봉지재 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Encapsulant - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1406066
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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봉지재 시장 규모는 2024년에 15억 1,000만 달러로 추계되며, 2029년에는 19억 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 4% 이상으로 성장할 전망입니다.
COVID-19 팬데믹에 의해 전자, 전기, 자동차 등 산업이 봉쇄 조치와 경제 혼란으로 인해 생산과 이동이 지연되면서 생산과 이동이 둔화되어 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 전염병에서 회복되고 있으며, 앞으로도 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 전 세계에서 전자기기 및 가전제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
- 그러나 밀봉재 제조에 필요한 원자재 가격의 변동이 시장 확대에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.
- 또한 저비용 봉지재 개발에 대한 관심이 높아짐에 따라 향후 시장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양이 세계 시장을 장악하고 있으며, 중국, 인도, 일본 등이 가장 큰 소비국입니다.
봉지재 시장 동향
전기·전자 산업계의 높은 수요
- 봉지재는 전자기기의 절연 목적으로 사용됩니다. 회로 기판, 반도체 및 기타 전자 부품에서 고온, 화학 물질 노출과 같은 환경적 위험에 대한 내성이 우수합니다.
- 전기 및 전자 산업에서의 사용량 증가와 응용 범위의 확대는 전 세계 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어 일본전자정보기술산업협회(JEITA)에 따르면 2021년 세계 전자·IT 산업 생산액은 3조 4,159억 달러, 2022년 3조 4,368억 달러로 전년 대비 1%의 성장률을 나타낼 것으로 추정됩니다. 또한 2023년에는 전년 대비 3%의 성장률로 3조 5,266억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 또한 전자정보기술부에 따르면 인도 전역의 가전제품(TV, 액세서리, 오디오) 생산액은 2022년 7,450억 루피(94억 6,000만 달러)를 넘어섰다고 합니다. 이것이 시장 성장을 지원하고 있습니다.
- 미국에서는 주로 가전제품 판매가 전자 산업을 주도하고 있습니다. 또한 산업용 전자제품은 미국 전체 산업 활동 증가로 인해 지난 10년간 성장세를 보이고 있습니다. TV, 휴대폰, 노트북, 스마트 기기 등 소비자 전자제품에 대한 수요가 높아 시장 소비가 확대될 것으로 예상됩니다.
- 또한 2023년 현재 독일에서 전자 부문은 국내 산업 생산의 10%, GDP의 3%를 차지하고 있으며, 독일 전체 산업 종사자의 약 14%를 고용하고 있습니다. 독일은 전체 연구개발비의 약 24%를 전자 및 마이크로테크놀러지 산업(반도체 제조 포함)에 투자하고 있습니다.
- 이러한 긍정적인 요인들이 예측 기간 중 전자산업용 봉지재 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양은 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 소비 증가로 인해 예측 기간 중 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다.
- 중국은 세계 최대 전자제품 생산기지입니다. 중국 제조업체들은 국제 시장 진출을 위해 해외에 전자제품 생산기지를 설립하고 있습니다.
- 예를 들어 2023년 3월 TCL은 베트남, 말레이시아, 멕시코, 인도에서 TV, 모듈, 태양전지를 생산하기 위해 해외에 공장을 설립하여 국제 시장에서의 입지를 확대했습니다. 또한 브라질 현지 기업과 파트너십을 맺고 생산 시설, 공급망 및 R&D 인프라를 공동으로 개발하고 있습니다.
- 또한 아시아태평양의 반도체 산업이 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 반도체 생산에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이는 마이크로칩 기술의 혁신으로 인해 이 지역의 집적회로에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 조사 대상 시장 수요를 증가시킬 것으로 보입니다.
- 예를 들어 2023년 9월 중국은 미국과 다른 경쟁국들을 따라잡기 위한 노력을 강화하는 가운데, 반도체 부문을 위해 약 400억 달러의 자금을 조달하기 위한 새로운 국영 투자 펀드를 설립한다고 발표했습니다.
- 또한 일본 전자정보기술산업협회(JEITA)에 따르면 일본 전자산업의 2022년 국내 생산액은 11조 1,243억 엔(-851억 9,000만 달러)로 전년 대비 2%의 성장률을 나타낼 것으로 추정됩니다.
- 또한 밀봉 재료의 다른 최종사용자는 풍력에너지와 태양에너지와 같은 전력 및 에너지 원이 포함됩니다. 중국은 재생 에너지 전환에 큰 노력을 기울이고 있으며, 2022년에는 전 세계 육상 풍력발전 용량의 약 47%, 미국의 13%를 차지할 것으로 예상됩니다. 세계에너지모니터(GEM) 데이터에 따르면 2023년 1월 현재 중국의 풍력발전소 총 가동 용량은 278,353MW에 달할 전망입니다.
- 이러한 요인으로 인해 아시아태평양에서는 예측 기간 중 밀봉재 시장 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
봉지재 산업 개요
봉지재 시장은 그 특성상 부분적으로 세분화되어 있습니다. 주요 기업으로는 PARKER HANNIFIN CORP, Dow, Sumitomo Bakelite Co., Ltd. 3M, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 등이 있습니다.
기타 특전 :
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 촉진요인
- 전기·전자기기 수요의 증가
- 자동차 분야의 수요 증가
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁의 정도
제5장 시장 세분화(시장 규모)
- 유형
- 최종사용자 산업
- 자동차
- 전기·전자
- 에너지·전력
- 기타(건설, 헬스케어 등)
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합병사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- 3M
- Aptek Laboratories, Inc.
