통신 산업용 반도체 디바이스 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Semiconductor Device In Communication Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드:1408743
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2024년 01월
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한글목차
통신 산업용 반도체 디바이스(Semiconductor Device In Communication Industry) 시장은 현재 2,079억 달러로 평가되고 있으며, 예측 기간 동안 CAGR 7.5%로 추이하며 성장 할 것으로 예상되며, 향후 5년간 2,995억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
주요 하이라이트
유선 또는 무선 반도체는 네트워크 연결, 기지국, 라우터에서 전화, 노트북 및 기타 연결 장비에 이르기까지 통신 기술의 중요한 부분을 형성합니다.
최근 무선 기술은 통신 산업에 혁명을 일으키고 있으며, 세계의 모바일 가입자 수는 빠르게 성장하고 있습니다. 가장 친숙한 무선 용도는 휴대폰이며, 스마트폰은 전 세계 모바일 계약 수의 큰 점유율을 차지합니다. 현재의 휴대폰은 대부분 4G 무선 통신 시스템을 이용하고 있습니다. 4G 데이터 통신 표준은 매우 빠르며 현재 개발 중인 5G 시스템은 더욱 빠릅니다.
지역 정부는 5G의 세계 전개를 지원하는 이니셔티브를 취하고 있으며 통신 산업에서 반도체 디바이스 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 위원회는 5G 기술 개발을 위한 관민 파트너십을 설립했습니다. 그 결과 유럽위원회는 Horizon 2020 프로그램을 통해 유럽 전역에서 5G 전개를 지원하기 위해 7억 파운드(-8억 8,950만 달러) 이상의 공적 자금을 투입한다고 발표했습니다.
또한 디지털 기술의 보급과 인터넷 이용자 증가를 지원하기 위해 IT 인프라에 대한 투자도 확대되고 있습니다. 예를 들어, 인도에서는 2025년까지 약 45개의 데이터센터가 신설되었으며, 2020년 이후 약 100억 달러의 투자가 예상되고 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 시장 성장에 유리한 전망이 될 것입니다.
그러나 반도체 업계에서는 소형화가 가장 중요한 동향 중 하나이기 때문에 칩 사이즈의 축소는 설계 및 제조의 복잡성을 현저하게 증가시키기 때문에 소형 칩에 대한 수요 증가는 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
또한, 팬데믹은 5G 배포, 디지털 변환 및 원격 근무 문화를 통한 고속 네트워크 연결에 대한 수요를 증가시켰습니다. 통신은 의료, 정부, 민간 등 다양한 산업의 효율적인 운영에 빠뜨릴 수 없기 때문에 통신 산업는 큰 영향을 받고 있습니다.
반도체 디바이스 시장 동향
5G 기술 도입 확대
5G 도입이 진행됨에 따라, 스마트폰과 같은 5G 대응 디바이스 수요가 크게 늘어나고 있으며, 이것이 통신 산업에서 반도체 디바이스 시장 수요를 견인하고 있습니다.
에릭슨은 2027년 말까지 세계 44억 5G 가입이 있으며, 전체 모바일 가입의 48%를 차지할 것으로 예측했습니다. 이 회사에 따르면 5G 계약 수는 2009년에 시작된 4G보다 빠르고 4G보다 2년 빨리 10억 계약에 이르렀습니다.
주요 요인으로는 여러 공급업체에서 단말기가 적시에 제공되고 가격이 4G보다 빨리 하락한 것, 중국이 대규모 및 조기에 5G를 도입한 것 등이 있습니다. 에릭슨에 따르면 5G는 2027년 계약 수로 지배적인 모바일 액세스 기술이 됩니다.
개선된 5G 네트워크와 무제한 데이터 플랜은 전 세계적으로 더 많은 5G 가입자를 유치할 것으로 보입니다. 동영상 기반 앱, 가상현실/증강현실, 게임은 엄청난 데이터 트래픽을 생성합니다. GSMA에 따르면 북미의 5G 가입률은 90%를 넘어 전지역 중 가장 높습니다.
또한 5G 네트워크의 배포는 데이터센터 수요를 높이고 있습니다. 5G 네트워크는 최종 사용자에게 빠르고 지연이 적은 연결을 제공하므로 대량의 데이터 처리 및 스토리지 기능이 필요하기 때문입니다.
또한 2023년 2월 GSMA는 5G 연결이 향후 2년 동안 두배로 될 것으로 예측했다고 보고했습니다. 또한 GSMA는 최근 5G 네트워크를 시작한 브라질과 인도 등 APAC와 LATAM의 주요 시장에서 성장을 가져온다고 보고하고 있습니다. 특히 인도는 중요하며, 2023년에 지오와 에어텔이 서비스를 확대하는 것이 이 지역에서 지속적인 보급의 열쇠가 될 것으로 예상됩니다. 또한 GSMA에 따르면 5G는 2025년 말까지 인도에서 1억 4,500만대를 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양이 큰 시장 점유율을 차지
스마트폰, 태블릿 단말기, 클라우드 기반의 다양한 서비스 소개 등 다양한 기술의 출현으로 보다 빠르고 광범위한 개인용 모바일 통신 시스템에 대한 수요가 꾸준히 높아지고 있습니다. 그 결과 휴대 단말기와 주요 유선 네트워크 간 연결 지점을 구축하는 무선 기지국(BTS) 도입이 점점 다양 해지고 있습니다.
IT 부문의 급성장과 산업화도 아시아 태평양의 통신 산업에서 반도체 디바이스 시장 수요를 견인하고 있습니다. 이 분야는 외국 투자를 크게 촉진하고 이 지역이 선진국과 신기술을 접할 기회를 늘릴 것입니다. 민간부문과 공공 부문은 이 지역의 통신산업 발전에 지속적으로 많은 투자를 하고 있습니다.
일본의 통신 산업는 매출에서 세계 최대급입니다. 시장 전체가 경제와 인구동태의 성장 둔화에 추진되고 있음에도 불구하고, 지난 20년간, 타워나 IT 인프라에 다액의 투자를 해 온 대기업 고정·모바일 네트워크 사업자는 거의 없습니다. 인도에서는 5G의 보급도 진행되고 있으며, 일본은 2030년 말까지 5G를 거의 완전히 커버하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한 인도의 통신 산업는 가입자기반의 확대와 산업에 대한 정부의 자유주의적·개혁주의적인 접근에 견인되어 급성장하고 있습니다. 예를 들어, IBEF에 따르면 인도는 세계 2위 통신 시장 중 하나이며, 2022년 4월까지 가입자 수는 11억 6,000만 명에 이릅니다. 또한 2022년 4월부터 6월까지 인도의 인터넷 가입자 총수는 8억 3,686만 명에 달했습니다. 또한 2022년 6월에는 전화 가입자 총수의 95.4%를 무선 분야가 차지하고 있습니다.
또한 인도 정부는 디지털화된 견실한 경제 국가의 개척에 크게 힘을 쏟기 시작하고 있으며, 디지털 기술 도입을 촉진하기 위해 몇 가지 이니셔티브를 취하고 있습니다. 이것이이 지역의 통신 산업에서 반도체 디바이스 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
데이터센터 수 증가는 통신 산업에서 반도체 디바이스 시장에서 사업을 전개하는 기업들에게 큰 기회를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 OVH 클라우드는 아시아 태평양 확대 계획의 일환으로 인도에 최초의 데이터센터를 개설한다고 발표했습니다. 이 회사는 또한 내년까지 호주와 싱가포르에 추가로 두 개의 데이터센터를 배포할 예정입니다. 마찬가지로 2022년 6월 ST Telemedia Global Data Centers(STT GDC)는 한국에 새로운 데이터센터 사이트를 건설할 계획을 발표했습니다.
반도체 디바이스 산업 개요
통신 산업용 반도체 디바이스 시장은 통합의 진전, 급속한 기술 진보, 지정학적 다이나믹스의 변화 등 요인에 따라 변동하고 있습니다. 지속가능한 경쟁 우위가 혁신으로 이어지는 시장에서는 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이러한 상황에서 반도체 제조에 대한 최종 사용자의 고품질 기대를 감안할 때 브랜드 아이덴티티의 중요성을 다루어야 합니다.
Intel Corporation, Nvidia Corporation, Kyocera Corporation, Qualcomm Technologies Inc., STMicroelectronics NV 등 여러 대기업이 이 시장을 독점하고 있으며, 높은 시장 침투율로 이어지고 있습니다.
2023년 4월, Kyocera Corporation는 획기적인 개발을 발표했습니다. EIA 0201 사이즈의 신형 커패시터(MLCC)이며, 10 마이크로 패러드라는 업계 최고의 정전 용량을 자랑합니다. 교세라의 KGM03 시리즈는 웨어러블 기기나 스마트폰 등에 폭넓게 사용되고 있습니다. 이 소형 MLCC의 대용량화로 설계자는 더 적은 부품과 최소 공간에서 시스템 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
2022년 6월, Texas Instruments는 고품질의 블루투스 저에너지(LE)를 타사 제품에 비해 약간 비용으로 제공하는 새로운 무선 마이크로컨트롤러(MCU)를 발표하여 연결 포트폴리오를 확충했습니다. SimpleLink Bluetooth LE CC2340 시리즈는 회사의 무선 통신에 풍부한 경험을 활용하여 동급 최고의 대기 전류와 무선 주파수(RF) 성능을 실현합니다.
아날로그 디바이스는 2022년 3월 필요한 주파수 대역을 커버하도록 설계된 밀리미터파(mmW) 5G 프론트엔드 칩셋을 발표했습니다. 이 기술 혁신을 통해 설계자는 설계를 간소화하고 보다 작고 다재다능한 5G 라디오를 더 빠르게 시장에 출시할 수 있습니다. 이 칩셋은 4개의 고집적 IC로 구성되어 24-47GHz의 5G 무선에 필요한 부품 수를 대폭 줄이는 종합적인 솔루션을 제공합니다.
The semiconductor device market in the communication industry is valued at USD 207.9 billion in the current year and is expected to register a CAGR of 7.5% during the forecast period to become USD 299.5 billion by the next five years.
Key Highlights
Wired or wireless semiconductors form an important part of communications technology, from network connectivity, base stations, and routers to phones, laptops, and other connected devices.
In recent years, wireless technology has revolutionized the communication industry, with mobile subscriptions across the world growing at a rapid rate. The most familiar wireless application is the mobile phone, where smartphones account for a major share of all mobile subscriptions globally. Today's cell phones mostly use 4G wireless communications systems. The data transmission standards for 4G are extremely fast, and 5G systems currently in development will be even faster.
The regional governments are taking initiatives to support the global rollout of 5G and are driving the growth of the semiconductor device market in the communication industry. For instance, the European Commission has established a public-private partnership to develop 5G technology. As a result, the European Commission has announced over GBP 700 million (~USD 889.5 million) in public funding to support the rollout of 5G across Europe through its Horizon 2020 program.
Furthermore, investments in supporting IT infrastructure have also been growing to support the growing penetration of digital technologies and a growing number of internet users. For instance, by 2025, about 45 new data centers will come up in India, attracting investment of nearly USD 10 billion since 2020. Such trends generate a favorable outlook for the studied market's growth during the projected timeline.
However, as miniaturization is one of the high-priority trends in the semiconductor industry, the increasing demand for smaller chips is expected to hinder the market's growth, as shrinking chip size significantly increases design and manufacturing complexity.
Moreover, the pandemic increased the 5G deployment, digital transformation, and demand for high-speed network connectivity due to the remote work culture. The communication industry has been greatly impacted because communications are crucial to the efficient running of various industries, including the medical, governmental, and private sectors.
Semiconductor Device Market Trends
Growing Adoption of 5G Technology
The increasing implementation of 5G has resulted in a significant demand for 5G-enabled devices like smartphones, which, in turn, drives the demand for the semiconductor device market in the communication industry.
Ericsson forecasts that there will be 4.4 billion 5G subscriptions across the globe by the end of 2027, accounting for 48% of all mobile subscriptions. As per the company, 5G subscription uptake is faster than that of 4G following its launch in 2009, reaching 1 billion subscriptions two years earlier than 4G did.
Key factors include the timely availability of devices from several vendors, with prices falling faster than 4G, and China's large, early 5G deployments. According to Ericsson, 5G will become the dominant mobile access technology by subscriptions in 2027.
The improved 5G network and unlimited data plans will attract more 5G subscribers across the globe. Video-based apps, virtual/augmented reality, and gaming generate huge data traffic. According to GSMA, 5G subscriptions in North America will be more than 90%, the highest among all regions.
Moreover, the deployment of 5G networks is increasing the demand for data centers. This is because 5G networks require a significant amount of data processing and storage capabilities to provide high-speed, low-latency connections to end users.
Furthermore, in February 2023, GSMA reported that 5G connections are anticipated to double over the upcoming two years. In addition, GSMA also reported that the growth would come from key markets within APAC and LATAM, like Brazil and India, which have recently launched 5G networks. India will be particularly significant, with the expansion of services from Jio and Airtel in 2023 expected to be key to continued adoption in the region. Moreover, as per GSMA, 5G is anticipated to account for 145 million in India by the end of 2025.
Asia-Pacific to Hold Significant Market Share
The emergence of different technologies, including the introduction of smartphones, tablets, and a variety of cloud-based services, has driven a steady increase in demand for faster and more pervasive personal mobile communication systems. This, in turn, has resulted in the introduction of a growing variety of wireless base stations (BTS), creating the connection points between the mobile terminals and the main wired network.
The rapid growth of the IT sector and industrialization are also driving the demand for the semiconductor device market in the communications industry in the Asia-Pacific region. These sectors will greatly facilitate foreign investment, increasing the region's exposure to developed countries and new technologies. The private and public sectors are continuously investing heavily in developing the region's telecommunications industry, as the availability of high-speed and efficient telecommunications networks is essential for the growth of these sectors.
The Japanese telecommunications industry is among the largest in the world in terms of revenue. Few major fixed and mobile network operators have invested heavily in towers and IT infrastructure over the past two decades despite the overall market being fueled by slow economic and demographic growth. 5G adoption is also gaining traction in the country, and Japan aims to reach almost full 5G coverage by the end of 2030.
Moreover, the Indian communication industry has been witnessing sharp growth driven by a growing subscriber base and the liberal and reformist government approach towards the industry. For instance, according to IBEF, India is among the world's second-largest telecommunications markets, with a subscriber base of 1.16 billion until April 2022. Furthermore, in April-June 2022, the total number of internet subscribers in India reached 836.86 million. Additionally, the wireless segment accounted for 95.4% of the total telephone subscriptions In June 2022.
Additionally, the Indian government has started to focus significantly on developing a solid digitized economy and is taking several initiatives to promote the adoption of digital technologies; this, in turn, is aiding the growth of the semiconductor device market in the communication industry in the region.
Increasing the number of data centers may also offer massive opportunities for companies operating in the semiconductor device market in the communication industry. For instance, in March 2023, OVH Cloud announced the launch of its first data center in India as a part of its Asia Pacific expansion plan. The company will also deploy two additional data centers in Australia and Singapore by next year. Similarly, in June 2022, ST Telemedia Global Data Centers (STT GDC) announced its plans for a new data center site in South Korea.
Semiconductor Device Industry Overview
The semiconductor device market in the Communication Industry is experiencing fluctuations due to factors such as increased consolidation, rapid technological advancements, and shifting geopolitical dynamics. In a market where sustainable competitive advantages are driven by innovation, competition is on the rise. In this context, the importance of brand identity must be addressed, given the high-quality expectations of end-users when it comes to semiconductor manufacturing.
Several major players dominate this market, including Intel Corporation, Nvidia Corporation, Kyocera Corporation, Qualcomm Technologies Inc., and STMicroelectronics NV, leading to high levels of market penetration.
In April 2023, Kyocera Corporation announced a groundbreaking development - a new capacitor (MLCC) in the EIA 0201 size category, boasting the industry's highest capacitance at 10 microfarads. The KGM03 series from Kyocera is widely used in wearable devices and smartphones. The increased capacity of these compact MLCCs empowers designers to meet system requirements with fewer components and minimal space utilization.
In June 2022, Texas Instruments extended its connectivity portfolio by introducing new wireless microcontrollers (MCUs) that offer high-quality Bluetooth Low Energy (LE) at a fraction of the cost of competitors. The SimpleLink Bluetooth LE CC2340 series leverages the company's extensive experience in wireless communication and delivers best-in-class standby current and radio-frequency (RF) performance.
March 2022 saw Analog Devices Inc. introduce a millimeter-wave (mmW) 5G front-end chipset designed to cover the necessary frequency bands. This innovation enables designers to simplify their designs and bring smaller and more versatile 5G radios to the market faster. The chipset consists of four highly integrated ICs, offering a comprehensive solution that significantly reduces the number of components required for 24 to 47GHz 5G radios.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of Macro Trends on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Adoption of 5G Technology
5.2 Market Challenges
5.2.1 Semiconductor Chip Shortage
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Device Type
6.1.1 Discrete Semiconductors
6.1.2 Optoelectronics
6.1.3 Sensors
6.1.4 Integrated Circuits
6.1.4.1 Analog
6.1.4.2 Logic
6.1.4.3 Memory
6.1.4.4 Micro
6.1.4.4.1 Microprocessors (MPU)
6.1.4.4.2 Microcontrollers (MCU)
6.1.4.4.3 Digital Signal Processor
6.2 By Geography
6.2.1 United States
6.2.2 Europe
6.2.3 Japan
6.2.4 China
6.2.5 Korea
6.2.6 Taiwan
6.2.7 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Intel Corporation
7.1.2 Nvidia Corporation
7.1.3 Kyocera Corporation
7.1.4 Qualcomm Incorporated
7.1.5 STMicroelectronics
7.1.6 Micron Technology Inc.
7.1.7 Xilinx Inc.
7.1.8 NXP Semiconductors NV
7.1.9 Toshiba Corporation
7.1.10 Texas Instruments Inc.
7.1.11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited
