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아시아태평양의 IoT 보안 시장은 예측 기간 동안 38.67%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
아시아태평양은 인도, 중국 등 신흥국의 낮은 생산 비용으로 인해 제조 거점으로 부상하고 있으며, 아시아태평양의 IoT 보안 시장에서 중요한 시장으로 자리매김하고 있습니다. 성장의 질적 성장, 환경 문제 대응, 과잉 생산능력 감축을 위한 투자가 계획되어 있습니다. 이 지역의 자동차 산업은 세계 최대 규모를 자랑하며, 향후 5년간 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.
인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 국가이며, 충분한 에너지 생산은 확장을 뒷받침하는 개발 의욕을 달성하는 열쇠입니다. 인도는 새롭게 산업화된 국가로 간주되며, 제조업의 거점으로 선호되고 있습니다. 인도는 의료용 의약품 및 제품 제조에 있어 다른 나라보다 훨씬 더 뛰어납니다.
IBM X-Force Threat Intelligence Index의 최신 보고서에 따르면, 사이버 공격자들은 이 지역의 COVID-19 팬데믹으로 인한 상황을 이용하여 병원, 의료 및 제약 제조업체, 기타 기업 등의 부문을 표적으로 삼았다고 합니다. 에 따르면, 지난해 아시아 지역에서는 금융 및 보험 조직에 대한 공격이 많았으며, 이는 전체 공격의 34%를 차지했습니다.
아시아태평양은 디지털 혁신과 인터넷 보급에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나이며, 금융 기술 및 E-Commerce의 급격한 성장으로 인터넷 및 광대역 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 많은 이점을 가져다주고 미래에도 큰 잠재력을 가지고 있지만, 동시에 많은 사이버 보안 위협에 대한 문을 열어주어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
이 지역의 기업 간 연결성이 증가함에 따라 하드웨어 및 소프트웨어 환경의 취약점이 노출되어 사이버 범죄자들이 공격할 수 있는 영역이 넓어지고 있습니다. 여기에는 직원의 소형 개인용 IoT 기기도 포함되며, 이는 보다 견고하게 보호된 시스템에 대한 백도어가 될 수 있습니다. 또한, 일부 국가에서는 데이터 보호법이나 침해 통지법을 제정하려는 움직임도 있습니다. 그러나 아시아태평양의 사이버 보안 규제는 전반적으로 아직 개발 초기 단계에 있으며, 주로 중요 인프라와 규제 산업에 초점을 맞추는 경향이 있습니다.
아시아태평양의 IoT 보안 시장 동향
스마트 시티와 스마트홈의 발전이 시장 발전을 이끌다
스마트 시티, 스마트 빌딩, 인더스트리 4.0에 대한 정부의 관심이 높아지면서 대중교통, 전자정부, 스마트 교통 관리 시스템, 스마트 전력망 등 아시아태평양에서 디지털 IoT 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 엣지 컴퓨팅 네트워크와 IoT 시스템의 통합, 협대역(NB) IoT의 확산, 4G/LTE 및 5G에 대한 투자 증가, IoT 센서의 비용 절감, 정부 지원 등이 이 지역의 시장 성장을 견인하고 있습니다.
5G는 이 지역의 스마트홈 IoT 기기 채택을 가속화할 것으로 예상됩니다. 차이나모바일 인터내셔널(CMI)과 같은 기업은 다양한 자체 해저 케이블과 투자된 지상 케이블을 포함한 70개 이상의 국제 케이블을 망라하는 총 네트워크 용량이 초당 98테라비트를 초과하는 세계 디지털 인프라를 통해 5G로의 전환을 지원하고 있습니다. 또한, 주요 대륙에 180개 이상의 해외 거점, 중국 내 340개 데이터센터, 중국 외 주요 거점에 4개의 데이터센터를 보유하고 있습니다.
스마트 시티에 대한 정부 투자는 이 지역 총 지출의 거의 3분의 1을 차지하며, 그 다음으로 물류, 교통, 제조 순입니다. 이 지역의 여러 정부가 '스마트 시티' 도입을 추진하고 있습니다. 싱가포르 정부의 법정 기관인 Government Technology Agency에 따르면 싱가포르 정부는 지난해 ICT 지출의 13%를 공공 부문에 인공지능(AI) 도입 및 배치 가속화에, 70%를 디지털 서비스 혁신, 통합 및 간소화에 투자할 계획이었다고 합니다. 지난해 ICT 지출 계획은 28억 달러였습니다.
그러나 계량기, 온도 조절기, 엔터테인먼트 장치 등 스마트홈 환경의 다양한 IoT 기기는 리소스의 제약으로 인해 표준화된 보안 솔루션을 도입할 수 없습니다. 따라서 스마트홈은 현재 보안 위협에 취약한 상황입니다.
또한, 개인 정보를 저장하고 공유하는 첨단 스마트 기기의 등장은 이 지역 사람들의 프라이버시에 심각한 위협이 되고 있습니다. 기존 개인정보 보호법은 이 문제를 충분히 다루지 못하고 있으며, 이는 지역 전체 스마트홈 시장의 성장을 둔화시킬 수 있습니다.
중국 시장에서의 큰 성장 기회
중국 IoT 보안 시장의 중요한 성장 요인은 높은 첨단 기술 채택률, 사이버 공격의 증가, 중국 내 커넥티드 디바이스 수 증가 등입니다. 중국은 IoT 구축에 있어 지배적인 지역 중 하나입니다. 다른 요인으로는 이 지역의 디지털화와 IoT 보안 지출 증가를 들 수 있습니다.
중국 공업정보화부는 사물인터넷 보안 표준 시스템 구축을 위한 가이드라인을 발표하였습니다. 이 지침은 IoT 표준의 개발 및 구현과 함께 공공 네트워크 보안 위험의 감소 및 예방을 촉진하는 프레임워크를 제시하는 것을 목표로 하고 있으며, MIIT는 소프트웨어 보안, 액세스 인증, 데이터 보안 등을 포함한 표준 요구 사항 목록을 준비했습니다.
차이나 모바일 인터내셔널(China Mobile International, CMI)과 같은 기업들도 소비자의 스마트홈 경험을 향상시키는 데 중점을 두면서, 업계 파트너들이 스마트 솔루션 시장을 활용할 수 있도록 생태계를 구축하고 있습니다. CMI는 주요 시장에서 IoT가 빠르게 성장할 수 있는 기반이 되는 국제적인 데이터 서비스와 솔루션을 개발 및 제공하고 있으며, 지난해 10월 현재 아시아태평양을 중심으로 20개 국가 및 지역의 100개 이상의 기업에 IoT 솔루션을 제공하고 있습니다. 이를 통해 IoT 연결과 eSIM 플랫폼의 통합을 촉진하고 전 세계 IoT 네트워크 기능을 강화할 수 있습니다.
중국 정부는 지난해 9월 커넥티드카 관련 사이버 데이터 보안에 대한 감시를 강화하겠다고 기업들에게 통보했습니다. 공업정보화부에 따르면, 기업들은 데이터 보안 관리 시스템을 구축하고 네트워크 공격으로 인한 위험을 정기적으로 평가해야 한다고 밝혔습니다.
아시아태평양의 IoT 보안 산업 개요
아시아태평양의 IoT 보안 시장은 시만텍(Symantec Corporation), IBM Corporation, FireEye Inc. 다양한 유명 국제 브랜드, 국내 브랜드, 신규 진입 기업들로 세분화되어 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 일부 대기업들은 전략적 인수합병, 기술 혁신, R&D 투자 확대를 통해 시장 확대를 위한 움직임을 강화하고 있습니다.
트루바이저는 지난 11월, 보안 AI 기반 하이브리드 클라우드 위협 탐지 및 대응 솔루션 제공업체인 벡터 AI와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 벡터의 플랫폼과 서비스에는 퍼블릭 클라우드, SaaS 애플리케이션, ID 시스템, 온프레미스 및 클라우드 기반 네트워크 인프라가 포함됩니다. 이번 제휴를 통해 싱가포르, 인도네시아, 태국의 Truvisor 리셀러를 통해 제품 및 서비스를 판매할 수 있게 됐습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
구매자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
데이터 유출 증가
스마트 시티의 출현
시장 성장 억제요인
디바이스 간의 복잡화와 유비쿼터스 법제의 결여
제6장 시장 세분화
보안 종류별
네트워크 보안
엔드포인트 보안
애플리케이션 보안
클라우드 보안
기타 보안
솔루션별
ID 및 액세스 관리(IAM)
침입 방어 시스템(IPS)
데이터 손실 보호(DLP)
통합 위협 관리(UTM)
보안 & 취약성 관리(SVM)
네트워크 보안 포렌식(NSF)
기타 솔루션
용도별
홈오토메이션
웨어러블
제조 공정 관리
환자 정보 관리
공급망·오퍼레이션
고객 정보 보안
기타 용도
최종 이용 업계별
헬스케어
제조업
유틸리티
BFSI
소매
정부기관
기타 업종
지역별
중국
인도
일본
기타 국가
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Symantec Corporation(NortonLifeLock Inc)
IBM Corporation
FireEye Inc.
Intel Corporation
Infineon Technologies
Trend Micro Inc.
Sophos Group PLC
ARM Holdings PLC
Wurldtech Security Technologies Inc.
Gemalto NV
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The APAC IoT Security Market is expected to register a CAGR of 38.67% during the forecast period.
Key Highlights
The Asia-Pacific region has surfaced as a manufacturing hub, owing to the low production costs in emerging countries such as India and China, which remain a significant market in Asia Pacific's IoT security market. Investments are being planned for the quality of growth, addressing environmental concerns, and reducing overcapacity. The region's automotive industry has emerged as one of the world's largest and is expected to grow further over the next five years.
India is the fastest-growing economy in the world, and generating enough energy is the key to achieving developmental ambitions that support expansion. The country is regarded as a newly industrialized landscape, becoming a preferred manufacturing hub. India is far superior to many nations in manufacturing medical drugs and products.
