세계의 IoT 보안 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
IoT Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
상품코드
:
1432877
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 02월
페이지 정보
:
영문
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IoT 보안 시장 규모는 2024년에 66억 달러로 추정되고, 2029년에는 280억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) 복합 연간 성장률(CAGR) 33.53%로 성장할 전망입니다.
새로운 용도과 비즈니스 모델은 장치 비용이 낮아짐에 따라 IoT 채용률을 높이고 있으며, 이에 따라 커넥티드카, 기계, 미터, 웨어러블, 가전 등의 커넥티드 디바이스 수에 영향을 미치고 있습니다.
주요 하이라이트
- 커넥티드 디바이스에 대한 의존도가 증가함에 따라 커넥티드 디바이스의 안전성을 확보할 필요가 있습니다. 에릭슨에 따르면, 2016년에 셀룰러로 연결된 IoT 디바이스는 약 4억대로 추정되고, 2022년에는 15억대에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 견조한 성장은 업계 생태계 구축에 업계가 주력하게 되어 3GPP 셀룰러 IoT 기술의 표준화가 진행될 것으로 배경이 될 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어 2019년 Symantec Corp.은 CWP(Cloud Crowd Protection) 솔루션과 아마존의 AMZN GuardDuty를 가능하게 하는 새로운 서비스를 발표했으며, 아마존 웹 서비스(AWS) 워크로드 및 스토리지에 대한 자동 복구 향상된 위협 인텔리전스를 제공합니다. 이 새로운 서비스는 기업이 복잡한 보안 상황을 극복하는 데 도움이 되며, AWS 고객은 클라우드 보안의 중요한 구성 요소를 자동화하고 효율화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
- 데이터 유출 증가와 스마트 시티의 출현은 시장을 견인하는 요인 중 하나입니다.
- 그러나 숙련 노동자 부족과 IoT 보안 솔루션의 중요성에 대한 인식이 낮다는 요인은 시장 성장을 방해하고 있습니다.
IoT 보안 시장 동향
네트워크 보안이 가장 빠른 성장률을 기록할 전망
- IoT 네트워크는 세계 기업들에게 중요한 목표이며 가장 큰 관심사입니다. 네트워크 보안 부문은 방화벽, 서버, VPN, IDS, IPS, WIDPS, 게이트웨이, 네트워크 하드웨어 등 다양한 하위 부문을 다룹니다. 기업에서 BYOD 및 IoT의 도입 동향이 증가함에 따라 기업 네트워크에 대한 공격에 대한 보안 우려가 증가하고 있습니다. 예를 들어 IT Candor에 따르면 2018년도 세계 네트워크 하드웨어 시장 규모는 1,810억 달러로 평가되고 있습니다. 엔터프라이즈 네트워크 하드웨어에서만 520억 달러로 평가됩니다.
- IBM X-Force의 위협 인텔리전스 보고서에 따르면 2018년에는 IoT 취약점 수가 불과 5년 전에 보고된 수보다 5,400% 증가한 것으로 나타났습니다. 2016년에 발생한 미라이 공격은 IoT를 이용하여 서버를 공격한 현저한 예입니다. 이 악성코드는 봇넷을 사용하여 150,000대 이상의 장치를 참여시키고 공급업체 서버에 초당 1TB의 데이터를 전송했습니다.
- 현재까지 IoT를 이용한 공격의 대부분은 DDoS의 형태로 발생하고 있습니다. Symantec Corp.의 보고서에 따르면 LightAidra, Kaiten, Mirai 등 3가지 DDoS 관련 멀웨어가 2018년 IoT 공격의 80% 가까이를 차지하고 있습니다.