- Dow
- Dymax
- Henkel AG & Co. KGaA
- KYOCERA AVX Components Corporation
- Nagase America LLC
- Panasonic Industry Co., Ltd.
- PARKER HANNIFIN CORP
- Sanyu Rec Co., Ltd.
- Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
- Sumitomo Bakelite Co., Ltd.
제7장 시장 기회와 향후 동향
- 저비용 봉지재 개발에 대한 주목의 증가
- 기타 기회
KSA
영문 목차
The Encapsulant Market size is estimated at USD 1.51 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.9 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2024-2029).
The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic as there was a slowdown in production and mobility, as industries such as electronics and electrical, automotive, etc., were forced to delay their production due to containment measures and economic disruptions. Currently, the market has recovered from the pandemic and is expected to grow steadily in the future.
Key Highlights
- The increasing demand for electronics and electrical appliances across the globe is expected to fuel market growth.
- However, volatility in the price of raw materials required for the manufacturing of encapsulant is anticipated to hamper market expansion.
- Furthermore, a rising focus on the development of low-cost encapsulant materials is predicted to generate a market opportunity in the future.
- The Asia-Pacific region dominated the market around the world, with countries like China, India, and Japan being the biggest consumers.
Encapsulants Market Trends
High Demand from Electrical and Electronics Industry
- Encapsulants are used for insulation purposes in electronic devices. In circuit boards, semiconductors, and other electronic components, they provide superior resistance to environmental hazards such as high temperatures, chemical exposure, etc.
- The increasing usage and widening arena of application in the electrical and electronics industry is expected to drive market growth across the globe.
- For instance, according to the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), the production by the global electronics and IT industry was estimated at USD 3,436.8 billion in 2022, registering a growth rate of 1% year on year, compared to USD 3,415.9 billion in 2021. Moreover, the industry is expected to reach USD 3,526.6 billion, with a growth rate of 3% year on year in 2023.
- Moreover, according to the Ministry of Electronics and Information Technology, the production value of consumer electronics (TV, accessories, and audio) across India was above INR 745 billion (USD 9.46 billion) in fiscal year 2022. Thus supporting the growth of the market.
- The sales of consumer electronics primarily drive the electronics industry in the United States. Moreover, industrial electronics have gained momentum in the past decade owing to the rise in industrial operations across the United States. High demand for consumer electronics, including television, mobile phones, laptops, and smart gadgets, is expected to increase market consumption.
- Further, As of 2023, in Germany, the electronics sector is responsible for 10% of domestic industrial output, 3% of GDP, and employs about 14% of total employees in the German industry. The country invests about 24% of the total R&D expenditure in the electronics and microtechnology industry (including semiconductor fabrication).
- Such positive factors are expected to drive the encapsulant market in the electronics industry through the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- Asia-Pacific region represents the largest market and is also expected to be the fastest-growing market over the forecast period, owing to the increasing consumption from countries such as China, India, and Japan.
- China has the world's largest electronics production base. Chinese manufacturers are setting up overseas electronics production bases in order to expand in the international markets.
- For instance, In March 2023, TCL broadened its presence in international markets by establishing factories abroad, producing televisions, modules, and photovoltaic cells in Vietnam, Malaysia, Mexico, and India. In addition, it has formed partnerships with local companies in Brazil to collaboratively develop production facilities, supply chains, and an R&D infrastructure.
- Additionally, the Asia-Pacific semiconductor industry accounts for the largest share and is expected to be the fastest-growing region in semiconductors production, owing to innovations in microchip technologies, which are expected to boost demand for integrated circuits in the region, which, in turn, is likely to boost the demand for the market studied.
- For instance, in September 2023, China announced to launch of a new state-backed investment fund that aims to raise about USD 40 billion for its semiconductor sector as the country ramps up its efforts to catch up with the U.S. and other rivals.
- Further, as per the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), the domestic production by the Japanese electronics industry was estimated at JPY 11,124.3 billion (~USD 85.19 billion) in 2022, witnessing a growth rate of 2% compared to the previous year.
- Moreover, other end-users of encapsulant include power and energy sources such as wind and solar energy. China is highly focused on the renewable energy transition. In 2022, China accounted for approximately 47% of the world's newly installed onshore wind power capacity, followed by the United States at 13 percent. China's total wind farm operational capacity was 278,353 MW as of January 2023, according to data from Global Energy Monitor (GEM).
- Such factors are expected to further drive the demand for the encapsulant market over the forecast period in the Asia-Pacific region.
Encapsulants Industry Overview
The encapsulant market is partially fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include, PARKER HANNIFIN CORP, Dow, Sumitomo Bakelite Co., Ltd. 3M, and Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand for Electrical and Electronic Appliances
- 4.1.2 Rising Demand from Automotive Sector
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Volatility in Raw Material Prices
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Epoxy
- 5.1.2 Urethane
- 5.1.3 Silicone
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Automotive
- 5.2.2 Electricals and Electronics
- 5.2.3 Energy and Power
- 5.2.4 Others (Construction, Healthcare, etc.)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Aptek Laboratories, Inc.
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 Dymax
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 KYOCERA AVX Components Corporation
- 6.4.7 Nagase America LLC
- 6.4.8 Panasonic Industry Co., Ltd.
- 6.4.9 PARKER HANNIFIN CORP
- 6.4.10 Sanyu Rec Co., Ltd.
- 6.4.11 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
- 6.4.12 Sumitomo Bakelite Co., Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Rising Focus on Development of Low-Cost Encapsulant Materials
- 7.2 Other Opportunities
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