록
일본은 발전을 석탄, 가스 등 재생에너지 이외의 에너지원에 크게 의존하고 있습니다. 재생에너지는 한정된 천연자원에 의존하지 않고 에너지 안보를 설명합니다.
민간기업의 재생에너지 프로젝트에 대한 투자 증가와 정부의 지원 정책은 예측 기간 중 일본의 전력 EPC 서비스 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다. 급속한 기술 개선, 재생 에너지 자원의 비용 하락, 배터리 스토리지의 경쟁력이 향상됨에 따라 재생 에너지는 많은 부문에서 가장 경쟁력 있는 에너지원 중 하나가 되고 있습니다.
예를 들어 2022년 일본의 총 재생에너지 설비용량은 11만 7,528MW로 전년의 11만 1,856MW를 초과할 것으로 예상됩니다. 이처럼 설치 용량이 증가함에 따라 재생에너지 프로젝트에 대한 투자도 증가할 가능성이 높으며, 이는 향후 EPC 시장에 대한 수요를 창출할 것으로 보입니다.
또한 일본 정부는 2050년까지 달성해야 할 순배출량 제로 목표를 설정했습니다. 이 야심찬 목표에 따라 일본에서는 재생에너지 프로젝트가 크게 증가하고 있으며, 최근 수년간 주로 태양광발전 프로젝트에 많은 투자가 이루어지고 있습니다.
예를 들어 2022년 4월 일본 전력회사 제라(Jera Co., Inc.)와 일본 재생에너지 엔지니어링 회사인 웨스트 홀딩스(West Holdings)는 신흥 국가 시장에서 최소 1GW 규모의 태양광발전 프로젝트를 개발 및 건설하는 계약을 체결하였습니다. 이 계약은 도쿄에 본사를 둔 전력회사가 소유한 신규 및 구 발전소 부지에 태양광발전(PV) 단지를 설치하는 것으로, 공사는 4년간 진행될 예정이었습니다.
재생에너지 프로젝트는 전국 전력망로 연결해야 하는 비전기화 지역에 위치하므로 전력 EPC 기업에게 큰 기회가 될 수 있습니다. 따라서 재생에너지 부문 증가는 예측 기간 중 일본 전력 EPC 시장에 큰 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.
스마트그리드 네트워크에 대한 투자 증가
최근 수년간 스마트 그리드에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 이는 일본의 전력망이 노후화되었기 때문입니다. 또한 일본은 지역적 특성상 기타 국가보다 지진이 많이 발생하여 전력망에 영향을 미치고 있습니다.
일본 인프라부에 따르면 노후화된 인프라의 유지 및 수리 비용은 2023년까지 414억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이에 일본 정부는 스마트한 첨단 전력망 연결을 국내에 도입하여 전국에 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력을 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.
스마트 그리드는 보다 안전하고 안전한 전력 공급을 가능하게 합니다. 스마트 그리드는 새로운 시장 구조의 기반이 되어 고객에게 더 높은 품질의 서비스를 제공합니다. 또한 스마트 그리드는 재생 에너지 수용력을 높이고, 자산 활용도를 높이고, 복원력을 높이기 위해 온실 가스(GHG) 감축의 중요한 실현 요인이 되고 있습니다.
또한 일본 전력 산업은 스마트 그리드를 그리드 자동화와 기반이 되는 자동화 및 통신 인프라 자체에 의해 실현되는 일련의 정보 기반 용도으로 간주하고 있습니다.
또한 일본의 전력 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 2020년 발전량은 997.0테라와트시였으나 2021년에는 1,019.7테라와트시로 2020년보다 2.6% 증가할 것으로 예상됩니다.
또한 제조업에서 사용되는 기술의 발전으로 인해 산업 및 상업 부문 수요는 가까운 미래에 증가할 것으로 예상됩니다. 이들 부문은 모두 안정적인 전력 공급이 필요하며, 스마트 그리드가 중요한 역할을 할 수 있습니다.
스마트 그리드 프로젝트에 대한 투자 증가는 전력 EPC 서비스에 대한 수요 증가로 이어져 예측 기간 중 일본의 전력 EPC 시장을 활성화시킬 것으로 보입니다.
일본의 전력 EPC 산업 개요
일본의 전력 EPC 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 참여 기업(무순서)에는 Shizen Energy Inc., Electric Power Development, Juwi GmbH, Sumitomo Corporation, Toshiba Energy Systems & Solutions 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 개요
서론
2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
촉진요인
억제요인
공급망 분석
PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
발전
화력
수력
원자력
재생에너지
송배전(T&D) - (정성 분석만)
제6장 경쟁 구도
M&A, 합병사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
SHIZEN ENERGY Inc.
Electric Power Development Co.,Ltd.
JUWI GmbH
Sumitomo Corporation
Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
Kansai Electric Power CO. INC.