- 시장의 많은 공급업체는 네트워크 보안과 관련된 문제를 해결하기 위한 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어 Palo Alto Networks는 방화벽을 통한 통합 서비스로 IoT 보안을 제공합니다. 이 기능은 Palo Alto Networks에 의한 Zingbox의 최근 인수 때문입니다. 다양한 공급업체의 이러한 노력은 예측 기간 동안 네트워크 위협을 완화하고 네트워크 보안 분야 시장 수요를 촉진할 것으로 기대됩니다.
아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지
- 아시아태평양은 IoT의 도입이 가장 진행되고 있는 지역으로, 이 지역에 건설된 스마트 시티 프로젝트 때문입니다. 아시아태평양 대규모 산업화와 모바일 장치 사용자 증가도 이 지역이 큰 성장을 이룰 것으로 예상됨을 보여줍니다.
- Cisco의 VNI 보고서에 따르면 2022년까지 이 지역의 인터넷 사용자 수는 26억 명(인구의 62%)이 되고 2017년 17억 명(인구의 41%)에서 증가할 수 있습니다. 또한 이 지역의 네트워크화된 장치/연결 수는 2017년 86억에서 2022년까지 131억으로 추정됩니다. 그러나 파이어아이 보고서에 따르면 아시아태평양은 세계와 비교할 때 고급 사이버 공격의 표적이 될 가능성이 35% 높습니다.
- 정보통신연구기구(NIICT)에 따르면 IoT 디바이스에 대한 사이버 공격은 크게 증가하고 있습니다. NICT의 예측에 따르면 2015년에는 150억대였던 사이버 공격의 수는 2020년에는 300억대에 달할 가능성이 있다고 합니다. 이러한 사례로 정부와 관련 조직은 피해를 완화하기 위해 IoT 보안 솔루션의 도입을 추진하고 있습니다.
- IoT에 대한 추세가 높아짐에 따라 중국의 기술 혁신은 중국 소비자들에 의한 스마트 홈 시장 수요 증가로 이어지고 있습니다. 이 나라의 중심 스마트 홈 시스템은 조명 제어 시스템, 보안 시스템, 엔터테인먼트 시스템(오디오 및 비디오), 가전제품 등으로 구성됩니다.
IoT 보안 업계 개요
IoT 보안 시장의 경쟁은 적당하며 세계 시장에서 사업을 전개하는 소수의 중요한 시장 기업로 구성됩니다. 시장 점유율 측면에서 현재 일부 기업은 시장을 독점하고 있습니다. 그러나 산업 서비스 보안 accessacross의 진보와 함께, 새로운 기업은 신흥 국가 전체에서 그들의 비즈니스 발자국을 확장하고 시장에서의 존재를 증가하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Symantec Corporation, IBM Corporation, Check Point Software Technologies Ltd., Intel Corporation, Hewlett Packard Enterprise Company, Cisco Systems Inc., Fortinet Inc., Trustwave Holdings, Thales Group(Gemalto NV) 등이 있습니다.
- 2019년 9월 - Trustwave는 회사의 관리 보안 서비스, 제품 및 기타 사이버 보안 제공 제품의 기반이 되는 클라우드 기반 사이버 보안 플랫폼을 발표했습니다. Trustwave Fusion 플랫폼은 디지털 전환을 받아들이고 끊임없이 진화하는 보안 환경에 직면하여 운영에 종사하는 기업에 대응하기 위해 구축되었습니다.
- 2019년 6월 - Symantec Corp. 주식회사는 Symantec Corp.의 클라우드 워크로드 보호(CWP) 솔루션과 Amazon Guard Duty의 새로운 서비스를 발표하여 AWS 워크로드 및 스토리지 자동 복구 및 위협 인텔리전스 강화를 제공합니다. 이 새로운 서비스는 기업이 복잡한 보안 상황을 탐색하여 AWS 고객이 클라우드 보안의 주요 구성 요소를 자동화하고 간소화할 수 있도록 합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인과 시장 성장 억제요인의 소개
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 유비쿼터스 법제의 부족과 더불어, 디바이스 간의 복잡화가 진행된다
- 업계 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- 보안 유형별
- 솔루션별
- 최종 사용자 산업별
- 자동차
- 헬스케어
- 정부기관
- 제조업
- 에너지 및 전력
- 소매
- BFSI
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Broadcom Inc.(Symantec Corporation)
- IBM Corporation
- Check Point Software Technologies Ltd.
