창고 자동화 시장(물류 자동화) : 기술별, 산업별, 지역별 및 국가별(제5판)
Warehouse Automation Market (Logistics Automation) Worth $55 Billion by 2030 - By Technology (AGV/AMR, ASRS, Conveyors, Sortation, Order Picking, AIDC, Palletizing and WMS/WES/WCS), By Industry, By Region & Country - 5th Edition
상품코드 : 1691000
리서치사 : LogisticsIQ
발행일 : 2025년 02월
페이지 정보 : 영문 500+ Pages, Pivot Excel File with 350+ Tables, 140+ Company Profiles, and Market Map (PDF)
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한글목차

창고 자동화 기업들은 2021년에 많은 주문을 받았지만, 공급망 혼란으로 인해 매출 성장이 억제되었습니다. 따라서 업계는 2022년에 수주 잔고를 안고 진입했지만, 거시경제의 불확실성으로 인해 2023년까지 결국 수주량이 감소했고, 2024년에는 수주량이 다시 증가세로 돌아섰지만, 소매업체들의 신중한 설비투자는 인플레이션, 소비 침체, 지정학적 긴장으로 인해 투자를 둔화시켰습니다. 2025년에는 소매업체들이 소비자 수요 증가에 대응하기 위해 주문량이 회복될 것으로 예상됩니다.

2023년과 2024년 경기 둔화로 인한 소매업 및 전자상거래, 소매업, 3PL 물류의 일시적인 축소에도 불구하고, 2023년과 2024년 경기 둔화로 인한 소매업 및 전자상거래의 일시적인 축소에도 불구하고, 창고 자동화 시장은 장기적으로 큰 성장 기회가 있을 것으로 보입니다. 2025년에는 창고 자동화에 대한 높은 관심이 관찰되며, 2025년 이후 이러한 시스템 통합사업자 및 제조업체의 신규 수주 및 수익으로 전환될 가능성이 있습니다.

창고 자동화 시장 규모는 2024년부터 2030년까지 약 15%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년까지 550억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 전자상거래 산업의 성장, 멀티 채널 유통 채널, 전자 식료품의 보급, 공급망 네트워크의 세계화, 자율 이동 로봇의 출현, 당일/동일 시간 배송에 대한 수요 증가에 기인합니다. 업계가 직면한 주요 노동 문제를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 배송량이 급증하고 있을 뿐만 아니라, 온라인 소매업은 일반적으로 오프라인 소매업보다 품목당 더 많은 물류 작업량을 필요로 합니다. 실제로 전통적인 오프라인 소매업의 대량 운송 모델과 달리 온라인 구매는 개별적으로 포장하고 포장하여 배송해야 합니다.

본 보고서는 창고 자동화 시장을 조사했으며, 700개 이상의 기업, 10개 솔루션, 7개 산업, 30개 국가, 140개 이상의 기업 프로파일과 함께 상세한 시장 분석을 통해 창고 자동화 시장을 조사했으며, 정리하였습니다. 이 분석은 부품 및 기술 제공업체, 시스템 통합사업자 및 제조업체, 소프트웨어 및 서비스 제공업체, 최종 사용자 산업별 동향 등 가치사슬 전반에 걸쳐 100건 이상의 심층 인터뷰를 통해 검증되었습니다.

목차

제1장 창고 자동화

제2장 창고 자동화 기술 상세

제3장 창고 자동화 비즈니스 모델, 성장 촉진요인, 동향

제4장 COVID-19 팬데믹 - 창고 자동화에 대한 영향

제5장 창고 자동화 촉진요인과 동향

제6장 창고 자동화 시장(기술별)

제7장 창고 자동화 시장, 최종사용자 산업별

제8장 창고 자동화 시장 점유율(국가별)

제9장 창고 자동화 개발 - 주요 고객

제10장 경쟁 구도

제11장 신기술

제12장 조사 방법

제13장 기업 개요

제14장 AGV 및 AMR - 주요 기업-

제15장 자율 서비스 제공업체(ASP)

제16장 머신비전 및 이미징

제17장 소독 로봇

제18장 소매 로봇

제19장 실내 배송 로봇

제20장 경비 및 검사 로봇

제21장 원격 조작 및 텔레프레전스 로봇

제22장 청소 로봇

제23장 병원 지원 로봇

제24장 농업 로봇

제25장 배터리 및 충전기

제26장 주요 컴포넌트

제27장 피스 피킹 로봇

제28장 창고 관리 시스템 프로바이더

제29장 자동 식별 및 데이터 캡처(AIDC)

