북미의 전기자동차용 리튬이온 배터리 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

North America Lithium-ion Battery For Electric Vehicle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

북미의 전기자동차용 리튬이온 배터리 시장 규모는 2025년에 216억 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 22.59%로 성장할 전망이며, 2030년에는 598억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 리튬이온 배터리 가격의 하락과 미국, 캐나다 및 기타 북미 국가에서 전기자동차 보급 확대가 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
• 한편 대체전지 기술의 대두 및 원재료 수급 미스매치가 예측 기간 중 시장 성장에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
• 그럼에도 불구하고, 북미 국가에서는 전기자동차에 고체 리튬 이온 배터리의 채용이 확대되고 있으며, 시장 성장 기회가 될 것으로 예상됩니다.
• 미국은 유리한 정부 정책 및 전기차 이용 증가로 북미 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.

북미의 전기자동차용 리튬이온 배터리 시장 동향

배터리형 전기자동차(BEV) 부문이 시장을 독점할 전망

• 배터리형 전기자동차(BEV)는 일반적으로 전기 모터가 장착된 전기자동차라고도 합니다. BEV는 완전한 전기자동차이며, 내연기관(ICE), 연료탱크, 배기관을 포함하지 않고 추진력을 전기에 의존하는 것이 일반적입니다. 차량의 에너지는 그리드에서 충전된 배터리 팩에서 공급됩니다. BEV는 제로 방출 차량이며 기존 가솔린 차량으로 인한 유해한 꼬리 파이프 배출이나 대기 오염의 위험은 없습니다.
• 북미 전역에서의 자동차 수요 증가, 기술 혁신 및 첨단기술 발전, 저연비차 사용에 대한 소비자 의식 증가, 온실가스 및 배출가스 삭감에 대한 의식 증가 등의 요인이 이 지역에서 배터리식 전기자동차(BEV) 수요를 촉진하고 있습니다.
• BEV는 내연 기관(ICE), 연료 탱크, 배기관이 없는 전기자동차입니다. 추진력은 축전된 전기에만 의존합니다. 차량의 에너지는 배터리에서 공급되고 그리드에서 충전됩니다. BEV는 제로 방출 차량이며 기존의 가솔린 차량과 달리 유해한 배기 가스와 대기 오염을 일으키지 않습니다.
• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 미국의 배터리형 전기자동차(BEV) 판매 대수는 2023년에 약 110만 대, 이어 캐나다는 약 13만 대가 되었습니다. 북미 각국에서 BEV의 판매 대수가 증가하는 길을 따라가는 가운데, 리튬이온 배터리 등 EV용 배터리 수요는 점점 중요해지고 있습니다.
• 미국에서는 2023년에 약 160만 대의 전기자동차가 판매되어 2022년에 전국에서 판매된 100만 대에서 60% 증가했습니다. 미국은 2023년 세계 EV 신규 등록 대수의 10%를 차지했습니다. 인플레이션 억제법(IRA)의 잠재적인 영향과 미국의 여러 주에서 캘리포니아 주 선진 클린카Ⅱ 규칙을 실시함으로써 미국은 2030년까지 전기차 시장 점유율을 50%로 크게 등록하여 국가 목표와 일치시킬 수 있습니다. 게다가 미국 환경보호청이 최근 제안한 배기가스 규제의 실시도 예상되어 전기차 시장 점유율 확대에 더욱 기여할 것으로 보입니다.
• 또한, 민간 부문 투자는 캐나다 전기자동차 배터리 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 4월 폭스바겐과 캐나다 정부는 온타리오 주에 배터리 제조 장비 또는 기가팩토리를 건설하기 위해 148억 달러 이상의 공동 투자를 수행할 것을 선언했습니다. 또한 캐나다 정부는 미국 인플레이션 억제법(IRA)에 의한 1킬로와트 당 35달러의 생산 보조금에 맞는 2032년까지 약 100억 5,000만 달러의 제조 세액 공제에 대한 투자를 발표했습니다.
• 이 때문에 예측기간 동안 북미의 전기자동차(EV)용 리튬이온 배터리 시장은 위의 요인들로부터 BEV 분야가 지배적일 가능성이 높습니다.

향후 수년간 미국이 시장을 독점할 것으로 예측

• 전기자동차(EV)는 환경 친화적인 특성과 비용 효율성으로 높은 인기를 모으고 있습니다. 연료비 상승, 온실가스 배출에 대한 의식이 높아지고, 독자적인 스마트 기능 등 요인이 미국에서 전기차 수요를 끌어올리고 있습니다. 이는 미국의 전기자동차 배터리 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 미국의 배터리형 전기자동차(BEV) 판매량은 2023년에는 약 110만 대에 달하였고, 2022년 약 80만 대에서 37.5% 이상 증가했습니다. BEV의 판매량이 계속 증가함에 따라 리튬이온 배터리와 같은 EV용 배터리 수요가 점점 중요해지고 있습니다.
• 에너지 효율 및 신재생 에너지국에 따르면 2023년 1월 미국 정부는 전기자동차 배터리 공장의 계획을 검토하고 있었습니다. 2021년에는 연간 55기가와트(GWh/년)였던 제조능력이 2030년에는 1,000GWh/년까지 증강될 전망입니다. 또한 파이프라인에 있는 대부분의 프로젝트는 2025-2030년 생산을 시작할 것으로 예상됩니다. 이것은 향후 몇 년동안 미국 전기자동차 배터리 시장의 견조한 개척을 보여줍니다.
• 게다가 2023년 2월에는 미국에 본사를 둔 배터리 재활용 및 공학 재료 기업인 어센드 엘리먼트가, 북미에서 혼다 전기자동차를 위한 재활용 리튬이온 배터리 재료의 안정적인 조달을 위해 협력하는 것으로 Honda Motor Co. Ltd.와 기본 계약을 체결하여 전기 자동차의 탄소 발자국을 줄일 수 있을 것으로 기대된다고 발표했습니다.
• 위의 개발에 따라 미국에서는 전기자동차의 이용이 증가하고 있으며, 예측 기간 동안 북미의 전기자동차용 리튬이온 배터리 시장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다.

북미의 전기자동차용 리튬이온 배터리 산업 개요

북미의 전기자동차용 리튬이온 배터리 시장은 절반으로 단절되었습니다. 주요 기업(순부동)으로는 Panasonic Holdings Corporation, BYD Company Ltd, Enersys, LG Energy Solution Ltd, Contemporary Amperex Technology Co.Ltd 등이 있습니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 조사의 전제

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

• 서문
• 시장 규모 및 수요 예측(-2029년)
• 최근 동향 및 개발
• 정부의 규제 및 정책
• 시장 역학
  • 성장 촉진요인
    • 리튬이온 배터리 가격 하락
    • 전기자동차의 보급 확대
  • 성장 억제요인
    • 원재료 수요 공급 미스매치
• 공급망 분석
• Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

• 유형별
  • 이륜차(E 자전거)
  • 삼륜차(E 리키샤)
  • 사륜차(승용차, 버스, 소형 상용차, SUV 등)
• 추진 유형별
  • 배터리형 전기자동차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)
  • 하이브리드 전기자동차(HEV)
• 셀 유형별
  • 원통형
  • 각형
  • 파우치
• 지역별
  • 미국
  • 캐나다
  • 기타 북미

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 프로파일
  • BYD Company Ltd
  • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
  • EnerSys
  • E-One Moli Energy Corp.
  • Hitachi Ltd
  • Panasonic Holdings Corporation
  • LG Energy Solutions Ltd
  • VARTA AG
• List of Other Prominent Companies(Company Name, Headquarters, Relevant Products & Services, Contact Details, etc.)
• Market Ranking/Share(%) Analysis

제7장 시장 기회 및 향후 동향

• 전기자동차에 고체 리튬 이온 배터리 채용

AJY

영문 목차

영문목차

The North America Lithium-ion Battery For Electric Vehicle Market size is estimated at USD 21.60 billion in 2025, and is expected to reach USD 59.80 billion by 2030, at a CAGR of 22.59% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium term, declining lithium-ion battery prices and the growing adoption of electric vehicles in the United States, Canada, and other North American countries are expected to drive the growth of the market.
• On the other hand, emerging alternative battery technologies and the demand-supply mismatch of raw materials are likely to affect the market's growth during the forecast period.
• Nevertheless, the growing adoption of solid-state lithium-ion batteries for electric vehicles across North American countries is anticipated to provide opportunities for the market's growth.
• The United States is expected to dominate the North American market due to its favorable government policies and increasing utilization of electric vehicles.

