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라틴아메리카의 IoT 보안 시장, 예측 기간 동안 CAGR 25.5% 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 라틴아메리카는 가장 성공적인 개발 지역 중 하나이지만, IoT의 성장을 위해서는 기술 확장이 더 나은 잠재력을 가지고 있습니다. 새로운 비즈니스 모델과 애플리케이션은 기기 비용 절감과 함께 IoT 채택을 촉진하는 데 도움이 되고 있습니다. 그 결과 커넥티드 자동차, 기계, 계량기, 웨어러블, 가전제품 등 커넥티드 디바이스의 수가 증가하고 있습니다.
• 브라질은 국토 면적과 인구 모두 세계 최대 규모의 국가입니다. 또한 명목 GDP와 구매력 평가 기준 세계 최대 경제 대국입니다. 트레이딩 이코노믹스에 따르면 브라질은 세계 10위, 라틴아메리카 최대 경제대국입니다. 브라질 지역 통계 연구소에 따르면 지난해 2분기 브라질의 GDP는 전년 동기 대비 0.1% 감소했습니다.
• 라틴아메리카, 특히 멕시코, 브라질, 아르헨티나의 IoT 솔루션은 공급망 프로세스 서비스에서 의료, 공공 및 접객업에 대한 가시성을 추가하는 것으로 성장하고 있습니다. IoT 혁명이 일어나고 있으며, 응답자의 99%가 향후 10년간 가장 큰 변화를 가져올 기술로 IoT를 꼽았습니다.
• 재택 근무 직원을 관리하기 위해이 지역의 조직은 인력에 대한 원격 기반 모니터링에 광범위하게 의존하고 있으며 IoT 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 투명성을 제공하고, 안전을 개선하고, 실시간 추적을 제공하고, 정부 규정 준수를 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 원격 근무 인력과 기업의 사이버 보안은 봉쇄 기간 동안 고객에게 대응하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 IoT 보안 벤더에게는 큰 시장 기회가 되고 있습니다.

라틴아메리카의 IoT 보안 시장 동향

솔루션 부문이 시장 점유율 확대

• 예측 기간 동안 IoT 보안 솔루션의 시장 점유율이 확대될 것으로 예상됩니다. 보안은 데이터의 기밀성을 보장하고 연결된 장치를 제어할 수 있도록 하기 위해 모든 IoT 네트워크에 필수적입니다. 이 지역의 여러 산업에서 IoT가 확산되고 IoT 도입이 증가함에 따라 사이버 공격의 강도도 증가하여 이 지역의 IoT 보안의 성장을 촉진하고 있습니다.
• IoT 보안 솔루션은 ID 액세스 관리, 데이터 암호화, 토큰화, 침입탐지 시스템/침입방지 시스템, 디바이스 인증 및 관리, 보안 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트, 보안 통신, PKI 라이프사이클 관리, DDoS 보호, 보안 분석, 가상 방화벽 및 기타 솔루션(사고 대응 시스템) 등 다양한 솔루션을 통해 보안을 보장합니다. 분석, 기타 솔루션(가상 방화벽, 인시던트 대응 시스템) 등 다양한 솔루션을 사용하여 보안을 보장합니다.
• IoT 기기의 보급이 확대되고 있지만, 대기업에게는 여러 가지 심각한 사이버 보안 문제가 있습니다. 그러나 인터넷에 연결된 웨어러블, 스마트 온도 조절기, 라우터, 프린터 및 기타 장치가 노트북이나 데스크톱 컴퓨터와 마찬가지로 해킹을 당할 수 있음에도 불구하고, IoT 보안 솔루션에 대한 관심은 거의 없습니다.
• 특히 대기업은 자체적으로 장비를 제조하지 않기 때문에 IoT 보안 솔루션이 부족합니다. 이러한 기업들은 타사 제조업체로부터 연결된 기기를 구매하고, 그 기기가 안전하다고 믿고 있습니다. 라틴아메리카의 IoT 기기 제조업체들은 규제와 감시가 거의 없는 환경에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 때문에 이 지역에서는 IoT 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한 이 지역의 인터넷 사용자 수가 증가함에 따라 사용자 데이터는 특정 보안 위협에 노출되어 있으며, Hootsuite에 따르면 올해 1월 브라질의 인터넷 사용자 수는 약 1억 6,530만 명에 달했습니다. 같은 해 남미의 인터넷 보급률은 75%였습니다.