Cyber attackers took advantage of the conditions created by the COVID-19 pandemic in the region and targeted sectors like hospitals, medical and pharmaceutical manufacturers, and other companies. According to the latest IBM X-Force Threat Intelligence Index report, Asia saw a high volume of attacks on finance and insurance organizations last year, accounting for 34% of all attacks on this industry.
APAC is one of the fastest-growing regions in digital transformation and internet penetration and has experienced exponential growth in financial technology and e-commerce, resulting in a rising demand for Internet and broadband services. This change has brought many benefits and has a lot of potential for the future, but it has also opened the door to a large number of cybersecurity threats, which is driving the growth of the market.
The rise in connectivity between companies in the region has exposed vulnerabilities in hardware and software environments, giving cybercriminals greater attack surfaces to exploit. This includes employees' smaller, personal IoT devices, which can provide a potential backdoor into more well-protected systems. Further, several countries have attempted to impose data protection and breach notification laws. However, as a whole, cybersecurity regulation in Asia-Pacific is still in the early phases of development and tends to focus mainly on critical infrastructure and regulated industries.
APAC IoT Security Market Trends
Emergence of Smart City and Smart Home Developments to Drive the Market Growth
Increasing government focus on smart cities, smart buildings, and Industry 4.0 initiatives is driving the demand for digital IoT solutions in the Asia-Pacific region, such as in public transportation, eGovernment, smart traffic management systems, and smart power grids. The integration of edge-computing networks with IoT systems and narrow-band (NB) IoT deployments, along with rising investments in 4G/LTE and 5G, reduced IoT sensor costs, and governmental support, are fueling the growth of the market in the region.
5G is expected to accelerate the adoption of smart home IoT devices in the region. Companies such as China Mobile International (CMI) are supporting the transition to 5G with a global digital infrastructure encompassing more than 70 international cables, including various self-built submarine cables and invested terrestrial cables, with a total network capacity of over 98 terabits per second. It also has more than 180 overseas points of presence on key continents, 340 data centers in China, and four data centers that it owns in key centers outside of China.
Government investment in smart cities accounts for almost one-third of the region's combined spending, followed by logistics, transportation, and manufacturing. Various governments in the region are promoting the adoption of "smart cities." According to the Government Technology Agency, a statutory board of the Singapore government, in the last year, the Singapore government planned to spend 13% of their ICT spending on accelerating the adoption and deployment of Artificial Intelligence (AI) for the public sector and 70% on transforming, integrating, and streamlining digital services. The planned ICT spending for the last year was USD 2.8 billion.
However, the resource-constrained nature of various IoT devices in a smart home environment, such as meters, thermostats, and entertainment units, does not permit the implementation of standardized security solutions. Therefore, smart homes are currently vulnerable to security threats.
Also, the rise of high-tech smart devices that store and share personal information poses a serious threat to people's privacy in the region. Existing privacy laws don't do enough to deal with this problem, which could slow the growth of the smart home market in the region as a whole.
China Witnesses Significant Growth Opportunities in the Market
The significant factors for the growth of the IoT security market in China are the high adoption of advanced technologies, increasing cyberattacks, and a growing number of connected devices in the country. The country is one of the dominant regions for IoT deployment. Other factors include the growth of digitalization and IoT security spending in the region.
The Chinese Ministry of Industry and Information Technology published guidelines for creating a security standard system for the Internet of Things. The guidance seeks to outline a framework that will promote public network security risk mitigation and prevention, along with developing and implementing standards for the IoT. MIIT has a list of standard requirements that includes things like software security, access authentication, and data security.
Companies such as China Mobile International (CMI) are also building an ecosystem to help industry partners capitalize on the flourishing market for smart solutions, with an initial focus on elevating the smart home experience for consumers. CMI develops and delivers international data services and solutions that lay the foundation for the rapid growth of IoT across key markets. CMI has provided IoT solutions to over 100 enterprises in 20 countries and regions, primarily in Asia Pacific, as of October last year. This can promote IoT connectivity and eSIM platform integration, enhancing IoT network capabilities around the world.
The Chinese government informed companies last September about increased cyber-data security oversight on connected vehicles. According to the Ministry of Industry and Information Technology, the companies were asked to establish data security management systems and regularly assess risks from network attacks.
APAC IoT Security Industry Overview
The Asia-Pacific Internet of Things (IoT) Security Market is fragmented with a few major players, such as Symantec Corporation, IBM Corporation, FireEye Inc., Intel Corporation, and Infineon Technologies, as well as various established international brands, domestic brands, and new entrants that form a competitive landscape. Some major players are increasingly seeking market expansion through strategic mergers and acquisitions, innovation, and increased investments in research and development.
In November 2022, Truvisor announced a partnership with Vectra AI, a security AI-driven hybrid cloud threat detection and response solution provider. The Vectra platform and services include public cloud, SaaS applications, identity systems, and on-premises and cloud-based network infrastructure. Through the partnership, the company would be able to sell its products and services through the resellers of Truvisor in Singapore, Indonesia, and Thailand.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Value Chain Analysis
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Number of Data Breaches
5.1.2 Emergence of Smart Cities
5.2 Market Restraints
5.2.1 Growing Complexity among Devices, coupled with the Lack of Ubiquitous Legislation