- Intel Corporation
- Hewlett Packard Enterprise Co.
- Cisco Systems Inc.
- Fortinet Inc.
- Trustwave Holdings
- Thales Group(Gemalto NV)
- AT&T Inc.
- Palo Alto Networks Inc.
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회와 앞으로의 동향
BJH
영문 목차
The IoT Security Market size is estimated at USD 6.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.01 billion by 2029, growing at a CAGR of 33.53% during the forecast period (2024-2029).
The emerging applications and business models, coupled with the falling device costs, have been driving the adoption rate of IoT, which is, consequently, influencing the number of connected devices, such asconnected cars, machines, meters, wearable, and consumer electronics.
Key Highlights
- Increasing dependency on the connected devices is creating the need to keep the connected device secure. According to Ericsson, it is estimated that nearly 400 million IoT devices, with cellular connections in 2016, are projected to reach 1.5 billion by 2022. This robust growth is expected to be driven by the increased industry focus on deploying a connected ecosystem and the standardization of 3GPP cellular IoT technologies.
- In 2019, for instance, Symantec Corp. announced a new service that enables its Cloud Workload Protection (CWP) solution and AMZN GuardDuty from Amazon, to provide automated remediation and enhanced threat intelligence for Amazon Web Services (AWS) workloads and storage. This new service is anticipated to help enterprises to navigate the complex security landscape, allowing AWS customers to automate and streamline critical components of cloud security.
- Increasing number data breaches, emergence of smart cities, are some of the factors driving the market.
- .However, factors, such as the dearth of skilled workforce and less awareness about the importance of the IoT security solutions hinder the market growth.
IoT Security Market Trends
Network Security Is Expected to Witness the Fastest Growth Rate
- IoT networks are the prominent targets and the primary concern for enterprises across the world. The network security segment covers various subsegments, such as firewalls, servers, VPN, IDS, IPS, WIDPS, gateway, and network hardware. The growing trend of adopting BYOD and IoTs in enterprises is increasing the security concerns of attacks on enterprise networks. For instance, according to IT Candor, the size of the global network hardware market during fiscal 2018 was valued at USD 181 billion. Enterprise network hardware alone was valued at USD 52 billion.
- According to the IBM X-Force threat intelligence report, in 2018 it was recorded an increase of 5,400% in the number of IoT vulnerabilities over the number reported just five years earlier. Mirai attack, back in 2016, is a prominent example of using IoT to attack servers. The malware used botnet, which enlisted over 150,000 devices to send 1TB of data per second at the vendor's servers.
- To date, the majority of the IoT based attacks have occurred in DDoS form. According to Symantec's report, three kinds of DDoS associated malware, such as LightAidra, Kaiten, and Mirai, collectively accounted for nearly 80% of the 2018 year's IoT attacks.
- Many vendors in the market are emphasizing on providing solutions specific to tackle issues related to network security. For instance, Palo Alto Networks is delivering IoT security as an integrated service through the firewall; the capability was due to the recent acquisition of Zingbox by Palo Alto Networks.Such initiatives by various vendors are expected to mitigate the network threats over the forecast period and drive the market demand for the network security segment.
Asia-Pacific Occupies The Largest Market Share
- Asia-Pacific is the most prominent region for the adoption of IoT, owing to smart city projects being built in the region. The massive industrialization and the rising number of mobile device users in Asia-Pacific also indicate that the region is expected to witness significant growth.
