제트 연료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Jet Fuel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1404399
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
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제트 연료(Jet Fuel) 시장 규모는 2024년에 1,757억 6,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 2,971억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 11.07%로 추이하며 성장 할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 최근 저렴한 항공 요금을 기준으로 항공 여객 수 증가, 경제 상황 개선, 가처분 소득 증가가 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 반면에 많은 국가에서 화석 연료 기반 제트 연료의 점유율이 높기 때문에 시장은 향후 몇 년동안 장애물에 직면 할 수 있습니다. 이러한 연료는 환경 악화의 원인이 되었습니다.
- 그럼에도 불구하고, 항공 산업으로부터의 배출에 대한 우려가 증가함에 따라, 세계의 일부 정부는 재생 가능한 항공 연료를 전통적인 연료와 혼합하도록 의무화하는 정책을 시행하고 있습니다. 이 시장에 관련된 기업에게는 큰 비즈니스 기회가 생길 것으로 기대되고 있습니다.
- 아시아 태평양은 특히 신흥 경제권에서 여객 수송량 증가를 목격하고 세계 시장을 독점하고 있습니다.
제트 연료 시장 동향
시장을 독점하는 민간 부문
- 민간항공에는 정기편 및 비정기편 항공기 운항이 포함되며, 여객 또는 화물의 상업항공 운송에 관여합니다. 민간 부문은 항공 연료의 최대 소비자 중 하나이며 항공사의 총 운항 지출의 1/4을 차지합니다.
- 항공 여행은 그 어느 때보다 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 2022년 항공 요금은 실질적으로 1995년 대비 평균 절반 이하로 떨어졌습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 항공 네트워크는 20,000개 이상의 고유 도시 쌍으로 확장되었습니다. 따라서 상업 항공사의 성장은 도시와 도시를 직접 연결하여 상품과 사람의 이동을 가능하게 하는 것이 그 기반이 되었습니다.
- 국제항공운송협회(IATA)의 '2022 세계 항공운송 통계'에 따르면, 2022년 전 세계 항공업계의 여객 항공 운송 수익은 7,320억 달러로 전년 대비 43.81% 증가했습니다. 따라서 상업용 항공편의 승객 수가 증가함에 따라 항공 연료에 대한 수요가 증가하여 예측 기간 동안 연구 된 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
- 국내 항공 시장은 일반적으로 한 국가 내에서 통제 조치가 덜 엄격하기 때문에 국제 항공 시장보다 더 탄력적입니다. 그러나 2022년 현재 국제선 트래픽이 국내선 트래픽을 따라잡기 시작하여 2021년 팬데믹 이전 수준의 24.6%에서 2022년 62.1%로 증가했습니다.
- 따라서 국내 및 해외 여행객에 대한 여행 제한 완화와 같은 요인은 항공 여객 수송에 긍정적인 추세를 만들 것입니다. 이는 예측 기간 동안 상업용 부문에서 제트 연료에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양이 시장을 독점
- 중국은 전 세계에서 가장 큰 항공 연료 시장 중 하나이며, 항공 승객 수송량 측면에서도 가장 큰 시장 중 하나입니다. 2022년 기준, 중국 국내선 승객은 미국(IATA)에 이어 항공 시장에서 두 번째로 큰 규모입니다.
- 아시아 태평양 지역을 오가는 노선은 2037년까지 연간 23억 5,000만 명의 승객이 추가로 증가하여 총 39억 명의 승객이 이용할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 보면 많은 신흥국에서 1인당 여행 횟수가 매년 4-8% 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 중국과 인도에서는 연간 10-11%까지 증가할 수 있습니다.
- 향후 몇 년 안에 중국은 미국을 제치고 세계 최대의 항공 시장(중국 출도착 및 중국 내 교통량으로 정의)으로 부상할 것으로 예상됩니다. 중국 경제가 소비 중심으로 재편되면서 장기적으로 강력한 승객 수요를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 인도는 2024년경에 영국을 제치고 미국에 이어 3위를 차지할 것으로 예상됩니다. 인도네시아는 2017년 세계 10위의 항공 시장에서 2030년에는 4위로 올라서며 두각을 나타낼 것으로 예상됩니다.
- 바이러스 관리 및 발생 상황의 불일치로 인해 2022년과 2023년 초에는 지역별로 트래픽 증가 정도가 다르게 나타났습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 경우 다른 지역에 비해 국제선 여행이 뒤쳐져 있다가 오미크론 변종에 대한 우려가 줄어든 2022년 3월에야 회복세를 보이기 시작했습니다.
- 따라서 특히 인도, 인도네시아, 태국과 같은 신흥 경제국을 중심으로 이 지역의 항공 여객 및 항공 화물 운송량이 증가함에 따라 아시아 태평양 지역의 제트 연료 시장은 예측 기간 동안 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
제트 연료 산업 개요
제트 연료 시장은 적당히 통합되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Exxon Mobil Corp., Shell PLC, TotalEnergies SE, Chevron Corporation, BP PLC. 등이 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 시장 규모(-2028년) 및 수요 예측(단위 : 달러)
- 최근 동향과 전개
- 정부 규제와 정책
- 시장 역학
- 성장 촉진 요인
- 항공 여객수 증가
- 방위 분야에서 항공기 이용 증가
- 억제 요인
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 연료 유형
- 용도
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아 태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Exxon Mobil Corp.
