북미의 자동차 사이버 보안 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
NA Market for Cyber Security of Cars - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1628825
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미의 자동차 사이버 보안 시장은 예측 기간 동안 연평균 9.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
커넥티드카 기능의 역동적인 특성은 사이버 보안에 대한 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다. 커넥티드카의 새로운 커넥티드 엔티티와 새로운 서비스가 개발될 때마다 차량 보안을 침해할 수 있는 새로운 공격 벡터가 생겨나기 때문입니다.
커넥티드카의 등장과 승용차의 커넥티드 솔루션에 대한 수요 증가는 사이버 보안에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 지프 체로키의 연구원들은 교통량이 많은 고속도로에서 주행 중인 차량의 엔진을 원격으로 정지시킬 수 있었습니다. 이 한 건의 해킹으로 피아트 크라이슬러는 그해 미국에서 판매된 차량의 약 50%에 해당하는 7가지 모델 1,400만 대를 리콜했습니다.
또한, 미국 교통안전국(NHTSA)은 커넥티드카의 안전 및 보안 표준을 감독하는 지역 규제 기관 중 하나로서 5G FAST 계획을 발표했습니다. 이 계획에는 더 많은 주파수 대역의 시장 출시, 인프라 정책 업데이트, 낡은 규제 현대화, 고속 통신이 V2V(Vehicle-to-Vehicle), V2X(Vehicle-to-Everything) 환경에서의 데이터 교환을 지원하는 데이터 교환을 지원하는 것 등 세 가지 중요한 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 데이터 교환을 통해 자율주행차는 차량 내 센서의 물리적 범위를 넘어선 데이터를 수신하고 기여할 수 있습니다.
한편, 머신러닝은 이상값 검출에 있어 우위를 점하고 있어 자동차 사이버 보안에 큰 도움이 될 수 있습니다. 기계는 하루에 수십억 건의 보안 이벤트를 처리할 수 있으며, 시스템 활동을 명확히 하고 이상 징후가 있을 경우 이를 표시하여 사람이 확인할 수 있도록 합니다.
북미의 자동차 사이버 보안 시장 동향
애플리케이션 보안이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
위협과 취약점이 증가함에 따라 시장의 다양한 벤더들이 애플리케이션 보안 기능을 고유한 기능으로 활용하여 비즈니스를 유치하고 보안 강화를 위한 파트너십을 체결하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월 월드데이터는 세쿠르메신저(SekurMessenger)의 모든 테스트를 완료했습니다. 호스팅된 메시징 보안 및 개인 정보 보호 솔루션입니다.
2020년 9월, SaaS 업체인 StackHawk는 일반에 서비스를 제공한다고 발표했습니다. 이 회사는 포인트 인 타임 펜 테스트 및 주간 정기 스캔에서 CI/CD 파이프라인에서 고객 애플리케이션을 구성하는 마이크로서비스에 대한 자동화된 테스트 방식으로 접근 방식을 전환할 예정입니다. 이를 통해 수정 시간을 단축하고, 잠재적인 취약점을 엔지니어링 팀에 전달하여 취약점이 프로덕션 환경에 영향을 미치기 전에 탐지할 수 있도록 하며, CircleCI 및 GitLab과 같은 주요 CI 제공업체와 협력하여 동일한 개발의 빌드 파이프라인에 AppSec 테스트를 간소화합니다.
또한, 개발자 중심의 애플리케이션 보안 기업 Contrast는 보안 관측가능성 플랫폼의 출시를 발표했습니다. 이 플랫폼은 개발자에게 애플리케이션의 전체 수명주기 동안 보안을 관리할 수 있는 단일 창을 제공하며, 실시간 분석, 보고 및 복구 도구와 같은 부가적인 이점을 제공합니다.
COVID-19를 계기로 화이트햇 시큐리티는 2021년 1월부터 애플리케이션 보안 현황을 보다 정확하게 파악할 수 있는 월간 팟캐스트와 통계 보고서 'AppSec Stats Flash'를 제공한다고 밝혔습니다.
또한 CompTIA에 따르면 2020년 미국 내 사이버 보안 분야 유효 일자리 수는 약 13만 개였으며, 2030년에는 약 17만 명에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 애플리케이션 관리 애플리케이션에 큰 고용 기회를 창출할 것으로 보입니다.