제30장 창고 드론

제31장 배달 로봇

LSH
영문 목차

영문목차

Warehouse Automation Market - $55B TAM to Monetize in next 5 years

Warehouse automation companies had a huge order intake in 2021; however, revenue growth was constrained by supply chain disruptions. Thus, the industry entered in 2022 with a backlog of orders, which was eventually reduced by 2023 due to macroeconomic uncertainties. In 2024, order volumes began to rise again, but cautious capital expenditure from retailers slowed down investments due to inflation, low consumer spending, and geopolitical tensions. We expect order volumes expected to rebound in 2025 as retailers aim to meet increasing consumer demand.

We see substantial growth opportunities in long term for the warehouse automation market space owing to high labour cost and several structural trends in consumer demand within eCommerce, retailing and 3PL logistics. Despite of the temporary reduction in retail and e-commerce caused by slowdown in 2023 and 2024, we have observed a high interest towards warehouse automation in 2025 which may convert into new orders and revenues of these system integrators and manufacturers in 2025 onwards.

As per LogisticsIQ latest market research and analysis, Warehouse Automation Market is expected to touch the mark of $55 Billion by 2030, at a CAGR of almost 15% between 2024 and 2030. The growth of this market can be attributed to the growth in the e-commerce industry, multichannel distribution channels, e-grocery penetration, globalization of supply chain networks, emergence of autonomous mobile robots and rising need for same day / same hour delivery. The boom in e-commerce is compounding the major labour challenges faced by the $5T global logistics industry. Not only are shipment volumes growing rapidly, but online retail also typically requires more logistical work per item than brick & mortar retail. Indeed, online purchases require individual picking packing and shipping, as opposed to the bulk transportation models of traditional brick & mortar retail.

Our 5th edition of this market study is having a detailed market analysis of more than 700+ players (part of our exclusive Market Map), 10 solutions, 7 industries and 30 countries along with more than 500 pages, 350+ Market Tables, 290+ Exhibits and 140+ Company Profiles. Analysis is validated through 100+ in-depth interviews across the value chain with components and technology providers, system integrators & manufacturers, software and services providers, and end-user industry verticals. Market size tables are also available in a pivot-ready excel format. It is a best reference to analyse the market attractiveness, to identify the partner, customer or supplier, to check the competitive landscape, to benchmark the new technologies and to select the right the geography & industry vertical for your products and services.

Of course, the push to automate the warehouses was in full force before the Covid-19 but global pandemic forced the companies to change their strategy w.r.t warehouse automation from "good to have" category to "must to have" if they have to sustain in this industry. One of the learnings from the COVID-19 pandemic is that mega-trends like aging population, globalisation, health & safety, mobility, green logistics, autonomous world, urbanisation, individualisation and digitization need to be given more consideration and weight than in the past with a long-term vision so that we are ready with any challenge.

Post pandemic, most important and emerging trends have been eGrocery Growth, Micro-Fulfillment Centers, Automated Picking, Mixed Pallets Automation, Mobile Manipulators, and Automated Cold Storages. Huge investment in start-ups such as Symbotic, Takeoff Technologies, Geek+, Fabric, Attabotics, Exotec Solutions, Hai Robotics, Addverb Technologies, and Dexterity are witnessing this growth along with presence of existing big players like Dematic, Honeywell intelligrated, SSI Schafer, Knapp, Daifuku, Muratec, AutoStore, and Toyota Advance Logistics. Retailers such as Walmart, Kroger, Coop, Target, Woolworths, Amazon, Ocado, Meijer, Carrefour, H-E-B, Albertsons, and Ahold Delhaize have already started adopting and implementing these new technologies during pandemic. Apart this, piece picking players such as Righthand Robotics, Nimble, Fizyr, Kindred, Covariant, OSARO, Plus One Robotics, Berkshire Grey, and AWL have established a new attractive capability for order picking in ecommerce fulfillment as picking is least automated process in existing warehouses.

Analytical Insights

Key Highlights

Facts to Know

Key Players Analyzed:

What will you get in this report?

Table of Contents

1. Warehouse Automation

2. Warehouse Automation Technology Breakdown

3. Warehouse Automation Business Model, Drivers and Trends

4. COVID-19 pandemic - Impact on warehouse automation

5. