Electric Vehicle Battery Value Chain, Global, 2025-2031
상품코드:1788054
리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 07월
페이지 정보:영문 90 Pages
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한글목차
배터리 밸류체인의 변화를 촉진하는 OEM의 산업 통합 전략
지속가능성에 대한 우려를 뒷받침하는 전기자동차에 대한 수요는 세계의 EV 배터리 밸류 체인 변화를 촉진하는 기본 요인 중 하나입니다. EV 분야에서 경쟁력을 유지하기 위해 OEM은 공급망 관리에 중점을 둡니다. 예를 들어, 특정 지역과 국가에 대한 의존도를 줄이기 위해 조달 전략을 다양화하고, R&D 혁신을 추구하고, 새로운 배터리 화학물질을 상업화하기 위해 파트너십을 확대하고, 비용 절감을 위해 생산을 현지화하고, 순환 경제와 지속가능성에 대한 주력을 강화하고 있습니다.
본 조사에서는 EV용 배터리공급망의 다양한 단계를 검증하고 주요 이해관계자(OEM/공급자)를 논하고, 현재의 활동과 향후의 전략을 개설하고, 다양한 배터리 화학물질에 대한 전망을 제공합니다.
이 보고서는 다음을 다룹니다.
배터리의 밸류체인에 영향을 줄 수 있는 동향
캐소드 화학, 지역, 이해관계자(OEM/공급자)별 배터리 설치 상황
배터리 밸류 체인의 흐름 및 단계별 현상과 전망
중국의 EV용 배터리 공급망 전략에 영향을 미치는 요인
OEM 및 공급업체의 조달 접근 및 노력
배터리 밸류 체인의 흐름별 OEM 전략과 대처
범위
측면
개요
시장 분석
전기자동차 배터리 시장 동향과 수요, 지속 가능한 EV 배터리 제조 시장의 평가
기술평가
EV 배터리 공급망 시장에서 현재 배터리 기술과 흥 배터리 기술 검토.
경쟁 구도
배터리 화학 전망(EV) 관련 기업을 포함한 전기자동차 배터리 분야의 주요 기업 분석
규제 개요
전기자동차 배터리 시장에 영향을 미치는 규제 검토
미래의 성장 기회
지속가능한 EV용 배터리 제조 시장에서의 잠재적인 진보의 식별과 업계의 기회
전기자동차 배터리의 밸류체인에서 상위 3 가지 전략적 중요 사항의 영향
혁신적인 비즈니스 모델
이유
OEM은 생산, 조립, 재활용, 두 번째 라이프 용도, 모니터링 및 관리 활동 등 전기자동차 배터리의 라이프 사이클 관리의 주도권을 보유하고 있습니다.
혁신적인 비즈니스 모델을 통해 OEM은 배터리 소유권을 보유하고 성장하는 전기자동차 배터리 시장에서 최적의 사용을 보장할 수 있습니다. 이를 통해 OEM은 자동차의 서비스 수명이 지난 후에 배터리를 재사용하거나 재활용할 수 있습니다.
향후 전망
향후 1-2년 동안 OEM은 고비용을 관리하고, EV 보급을 촉진하고, EV 배터리 공급망 시장과 관련된 순환경제에서 새로운 수익 기회를 확보하기 위해 다양한 배터리리스 모델을 채택할 것으로 예측됩니다.
예를 들어, 배터리 교체 모델은 충전 솔루션에서 OEM이 배터리 사용을 보다 상세하게 관리하고 애프터 라이프에서 재사용을 촉진할 수 있도록 진화하고 있으며 배터리 화학 전망(EV)에 영향을 미치고 있습니다.
변혁의 메가 트렌드
이유
OEM에 의한 EV 생산량의 성장은 지속 가능한 EV 배터리 제조 시장에서 배터리 셀 공급업체에 크게 의존합니다.
외부 배터리 공급업체에 대한 의존도가 높으면 공급망에 대한 OEM 제어를 낮추는 것에 영향을 줄 뿐만 아니라 기술 혁신에 대한 액세스를 제한하고 전기자동차 배터리 분야의 비용 구조를 증가시킵니다.