미국이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
미국은 주요 자동차 시장 중 하나이며, 커넥티드카에 대한 수요가 큰 시장입니다. 2020년 세계 시장과 마찬가지로 미국도 수요 침체를 보였지만, 향후 몇 년 동안 수요가 회복될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, BEA에 따르면 2020년 미국의 경차 소매 판매량은 1,450만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
포드, 시보레, 지프, 램, GMC 등 자동차 브랜드는 2020년 1분기 판매량이 48만 9,051대, 42만 9,529대, 18만 2,667대, 14만 486대, 11만 8,718대를 기록하는 등 중국을 대표하는 자동차 브랜드가 되었습니다. 이러한 큰 폭의 성장은 사이버 보안에 대한 수요 증가를 불러일으키고 있습니다.
또한 향후 3년 내에 미국에서 판매되는 자동차의 85% 이상이 인터넷에 연결될 것으로 예상되며, 제너럴 모터스의 온스타 플랫폼은 미국에서 널리 사용되는 소프트웨어 플랫폼 및 보안 시스템 중 하나입니다. 이러한 국내 보급률의 증가는 사이버 보안에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
2020년 1월에 발표된 미국 교통부 보고서에 따르면, 자율주행차 기술 능력을 보완하는 무선 기술은 현 정권의 우선순위다. 이에 따라 미국 시장에 진출한 주요 자동차 브랜드들은 2020년까지 미국에서는 커넥티드 차량만 판매하겠다고 밝혔습니다. 이러한 개발만으로도 도시 전체를 혼란에 빠뜨리고 인명 피해로 이어질 수 있는 공격의 잠재적 피해는 더욱 커질 수 있습니다.
북미의 자동차 사이버 보안 산업 개요
북미의 자동차 사이버 보안 시장은 적당한 경쟁 상태에 있습니다. 제품 연구, 연구개발 비용 증가, 제휴 및 인수합병은 이 지역 기업들이 치열한 경쟁을 유지하기 위해 채택하는 주요 성장 전략입니다.
2021년 9월 - IBM Engineering Lifecycle Management는 사이버 보안 업계 표준인 Automotive Conformity에 대한 지원을 발표했습니다. 이 소프트웨어 솔루션은 자동차 엔지니어링 팀이 UNECE 적합성 준비를 지원하고 ISO/SAE 21434 표준을 활용하여 사이버 보안 위협에 대한 차량 보안을 보장할 수 있도록 지원합니다.
2020년 2월 - 시스코와 옥스보티카(Oxbotica)가 제휴하여 자율주행차에 오픈로밍(OpenRoaming)을 도입하여 자율주행차가 사용자 이름과 비밀번호를 직접 입력하지 않고도 신뢰할 수 있는 와이파이 네트워크에 연결할 수 있도록 지원합니다. 대신 자율주행차는 Oxbotica와 같은 제조업체가 발행한 인증 정보를 통해 인증합니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
COVID-19의 산업 생태계에 대한 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
자동차에의 탑재 기술 증가에 따른 보안 위협 상승
정부 규제
시장 과제
시장 역학
제6장 시장 세분화
솔루션 유형별
소프트웨어 기반
하드웨어 기반
프로페셔널·서비스
통합
기타 솔루션
기기 유형별
네트워크 보안
애플리케이션 보안
클라우드 보안
기타 보안
국가별
미국
캐나다
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Harman International Industries Inc.(Samsung)
IBM Corporation
Arilou Technologies
Infineon Technologies AG
Visteon Corporation
Continental AG
Cisco Systems Inc
Argus Cybersecurity
Secunet AG
NXP Semiconductors NV
Honeywell International Inc.
Delphi Automotive PLC
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The NA Market for Cyber Security of Cars Industry is expected to register a CAGR of 9.5% during the forecast period.
Key Highlights
The dynamic nature of the features in the connected vehicles is significantly influencing the demand for cybersecurity, as with the development of every new connected entity or new service for connected cars, a new attack vector is also created from which the security of the vehicle can be compromised.
The advent of connected cars and increasing demand for a connected solution in passenger vehicles are driving the demand for cybersecurity, as more and more attacks are being carried on connected vehicles. Also, Jeep Cherokee researchers were able to stop the engine of a vehicle remotely while it drove down a busy highway; this one instance of hack led to Fiat Chrysler recalling 1.4 million vehicles of seven different models, which was about 50% of the cars they sold in the United States during that year.
Further, the National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) is one of the regulatory bodies operating in the region overseeing the standards in safety and security of connected cars and released the 5G FAST Plan. This plan includes three key components such as pushing more spectrum into the marketplace, updating infrastructure policy, modernizing outdated regulations, High-speed communications support Vehicle-to-Vehicle (V2V), and Vehicle-to-Everything (V2X) environment data exchange. Such data exchange allows autonomous vehicles to receive and contribute data beyond their onboard sensors' physical range.