North America Lithium-ion Battery for Electric Vehicle Market Trends

Battery Electric Vehicles (BEVs) Segment Expected to Dominate the Market

• Battery electric vehicles (BEVs) are also commonly referred to as electric vehicles with an electric motor. BEVs are fully electric vehicles that typically do not include an internal combustion engine (ICE), fuel tank, or exhaust pipe and rely on electricity for propulsion. The vehicle's energy comes from the battery pack recharged from the grid. BEVs are zero-emission vehicles, and they do not generate harmful tailpipe emissions or air pollution hazards caused by traditional gasoline-powered vehicles.
• Factors like increasing demand for automotive vehicles across North America, growing innovation and advanced technologies, rising consumer awareness about the use of fuel-efficient cars, and growing awareness to reduce greenhouse gases and emissions are driving the demand for battery electric vehicles (BEV) across the region.
• BEVs are electric vehicles that do not have an internal combustion engine (ICE), fuel tank, or exhaust pipe. They rely solely on stored electricity for propulsion. The vehicle's energy comes from the battery, which is recharged from the grid. BEVs are zero-emissions vehicles that do not generate any harmful tailpipe emissions or air pollution hazards, unlike traditional gasoline-powered vehicles.
• According to the International Energy Agency (IEA), the US sales of battery electric vehicles (BEVs) stood at around 1.1 million units in 2023, followed by Canada's sales of about 0.13 million units. As the sales of BEVs continue to rise across North American countries, the demand for EV batteries, such as lithium-ion batteries, has become increasingly vital.
• In the United States, around 1.6 million electric vehicles were sold in 2023, a 60% increase from the 1 million sold nationwide in 2022. The United States accounted for 10% of all new EV registrations worldwide in 2023. The potential impact of the Inflation Reduction Act (IRA) and the implementation of California's Advanced Clean Cars II rule by multiple US states could lead to the United States registering a significant market share of 50% for electric cars by 2030, aligning with the nation's target. Moreover, the anticipated implementation of the recently proposed emission standards introduced by the US Environmental Protection Agency is expected to contribute even more to the growing market share of electric vehicles.
• Moreover, private sector investments are expected to drive the Canadian electric vehicle batteries market. For instance, in April 2023, Volkswagen and the Government of Canada declared a joint investment of more than USD 14.8 billion to build a battery manufacturing unit or gigafactory in Ontario. Moreover, the Government of Canada announced an investment of approximately USD 10.05 billion in manufacturing tax credits through 2032 to match USD 35 per kilowatt hour in production subsidies provided by the US Inflation Reduction Act (IRA).
• Therefore, due to the abovementioned factors, the BEVs segment is likely to dominate the North American lithium-ion battery for electric vehicles (EV) market over the forecast period.

United States Projected to Dominate the Market Over the Coming Years

• Electric vehicles (EVs) have become popular owing to their eco-friendly nature and cost-effective benefits. Factors like rising fuel costs, increasing awareness about greenhouse gas emissions, and exclusive smart features have been boosting the demand for electric vehicles in the United States. This is expected to drive the electric vehicle batteries market in the United States.
• According to the International Energy Agency (IEA), the US sales of battery electric vehicles (BEVs) amounted to around 1.1 million units in 2023, an increase of over 37.5% from around 0.8 million units in 2022. As the sales of BEVs continue to rise, the demand for EV batteries, such as lithium-ion batteries, has become increasingly vital.
• According to the Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, in January 2023, the US government was considering plans for electric vehicle battery plants. The country is expected to witness a ramping up of manufacturing capacity from 55 gigawatts per year (GWh/year) in 2021 to 1,000 GWh/year by 2030. Also, most of the projects in the pipeline are anticipated to initiate production between the years 2025 and 2030. This indicates robust development of the US electric vehicle batteries market in the next couple of years.
• Moreover, in February 2023, Ascend Elements, a US-based battery recycling and engineered materials company, announced a basic agreement with Honda Motor Co. Ltd to collaborate on stable procurement of recycled lithium-ion battery materials for Honda's electric vehicles in North America, which is expected to reduce the carbon footprint of electric vehicles.
• In line with the abovementioned developments, the increasing usage of electric vehicles in the United States is expected to boost the North American lithium-ion battery for electric vehicles market during the forecast period.

North America Lithium-ion Battery for Electric Vehicle Industry Overview

The North American lithium-ion battery for electric vehicles market is semi-fragmented. Some of the major players (not in any particular order) include Panasonic Holdings Corporation, BYD Company Ltd, Enersys, LG Energy Solution Ltd, and Contemporary Amperex Technology Co. Limited.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Declining Lithium-ion Battery Prices
    • 4.5.1.2 Growing Adoption of Electric Vehicles
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Demand Supply Mismatch of Raw Materials
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Two-wheelers (E-bikes)
  • 5.1.2 Three-wheelers (E-rickshaws)
  • 5.1.3 Four-wheelers (Passenger Cars, Buses, Light Commercial Vehicles, SUVs, etc.)
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 Battery Electric Vehicles (BEVs)
  • 5.2.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)
  • 5.2.3 Hybrid Electric Vehicles (HEVs)
• 5.3 Cell Type
  • 5.3.1 Cylindrical
  • 5.3.2 Prismatic
  • 5.3.3 Pouch
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 United States
  • 5.4.2 Canada
  • 5.4.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 BYD Company Ltd
  • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
  • 6.3.3 EnerSys
  • 6.3.4 E-One Moli Energy Corp.
  • 6.3.5 Hitachi Ltd
  • 6.3.6 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.3.7 LG Energy Solutions Ltd
  • 6.3.8 VARTA AG
• 6.4 List of Other Prominent Companies (Company Name, Headquarters, Relevant Products & Services, Contact Details, etc.)
• 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Adoption of Solid-state Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles

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