브라질에 큰 시장 성장 기회 제공

• 브라질은 기업 및 산업 전반에 걸쳐 IoT 기술 및 IoT 보안 구현을 촉진함으로써 혁신을 장려하기 위해 큰 발걸음을 내딛었습니다. 브라질에서는 IoT 기기가 봇넷의 일부로 사용되거나 브라질 해커들이 악성코드를 통해 IoT 기기를 노리는 스캐닝 활동을 하는 등 위험한 기기, 봇넷, 취약점 관련 사례들이 일상적으로 발생하고 있습니다.
• IBM에 따르면, 지난해 라틴아메리카의 주요 공격 유형은 랜섬웨어로 전체 공격의 29%를 차지했으며, BEC(21%), 크리덴셜 수확(21%)이 그 뒤를 이었습니다. 지난해 라틴아메리카에서 가장 많은 공격을 받은 업종은 제조업이었으나, 그 비중은 22%로 근소한 차이로 제조업이 차지했습니다. 소매 및 도매(20%), 금융 및 보험(15%), 그리고 가장 의외로 광업(11%)이 근소한 차이로 그 뒤를 이었습니다.
• 소닉월 보고서에 따르면, 브라질은 악성코드 공격 측면에서도 두드러지는데, 2021년에는 61% 이상 증가하여 작년에는 약 1억 3천만 건, 올해는 2억 1천만 건으로 전년 대비 61% 이상 증가했습니다.
• 지난 7월 브라질 정부는 사물인터넷(IoT) 접근법, 로봇공학, 5G에 초점을 맞춘 새로운 기술 개발 센터를 설립했습니다. 과학기술 혁신부(MCTI)에 따르면, 이 센터는 지식 경제에서 대학, 산업, 정부, 공공, 환경의 상호 작용을 나타내는 5중 나선형 프레임워크를 채택한 최초의 정부 연구 시설이라고 합니다. 정부의 이러한 연구개발 활동은 이 지역에서 IoT 보안의 성장을 촉진할 것으로 기대되고 있습니다.
• 2018년 3월에 발표된 브라질의 국가 IoT 계획은 브라질의 디지털 혁신 전략의 한 축으로, IoT의 국가 혁신 생태계와 개발을 강화하기 위한 메커니즘을 제공하고 있습니다. 브라질의 IoT 분야의 또 다른 최근 동향으로는 지난해 5월 사물인터넷(IoT) 및 커넥티비티 분야 기업에 대한 초기 단계 투자에 특화된 4,500만 달러 규모의 벤처 캐피털 펀드를 조성한 것을 들 수 있습니다.

라틴아메리카의 IoT 보안 산업 개요

라틴아메리카의 IoT 보안 시장은 단편화되어 있으며, 다양한 국제 유명 브랜드, 국내 브랜드, 신규 진입 기업을 포함한 소수의 주요 기업이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 주요 기업으로는 다음과 같은 기업들이 있습니다. Symantec Corporation, IBM Corporation, FireEye Inc., Intel Corporation, Infineon Technologies 등이 시장 확대를 모색하고 있습니다. 다양한 전략적 인수합병, 혁신, 연구개발 투자 확대 등을 통해 시장 확대를 모색하고 있습니다.

• 2022년 11월 - 솔루션 및 매니지드 서비스 통합 기업인 센시넷은 IBM의 엔터프라이즈 보안 제품 및 서비스의 통합된 고급 포트폴리오를 제공하는 사업부인 IBM Security를 통해 IBM과 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 파트너십은 라틴아메리카를 대상으로 하며, IBM의 툴을 기반으로 한 솔루션을 개발할 뿐만 아니라 이러한 기술을 고객 기반에 재판매할 예정입니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 밸류체인 분석
• Porter's Five Forces 분석
  • 신규 참여업체의 위협
  • 구매자의 교섭력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
• COVID-19가 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 데이터 유출 증가
  • 스마트 시티의 출현
• 시장 성장 억제요인
  • 디바이스 간의 복잡화와 유비쿼터스 법제의 결여