Marubeni Corporation
Sunseap
JFE Technos Co.
Pacifico Energy K.K.
제7장 시장 기회와 향후 동향
KSA
영문 목차
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The Japan Power EPC Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.
In 2020, COVID-19 had a detrimental effect on the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, factors such as increased investment in renewable energy are likely to propel the demand for power EPC in the forecast period. Increased investment in smart grid deployment is anticipated to drive the power EPC market in the forecast period.
On the other hand, the high volatility of fuel prices such as coal and gas is anticipated to restrain the Japan power EPC market during the forecast period.
Nevertheless, digitalization in the electricity sector in Japan has witnessed significant growth in the last few years. Generation, distribution, consumption, and smart energy production are expected to undergo enormous revolutionary changes due to big data, IoT, cloud computing, and machine learning technologies, resulting in a stable and reliable power supply, which is likely to provide a significant opportunity for the power EPC contractors.
Japan Power EPC Market Trends
Renewables Segment to Witness Significant Growth
Renewable power sources are gaining importance as clean energy sources in the country; Japan depends heavily on non-renewable energy sources, like coal and gas, for power generation. Renewable power provides energy security without being dependent on limited natural resources.
The increased investment in renewable energy projects from private companies and supportive government policies are likely to boost the demand for power EPC services in Japan during the forecast period. Rapid technology improvements, decreasing costs of renewable energy resources, and increased battery storage competitiveness have made renewables one of the most competitive energy sources in many areas.
For instance, in 2022, the total renewable energy installed capacity of Japan accounted for 117,528 MW, which was greater than 111,856 MW as compared to the previous year's capacity. Thus, with the increase in installation capacity, investments in renewable energy projects are likely to increase, which, in turn, will create demand for the EPC market in the future.
Furthermore, the government of Japan has set a net zero emission target to be achieved by 2050. The ambitious target has led to a significant increase in renewable energy projects in the country, and mainly solar projects have witnessed significant investment in the last few years.
For instance, in April 2022, Japanese utility Jera Co., Inc. and domestic renewable engineering firm West Holdings finalized a deal for developing and constructing at least 1 GW of solar projects on the local market. Under the agreement, the tie-up was expected to install photovoltaic (PV) parks at new and former power plant sites owned by the Tokyo-based electric company, and the work was to be carried out over four years.
All these initiatives will likely boost the number of renewable energy projects in the country in the near future, providing a significant opportunity for power EPC companies as the renewable energy projects are located in off-grid locations that need to be connected with the national grid. Hence, the rise in the renewable energy segment is expected to witness significant growth in the power EPC market in Japan during the forecast period.
Increase Investment in Smart Grid Network
In the last few years, there has been a rise in investment in smart grids; this can be attributed to the aging grid network in Japan. Furthermore, Japan witnessed more earthquakes than other countries due to its location, affecting the power networks.
According to Japan's Infrastructure Ministry, the cost of maintaining and fixing old infrastructure could swell to USD 41.4 billion by 2023. Thus, the government aims to deploy smart and advanced grid connections in the country, providing stable and reliable electricity all across the country.
The smart grid helps ensure the safer and more secure delivery of electricity. It provides the foundation for new market structures and a higher quality of service to customers. In addition, smart grids are critical enablers of greenhouse gas (GHG) mitigation as they increase the hosting capacity of renewable generation, improve asset utilization, and increase resiliency.
Moreover, the electricity industry in Japan sees the smart grid as a suite of information-based applications made possible by increased automation of the grid as well as the underlying automation and communication infrastructure itself.
Furthermore, Japan witnessed a steady rise in demand for electricity in the country. In 2020, the country generated 997.0 terawatt-hours of electricity, and in 2021, it increased by 1019.7 terawatt-hours, which was 2.6% higher than in 2020.
Further, due to advancements in technology used in manufacturing, demand from the industrial and commercial sectors is likely to increase in the near future. All these sectors need a steady power supply, and a smart grid could play a vital role.
Increased investment in the smart grid project would lead to higher demand for power EPC services, fueling the power EPC market in Japan during the forecast period.
Japan Power EPC Industry Overview
Japan's power EPC market is moderately fragmented. Some of the key players in the market (not in a particular order) include Shizen Energy Inc., Electric Power Development Co., Ltd., Juwi GmbH, Sumitomo Corporation, and Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Power Generation
5.1.1 Thermal
5.1.2 Hydroelectric
5.1.3 Nuclear
5.1.4 Renewables
5.2 Power Transmission and Distribution (T&D) - (Qualitative Analysis Only)
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 SHIZEN ENERGY Inc.
6.3.2 Electric Power Development Co.,Ltd.
6.3.3 JUWI GmbH
6.3.4 Sumitomo Corporation
6.3.5 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
