원료의약품(API) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)
Active Pharmaceutical Ingredients (API) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
상품코드
:
1404105
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2024년 01월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
원료의약품(API) 시장 규모는 2024년에 2,061억 3,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 3,044억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간 중(2024-2029년)의 CAGR은 6.72%에서 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
- COVID-19 팬데믹은 의약품 공급망 전체에 영향을 주었을 뿐만 아니라, 보다 구체적으로는 세계의 공급망을 혼란시키고 많은 처방약의 가격 상승뿐만 아니라 각국의 필수 의약품 부족에도 연결되었습니다. 예를 들어, 2021년 4월에 PubMed에 게재된 논문에 따르면, USFDA는 팬데믹 동안 원료의약품(API) 공급망은 중국과 인도에 크게 의존했다고 말했습니다. 국산 의약품의 생산 확대가 제안된 것, 모든 의약품 생산을 이전한다는 생각은 현실적이지 않습니다. 그러므로 중국과 인도의 원료의약품(API)이 미국 공급망에 크게 의존하고 있다는 것은 팬데믹 시기에 심각한 영향을 미쳤습니다.
- 그러나 원료의약품(API)의 증산을 위한 정부의 대처가 활발해지고 있기 때문에 예측기간 중 시장 성장이 기대됩니다. 예를 들어, 2022년 3월, 인도 정부는 의약품 분야의 생산 연계 체계 하에서 35유형의 원료의약품(API)의 제조가 인도에서 시작되었다고 발표했습니다. 이들 35유형의 원료의약품(API)은 유통이 발생하여 공급망이 끊기기 전에 인도가 90%를 수입에 의존하고 있던 53유형의 원료의약품(API) 중 하나입니다. 35개 API는 인도 내 32개 제조 공장에서 제조됩니다. 이와 같이 조사 대상 시장은 현저한 성장을 이루고 있으며, 예측 기간 동안에도 성장이 예상되고 있습니다.
- 감염, 유전성 질환, 심혈관 질환 및 기타 만성 질환의 유병률 증가, 생물 제제 및 바이오시밀러 채용 증가, 암 유병률 증가, 암 치료제 연구의 고도화 같은 요인이 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 만성 질환, 감염, 유전성 질환의 세계 유행과 부담 증가는 효과적이고 안전한 의약품에 대한 수요를 촉진하고, 그 결과 세계에서 원료의약품(API) 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 국제당뇨병연합(IDF)이 발표한 2022년 통계에 따르면 2021년에는 세계에서 약 5억3,700만명이 당뇨병을 앓고 있으며, 이 수는 2030년에는 6억4,300만명, 2045년에는 7억 8,400만 명에 달할 것으로 예측됩니다. 그러므로 당뇨병에 의한 고혈당은 심장이나 혈관을 조절하는 신경에 손상을 주어 관상동맥질환이나 뇌졸중 등의 다양한 심혈관질환을 일으키고 동맥을 좁게 하여 약물의 투여가 필요할 가능성이 있으며, API 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
- 게다가 새로운 치료 클래스의 바이오시밀러와 생물제제의 개발 및 임상시험 증가는 API의 제조 및 개발을 위한 전략적 이니셔티브를 채용하도록 기업에 촉구하고, 이것이 시장의 성장에 기여할 것으로 기대 되었습니다. 예를 들어, 2022년 9월, Aurobindo Pharma의 완전 자회사인 CuraTeQ Biologics는 생물 제제 제조 시설의 능력 확장에 약 300루피(3.82달러)를 투자했습니다. 또한 생물학적 제제의 수탁 제조 사업에의 진입도 승인되었습니다. 마찬가지로 2022년 9월 노바티스는 생물학적 제제의 제조 및 개발 능력을 강화하기 위해 3억 달러를 투자했습니다. 이와 같은 생물학적 제제의 제조 능력 증진에 대한 투자와 생물학적 제제의 승인 취득 증가는 생물학적 제제의 채용을 증가시킬 것으로 예상되며, 따라서 의약품 개발용 원료의약품(API) 수요가 세계적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 따라서 당뇨병 인구의 부담이 크고 생물학적 제제와 바이오시밀러 의약품 시장 개척을 추진하는 기업 활동이 활발해지고 있기 때문에 조사 대상 시장은 예측 기간 중에 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 각국의 약가통제정책, API 제조업체 간의 높은 경쟁, 엄격한 규제가 예측 기간 동안 원료의약품(API) 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
원료의약품(API) 시장 동향
종양학은 예측기간 동안 대폭적인 성장이 예상된다.
- 세계에서 증가하고 있는 암 환자의 부담은 많은 나라에서 확인되고 있는 중대한 건강 문제 중 하나입니다. 암의 이환율은 연령과 함께 극적으로 상승하기 때문에 효과적인 치료제에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
- 암 환자의 부담 증가 및 조기 발병 암 치료에 대한 의식 증가 등의 요인으로부터 암 분야는 예측 기간 중에 원료의약품(API) 시장에서 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 암 협회가 발표한 2023년의 데이터에 따르면, 미국에서는 2022년에 191만 8,030명의 신규암 환자가 발생한 반면, 2023년에는 약 195만 8,310명의 신규암 환자가 발생할 것으로 예상됩니다. 이 데이터는 이 나라에서의 암 이환율의 급격한 증가를 나타내고 있으며, 예측 기간 중 암 이환율은 더욱 증가하므로 제제용 API를 필요로 하는 암 치료제 수요가 높아집니다. 따라서 예측 기간 동안 시장은 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
- 또한 공동연구, 계약, 파트너십 등 주요 전략적 활동을 채용하는 기업 증가로 신규 항암제의 개발이 가속될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 10월, Mendus AB는 Minaris Regenerative Medicine GmbH와 회사의 주도적 개발 프로그램 DCP-001 제조를 위한 기술 이전을 가능하게 하는 계약을 체결했습니다. DCP-001은 급성 골수성 백혈병(AML)의 종양 재발을 예방하는 ADVANCE II 2상 임상시험과 난소암을 대상으로 한 ALISON 1상 임상시험에서 평가되었습니다.
- 마찬가지로 2022년 10월 세계 CDMO인 GenScript ProBio와 진크래프트는 RX001에 필요한 신약 개발 및 생산에 관한 전략적 파트너십 각서를 체결했습니다. 젠스크립트 프로바이오와 진크래프트는 신약 후보인 범 KRAS 비소세포 폐암 항암 유전자 치료제(RX001)의 플라스미드와 AAV의 개발 및 생산에 관한 계약을 체결 중입니다.
- 또한, 원료의약품(API)의 생산을 가속화하기 위한 투자 증가도 예측 기간 동안 부문 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 7월, Novasep PharmaZell 그룹은 Mourenx 사이트(프랑스 남서부)에 730만 유로(760만 달러)를 투자했습니다. 이 새로운 산업 툴은 뮬렌 거점의 성장을 지원하고, 특히 암 치료에 사용되는 고활성 의약품(HPAPI)을 생산하는 수요 증가를 유지합니다.
- 따라서 암 이환율과 그 위험 인자 증가, 항암제를 향한 기업의 새로운 대처, 연구개발 활동 분야에 대한 새로운 투자에 의해 조사 부문은 예측 기간 중에 성장할 것으로 예상됩니다.
북미가 예측 기간 동안 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 북미는 암, 당뇨병, 심혈관질환, 신경질환 등의 만성질환의 유행과 고령화 등의 요인에 의해 예측기간 중에 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 게다가 이 지역의 높은 의료지출 및 주요 시장 진입기업의 존재도 예측기간 중 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 만성 질환의 부담 증가는 치료를 위한 효과적인 약물 수요를 촉진하는 주요 요인이므로 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 미국암협회가 발표한 2023년 통계에 따르면 미국에서는 2023년에 약 195만 8,310명의 신규암 증례가 진단될 전망으로, 그 내역은 소화기계암 34만 8,840명, 유방암 30만 590명, 호흡기 관련 암 25만 6,290명입니다.
- 마찬가지로 2022년 7월에 발표된 캐나다 건강정보연구소의 데이터에 따르면 2022년에는 약 240만 명의 캐나다인이 심장병을 앓고 있습니다. 이것은 항암제나 심혈관 치료제를 제조하기 위한 원료의약품(API) 수요를 부추겨, 나아가서는 북미 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 또한 2023년 2월 캐나다 정부는 원료의약품(API)(API)과 그 중간체를 다루는 사람들이 적정제조규범(GMP)에 관한 식품의약품규칙(the Food and Drug Regulations)의 Part C, Division 2를 이해하고 준수하기 위한 원료의약품(API)의 적절한 제조 규범 가이드라인(GUI-0104)을 발행했습니다. 이 가이드는 제조자, 포장업자 및 라벨 부착업자(재포장업자와 재라벨 부착업자 포함), 시험업자, 수입업체, 유통업체, 도매업체에게 적용됩니다. 이러한 정부의 이니셔티브는 완제품에 대한 요구가 높아질 것으로 예상되므로 예측 기간 동안 API 시장을 밀어올릴 것으로 기대됩니다.
- 또한 제조시설을 확대하여 API 생산을 증가시키는 기업 활동 증가도 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 1월 Eurofins는 캐나다의 온타리오주의 새로운 공간으로 이전하여 API 개발 연구소를 확대했다고 발표했습니다. 마찬가지로 2022년 5월, 필라말 파마는 온타리오주 오로라에 위치한 이 회사의 신약제품(API) 공장이 가동되어 초기 생산을 완료했다고 발표했습니다.
- 따라서 암과 심혈관 질환의 유병률 증가, 정부 이니셔티브 증가, 기업 제조 시설 확대 활동 증가 등으로 조사된 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
원료의약품(API) 산업 개요
원료의약품(API)(API) 시장은 세계 및 지역적으로 사업을 전개하는 여러 기업이 존재하기 때문에 그 성질상 단편화되고 있습니다. 경쟁 구도에는 Pfizer Inc., BASF SE, Viatris Inc., Merck KGaA, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 등 시장 점유율을 갖고 유명한 국제 및 지역 기업 분석이 포함됩니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 감염증, 유전성 질환, 심혈관 질환 및 기타 만성 질환의 유병률 증가
- 생물학적 제제 및 바이오시밀러의 채용 증가
- 암의 유병률의 상승 및 암 치료제 연구의 고도화
- 시장 성장 억제요인
- 각국의 약가통제정책
- 원료의약품(API) 제조업체간의 격렬한 경쟁
- 엄격한 규제
- 업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자 및 소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모-달러)
- 비즈니스 모드별
- 합성 유형별
- 의약품 유형별
- 용도별
- 순환기과
- 호흡기과
- 종양학
- 안과
- 신경학
- 정형외과
- 기타 용도
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 중동 및 아프리카
- GCC 국가
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
- 남미
제6장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Aurobindo Pharma
- Teva Pharmaceutical Industries Ltd
- Pfizer Inc.
- Novartis AG
- BASF SE
- Merck KGaA
- Dr. Reddy's Laboratories Ltd
- Lupin Ltd
- Viatris Inc.
- Sun Pharmaceutical Industries Ltd
제7장 시장 기회 및 앞으로의 동향
AJY
영문 목차
The Active Pharmaceutical Ingredients Market size is estimated at USD 206.13 billion in 2024, and is expected to reach USD 304.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.72% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The COVID-19 pandemic not only had an impact on the entire pharmaceutical supply chain but, more specifically, it disrupted the supply chain across the globe, which led to an increase in the cost of many prescription medications as well as the shortage of essential drugs in the countries. For instance, according to the article published in PubMed in April 2021, USFDA stated that the supply chain of active pharmaceutical ingredients was highly reliant on China and India during the pandemic. Though the expansion in the production of domestic pharmaceuticals was proposed, the idea was not realistic to relocate all pharmaceutical production. Thus, the heavy reliance on the supply chain of the United States for APIs from China and India was severely impacted during the pandemic.
- However, the increasing government initiatives to increase the production of active pharmaceutical ingredients are expected to boost market growth over the forecast period. For instance, in March 2022, the government of India announced that the manufacturing of 35 different active pharmaceutical ingredients (APIs) has started in India under the production-linked scheme for the pharmaceuticals sector. These 35 active pharmaceutical ingredients (APIs) are among the 53 APIs for which India had 90 percent import dependence before the pandemic hit and the supply chain was disrupted. The 35 APIs are being manufactured from 32 different manufacturing plants in India. Thus, the studied market has witnessed significant growth and is expected to grow over the forecast period.
- Factors such as the increasing prevalence of infectious, genetic, cardiovascular, and other chronic disorders, increasing adoption of biologics and biosimilars, as well as rising prevalence of cancer and increasing sophistication in oncology drug research, are expected to boost the market growth over the forecast period.
- The increasing prevalence and burden of chronic diseases, infectious diseases, and genetic disorders worldwide are driving the demand for effective and safe drugs, which in turn increases the demand for active pharmaceutical ingredients across the globe. For instance, according to the 2022 statistics published by the International Diabetes Federation (IDF), about 537 million people were living with diabetes globally in 2021, and this number is projected to reach 643 million and 784 million by 2030 and 2045, respectively. Therefore, high blood sugar caused by diabetes can damage the nerves that control the heart and blood vessels, leading to a variety of cardiovascular diseases like coronary artery disease and stroke, which can narrow the arteries and necessitate the administration of drugs, propelling the growth of the API market.
- Additionally, the increasing development and clinical trials of biosimilar and biologics drugs for new therapeutic classes urge the companies to adopt strategic initiatives for the manufacturing and development of APIs, which is expected to contribute to market growth. For instance, in September 2022, CuraTeQ Biologics, a wholly owned subsidiary of Aurobindo Pharma, invested approximately INR 300 (USD 3.82) crore in the capacity expansion of biologics manufacturing facilities. In addition, the company received approval for entering contract manufacturing operations for biologicals. Similarly, in September 2022, Novartis invested USD 300 million to increase its production and development capabilities for biological drugs. Such investments in increasing biologic manufacturing and rising biologic approvals are anticipated to increase its adoption, which in turn is expected to increase the demand for APIs for developing drugs globally.
- Therefore, owing to the high burden of diabetes among the population and growing company activities to increase the development of biologics and biosimilar drugs, the studied market is expected to grow over the forecast period. However, the drug price control policies across various countries, high competition between API manufacturers, and stringent regulation are expected to impede the growth of the active pharmaceutical ingredients market over the forecast period.
Active Pharmaceutical Ingredients (API) Market Trends
Oncology Segment is Expected to Register Significant Growth Over the Forecast Period
- The growing burden of cancer cases across the globe is one of the crucial health concerns witnessed by many countries. The incidence of cancer rises dramatically with age, which raises the demand for effective therapeutics.
- The oncology segment is expected to witness significant growth in the active pharmaceutical ingredients market over the forecast period owing to factors such as the rising burden of cancer cases and raising awareness towards the treatment of the early-onset cancer epidemic. For instance, as per 2023 data published by the American Cancer Society, about 1,958,310 new cancer cases are expected to be diagnosed in the United States in 2023, as compared to 1,918,030 new cancer cases in 2022. This data shows a rapid increase in the incidence of cancer cases in the country, and over the forecast period, the incidence of cancer will further increase, thus raising the demand for oncology drugs that need API for drug formulation. Hence, the market is expecting a significant impact over the forecast period.
- Furthermore, the increasing focus of companies to adopt key strategic activities such as collaborations, agreements, and partnerships is expected to accelerate the development of novel cancer drugs. For instance, in October 2022, Mendus AB entered an agreement to enable the technology transfer for manufacturing of the company's lead development program DCP-001 with Minaris Regenerative Medicine GmbH. DCP-001 is being evaluated in the ADVANCE II Phase 2 clinical trial to prevent cases of tumor recurrence in Acute Myeloid Leukemia (AML) and in the ALISON Phase 1 clinical trial in ovarian cancer.
- Similarly, in October 2022, GenScript ProBio, a global CDMO, and GeneCraft entered a strategic partnership MOU concerning the development and production of new drugs needed for RX001. GenScript ProBio and GeneCraft are in the process of signing a contract for plasmid and AAV development and production of new drug candidate Pan-KRAS non-small cell lung cancer anti-cancer gene therapy (RX001).
- Moreover, the increasing investments to accelerate the production of APIs are also expected to contribute to segment growth over the forecast period. For instance, in July 2022, NovasepPharmaZell Group invested EUR 7.3 (USD 7.6) million for its Mourenx site (southwestern France). This new industrial tool will support the growth of the Mourenx site and sustain the growing demand to produce active pharmaceutical ingredients (APIs), particularly the highly potent drugs (HPAPIs) used to treat cancer.
- Hence, owing to the growing incidence of cancer and its risk factors, new company initiatives toward cancer drugs, and new investments in the area of research and development activities, the studied segment is expected to grow over the forecast period.
North America is Expected to Hold Significant Market Share Over the Forecast Period
- North America is anticipated to hold a significant market share over the forecast period owing to factors such as the prevalence of chronic diseases such as cancer, diabetes, cardiovascular and neurological diseases coupled with the geriatric population. In addition, the high healthcare expenditures and the presence of key market players in the region are also anticipated to boost market growth over the forecast period.
- The rising burden of chronic diseases is the key factor driving the demand for effective drugs for treatment, hence expected to fuel the market growth. For instance, according to 2023 statistics published by the American Cancer Society, about 1,958,310 new cancer cases are expected to be diagnosed in the United States in 2023, including 348,840 digestive system cancer, 300,590 breast cancer, and 256,290 respiratory-related cancer.
- Similarly, as per the Canadian Institute for Health Information data published in July 2022, about 2.4 million Canadians have heart disease in 2022. This fuels the demand for APIs for manufacturing cancer and cardiovascular drugs, which in turn is anticipated to propel the market growth in the North America region.
- Furthermore, in February 2023, the Government of Canada issued Good manufacturing practices guidelines for active pharmaceutical ingredients (GUI-0104) for people who work with Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) and their intermediates to understand and comply with Part C, Division 2 of the Food and Drug Regulations (the Regulations), which is about Good Manufacturing Practices (GMP). This guide applies to the fabricators, packagers/labelers (including re-packagers/re-labelers), testers, importers, distributors, and wholesalers. Such a government initiative is expected to increase the requirement for finished products and hence is expected to boost the API market over the forecast period.
- Moreover, increasing company activities to increase API production by expanding manufacturing facilities is also expected to bolster market growth. For instance, in January 2023, Eurofins announced that it relocated and expanded its API development laboratories by moving to a new space in Ontario, Canada. Similarly, in May 2022, Piramal Pharma announced that a new active pharmaceutical ingredient (API) plant at the company's site in Aurora, Ontario, has come online and completed its initial production runs.
- Therefore, owing to the rising prevalence of cancer and cardiovascular diseases, increasing government initiatives, and growing company manufacturing facility expansion activities, the studied market is expected to grow over the forecast period.
Active Pharmaceutical Ingredients (API) Industry Overview
The active pharmaceutical ingredients (API) market is fragmented in nature due to the presence of several companies operating globally as well as regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international as well as local companies that hold market shares and are well-known, including Pfizer Inc., BASF SE, Viatris Inc., Merck KGaA, and Teva Pharmaceutical Industries Ltd., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Prevalence of Infectious, Genetic, Cardiovascular, and Other Chronic Disorders
- 4.2.2 Increasing Adoption of Biologicals and Biosimilars
- 4.2.3 Rising Prevalence of Cancer and Increasing Sophistication in Oncology Drug Research
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Drug Price Control Policies across Various Countries
- 4.3.2 High Competition between API Manufacturers
- 4.3.3 Stringent Regulations
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
- 5.1 By Business Mode
- 5.1.1 Captive API
- 5.1.2 Merchant API
- 5.2 By Synthesis Type
- 5.2.1 Synthetic
- 5.2.2 Biotech
- 5.3 By Type of Drug
- 5.3.1 Generic
- 5.3.2 Branded
- 5.4 By Application
- 5.4.1 Cardiology
- 5.4.2 Pulmonology
- 5.4.3 Oncology
- 5.4.4 Ophthalmology
- 5.4.5 Neurology
- 5.4.6 Orthopedic
- 5.4.7 Other Applications
- 5.5 Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Mexico
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 France
- 5.5.2.4 Italy
- 5.5.2.5 Spain
- 5.5.2.6 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 Japan
- 5.5.3.3 India
- 5.5.3.4 Australia
- 5.5.3.5 South Korea
- 5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 Middle East and Africa
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 South Africa
- 5.5.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.5.5 South America
- 5.5.5.1 Brazil
- 5.5.5.2 Argentina
- 5.5.5.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Aurobindo Pharma
- 6.1.2 Teva Pharmaceutical Industries Ltd
- 6.1.3 Pfizer Inc.
- 6.1.4 Novartis AG
- 6.1.5 BASF SE
- 6.1.6 Merck KGaA
- 6.1.7 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
- 6.1.8 Lupin Ltd
- 6.1.9 Viatris Inc.
- 6.1.10 Sun Pharmaceutical Industries Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