제6장 시장 세분화

• 보안 유형별
  • 네트워크 보안
  • 엔드포인트 보안
  • 애플리케이션 보안
  • 클라우드 보안
  • 기타
• 솔루션별
  • ID 및 액세스 관리(IAM)
  • 침입 방어 시스템(IPS)
  • 데이터 손실 보호(DLP)
  • 통합 위협 관리(UTM)
  • 보안 & 취약성 관리(SVM)
  • 네트워크 보안 포렌식(NSF)
  • 기타
• 용도별
  • 홈오토메이션
  • 웨어러블
  • 제조 공정 관리
  • 환자 정보 관리
  • 공급망·오퍼레이션
  • 고객 정보 보안
  • 기타
• 최종사용자별
  • 헬스케어
  • 제조업
  • 유틸리티
  • BFSI
  • 소매
  • 정부기관
  • 기타
• 지역별
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 멕시코
  • 기타

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Symantec Corporation(NortonLifeLock Inc)
  • IBM Corporation
  • FireEye Inc.
  • Intel Corporation
  • Infineon Technologies
  • Trend Micro Inc.
  • Sophos Group PLC
  • ARM Holdings PLC
  • Wurldtech Security Technologies Inc.
  • Gemalto NV

제8장 투자 분석

제9장 시장 전망

영문목차

The Latin America IoT Security Market is expected to register a CAGR of 25.5% during the forecast period.

Key Highlights

• Latin America has been one of the most successful developing regions, but the expansion of technology could be better for the growth of IoT. The emerging business models and applications, coupled with the reducing device costs, have been instrumental in driving the adoption of IoT. Consequently, the number of connected devices, such as connected cars, machines, meters, wearables, and consumer electronics.
• Brazil is one of the largest countries in the world in terms of size and population. It is also among the world's largest economies by nominal GDP and by purchasing power parity. Trading Economics states Brazil is the tenth-largest economy globally and the biggest in Latin America. According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics, in the second quarter of last year, the GDP in Brazil decreased by 0.1% compared to the previous quarter.
• IoT solutions in Latin America, specifically Mexico, Brazil, and Argentina, have grown from servicing the supply chain process to adding visibility to healthcare, government offices, and hospitality industries. The rapidly growing implementation of Wi-Fi, RFID, Bluetooth, and sensors has brought on the IoT revolution, which is believed to be the most transformative technology for the next decade by 99% of respondents.
• To manage employees working from home, organizations in the region rely extensively on remote-based monitoring of the workforce, improving the demand for IoT solutions. This helps bring transparency, improve safety, provide real-time tracking and ensure meeting government compliance. However, the cybersecurity of remote workforce and enterprises plays a crucial role in catering to their clients during lockdowns. Therefore, it offers a significant market opportunity for IoT security vendors.

Latin America IoT Security Market Trends

Solution Segment to Record a Larger Market Share

• IoT security solutions are expected to record a larger market share during the forecast period. Security is integral to any IoT network to ensure data confidentiality and authorized control over connected devices. With the increasing reach of IoT in multiple industries in the region and the growing number of IoT deployments, the intensity of cyberattacks is also growing, driving the growth of IoT security in the region.
• IoT security solutions ensure security using various solutions, including identity access management, data encryption, and tokenization, intrusion detection system/intrusion prevention system, device authentication and management, secure software and firmware update, secure communications, PKI lifecycle management, DDoS protection, security analytics, and other solutions (virtual firewall and incidence response system).
• Internet of Things (IoT) devices are increasing in popularity, but they show various serious cyber security challenges for large enterprises. However, even though wearables, smart thermostats, routers, printers, and other devices connected to the internet can be hacked, just like laptop and desktop computers, scant attention has been paid to IoT security solutions.
• Large enterprises especially lack IoT security solutions because they do not manufacture their equipment. These enterprises purchase connected devices from third-party manufacturers and assume they are secure. IoT device manufacturers in Latin America operate in an environment with few regulations or oversight. This is increasing the demand for IoT security solutions in the region.
• The rising number of internet users in the region also exposes the users' data to certain security threats. According to Hootsuite, Brazil had approximately 165.3 million internet users in January this year. Additionally, South America had a 75% internet penetration rate in the same year.

