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산업용 엣지 컴퓨팅(Industrial Edge Computing) 시장 규모는 올해 438억 4,000만 달러로 추정되며, 향후 5년간 825억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 CAGR은 13.48&로 추이하며 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
엣지 컴퓨팅에 대한 필요성이 기업들 사이에서 커지고 있는 이유는 제조업을 변화시키는 엣지 컴퓨팅의 큰 잠재력을 이해하기 때문입니다. 엣지 컴퓨팅을 통해 기업은 IT와 OT의 융합, 실시간 데이터 처리, 고급 분석의 힘을 활용하여 제조 효율성, 비용 절감, 비즈니스 성과 향상을 추진할 수 있습니다.
공장 자동화, IoT 이용, 자동차 및 물류 등 다양한 최종 사용자 산업에서 커넥티드 디바이스의 응용 등 동향 확대가 시장 수요를 낳고 있습니다.
산업용 엣지는 클라우드로의 데이터 전송을 줄임으로써 네트워크 대역폭을 절약할 수 있습니다. 또한 데이터를 로컬로 처리함으로써 클라우드 컴퓨팅 및 스토리지 비용을 최소화할 수 있습니다. 컴퓨팅과 스토리지가 분산되면 데이터가 유출되거나 사이버 공격으로 인해 전체 네트워크가 다운될 위험이 줄어듭니다. Industrial Edge는 IT와 운영 기술(OT)을 결합하여 복잡한 데이터 분석과 상당한 운영 개선을 가능하게 합니다. OT와 비즈니스 시스템 간 실시간으로 이벤트 중심 상호 작용은 산업 자동화의 가치를 극대화하는 데 도움이 됩니다.
산업용 엣지 컴퓨팅은 비용 절감의 이점을 제공합니다. 임시 데이터나 중요하지 않은 데이터의 대규모 데이터 세트를 중앙 집중식 클라우드로 전송하는 것은 비용이 많이 들기 때문에 이러한 데이터를 엣지에 저장하고 사용 후 폐기함으로써 비용을 절감할 수 있습니다. 엣지 컴퓨팅은 또한 제조 현장에서 개별 장치 및 장비의 구현을 쉽게 추적할 수 있습니다. 이 데이터는 비용이나 위험한 상황을 줄이면서 장비 성능을 최적화하는 데 제조업체를 지원합니다.
원격 위치에 이중화된 하이엔드 서버, 스토리지, 네트워킹 장비를 구축할 여력이 있는 조직은 거의 없습니다. 대신 전원 공급 장치와 하드 드라이브 등 중복 구성 요소가 없는 상용 서버에 필요한 애플리케이션을 설치할 수 있습니다. 더 심각한 문제는 엣지 위치에 서버실이나 기타 IT 장비를 위한 환경적으로 통제된 공간이 없을 수 있다는 것입니다. 적절한 전력, 리던던시, 냉각, 환기가 부족하다는 것은 업계에 큰 도전이 될 수 있습니다.
자동차 산업은 COVID-19로 인한 매출 손실에서 회복할 준비를 하고 있습니다. 제조 기업들은 시장에서 사용 가능한 새로운 기술을 선택하고 있으며, 이러한 기업들의 경쟁이 치열해지면서 포스트 코로나 시대에 산업용 엣지 컴퓨팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 엣지 컴퓨팅 솔루션 제공업체는 제조업체와 협력하여 새로운 아이디어와 시그니처 솔루션을 생산합니다. 이러한 요인으로 인해 산업용 엣지 컴퓨팅 솔루션 제공업체와 제조업체는 신속하고 가시적인 현금 흐름 혜택을 누릴 수 있습니다.
산업용 엣지 컴퓨팅 시장 동향
석유 및 가스 부문은 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상
석유 및 천연가스의 세계 시장을 둘러싼 현재의 불확실성이 석유 및 가스업계의 경쟁을 높이고 있습니다. 이러한 이유로 기업은 운영 비용과 자본 지출을 줄일 수 있습니다. 또한 엣지 컴퓨팅 및 사물 인터넷(IoT)과 같은 기술의 부상으로 업계는 디지털적으로 변모하고 있습니다.
디지털화와 자동화에 관해서는 업계는 제조업 등 다른 부문을 따라잡아야 하기 때문에 IoT가 변화를 가져올 가능성은 아직 모색되지 않았습니다. 기업은 이러한 변화를 활용하여 생산성을 높이고 비용을 줄이고 오늘날 시장에서 경쟁을 유지할 수 있도록 해야 합니다.