On the other hand, machine learning provides advantages in outlier detection, much to the benefit of cybersecurity of cars. Machines can handle billions of security events in a single day, clarifying a system's activity and flagging anything unusual for human review.
North America Cyber Security of Cars Market Trends
Application Security Expected to Witness Significant Market Share
Owing to the growing threats and vulnerabilities, various vendors in the market are using the security features of their applications as a unique capability to attract business and also forming partnerships to enhance security. For instance, in January 2021, world Data completed all testing of its SekurMessenger. The hosted messaging security and privacy solution.
On the developer front, as of September 2020, StackHawk, a software-as-a-service provider, announced that it is launching into general availability. The company shifts the approach from point-in-time pen tests or weekly scheduled scans to automated testing of the microservices that make up a customer-facing application in the CI/CD pipeline. This shortens fix times, pushes potential vulnerabilities to the engineering teams, and ensures that vulnerabilities are caught before they hit production. It has partnered with significant CI providers such as CircleCI and GitLab to simplify AppSec tests into the build pipeline for the same development.
Also, Contrast, a developer-centric application security company, announced its security observability platform launch. This offers developers a single pane of glass to manage an application's security across its lifecycle, along with added benefits of real-time analysis and reporting and remediation tools.
Whereas in the wake of COVID-19, as of January 2021, WhiteHat Security announced the launch of AppSec Stats Flash, a monthly podcast and statistics report that provides a more accurate view of the current state of application security.
Further, According to the CompTIA, In 2020, the number of active cybersecurity jobs in the United States was around 130 thousand. By 2030, the cybersecurity workforce is forecast to reach almost 170 thousand. This will create significant job opportunities in application management applications.
United States Expected to Witness Significant Market Share
The United States is one of the major automotive markets and holds a significant demand for connected cars; the country observed a slump in demand similar to the global market in 2020; however, the demand is expected to pick up over the coming years. For instance, according to BEA, in 2020, the light vehicle retail sales in the United States stood at 14.5 million.
Automotive brands, such as Ford, Chevrolet, Jeep, Ram, and GMC, were the leading car brands in the country with 489,051 units, 429,529 units, 182,667 units 140,486 units, and 118,718 units in sales during the first quarter of 2020. such substantial growth creates an increased need for cybersecurity.
Moreover, over the period of the next three years, it is expected that over 85% of the cars sold in the US are expected to be connected over the internet, and General Motor's OnStar platform was one of the widely used software platforms and security system in the country. Such growing adoption and penetration rates in the country are augmenting the demand for cybersecurity.
According to the Department of Transportation's report released in January 2020, wireless technologies that complement the capabilities of automated vehicle technologies are a priority of the current administration. In line with this, major car brands operating in the US market have stated that only connected vehicles will be sold by 2020 in the country. Such development alone increases the potential damage of an attack which could disrupt an entire city and may lead to loss of lives.
North America Cyber Security of Cars Industry Overview
The North America Market for Cyber Security of Cars is moderately competitive in nature. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies in the region to sustain the intense competition.
September 2021- IBM Engineering Lifecycle Management announced support for cyber security industry standards to Automobile Conformity. The software solution assists automobile engineering teams in supporting UNECE compliance readiness and leveraging ISO/SAE 21434 standards to ensure vehicle security against cyber security threats.
February 2020 - Cisco and Oxbotica partnered to bring OpenRoaming to autonomous cars. With the help of OpenRoaming, Autonomous Vehicles can connect to trusted Wi-Fi networks without the need to physically enter the usernames or passwords. Instead, Autonomous Vehicles authenticate using credentials issued by the manufacturer, like Oxbotica.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Industry Ecosystem
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Security Threats as More Technologies Get Integrated Into Cars
5.1.2 Government Regulations
5.2 Market Challenges
5.2.1 Dynamic Nature of the Market
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Solution Type
6.1.1 Software-based
6.1.2 Hardware-based
6.1.3 Professional Service
6.1.4 Integration
6.1.5 Other Types of Solution
6.2 By Equipment Type
6.2.1 Network Security
6.2.2 Application Security
6.2.3 Cloud Security
6.2.4 Other Types of Security
6.3 By Country
6.3.1 United States
6.3.2 Canada
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Harman International Industries Inc. (Samsung)