- Shell PLC
- TotalEnergies SE
- Chevron Corporation
- BP PLC
- Qatar Jet Fuel Company
- Allied Aviation Services Inc.
- Bharat Petroleum Corp. Ltd
- Gazprom Neft PJSC
제7장 시장 기회 및 향후 동향
- 정부에 의한 재생 가능 항공 연료와 기존 연료 혼합 연료의 도입
LYJ
영문 목차
The Jet Fuel Market size is estimated at USD 175.76 billion in 2024, and is expected to reach USD 297.10 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.07% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Over the medium period, the increasing number of air passengers, based on the cheaper airfare in recent times, improving economic conditions, and increasing disposable income, are expected to drive the market during the forecast period.
- On the other hand, the market can face hurdles in the coming years due to the high share of fossil-fuel-based jet fuels in many countries. They are responsible for the degradation of the environment.
- Nevertheless, the increasing concerns over emissions from the aviation industry led several governments worldwide to implement mandates that require a blending of renewable aviation fuel with conventional fuel types. It is expected to create significant opportunities for the companies involved in the market.
- Asia-Pacific dominated the market globally, as the region witnessed increasing passenger traffic, especially from emerging economies.
Jet Fuel Market Trends
The Commercial Segment to Dominate the Market
- Commercial aviation includes operating scheduled and non-scheduled aircraft, which involves commercial air transportation of passengers or cargo. The commercial segment is one of the largest consumers of aviation fuel, accounting for a quarter of the total operating expenditure for an airline operator.
- Air travel became more accessible than ever. In 2022, airfares, in real terms, averaged less than half of what they were in 1995. The airline network expanded to exceed 20,000 unique city pairs as per International Air Transport Association (IATA). Therefore, commercial airlines' growth is underpinned by the direct connection between cities, enabling the flow of goods and people.
- As per International Air Transport Association (IATA)'s World Air Transport Statistics 2022, in 2022, the global airline industry's passenger air traffic revenue amounted to USD 732 billion, a 43.81% increase compared to the previous year. Hence, as the number of passengers is increasing on commercial flights, the demand for aviation fuel is expected to increase, driving the market studied during the forecast period.
- Domestic aviation markets are more resilient than international ones, as control measures are typically less stringent within a country. However, As of 2022, international traffic started to catch up with domestic traffic, increasing from 24.6% of pre-pandemic levels in 2021 to 62.1% in 2022.
- Therefore, factors like ease of travel restrictions for domestic and international travelers will build a positive trend in air passenger traffic. These are expected to boost the demand for jet fuel in commercial applications over the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- China is one of the largest aviation fuel markets globally and one of the largest in terms of air passengers carried. As of 2022, domestic passengers in China were the second-largest in the aviation market after the United States (IATA).
- Routes to, from, and within Asia-Pacific are expected to witness an extra 2.35 billion annual passengers by 2037, for a total market size of 3.9 billion passengers. On a global level, the number of trips per person is expected to increase by 4-8% per year for many emerging countries. But it can be as high as 10-11% annually in China and India.
- In the coming years, China is expected to surpass the United States as the world's largest aviation market (defined as traffic to, from, and within the country). The re-balancing of the country's economy toward consumption is expected to support strong passenger demand over the long term.
- India is expected to take third place after the United States, surpassing the United Kingdom around 2024. Indonesia is expected to stand out, climbing from the world's 10th-largest aviation market in 2017 to the 4th-largest by 2030.
- Because of inconsistencies in virus management and outbreaks, regions had varying degrees of traffic growth in 2022 and early 2023. Notably, in the Asia-Pacific region, International travel lagged behind other regions and only began to pick up steam in March 2022, when fears over the Omicron variant abated.
- Therefore, with the increasing air passenger and air freight traffic in the region, especially from emerging economies such as India, Indonesia, and Thailand, the jet fuel market in Asia-Pacific is expected to witness huge growth over the forecast period.
Jet Fuel Industry Overview
The jet fuel market is moderately consolidated. The key players in the market (in no particular order) include Exxon Mobil Corp., Shell PLC, TotalEnergies SE, Chevron Corporation, and BP PLC., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 The Increasing Number of Air Passengers
- 4.5.1.2 Increasing use of Aircraft in Defence Sector
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Environmental Regulations on Fossil-Fuel based Jet Fuels
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Fuel Type
- 5.1.1 Jet A
- 5.1.2 Jet A1
- 5.1.3 Jet B
- 5.2 Application
- 5.2.1 Commercial
- 5.2.2 Defense
- 5.2.3 General Aviation
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States of America
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of the North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 Italy
- 5.3.2.4 France
- 5.3.2.5 Rest of the Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 South Korea
- 5.3.3.4 Rest of the Asia-Pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of the South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 United Arab Emirates
- 5.3.5.2 Saudi Arabia
- 5.3.5.3 South Africa
- 5.3.5.4 Rest of the Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Exxon Mobil Corp.
- 6.3.2 Shell PLC
- 6.3.3 TotalEnergies SE
- 6.3.4 Chevron Corporation
- 6.3.5 BP PLC
- 6.3.6 Qatar Jet Fuel Company
- 6.3.7 Allied Aviation Services Inc.
- 6.3.8 Bharat Petroleum Corp. Ltd
- 6.3.9 Gazprom Neft PJSC
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 The Government Implementation of a Blending of Renewable Aviation Fuel with Conventional Fuel Types
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