석유 및 가스 가격의 변동성이 지속됨에 따라 기업들은 데이터의 힘과 기계화의 증가를 활용하여 프로세스를 최적화하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 엣지 인프라 오케스트레이션의 선두주자인 ZEDEDA와 같은 기업을 찾고 있습니다. 석유 굴착 장치, 유정, 정유 공장과 같은 엣지 조건에서 편리하게 실행 가능한 인사이트를 도출하면 장비 고장 및 안전 문제를 줄이고 규정 준수를 유지하여 수백만 달러를 절약할 수 있습니다. 그러나 이러한 환경은 매우 멀리 떨어져 있고 현장 직원이 제한되어 있을 수 있으므로 이러한 문제를 관리하려면 엣지 인프라를 간편하게 처리하고 보호하도록 설계된 도구가 필요합니다.
엣지 컴퓨팅은 네트워크 대역폭을 낮추고 데이터센터 비용을 줄임으로써 비용을 절감합니다. 엣지 컴퓨팅을 통해 예기치 않은 다운타임을 최소화하는 것도 큰 이익을 초래합니다. MIT Sloan의 조사에 따르면 액화 천연가스(LNG) 시설은 하루 종일 2,500만 달러의 비용이 소요되며, 일반적인 중형 LNG 시설에서는 매년 약 5회 다운되는 것으로 나타났습니다. 엣지 컴퓨팅은 IT 인프라의 처리 부담을 줄여 비용이 많이 드는 가동 중단을 방지합니다.
석유 및 가스의 해양 구조물은 매일 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 시스코 보고서에 따르면 석유 시추 시설은 매일 2테라바이트의 데이터를 생성합니다. 그러나 해외 석유 및 가스 산업은 원격지이기 때문에 이 데이터는 엣지 컴퓨팅 솔루션에 의한 지원이 없으면 조사되지 않으며 의사 결정에 활용되지 않습니다.
Schneider Electric의 최근 블로그는 해외 조직이 엣지 플랫폼을 채택하는 설득력 있는 요소로 대기 시간 단축의 중요성을 강조합니다. 제로 터치 엣지 컴퓨팅은 실시간 데이터 정리를 용이하게 하고 통신, 스토리지 및 분석 기능을 향출시킵니다. 이를 통해 더 많은 정보를 바탕으로 적시에 비즈니스에 중요한 결정을 내릴 수 있습니다.
아시아 태평양이 큰 점유율을 차지할 전망
아시아의 주요 신흥 시장에는 인도, 중국, 필리핀, 인도네시아, 베트남이 포함됩니다. 또한 말레이시아, 싱가포르, 태국 등의 나라들도 큰 주목을 받고 있습니다. 이 나라에서는 소비자층의 대폭적인 성장, 급속한 기술 도입, 디지털 변혁이 진행되고 있습니다. 예를 들어 필리핀은 2025년까지 인터넷 경제가 연간 30% 성장할 것으로 예상됩니다. 인도는 2026년까지 10억 명의 스마트폰 사용자를 획득할 것으로 예상되고 있으며, Google은 향후 10년 동안 베트남이 가장 빠르게 성장하는 인터넷 경제 중 하나가 될 것으로 예측했습니다.
그러나 아시아의 신흥 시장 전반에서 더 많은 개인이 동시에 디지털 서비스에 연결하고 액세스할 수 있게 되면서 로컬 네트워크에 대한 부담이 증가하고 있습니다. 공공 인터넷 혼잡은 아시아 개발도상국 기업들에게 가장 큰 우려사항이 되었기 때문에 지연과 지터 등의 문제가 발생하여 사용자 경험에 악영향을 미칠 수 있습니다. 소비자가 언제 어디서나 신뢰할 수 있는 고속 디지털 서비스를 요구하고 있는 현재 이러한 기대에 부응하지 않는 기업은 수익에 영향을 미칠 위험이 있습니다.
또한 디지털화를 강화하기 위한 정부 자금 증가와 데이터 처리 및 보존에 대한 기업 수요 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 스마트시티의 새로운 IoT 용도의 상승은 엄청난 양의 데이터를 생성합니다. 데이터 소스 가까이에서 비용 효율적인 데이터 분석 및 처리가 필요함에 따라 클라우드 컴퓨팅이 채택되어 부문의 성장을 이끌고 있습니다.
아시아의 멀티클라우드 플랫폼 개발은 컴퓨터 엔지니어링의 높은 기술 노동력 증가에 박차를 가하고 있습니다. 디지털 툴과 기술에 중점을 둔 비즈니스와 디지털 헬스, 스마트시티, IT 기반 인프라 등의 분야에서 싱가포르와 인도와 같은 국가 간의 기술 기반 협업은 엣지 컴퓨팅이 아시아 기업에서 어떻게 지원를 모으고 있는지 보여주는 예입니다. 엣지 컴퓨팅 플랫폼을 활용함으로써 아시아 기업들은 소비자의 급증으로 인프라 병목 현상을 완화할 수 있습니다. 주목해야할 것은 싱가포르의 멀티 클라우드 플랫폼이 기업 조직의 이점을 보여주는 벤치 마크입니다.
예를 들어, 2022년 9월, Bharti Airtel과 IBM은 Airtel의 엣지 컴퓨팅 플랫폼을 구축하기 위해 제휴했습니다. 이 대처에 의해 자동차나 제조업 등 다양한 업계의 대기업이 혁신적인 솔루션을 가속할 수 있게 되었습니다. 인도 최대의 자동차 제조업체인 멀티 스즈키는 엣지 플랫폼을 이용해 공장 현장에서 품질 검사의 효율과 정밀도를 높일 계획입니다. 이 플랫폼을 확립함으로써 Maruti Suzuki는 엣지의 품질 관리를 향출시키고 데이터 보안을 확보할 것으로 기대하고 있습니다.
Nife는 조직으로서 강력한 디지털 경험을 제공하는 미래의 비즈니스 모델을 구축하는 기업을 지원하고 보안 계층을 추가합니다. 엣지 컴퓨팅 플랫폼을 기반으로 한 모델은 신속한 확장이 가능하며 세계 스케일링 요소를 갖추고있어 새로운 해양 시장에 진출 할 때 비용을 절감 할 수 있습니다. 이러한 요소는 현지의 엣지 컴퓨팅 기업에 큰 이익을 가져오고 세계적인 멀티클라우드 서비스에서 효과적으로 경쟁할 수 있게 합니다.
수요 증가에 대응하기 위해 기업들은 생산 환경에서 높은 효율성을 유지하기 위해 자동화 전략을 구현하는 경우가 많습니다. 따라서 세 가지 석유 및 가스 스트림 모두에 비해 다운스트림 부문에서 자동화 보급률이 상대적으로 높습니다.
산업용 엣지 컴퓨팅 산업 개요
산업용 엣지 컴퓨팅 시장 특징은 단편화와 경쟁입니다. 현재 시장을 독점하는 주요 기업으로는 Siemens, ZEDEDA, General Electric Company, Rockwell Automation 등이 있습니다. General Electric(GE)과 같은 기업은 항공우주 및 제조업을 포함한 다양한 산업에서 엣지 컴퓨팅 솔루션을 제공하는 전문 지식으로 유명하며 시장에서 중요한 지위를 차지합니다. 이러한 공급업체는 인수, 업계 진출 기업과의 제휴, 신제품 및 서비스 도입 등 주요 경쟁 전략을 채택하고 있습니다. 이 시장의 최근 주목할만한 움직임은 다음과 같습니다.
2022년 11월 Rockwell Automation은 엣지 용도 에코시스템과 결합된 오케스트레이션 및 지능형 엣지 관리 플랫폼 개발을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 개방형 산업 표준과 제로 트러스트 보안 원칙을 기반으로 하며 산업계 고객의 디지털 변환 여행을 가속화하기 위한 것입니다. 산업기기 제조업체가 디지털 변혁을 점점 받아들이고 있는 가운데, 동사는 애널리틱스, 인공지능(AI), 제조 실행 시스템(MES) 등의 기술 혁신을 통해 디지털 변혁의 대처를 증폭시키고 있습니다. 이 방법을 사용하면 산업 데이터 소스에 가까운 실시간 인텔리전스에 액세스할 수 있습니다.
2023년 8월 ABB는 엣지 투 클라우드 가속 플랫폼을 전문으로 하는 Pratexo와 제휴하여 전략적 투자를 실시했습니다. 이 제휴를 통해 ABB 고객은 실시간 통찰력을 제공하는 엣지 기반 네트워크 및 솔루션 아키텍처를 배포할 수 있습니다. 중요한 점은 데이터의 프라이버시와 보안을 강화하고, 클라우드로의 데이터 전송량을 줄이고, 인터넷에서 연결이 끊긴 상태에서도 운영을 가능하게 하는 것입니다. 이 전략적 파트너십은 산업 부문에서 엣지 컴퓨팅 솔루션을 추진하는 중요한 단계입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사 전제 조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
업계 가치사슬 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진 요인
산업분야에서 자동화 수요 증가
클라우드 컴퓨팅 및 스토리지 시스템에서 엣지 컴퓨팅으로 이동하는 조직
시장 성장 억제 요인
고령화하는 노동력에 신기술 도입에 의한 기술 격차의 노출
제6장 시장 세분화
컴포넌트별
하드웨어
소프트웨어
서비스
업계별
제조업
석유 및 가스
광업
지역별
북미
유럽
아시아 태평양
중남미
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
IBM Corporation
Rockwell Automation
Siemens
General Electric Company
Honeywell International
Huawei Technologies
Microsoft Corporation
SAP SE
Intel Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
LYJ
영문 목차
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The industrial edge computing market size is estimated at USD 43.84 billion in the current year and is expected to reach USD 82.50 billion in the next five years, registering a CAGR of 13.48% during the forecast period.
