남미의 전기자동차용 리튬 이온 배터리 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

South America Lithium-ion Battery For Electric Vehicle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

남미의 전기자동차용 리튬이온 배터리 시장 규모는 2025년에 1억 달러로 추정되며 예측기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 15.66%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 2억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 장기적으로는 리튬 이온 배터리 가격의 감소와 브라질, 콜롬비아, 아르헨티나, 칠레의 전기자동차의 보급 확대가 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
• 한편 전기자동차는 기존의 내연자동차에 비해 자본비용이 높고, 브라질이나 콜롬비아 등 신흥 국가에서는 견고한 충전 인프라와 네트워크가 정비되지 않은 것이 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
• 그럼에도 불구하고 남미 국가에서 전기 자동차에 고체 리튬 이온 배터리를 채택함에 따라 시장 성장에 유리한 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
• 브라질은 우호적인 정부 정책과 전기 자동차 채택 증가로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

남미의 전기자동차용 리튬 이온 배터리 시장 동향

배터리 전기자동차(BEV) 부문이 시장을 독점할 전망

• 일반적으로 전기 자동차라고도 하는 배터리 전기 자동차(BEV)는 대형 견인 배터리 팩을 사용하여 전기 모터에 동력을 공급합니다. 이러한 유형의 전기차는 벽면 콘센트나 전기 자동차 공급 장비(EVSE)라는 충전 장비에 연결해야 합니다.
• 남미 전역에서 자동차에 대한 수요 증가, 혁신과 첨단 기술의 성장, 연비 효율이 높은 자동차 사용에 대한 소비자 인식 증가, 온실가스 및 배출량 감축에 대한 인식 증가 등의 요인이 남미 전역에서 배터리 전기 자동차(BEV)에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
• BEV는 완전 전기 자동차이며 일반적으로 내연기관(ICE), 연료 탱크, 배기관이 없고 오직 저장된 전기로만 추진력을 얻습니다. 차량 작동에 필요한 에너지는 그리드에서 충전되는 배터리 팩에서 공급됩니다. BEV는 기존의 가솔린 차량에서 발생하는 유해한 배기관 배출이나 대기오염 위험을 전혀 발생시키지 않기 때문에 무공해 차량입니다.
• 남미의 자동차 산업은 최근 몇 년 동안 괄목할 만한 성장을 거듭하고 있습니다. 특히 승용차 부문에서 배터리 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 급증은 인식 제고, 환경에 대한 관심 증가, 전기차 도입을 장려하는 정부 지원 등의 요인에 기인합니다. 이 지역의 전기차 판매량은 2022년에 비해 2023년에 18% 이상 눈에 띄게 증가했습니다.
• 브라질은 2023년 7억 3,500만 달러 상당의 중국제 BEV를 수입했습니다. 중국에서 브라질로의 BEV 수출 증가는 중국의 '신 3대' 산업인 전기 자동차, 리튬 이온 배터리, 태양 광전지의 전체 수출 증가율을 훨씬 상회했습니다.
• 이러한 점에서 브라질, 콜롬비아, 페루에서는 전기자동차의 이용이 증가하고 있기 때문에 배터리 전기자동차 분야가 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.

브라질이 시장을 독점할 전망

• 브라질은 전기 자동차에 대한 높은 수요로 인해 리튬 이온 배터리의 가장 큰 시장 중 하나입니다. 브라질에서 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장에 큰 도움이 될 수 있습니다.
• Rota 2030 프로그램은 운송 부문의 에너지 효율성을 개선하는 것을 목표로 하며, 이는 브라질 전기차 시장에 큰 도움이 될 것입니다. 전기 자동차 보급의 급증은 예측 기간 동안 시장 성장을 크게 촉진 할 것으로 보입니다.
• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 배터리 전기 자동차(BEV) 판매량은 약 19,000대로 2022년 약 8,500대 대비 123.5% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. BEV 판매가 계속 증가함에 따라 리튬 이온 배터리와 같은 전기차 배터리에 대한 수요는 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 2024년 5월, 광산업체이자 리튬 공급업체인 AMG 크리티컬 머티리얼즈는 브라질에서 채굴 사업을 확장한다고 발표했습니다. 브라질에서 AMG의 리튬 정광 증설은 계획대로 진행되고 있으며, 2024년 4분기에는 기존 연간 9만 톤에서 연간 13만 톤으로 증가하여 전체 명판 생산 능력을 달성할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 5월, 브라질 정부는 전기 및 하이브리드 자동차에 대한 수입 관세를 대폭 변경한다고 발표했습니다. 오랫동안 기다려온 이 정책 변화는 국내 전기 자동차 생산을 촉진하고 수입 자동차에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 합니다. 쿼터제를 시행함으로써 정부는 수입 차량의 진입을 억제하는 동시에 현지 제조업을 육성하고자 합니다.
• 2024년 2월, 브라질의 광산업체 시그마 리튬은 브라질에 9940만 달러를 투자할 계획이라고 발표했는데, 이는 국가개발은행의 자금 지원으로 이루어졌습니다. 브라질 미나스 제라이스 주에 있는 시그마의 두 번째 공장인 이 새 공장은 생산량을 연간 51만 톤으로 거의 두 배 가까이 늘릴 것으로 예상됩니다.
• 따라서 브라질은 예측 기간 동안 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.