시점
배터리 밸류체인 전반의 산업 통합은 특히 EV 배터리 공급망 시장에서 2-3년 이내에 배터리 공급업체로부터 주도권을 탈취하는데 있어서 매우 중요한 역할을 합니다.
배터리의 자체 생산은 공급망에 대한 이해 관계자의 참여를 제한하고 제조의 현지화는 물류를 최적화합니다. 이러한 요인별로 지속 가능한 EV 배터리 제조 시장에서 배터리 생산 비용의 대폭적인 절감이 기대됩니다.
파괴적인 기술
시장
파괴적인 배터리 기술은 전기자동차 배터리의 밸류체인을 변화시켜 성능 향상과 공급망의 분산을 가져오고 전기자동차 배터리 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.
신기술은 기존 프로세스 및 생태계를 재정의하여 EV 배터리 공급망 시장의 지속가능성을 높여줍니다.
시점
리튬 유황 고체 배터리 및 나트륨 이온 배터리와 같은 새로운 배터리 기술과 신흥 배터리 기술의 광범위한 상업화는 5-6년 이내에 현재 EV 배터리 밸류 체인의 운영 방법을 재형성하여 특히 배터리 화학 전망(EV)에 영향을 미칩니다.
이는 지속가능한 EV 배터리 제조 시장과 관련된 원료 조달, 생산, 유통, 순환 경제의 변화로 이어질 것으로 예측됩니다.
경쟁 환경
본 조사의 경쟁 기업 수
전기자동차 배터리 및 지속 가능한 EV 배터리 제조 시장에서 11개 OEM 및 8개 배터리 공급업체
경쟁 요인
EV 배터리 공급망 시장과 관련된 배터리 설치 용량
주요 경쟁업체
OEM-Tesla, BYD, Volkswagen
배터리 공급업체 - 전기자동차 배터리 시장과 관련된 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd(CATL), LG Energy Solution
배터리 공급업체 - SK On, Panasonic, Samsung SDI, CALB, BYD, Sunwoda
촉진요인
전기자동차용 배터리 시장에서의 EV 보급률의 확대
지속 가능한 EV 배터리 제조 시장에서의 항속 거리 향상 및 에너지 용량 증가 수요 EV 배터리 생산의 탈탄소화
EV 배터리 공급망 시장에 영향을 미치는 재활용 기술 개발
배터리 생산에 있어서의 미개발 리튬 매장량의 대폭적인 이용 가능성
억제요인
전기자동차 배터리 시장에 있어서의 신규 참가 기업의 원재료 부족
지속가능한 EV 배터리 제조를 위한 배터리 제조 설비 공급 부족 EV 배터리 공급망 시장에 영향을 미치는 정치 상황과 규제
지속가능성 목표에 영향을 주는 EV 배터리 생산별 이산화탄소 배출량 증가
지속 가능한 EV 배터리 제조 시장에서 배터리 재활용에 필요한 에너지와 비용의 높이
목차
조사 범위
성장 환경 : 세계 전기자동차 배터리 밸류체인의 변화
왜 성장이 점점 어려워지고 있는가
전략적 과제
전기자동차 배터리 밸류 체인에서의 3가지 전략적 과제의 영향
성장 환경 : 전기자동차 배터리 밸류체인의 생태계
조사 방법
이 연구가 대답하는 의문
경쟁 환경
주요 경쟁업체 : 용량별 배터리 설치
EV 배터리 가치 밸류체인의 성장 촉진요인
성장 지표 : 세계
성장 촉진요인
성장 억제요인
배터리 밸류 체인에 영향을 미치는 잠재적인 동향
주요 조사 결과 : 현황과 장래의 전망
예측 고려 사항
비용 비교 : 배터리 재료 및 제조
배터리 설치 : 세계
배터리 설치 지역 점유율 : 세계
캐소드 화학별 배터리 설치 점유율 : 세계
캐소드 화학별 배터리 설치 NMC: 세계
캐소드 화학 LFP별 배터리 설치 : 세계
캐소드 화학별 배터리 설치 NCA: 세계
캐소드 화학별 배터리 설치 상황 기타 : 세계
주요 OEM 및 셀 공급업체의 배터리 설치 용량 : 세계
생태계 : 전기자동차 배터리 밸류체인
EV 배터리 공급망 순서도
EV 배터리 공급망 : 생태계와 주요 이해관계자
업스트림 : 채굴 및 조달 단계의 공정 흐름
업스트림 : 채굴 및 조달 단계 - 세계의 리튬 매장량/용도
업스트림 : 채굴 및 조달 단계 - 세계의 리튬 생산/주요 광산 회사
업스트림 : 채굴 및 조달 단계 - 현황과 전망
중류 : 가공, 생산, 조립단계 - 프로세스 플로우
중류 : 가공, 생산, 조립단계 - 캐소드 화학 및 셀 공급업체별 배터리 설치
중류 : 가공, 생산, 조립단계 - 현상과 전망
하류 : 배터리 사용 단계 - 프로세스 플로우
하류 : 배터리 사용 페이즈 - 배터리 설치 용량
하류 : 배터리 이용 페이즈 - 현상과 전망
다운스트림 : 순환형 경제 단계 - 프로세스 흐름
하류 : 순환형 경제 페이즈 - 재제조 및 세컨드 라이프 프로세스 플로우
다운스트림 : 순환형 경제 단계 - 사용된 배터리 공급 및 회수 가능한 배터리 공급원
하류 : 순환형 경제 페이즈 - 현상과 전망
중국의 EV 배터리 공급망 전략에 영향을 미치는 요인
광물 자원 접근 및 조달 및 원재료 처리
배터리 제조, 투자 및 연구개발
기술과 정부의 정책 및 규제
성장 촉진요인 : OEM 배터리 조달 접근법
주요 EV OEM 배터리 공급업체
배터리 밸류 체인 체인의 스트림별 OEM 전략 및 대처
미래의 배터리 기술에 종사하는 기업
성장 촉진요인 : 아프리카, 중동
성장 지표 : 아프리카, 중동
배터리 설치 : 아프리카, 중동
캐소드 화학 조성별 배터리 설치 점유율 : 아프리카, 중동
캐소드 화학별 배터리 설치 NMC : 아프리카, 중동
캐소드 화학 LFP별 배터리 설치 : 아프리카, 중동
캐소드 화학별 배터리 설치 NCA : 아프리카, 중동
캐소드 화학별 배터리 설치 상황 기타 : 아프리카, 중동
주요 OEM 및 셀 공급업체별 배터리 설치 용량 : 아프리카, 중동
셀 공급업체별 배터리 설치 용량 : 아프리카, 중동
성장 기회 분석 : 아메리카
성장 지표 : 아메리카
배터리 설치 : 아메리카
캐소드 화학 점유율별 배터리 설치 : 아메리카
캐소드 화학별 배터리 설치 NMC : 아메리카
캐소드 화학 LFP별 배터리 설치 : 아메리카
캐소드 화학별 배터리 설치 NCA : 아메리카
캐소드 화학별 배터리 설치 기타 : 아메리카
주요 OEM 및 셀 공급업체별 배터리 설치 용량 : 아메리카
셀 공급업체별 배터리 설치 용량 : 아메리카
성장 촉진요인 : 아시아태평양
성장 지표 : 아시아태평양
배터리 설치 : 아시아태평양
캐소드 화학 점유율별 배터리 설치 상황 : 아시아태평양
캐소드 화학별 배터리 설치 NMC: 아시아태평양
캐소드 화학 LFP별 배터리 설치 : 아시아태평양
캐소드 화학별 배터리 설치 NCA : 아시아태평양
캐소드 화학별 배터리 설치 상황 기타 : 아시아태평양
주요 OEM 및 셀 공급업체별 배터리 설치 용량 : 아시아태평양
셀 공급업체별 배터리 설치 용량 : 아시아태평양
성장 촉진요인 : 유럽
성장 지표 : 유럽
배터리 설치 : 유럽
캐소드 화학별 배터리 설치 점유율 : 유럽
캐소드 화학별 배터리 설치 NMC : 유럽
캐소드 화학 LFP별 배터리 설치 : 유럽
캐소드 화학별 배터리 설치 NCA : 유럽
캐소드 화학별 배터리 설치 상황 기타 : 유럽
주요 OEM 및 셀 공급업체별 배터리 설치 용량 : 유럽
셀 공급업체별 배터리 설치 용량 : 유럽
전기자동차 배터리 밸류체인의 성장 기회
성장 기회 1: 수요지 근처에서의 배터리 생산
성장 기회 2: Battery-as-a-Service
성장 기회 3: 업계 통합
주요 결론
부록 및 다음 단계
JHS
영문 목차
영문목차
Vertical Integration Strategies by OEMs Driving Transformational Growth in the Battery Value Chain
Demand for electric vehicles driven by sustainability concerns is one of the fundamental factors driving transformation in the global EV battery value chain. To stay competitive in the EV space, OEMs emphasize control over the supply chain, such as diversifying their sourcing strategy to reduce dependence on a particular region or country, pursuing R&D innovation, and extending partnerships to commercialize new battery chemistries, localize production to cut costs, and intensify focus on circular economy and sustainability.