Key Highlights
The need for edge computing is growing among businesses because they understand the tremendous potential of edge computing in transforming the manufacturing industry. Edge computing enables organizations to leverage the power of IT and OT convergence, real-time data processing, and advanced analytics to drive efficiencies, reduce costs, and improve business outcomes in manufacturing.
The increasing trend of factory automation, usage of IoTs, and the application of connected devices across various end-user industries such as automobile and logistics are creating a demand for the market.
The industrial edge allows organizations to conserve network bandwidth by reducing the data sent to the cloud. Organizations can also minimize cloud computing and storage costs by processing data locally. When computing and storage are decentralized, there's less risk that data will be compromised or a cyberattack will take down the entire network.The industrial edge also combines IT with operational technology (OT), allowing complex data analysis and significant operation improvements. Real-time, event-driven interactions between OT and business systems help maximize industrial automation's value.
Industrial edge computing also provides cost-reduction benefits. Transferring large data sets of temporary or unimportant data to a centralized cloud is cost-prohibitive, so keeping such data at the edge and discarding it after use lowers the cost. Edge computing also makes tracking individual devices or equipment implementation on a shop floor easy. This data will assist the manufacturer in optimizing equipment performance while decreasing costs and hazardous circumstances.
Few organizations can afford to establish redundant high-end servers, storage, and networking equipment in remote locations. Instead, they may install required applications on commodity servers that don't have redundant components (such as power supplies and hard drives). Worse still, edge locations may not contain a server room or other environmentally controlled space for IT equipment. The lack of adequate power, redundancy, cooling, or ventilation can be a challenge for the industry.
The automotive industry is set to recover from the loss of revenue from the COVID-19 years. Manufacturing companies are opting for new technologies available in the market, and the rising competition in these companies has fueled the demand for industrial edge computing in post-COVID times. Edge computing solution providers also produce new ideas and signature solutions in collaboration with manufacturers. These factors result in rapid and tangible cash flow benefits for industrial edge computing solution providers and manufacturers.
Industrial Edge Computing Market Trends
Oil and Gas sector is expected to grow at a higher pace
The current uncertainty around the global market for oil and natural gas has boosted the highly competitive nature of the oil and gas industry. This has pressured companies to reduce their operating costs and capital expenditures. Also, the industry is transforming digitally due to the rise of technologies such as edge computing and the Internet of Things (IoT).
The industry needs to catch up to other sectors, such as manufacturing when it comes to digitalization and automation, so the potential for IoT to be transformative remains to be explored. Companies must leverage this change to increase their productivity and cut costs, enabling them to stay competitive in today's market.
As oil and gas prices remain volatile, companies are looking to companies like ZEDEDA, the leader in edge infrastructure orchestration, to leverage the power of data and increased mechanization to optimize processes and gain a competitive edge. Pulling convenient actionable insights from edge conditions like oil rigs, wells, and refineries can save millions by reducing equipment failure and safety issues and maintaining regulatory compliance. These conditions, however, can be very remote and may have limited on-site staff, so managing these challenges requires tools designed to simplify handling and securing edge infrastructure.
Edge computing introduces cost savings by lowering the network bandwidth and reducing data center costs. Minimizing unplanned downtime through edge computing can also lead to significant payoffs. An MIT Sloan study found that a single day of downtime for a liquefied natural gas (LNG) facility can cost USD 25 million, with a typical midsize LNG facility going down about five times a year. Edge computing prevents costly shutdowns by reducing the processing burden on IT infrastructure.
Offshore oil and gas structures produce an extraordinary amount of data daily. According to a Cisco report, an oil rig can create two terabytes of data daily. Still, due to the remote area of the offshore oil and gas industry, this data is only examined and leveraged for decision-making with support from edge computing resolutions.
