세계의 농업용 생물제제 시장 예측(-2029년) : 유형별, 원료별, 도포 형태별, 작물 유형별, 지역별
Agricultural Biologicals Market by Type (Biocontrol, Biostimulants, Biofertilizers), Source (Microbials, Macrobials, Semiochemicals, Natural Products), Mode of Application (Foliar Spray, Seed Treatment, Soil Treatment) - Global Forecast to 2029
상품코드 : 1546636
리서치사 : MarketsandMarkets
발행일 : 2024년 08월
페이지 정보 : 영문 391 Pages
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한글목차

세계의 농업용 생물제제 시장 규모는 2024년에는 167억 달러로 추정되어 예측 기간 중 CAGR은 13.8%로 전망되고 있으며, 2029년에는 318억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

FiBL &IFOAM-Organics International에 따르면 유기농업은 188개국에 존재하며, 적어도 450만 명의 농가에 의해 9,600만 헥타르 이상의 농지가 유기적으로 관리되고 있습니다. 2022년에는 유기농 식품 및 식품 및 음료의 세계 매출은 거의 1,420억 달러로 급증합니다. 이러한 광범위한 수용과 높은 시장 매출의 성장은 지속가능하고 화학물질을 사용하지 않는 농업에 대한 소비자의 강한 선호를 반영하고 있으며, 이는 농업용 생물학적 제제 시장에 직접적인 이익을 가져다줍니다. 유기농 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 생물 자극제, 생물 농약, 생물 비료와 같은 천연 및 친환경 투입물에 대한 수요도 증가하여 이 분야의 기술 혁신과 확장을 촉진하고 있습니다.

조사 범위
조사 대상년 2024-2029년
기준년 2023년
예측 기간 2024-2029년
검토 단위 금액(달러)
부문별 유형별, 원료별, 도포 형태별, 작물 유형별, 지역별
대상 지역 북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 기타 지역

Syngenta Group(스위스), BASF(독일), FMC Corporation(미국), Corteva(미국), Bayer AG(독일), UPL(인도) 등 주요 기업이 농업용 생물학적 제제 시장을 독점하고 있습니다. 이들 기업은 농업용 생물학적 제제 분야에서 제품 출시와 기술 혁신을 위해 많은 투자를 하고 있습니다.

농업용 생물학적 제제 시장의 급격한 성장은 합성 식물보호제품의 규제 압력과 유해성 논란 증가와 함께 이루어지고 있습니다. 실제로 각국 정부는 환경과 인체에 미치는 유해한 영향에 대해 합성 농약에 대한 규제를 강화하고 있습니다. 예를 들어 유럽연합(EU)의 Farm-to-Fork 전략은 2030년까지 화학농약 사용을 50% 감축하는 것을 목표로 하고 있으며, 보다 안전한 대체품에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 또한 화학 합성 농약은 생물다양성의 손실을 가져올 뿐만 아니라 토양을 악화시키는 것으로 연구되고 있습니다. 따라서 생물학적 해결책을 사용하는 경향이 더욱 강화되고 있습니다. 이러한 추세는 소비자의 인식이 높아지고 지속가능하고 친환경적인 농법에 대한 수요가 증가함에 따라 더욱 가속화되고 있습니다.

FAO에 따르면 매년 전 세계 농작물 생산량의 최대 40%가 식물 병해충으로 인해 손실되고 있습니다. 커피 잎 녹병, 바나나 후사리움 시들음병과 같은 식물 병해는 세계 경제에 연간 2,200억 달러 이상의 피해를 입히는 것으로 추산됩니다. 기타에도 사막 메뚜기, 붉은점박이꽃무지 등 침입 곤충은 연간 최소 700억 달러의 손실을 초래하고 있습니다. 이러한 막대한 경제적 영향은 효과적인 해충 관리의 필요성을 보여주며, 그 결과 농업 생물학적 제제 시장의 생물학적 방제 분야는 지속가능한 분야로 성장하고 있습니다. 바이오 농약은 지속가능하고 환경 친화적인 화학농약의 대안으로, 만연한 위협에 맞서 싸우기 위해 인기를 얻고 있습니다.

세계의 농업용 생물제제 시장에 대해 조사했으며, 유형별, 원료별, 도포 형태별, 작물 유형별, 지역별 동향 및 시장에 참여하는 기업의 개요 등을 정리하여 전해드립니다.

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 주요 인사이트

제5장 시장 개요

제6장 업계의 동향

제7장 농업용 생물제제 시장(유형별)

제8장 농업용 생물제제 시장(원료별)

제9장 농업용 생물제제 시장(도포 형태별)

제10장 농업용 생물제제 시장(작물 유형별)

제11장 농업용 생물제제 시장(지역별)

제12장 경쟁 구도

제13장 기업 개요

제14장 인접 시장과 관련 시장

제15장 부록

KSA
영문 목차

영문목차

The global market for agricultural biologicals is estimated at USD 16.7 billion in 2024 and is projected to reach USD 31.8 billion by 2029, at a CAGR of 13.8% during the forecast period. According to FiBL & IFOAM - Organics International, organic farming exists in 188 countries, with more than 96 million hectares of farmland managed organically by at least 4.5 million farmers. In 2022, global sales of organic food and beverages skyrocketed to almost USD 142.0 billion. This wide acceptance and high growth of market revenues reflect the strong consumer preference towards sustainable, chemical-free farming, which directly benefits the agricultural biologicals market. As demand for organic products grows, so does demand for natural, environmentally friendly inputs like biostimulants, biopesticides, and biofertilizers, promoting innovation and expansion in the sector.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2024-2029
Base Year2023
Forecast Period2024-2029
Units ConsideredValue (USD)
SegmentsBy Type, Source, Mode of Application, Crop Type and Region
Regions coveredNorth America, Europe, Asia Pacific, South America , Rest of the World (RoW)

Key player such as Syngenta Group (Switzerland), BASF (Germany), FMC Corporation (US), Corteva (US), Bayer AG (Germany), UPL (India) are dominating the agricultural biologicals market. These companies are investing substantially for product launches and innovations in agricultural biologicals space. For instance, in March 2023, Bayer AG launched Serenade ASO, a biological fungicide, that targets a wide range of fungal diseases in crops, offering farmers an effective and sustainable alternative to traditional chemical fungicides. FMC Corporation launched ENTAZIA biofungicide in August 2023, a cutting-edge crop protection product, formulated with Bacillus subtilis, representing a major leap forward in sustainable agriculture.

"Regulatory pressures and harmful effects associated with synthetic plant protection products."

The surge in the market for agricultural biologicals occurs amidst rising regulatory pressures and harmful effects from synthetic plant protection products. Governments, in fact, are tightening regulations over synthetic pesticides with respect to their harmful effects on the environment and human health. For example, the Farm-to-Fork Strategy of the European Union states that the use of chemical pesticides shall be reduced by 50% by 2030, thus accelerating demand for safer alternatives. Moreover, it has been studied that synthetic pesticides not only result in biodiversity loss but also make way for causing soil degradation. Thus, further pushing the trend towards using biological solutions. This growing trend is also fueled by rising consumer awareness and demand for sustainable, eco-friendly agricultural practices.

"In 2023, biocontrol products dominated the agricultural biologicals market within the function segment."

According to the FAO, up to 40% of global crop production is lost annually due to plant pests and diseases. Plant diseases, such as coffee leaf rust and banana fusarium wilt, have an annual cost estimated at more than USD 220 billion to the global economy. Other than that, invasive insects, such as desert locusts and red palm weevils, cause losses of at least USD 70 billion yearly. These significant economic impacts state that there is a need for effective pest management, consequently growing the biocontrol segment of the agricultural biologicals market as they are sustainable in nature. Biopesticides are a sustainable and environmentally friendly substitute for chemical pesticides, gaining popularity for combating pervasive threats.

"Within the crop type segment of agricultural biologicals market, fruits & vegetables is expected to grow at highest CAGR during the forecast period."

The growth is powered by increasing consumer demand for organically grown and sustainable food. According to the Organic Industry Survey 2022, organic fruits and vegetables made up 15% of the total product market in the US, which pulled in over USD 21 billion of revenue for 2021, which marked a 4.5% increase from the previous year. The produce category, which includes fruits and vegetables, was a big driver of this growth. In fact, categories such as dried beans, fruits, and vegetables grew 6% and 6.5%, respectively, year over year. This theme aligns with consumers' growing interest in organic produce and is driving the demand for agricultural biologicals such as biostimulants, biopesticides, and biofertilizers.

The North American region is expected to dominate the agricultural biologicals market during the forecast period.

Factors such as large areas of farmland in the US and Canada, established advanced agriculture practices, high investments in research and development, and well-framed regulatory frameworks to foster sustainable agriculture will continue to help the North American region dominate the market during the forecast period. These countries have institutionalized mechanisms of integrating biopesticides and biofertilizers into their production systems. At its simplest, the trend is a dedication to lower dependency on chemical pesticides and heightened sustainability in agriculture.

In the US, the market for agricultural biologicals is driven by federal policies such as the Organic Foods Production Act and state-level activities in organic and biological farming practices. Other factors driving the growth of the agricultural biologicals market include growing consumer demand for organic produce and increasing adoption of IPM strategies. In Canada, proactive initiatives in the realm of sustainable agriculture and care for the environment further back the use of biological products. According to the FiBL & IFOAM - Organics International (2024), in 2023, organic farming across North America involved over 3.6 million hectares-2.06 million hectares in the US and 1.56 million hectares in Canada-accounting for 0.8 percent of this region's agricultural land. This vigorous engagement in organic farming strengthens North America's lead in the agricultural biologicals market.

Over 44 percent of the organic farmland in North America, amounting to 1.6 million hectares, was dedicated to arable crops. Key crops grown in North America region are cereals, oilseeds, and dry pulses. The total organic farmland used for these crops is mentioned below:

Source: FiBL & IFOAM - Organics International (2024)

The Break-up of Primaries:

Key players in this market include BASF SE (Germany), Syngenta Group (Switzerland), Bayer AG (Germany), FMC Corporation (US), Corteva (US), UPL (India), Nufarm (Australia), Novonesis (Denmark), Lallemand Inc (Canada), Mosaic (US), Rovensa Next (Spain), Sumitomo Chemical Co., Ltd (Japan), SEIPASA, S.A. (Spain), Koppert (Netherlands), and Gowan Company (US).

Research Coverage:

The report segments the agricultural biologicals market based on product type, function, crop type, mode of application, and region. In terms of insights, this report has focused on various levels of analyses-the competitive landscape, end-use analysis, and company profiles, which together comprise and discuss views on the emerging & high-growth segments of the agricultural biologicals market, high-growth regions, countries, government initiatives, drivers, restraints, opportunities, and challenges. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, solutions, services, key strategies, contracts, partnerships, and agreements. New product launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the agricultural biologicals market. This report covers a competitive analysis of upcoming startups in the agricultural biological market ecosystem.

Reasons to buy this report:

The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall agricultural biologicals market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities. The report provides insights on the following pointers:

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

5 MARKET OVERVIEW

6 INDUSTRY TRENDS

7 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY TYPE

8 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY SOURCE

9 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION

10 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE

11 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION

12 COMPETITIVE LANDSCAPE

13 COMPANY PROFILES

14 ADJACENT AND RELATED MARKETS

15 APPENDIX

(주)글로벌인포메이션 02-2025-2992 kr-info@giikorea.co.kr
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