- According to the Cisco VNI report, by 2022, the region may have 2.6 billion internet users (62% of the population), up from 1.7 billion (41% of the population) in 2017. The region is also estimated to have 13.1 billion networked devices/connections by 2022, up from 8.6 billion in 2017. Asia-Pacific, however, is 35% more likely to be targeted by advanced cyber attacks when compared to the world, according to a report by FireEye.
- According to the National Institute of Information and Communication Technology (NIICT), there has been a significant increase in the number of cyberattacks to IoT Devices. NICT predicts that the number of cyberattacks may reach 30 billion devices by 2020, when compared to 15 billion devices in 2015. Such instances are propelling the government and the related organizations to deploy IoT security solutions to mitigate the damages.
- With a rising trend toward IoT, China's technological innovation has led to increasing demand in the smart home market from Chinese consumers. The country's central smart home systems consist of lighting control systems, security systems, entertainment systems (audio and video), home appliances, and others.
IoT Security Industry Overview
The IoT Securitymarket is moderately competitive and consists of a few significant market players operating across the globalmarket. In terms of market share, some of theplayers currently dominate the market. However, with the advancement in the security accessacross the industrialservices, new players are increasing their market presence thereby expanding their business footprint across the emerging economies. Some of the key players in the market areSymantec Corporation, IBM Corporation, Check Point Software Technologies Ltd.,Intel Corporation,Hewlett Packard Enterprise Company,Cisco Systems Inc.,Fortinet Inc.,Trustwave Holdings,Thales Group (Gemalto NV), among others.
- Sept 2019-Trustwave announced a cloud-based cybersecurity platform that serves as the foundation for the company's managed security services, products and other cybersecurity offerings. The Trustwave Fusion platform is purpose-built to meet the enterprise, where it is involved in operations as it embraces digital transformation and contend with a continuously evolving security landscape.
- June 2019 -Symantec Corp.announced a new service for Symantec's Cloud Workload Protection (CWP) solution and Amazon Guard Duty to provide automated remediation and enhanced threat intelligence for AWS workloads and storage. This new service will help enterprises to navigate the complex security landscape, allowing AWS customers to automate and streamline key components of cloud security.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
- 4.3 Market Drivers
- 4.3.1 Increasing Number of Data Breaches
- 4.3.2 Emergence of Smart Cities
- 4.4 Market Restraints
- 4.4.1 Growing Complexity among Devices, Coupled with the Lack of Ubiquitous Legislation
- 4.5 Industry Value Chain Analysis
- 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
- 4.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.6.3 Threat of New Entrants
- 4.6.4 Threat of Substitute Products
- 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Type of Security
- 5.1.1 Network Security
- 5.1.2 End-point Security
- 5.2 By Solution
- 5.2.1 Software
- 5.2.2 Services
- 5.3 By End-user Industry
- 5.3.1 Automotive
- 5.3.2 Healthcare
- 5.3.3 Government
- 5.3.4 Manufacturing
- 5.3.5 Energy & power
- 5.3.6 Retail
- 5.3.7 BFSI
- 5.3.8 Others End-user Industries
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 United Kingdom
- 5.4.2.2 Germany
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 South Korea
- 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Latin America
- 5.4.4.1 Mexico
- 5.4.4.2 Brazil
- 5.4.4.3 Rest of Latin America
- 5.4.5 Middle East & Africa
- 5.4.5.1 United Arab Emirates
- 5.4.5.2 Saudi Arabia
- 5.4.5.3 Rest of Middle-East & Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
- 6.1.2 IBM Corporation
- 6.1.3 Check Point Software Technologies Ltd.
- 6.1.4 Intel Corporation
- 6.1.5 Hewlett Packard Enterprise Co.
- 6.1.6 Cisco Systems Inc.
- 6.1.7 Fortinet Inc.
- 6.1.8 Trustwave Holdings
- 6.1.9 Thales Group (Gemalto NV)
- 6.1.10 AT&T Inc.
- 6.1.11 Palo Alto Networks Inc.
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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