남미의 전기자동차용 리튬 이온 배터리 산업 개요

남미의 전기자동차용 리튬이온 배터리 시장은 절반으로 단절되었습니다. 이 시장의 주요 기업(특정한 순서 없음)으로는 Tesla Inc., LG Energy Solution Ltd., Panasonic Holdings Corporation, Duracell Inc., Samsung SDI 등이 있습니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 조사의 전제

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

• 소개
• 2029년까지 시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)
• 최근 동향과 개발
• 정부의 규제와 정책
• 시장 역학
  • 성장 촉진요인
    • 리튬 이온 배터리 가격 하락
    • 전기자동차의 보급 확대
  • 억제요인
    • 원재료의 수급 불균형
• 공급망 분석
• 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협 제품 및 서비스
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 투자 분석

제5장 시장 세분화

• 차량 유형별
  • 승용차
  • 상용차
  • 기타 차량(오토바이, 스쿠터 등)
• 추진 유형별
  • 배터리 전기자동차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)
  • 하이브리드 전기자동차(HEV)
• 지역별
  • 브라질
  • 콜롬비아
  • 페루
  • 아르헨티나
  • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 프로파일
  • BYD Company Ltd
  • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
  • EnerSys
  • Duracell Inc.
  • Clarios(Formerly Johnson Controls International PLC)
  • Panasonic Holdings Corporation
  • LG Energy Solutions Ltd
  • VARTA AG
• 시장 순위, 점유율(%) 분석
• 기타 주요 기업 목록(회사명, 본사, 관련 제품 및 서비스, 연락처 등)

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

• 전기자동차용 고체 리튬 이온 배터리의 채택

HBR

영문 목차

영문목차

The South America Lithium-ion Battery For Electric Vehicle Market size is estimated at USD 0.10 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.22 billion by 2030, at a CAGR of 15.66% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the long term, declining lithium-ion battery prices and the growing adoption of electric vehicles in Brazil, Colombia, Argentina, and Chile are expected to drive the growth of the market.
• On the other hand, the higher capital cost of electric vehicles compared to traditional internal combustion vehicles and the lack of robust charging infrastructure and networks in developed countries such as Brazil and Colombia are expected to restrain the market's growth.
• Nevertheless, the adoption of solid-state lithium-ion batteries for electric vehicles in South American countries is expected to create lucrative opportunities for the growth of the market.
• Brazil is expected to dominate the market, with favorable government policies and increasing adoption of electric vehicles.