The study examines various phases of the EV battery supply chain, discusses key stakeholders (OEMs/suppliers), and outlines current activities and future strategies, providing an outlook for different battery chemistries.
This report covers the following:
Potential trends impacting the battery value chain
Battery installation by cathode chemistry, regions, and stakeholders (OEMs/suppliers)
Current status and the way forward for different battery value chain streams/phases
Factors influencing China's EV battery supply chain strategy
OEM and supplier procurement approach and initiatives
OEM strategies/efforts by battery value chain streams
Scope
Aspect
Description
Market Analysis
Evaluation of market trends and demands for Electric Vehicle Battery and the Sustainable EV Battery Manufacturing Market.
Technology Assessment
Review of current and emerging battery technologies in the EV Battery Supply Chain Market.
Competitive Landscape
Analysis of key players in the Electric Vehicle Battery sector, including those involved in the Battery Chemistry Outlook (EV).
Regulatory Overview
Examination of regulations impacting the Electric Vehicle Battery market.
Future Growth Opportunities
Identification of potential advancements in the Sustainable EV Battery Manufacturing Market and opportunities in the industry.
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Electric Vehicle Battery Value Chain
Innovative Business Models
WHY
OEMs are increasingly taking control of managing the lifecycle of EV batteries, including production, assembly, recycling, second-life applications, and monitoring and management activities.
Innovative business models enable OEMs to retain ownership of batteries and ensure optimal utilization in the growing electric vehicle battery market. This allows OEMs to reuse or recycle them after their useful life in vehicles.
FROST PERSPECTIVE
In the next 1 to 2 years, OEMs are expected to adopt various battery leasing models to manage high costs, promote EV adoption, and secure new revenue opportunities in the circular economy related to the EV Battery Supply Chain Market.
For example, battery-swapping models are evolving from charging solutions to enabling OEMs to have greater control over battery usage and facilitate repurposing in their afterlife, impacting the Battery Chemistry Outlook (EV).
Transformative Megatrends
WHY
The growth of EV production volume by OEMs highly depends on battery cell suppliers in the Sustainable EV Battery Manufacturing Market.
A high reliance on external battery suppliers not only affects OEMs by diminishing their control over the supply chain but also limits their access to technology innovation and increases the cost structure in the Electric Vehicle Battery sector.
FROST PERSPECTIVE
Vertical integration of the entire battery value chain will play a crucial role in capturing control from battery suppliers within 2 to 3 years, particularly in the context of the EV Battery Supply Chain Market.
In-house battery production limits stakeholder involvement in the supply chain, while localized manufacturing optimizes logistics. These factors are expected to significantly reduce battery production costs in the Sustainable EV Battery Manufacturing Market.
Disruptive Technologies
WHY
Disruptive battery technologies are anticipated to transform the EV battery value chain, offering improved performance and decentralization of the supply chain, significantly affecting the Electric Vehicle Battery market.
New technologies can also redefine existing processes and the ecosystem, resulting in enhanced sustainability in the EV Battery Supply Chain Market.
FROST PERSPECTIVE
The extensive commercialization of new and emerging battery technologies, such as lithium-sulfur solid-state batteries and sodium-ion batteries, will reshape the way the EV battery value chain currently operates in 5 to 6 years, particularly impacting the Battery Chemistry Outlook (EV).