Brazil Witnesses Significant Market Growth Opportunities

• Brazil has taken a huge step towards encouraging innovation by promoting Internet of Things (IoT) technologies and IoT security implementation across companies and industries. Instances involving compromised devices, botnets, and vulnerabilities have become ordinary occurrences, where IoT devices are being used as part of a botnet or a scanning activity in Brazil, where Brazilian Hackers are targeting IoT Devices with malware.
• According to IBM, the major attack type for Latin America last year was ransomware, making up 29% of attacks, followed by BEC (21%) and credential harvesting (21%). Manufacturing was the most-targeted industry in Latin America last year, but at 22% led by only a small margin. Retail and wholesale (20%), finance and insurance (15%), and perhaps most surprisingly, mining (11%) followed closely behind.
• According to the SonicWall report, Brazil also stands out in terms of malware attacks, with a more than 61% increase in 2021 and 210 million attacks last year, compared to about 130 million in the previous year.
• In July last year, the Brazilian government launched a new technology development center focusing on the Internet of Things (IoT) approach, robotics, and 5G. According to the Ministry for Science, Technology, and Innovation (MCTI), the center is the first government research facility to employ the quintuple innovation helix framework, which describes university-industry-government-public-environment interactions within a knowledge economy. Such research and development activities by the government are expected to fuel the growth of IoT security in the region.
• Brazil's National IoT Plan was announced as one of the country's Digital Transformation Strategy pillars, created in March 2018, which provides a mechanism for strengthening the IoT's national innovation ecosystem and development. Some other recent developments in the IoT front in Brazil include launching a USD 45 million venture capital fund in May last year focused on early-stage investments in companies active in the Internet of Things (IoT) and connectivity space.

Latin America IoT Security Industry Overview

Latin America Internet of Things (IoT) Security Market is fragmented with few major players, including various established international brands, domestic brands, and new entrants that form a competitive landscape. Some major players such as Symantec Corporation, IBM Corporation, FireEye Inc., Intel Corporation, and Infineon Technologies, are increasingly seeking market expansion through various strategic mergers and acquisitions, innovation, and increasing investments in research and development.

• November 2022 - Sencinet, a Solutions and managed services integrator announced a partnership with IBM through IBM Security, a unit that offers integrated and advanced portfolios of enterprise security products and services. The partnership would cover Latin America to develop solutions based on IBM tools but also to resell these technologies to its customer base.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Value Chain Analysis
• 4.3 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Number of Data Breaches
  • 5.1.2 Emergence of Smart Cities
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Growing Complexity among Devices, coupled with the Lack of Ubiquitous Legislation

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type of Security
  • 6.1.1 Network Security
  • 6.1.2 Endpoint Security
  • 6.1.3 Application Security
  • 6.1.4 Cloud Security
  • 6.1.5 Others
• 6.2 By Solutions
  • 6.2.1 Identity Access Management (IAM)
  • 6.2.2 Intrusion Prevention System (IPS)
  • 6.2.3 Data Loss Protection (DLP)
  • 6.2.4 Unified Threat Management (UTM)
  • 6.2.5 Security & Vulnerability Management (SVM)
  • 6.2.6 Network Security Forensics (NSF)
  • 6.2.7 Others
• 6.3 By Application
  • 6.3.1 Home Automation
  • 6.3.2 Wearables
  • 6.3.3 Manufacturing Process Management
  • 6.3.4 Patient Information Management
  • 6.3.5 Supply Chain Operation
  • 6.3.6 Customer Information Security
  • 6.3.7 Others
• 6.4 By End-User
  • 6.4.1 Healthcare
  • 6.4.2 Manufacturing
  • 6.4.3 Utilities
  • 6.4.4 BFSI
  • 6.4.5 Retail
  • 6.4.6 Government
  • 6.4.7 Others
• 6.5 By Geography
  • 6.5.1 Brazil
  • 6.5.2 Argentina
  • 6.5.3 Mexico
  • 6.5.4 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Symantec Corporation (NortonLifeLock Inc)
  • 7.1.2 IBM Corporation
  • 7.1.3 FireEye Inc.
  • 7.1.4 Intel Corporation
  • 7.1.5 Infineon Technologies
  • 7.1.6 Trend Micro Inc.
  • 7.1.7 Sophos Group PLC
  • 7.1.8 ARM Holdings PLC
  • 7.1.9 Wurldtech Security Technologies Inc.
  • 7.1.10 Gemalto NV

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET