동남아시아의 석유 및 가스 EPC 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Southeast Asia Oil and Gas EPC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687900
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
동남아 석유 및 가스 EPC 시장은 예측기간 동안 CAGR 2.56%를 기록할 전망
주요 하이라이트
2021년 동남아시아의 석유 및 가스 EPC 시장에서는 다운스트림 부문이 최대의 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 이 부문에서는 기존의 정유소나 석유화학 콤비나트에서 대규모 업그레이드가 이루어지고 있습니다.
브루나이, 베트남, 미얀마 등의 국가들은 상류, 중류, 하류라고 하는 3개의 분야 모두에 걸쳐 석유 및 가스 산업에 거대한 가능성을 지니고 있습니다. 이는 동남아 석유 및 가스 EPC 시장에 호기가 될 가능성이 높습니다.
2021년 동남아시아의 석유 및 가스 EPC 시장은 신규 정유소의 대량 건설에 의해 인도네시아가 지배적이 될 전망입니다.
동남아시아의 석유 및 가스 EPC 시장 동향
하류 부문이 시장 독점
동남아의 정제 부문은 화학, 석유화학, 운수 등 산업에서의 정제 제품 수요 증가에 따라 현저한 성장을 이루고 있습니다. 이 지역의 누적 인구는 2030년까지 약 13% 증가할 것으로 예상되며, 아시아개발은행에 따르면 이 지역의 성장 전망은 코로나19 팬데믹 때문에 변함없이 7%로 평가되었고, 2022년의 5.3%에서 약간 떨어졌습니다.
BP Statistical Review of World Energy 2021에 따르면 싱가포르의 정제 능력은 일량 151만 4,000배럴로 가장 크며, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 베트남 및 기타 동남아시아 국가들이 이에 이어지고 있습니다. 이 지역의 정제 능력은 베트남을 제외하면 지난 5년간 눈에 띄는 확대는 보이지 않아, EPC 시장 관계자에게 있어서 기회는 극히 적었습니다.
그러나 석유제품 수요가 증가하고 각국이 수요에 대응하기 위해 자급자족을 목표로 하고 있기 때문에 이 지역의 하류 인프라는 향후 수년간 대폭 증가할 것으로 예상됩니다. 인도네시아, 말레이시아, 브루나이, 싱가포르, 태국, 베트남, 필리핀 등은 현재의 정유소를 확대하거나 새로운 정유소를 건설할 계획을 수립하고 있습니다.
말레이시아는 지난 20년간 정제활동에 다액 투자를 실시해 오랜 세월 싱가포르의 정유소에 의지하고 있던 석유 제품 수요의 대부분을 국내에서 충당하게 되었습니다. 게다가 말레이시아의 케르테, 게벤, 파실·구단·탄중·란삿에 3개의 주요 석유화학 콤비나트(IPC)가 설립되었습니다.
Chevron의 Caltex, ExxonMobil, 쉘 PLC 등 많은 국제 기업이 많은 석유화학 및 정제 자산을 포함한 싱가포르의 에너지 부문에 다액의 투자를 실시했습니다. 2019년 5월 현재, Exxon Mobil은 동국에 180억 달러 상당의 자산을 가지고 있어 이 회사의 하류 및 화학 사업의 아시아 태평양 허브로서 기능하고 있습니다.
게다가 브루나이와 베트남과 같은 경제는 하류 부문에서 일부 EPC 계약의 유입을 확인할 조짐이 있습니다. 브루나이에서는 2020년 8월 계약이 체결된 Pulau Muara Besar Refinery & Petrochemical Complex 2단계 등 석유 및 가스의 대규모 하류 프로젝트가 향후 수년간 조업을 시작할 예정입니다.
이상의 것으로부터, 동남아시아의 석유 및 가스 EPC 시장은 하류 부문이 지배적이 될 것이 예상됩니다.
시장을 독점하는 인도네시아
2020년 현재 인도네시아의 확인 석유 매장량은 24억 배럴, 확인 가스 매장량은 44조 2,000억 입방 피트입니다. 이와 함께 인도네시아는 다양한 지리적 특징을 가지고 있습니다. 지질학적인 분지는 60개의 퇴적 분지로 이루어져 있고, 그 중 14개는 석유 및 가스를 생산하고 있습니다. 막대한 석유 및 가스 매장량은 이 나라의 탐사 및 생산 활동을 활발하게 해, 예측 기간 중의 EPC 사업을 자극할 가능성이 높습니다.
최근의 인도네시아에서는 석유 상류 산업이 국내의 정제 능력을 충족시킬 수 없었습니다. 또, 같은 나라의 정제 제품에 대한 수요는, 국내의 정제 능력을 웃돌고 있습니다. 이러한 요인들은 상류, 하류 부문 개발의 필요성을 보여줍니다.
2020년, 인도네시아 정부는 2019년(92개 개발 계약 지역)에 비해 95개 개발 계약 지역을 부여했습니다.
2020년 SKK Migas는 Jambi Merang KKP에서 가장 긴 2D 지진 탐사를 종료했습니다. 잠비 메랑 계약지역 조사는 2019년 11월 총 길이 31,908km로 시작되었으며, 마지막 취득은 2020년 8월에 완료되었습니다. 이 조사는 인도네시아의 128개 분지에서 35개 분지를 포함하고 있으며, 6개의 생산분지, 7개의 발견분지, 5개의 탐광분지, 한 번도 탐광된 적이 없는 신규 또는 미탐광분지를 구성하는 기타 17개의 분지로 이루어져 있습니다.
이 밖에 중류 산업용 EPC 시장도 큰 성장이 예상되고 있습니다. 석유 정제 및 석유화학 플랜트 건설 및 업그레이드 프로젝트가 다수 있어 석유 수송 인프라에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이것이 예측 기간 중 석유 파이프라인의 EPC 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
또, 인도네시아 정부는 2018-2025년 정제 능력을 배증시키는 계획을 발표해, 일량 220만 배럴의 달성을 목표로 하고 있습니다. 이런 계획의 결과, 대규모 정유소나 석유 화학 플랜트의 건설이나 업그레이드 프로젝트가 앞두고 있어 현재 진행중입니다.
따라서, 상기의 점으로부터, 인도네시아는 예측 기간 중, 동남아시아의 석유 및 가스 EPC 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
동남아시아의 석유 및 가스 EPC 산업 개요
동남아시아의 석유 및 가스 EPC 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 기업은 TechnipFMC PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA, PT.JGC Indonesia 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서문
시장 규모 및 수요 예측(-2027년)
최근 동향 및 개발
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
분야별
상류
중류
하류
지역별
인도네시아
말레이시아
태국
기타 동남아시아 지역
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
TechnipFMC PLC
Saipem SpA
Bechtel Corporation
Fluor Corporation
John Wood Group PLC
Petrofac Limited
PT Barata Indonesia(Persero)
PT Meindo Elang Indah
PT Indika Energy Tbk
PT Rekayasa Industri
PT. JGC Indonesia
Sinopec Engineering(Group) Co. Ltd
PT Krakatau Engineering
Samsung Engineering Co. Ltd
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Southeast Asia Oil and Gas EPC Market is expected to register a CAGR of 2.56% during the forecast period.
Key Highlights
The downstream segment is estimated to account for the largest share in the Southeast Asian oil and gas EPC market in 2021. The segment has been undergoing major upgrades in the existing refineries and petrochemical complexes.
Countries such as Brunei, Vietnam, and Myanmar have enormous potential for the oil and gas industry across all three sectors, namely, upstream, midstream, and downstream. This is likely to act as an opportunity for the Southeast Asian oil and gas EPC market.
Indonesia is expected to dominate the Southeast Asian oil and gas EPC market in 2021, owing to a large number of new refineries being constructed.
Southeast Asia Oil and Gas EPC Market Trends
The Downstream Sector to Dominate the Market
Southeast Asia's refining sector is witnessing significant growth on account of the increasing demand for refined products from industries such as chemical, petrochemical, and transport. The cumulative population in the region is expected to grow by approximately 13% by 2030, and according to the Asian Development Bank, the region's growth forecast remains unchanged due to the COVID-19 pandemic, which is slightly down to 7% and 5.3% in 2022.
According to the BP Statistical Review of World Energy 2021, Singapore had the largest refining capacity of 1,514 thousand barrels daily, followed by Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, and other Southeast Asian countries. The refining capacity in the region has not witnessed any notable expansion in the past five years, apart from Vietnam, which has previously led to very minimal opportunities for the EPC market players.
However, with the growing demand for petroleum products and countries working towards being self-reliant to meet the demand, the downstream infrastructure in the region is expected to increase significantly in the coming years. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Thailand, Vietnam, the Philippines, etc., have formulated plans for either expanding the current refineries or constructing new ones.
Malaysia invested heavily in refining activities during the last two decades, and it can now meet most of its demand for petroleum products domestically after relying on refineries in Singapore for many years. Furthermore, three major integrated petrochemical complexes (IPCs) were established in Kerteh, Gebeng, and Pasir Gudang-Tanjung Langsat in Malaysia.
Many international firms, such as Chevron's Caltex, ExxonMobil, and Shell PLC, have made significant investments in Singapore's energy sector, including many petrochemical and refining assets. As of May 2019, ExxonMobil had assets worth USD 18 billion in the country, which serves as the Asia-Pacific hub for the company's downstream and chemical businesses.
Moreover, economies such as Brunei and Vietnam are on the cusp of witnessing the inflow of several EPC contracts in the downstream sector. In Brunei, several large downstream oil and gas projects are expected to commence operations in the coming years, such as Phase 2 of the Pulau Muara Besar Refinery & Petrochemical Complex, for which contracts were let out in August 2020.
Therefore, owing to the above points, the downstream sector is expected to dominate the Southeast Asia oil and gas EPC market.
Indonesia to Dominate the Market
As of 2020, Indonesia's proven oil reserves stood at 2.4 billion barrels, and the proven gas reserves stood at 44.2 trillion cubic feet. Along with this, it has a diverse geographical profile. The geological basins comprise 60 sedimentary basins, including 36 in Western Indonesia that have already been thoroughly explored, out of which 14 produce oil and gas. Substantial oil and gas reserves increase the country's exploration and production activities, which is likely to stimulate the EPC operations during the forecast timelines.
In the recent past, the upstream industry of Indonesia failed to meet even the domestic refining capacity. Also, the country's demand for refined products exceeds domestic refining capacity. These factors indicate the need for the development of the upstream and downstream sectors.
In 2020, the Indonesian government granted 95 exploitation contract areas compared to what it granted in 2019 (92 exploitation contract areas).
In 2020, SKK Migas finished the longest 2D Seismic Survey in Jambi Merang KKP. The Jambi Merang Contract Area survey was started with a length of 31,908 km in November 2019, and its last acquisition was completed in August 2020. The survey covered 35 basins from 128 basins in Indonesia, consisting of six producing basins, seven discovery basins, five explored basins, and 17 other basins constituting new or unexplored basins that have never been explored.
Besides, the EPC market for the midstream industry is also expected to register significant growth. With a large number of construction and upgradation projects for refining and petrochemical plants, the demand for the oil transportation infrastructure is growing, which, in turn, is expected to drive the EPC market for oil pipelines during the forecast period.
Also, the Indonesian government announced its plans to double the refining capacity during 2018-2025, and it is aiming to reach 2.2 million barrels per day. As a result of these plans, major refinery and petrochemical plant construction and upgradation projects are upcoming and are in the pipeline.
Therefore, owing to the above points, Indonesia is expected to dominate the Southeast Asia oil and gas EPC market during the forecast period.
Southeast Asia Oil and Gas EPC Industry Overview
The Southeast Asia oil and gas EPC market is moderately fragmented. The major companies in the market are TechnipFMC PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA, and PT. JGC Indonesia, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, until 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Market Dynamics
4.4.1 Drivers
4.4.2 Restraints
4.5 Supply Chain Analysis
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Sector
5.1.1 Upstream
5.1.2 Midstream
5.1.3 Downstream
5.2 Geography
5.2.1 Indonesia
5.2.2 Malaysia
5.2.3 Thailand
5.2.4 Rest of Southeast Asia
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