A recent blog from Schneider Electric underscores the significance of latency reduction as a compelling factor driving offshore organizations to adopt edge platforms. Zero-touch edge computing facilitates real-time data organization, enhancing communication, storage, and analysis capabilities. This, in turn, contributes to more informed and timely business-critical decision-making.
Asia- Pacific is anticipated to hold the significant share
Asia's top emerging markets encompass India, China, the Philippines, Indonesia, and Vietnam. Additionally, countries like Malaysia, Singapore, and Thailand are attracting significant attention. These economies are undergoing substantial growth in their consumer classes, rapid technological adoption, and digital transformation. For instance, the Philippines is experiencing a 30% annual growth in its Internet economy through 2025. India is projected to have 1 billion smartphone users by 2026, and Google predicts that Vietnam will be one of the fastest-growing Internet economies in the next decade.
However, as more individuals across Asia's emerging markets simultaneously connect and access digital services, there is a growing strain on local networks. Public internet congestion has become a top concern for companies in emerging Asia, resulting in issues such as latency and jitter, which can adversely affect user experiences. In an era where consumers increasingly expect reliable and fast digital services anytime, anywhere, businesses failing to meet these expectations risk impacting their bottom line.
Furthermore, increased government funding to enhance digitization and the growing demand for businesses to process and store data contribute to market growth. The rise of emerging IoT applications in smart cities generates vast amounts of data. The increasing need for cost-effective data analysis and processing near the data source has led to the adoption of cloud computing, driving segment growth.
The development of multi-cloud platforms in Asia has spurred the growth of a high-skilled workforce in computer engineering. Businesses focused on digital tools and techniques, as well as technology-based collaboration between countries like Singapore and India in areas such as digital health, smart cities, and IT-based infrastructure, are examples of how edge computing is gaining traction in Asian enterprises. By using edge computing platforms, Asian organizations can alleviate infrastructure bottlenecks caused by the surge in consumers. Notably, Singapore's multi-cloud platform serves as a benchmark for its benefits to business organizations.
For instance, in September 2022, Bharti Airtel and IBM partnered to deploy Airtel's edge computing platform. This initiative enables large enterprises across various industries, including automotive and manufacturing, to accelerate innovative solutions. Maruti Suzuki, India's largest carmaker, plans to use the edge platform to enhance efficiency and accuracy in quality inspections on the factory floor. By establishing this platform, Maruti Suzuki expects to improve quality control and ensure data security at the edge.
Nife, as an organization, assists enterprises in building future business models that offer robust digital experiences with an added layer of security. Models based on edge computing platforms are rapidly scalable and possess a global scaling factor, which can result in cost savings when expanding into new offshore markets. These factors are significantly benefiting local edge computing enterprises, allowing them to compete effectively in multi-cloud services on a global scale.
In response to increasing demand, companies often implement automation strategies to maintain high efficiency in their production environments. Consequently, compared to all three oil and gas streams, automation penetration is relatively high in the downstream sector.
Industrial Edge Computing Industry Overview
Its fragmentation and competitive nature characterize the industrial edge computing market. Currently, key players dominating the market include Siemens, ZEDEDA, General Electric Company, and Rockwell Automation, among others. Companies like General Electric (GE), renowned for their expertise in delivering edge computing solutions across various industries, including aerospace and manufacturing, hold substantial market positions. These vendors employ key competitive strategies, such as acquisitions, partnerships with industry players, and the introduction of new products and services. Notable recent developments in the market include:
In November 2022, Rockwell Automation announced the development of an orchestration and intelligent edge management platform coupled with an edge application ecosystem. This initiative is based on open industry standards and zero trust security principles, aimed at accelerating the digital transformation journey for industrial customers. As industrial manufacturers increasingly embrace digital change, the company seeks to amplify digital transformation efforts through innovations in analytics, artificial intelligence (AI), Manufacturing Execution Systems (MES), and other technologies. This approach allows them to access real-time intelligence closer to the source of industrial data.
In August 2023, ABB made a strategic investment by partnering with Pratexo, a company specializing in edge-to-cloud acceleration platforms. This collaboration empowers ABB's customers to deploy edge-based networks and solution architectures that provide real-time insights. Importantly, it offers enhanced data privacy and security, reduces the volume of data transferred to the cloud, and enables operations even when disconnected from the internet. This strategic partnership represents a significant step in advancing edge computing solutions within the industrial sector.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Buyers
4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Demand For Automation in the Industrial Sector
5.1.2 Organizations shifting from cloud computing and storage systems to edge computing
5.2 Market Restraints
5.2.1 Introduction of a new technology to an ageing workforce exposes the skills gap