This is projected to lead to changes in raw material sourcing, production, distribution, and the circular economy related to the Sustainable EV Battery Manufacturing Market.
Competitive Environment
Number of Competitors the Study Considers
11 OEMs and 8 Battery Suppliers in the Electric Vehicle Battery and Sustainable EV Battery Manufacturing Market.
Competitive Factors
Battery Installation Capacity in relation to the EV Battery Supply Chain Market.
Leading Competitors
OEMs - Tesla, BYD, Volkswagen
Battery Suppliers - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd (CATL), LG Energy Solution within the context of the Electric Vehicle Battery market.
Market Share of the Top 5 OEMs/Battery Suppliers
OEMs - 49.5%
Battery Suppliers - 75.8% focusing on the Sustainable EV Battery Manufacturing Market.
Battery Suppliers - SK On, Panasonic, Samsung SDI, CALB, BYD, Sunwoda engaged in the Electric Vehicle Battery sector.
Growth Drivers
Growing EV adoption rates in the electric vehicle battery market
Demand for improved range/increased energy capacity in the Sustainable EV Battery Manufacturing Market Decarbonization of EV battery production
Developments in recycling technologies affecting the EV Battery Supply Chain Market Significant availability of untapped lithium reserves in battery production
Growth Restraints
Raw materials scarcity for new entrants in the Electric Vehicle Battery market
Undersupply of battery production equipment for Sustainable EV Battery Manufacturing Political climate and regulations impacting the EV Battery Supply Chain Market
Increased carbon footprint from EV battery production affecting sustainability goals
High energy and cost requirements for recycling batteries in the Sustainable EV Battery Manufacturing Market
Table of Contents
Research Scope
Scope
Segmentation
Growth Environment: Transformation in the Global Electric Vehicle Battery Value Chain
Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Electric Vehicle Battery Value Chain
Growth Environment: Ecosystem in the Electric Vehicle Battery Value Chain
Research Methodology
Questions This Study Will Answer
Competitive Environment
Key Competitors: Battery Installation by Capacity
Growth Generator in the EV Battery Value Chain
Growth Metrics: Global
Growth Drivers
Growth Restraints
Potential Trends Impacting the Battery Value Chain
Key Findings: Current Status and Future Outlook
Forecast Considerations
Cost Comparison: Battery Materials and Manufacturing
Battery Installations: Global
Battery Installations Regional Share: Global
Battery Installations by Cathode Chemistry Share: Global
Battery Installations by Cathode Chemistry NMC: Global
Battery Installations by Cathode Chemistry LFP: Global
Battery Installations by Cathode Chemistry NCA: Global
Battery Installations by Cathode Chemistry Others: Global
Battery Installed Capacity of Key OEMs and Cell Suppliers: Global
Ecosystem: Electric Vehicle Battery Value Chain
EV Battery Supply Chain Flow Chart
EV Battery Supply Chain: Ecosystem and Key Stakeholders
Upstream: Mining and Sourcing Phase-Process Flow
Upstream: Mining and Sourcing Phase-Global Lithium Reserves/ Applications
Upstream: Mining and Sourcing Phase-Global Lithium Production/ Leading Miners
Upstream: Mining and Sourcing Phase-Current Status and Outlook
Midstream: Processing/Production and Assembly Phase-Process Flow
Midstream: Processing/Production and Assembly Phase-Battery Installation by Cathode Chemistry and Cell Supplier
Midstream: Processing/Production and Assembly Phase-Current Status and Outlook
Downstream: Battery Use Phase-Process Flow
Downstream: Battery Use Phase-Battery Installed Capacity
Downstream: Battery Use Phase-Current Status and Outlook
Downstream: Circular Economy Phase-Process Flow
Downstream: Circular Economy Phase-Remanufacturing/Second-life Process Flow
Downstream: Circular Economy Phase-Supply of Used Batteries/ Source of Salvageable Batteries
Downstream: Circular Economy Phase-Current Status and Outlook
Factors Influencing China's EV Battery Supply Chain Strategy
Mineral Access and Sourcing/Raw Material Processing