South America Lithium-ion Battery For Electric Vehicle Market Trends

The Battery Electric Vehicle (BEV) Segment is expected to Dominate the Market

• Battery electric vehicles (BEVs), also commonly referred to as Electric Vehicles, use a large traction battery pack to power the electric motor. These types of EVs must be plugged into a wall outlet or charging equipment called electric vehicle supply equipment (EVSE).
• Factors like increasing demand for automotive vehicles across South America, growing innovation and advanced technology, rising consumer awareness about the use of fuel-efficient cars, and growing awareness to reduce greenhouse gasses and emissions are driving the demand for battery electric vehicles (BEV) across the region.
• BEVs are fully electric vehicles and typically do not have an internal combustion engine (ICE), fuel tank, or exhaust pipe; they rely only on stored electricity for propulsion. The energy to run the vehicle comes from the battery pack, which is recharged from the grid. BEVs are zero-emissions vehicles, as they do not generate any harmful tailpipe emissions or air pollution hazards caused by traditional gasoline-powered vehicles.
• The South American vehicle industry has witnessed notable growth in recent years. The region has seen increased demand for battery electric vehicles (EVs), especially in the passenger car segment. This surge can be attributed to factors like heightened awareness, growing environmental concerns, and governmental initiatives promoting EV adoption. EV sales in the region saw a notable increase of more than 18% in 2023 compared to 2022.
• Brazil imported USD 735 million worth of Chinese BEVs in 2023. The growth in Chinese exports of BEVs to Brazil far exceeded the overall rate of increase in exports across China's "new three" industries: electric vehicles, lithium-ion batteries, and solar photovoltaic cells.
• Owing to the above points, the battery electric vehicle segment is expected to dominate the market due to the increasing utilization of electric vehicles in Brazil, Colombia, and Peru.

Brazil is Expected to Dominate the Market

• Brazil is one of the largest markets for lithium-ion batteries, mainly due to the high demand for electric vehicles. The demand for lithium-ion batteries in Brazil is increasing, which may offer a significant boost to the market's growth.
• The Rota 2030 program aims to improve energy efficiency in the transportation sector, which would be a major boost for the Brazilian electric vehicle market. The surge in the deployment of electric vehicles is likely to significantly boost market growth during the forecast period.
• As per the International Energy Agency (IEA), the battery electric vehicle (BEV) cars sales were around 19,000 units (BEV cars) in 2023, an increase of over 123.5% from around 8,500 units in 2022. As the sales of BEVs continue to rise, the demand for EV batteries, such as lithium-ion batteries, has become increasingly vital.
• In May 2024, Miner and lithium supplier AMG Critical Materials announced the expansion of its mining operations in Brazil. In Brazil, the expansion of AMG's lithium concentrate has been progressing as planned, with the plant expected to reach a full nameplate capacity of 130,000 mt/year during Q4 2024, up from a previous capacity of 90,000 mt/year.
• In May 2024, the Brazilian government announced significant changes to the import tariffs for electric and hybrid vehicles. This long-awaited policy shift aims to stimulate national production of electrified vehicles and reduce the dependency on imported cars. By implementing a quota system, the government intends to balance the entry of imported vehicles while fostering local manufacturing.
• In February 2024, Sigma Lithium, a Brazilian mining company, announced its plans to invest USD 99.4 million in Brazil, backed by financing from the National Development Bank. The new plant, Sigma's second one in the Brazilian state of Minas Gerais, is expected to almost double its output to 510,000 metric tons annually.
• Thus, Brazil is expected to dominate the market during the forecast period.

South America Lithium-ion Battery For Electric Vehicle Industry Overview

The South American market for lithium-ion batteries for electric vehicles is semi-fragmented. Some of the key players in the market (in no particular order) include Tesla Inc., LG Energy Solution Ltd, Panasonic Holdings Corporation, Duracell Inc., and Samsung SDI Co. Ltd.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Declining Lithium-Ion Battery Prices
    • 4.5.1.2 Growing Adoption of Electric Vehicles
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Demand-Supply Mismatch of Raw Materials
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Vehicle Type
  • 5.1.1 Passenger Vehicles
  • 5.1.2 Commercial Vehicles
  • 5.1.3 Other Vehicles (Bikes, Scooters, etc.)
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 Battery Electric Vehicle (BEV)
  • 5.2.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
  • 5.2.3 Hybrid Electric Vehicles (HEV)
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Brazil
  • 5.3.2 Colombia
  • 5.3.3 Peru
  • 5.3.4 Argentina
  • 5.3.5 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 BYD Company Ltd
  • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
  • 6.3.3 EnerSys
  • 6.3.4 Duracell Inc.
  • 6.3.5 Clarios (Formerly Johnson Controls International PLC)
  • 6.3.6 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.3.7 LG Energy Solutions Ltd
  • 6.3.8 VARTA AG
• 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis
• 6.5 List of Other Prominent Companies (Company Name, Headquarter, Relevant Products & Services, Contact Details, etc.)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Adoption of Solid-State Lithium-Ion Batteries for Electric Vehicles

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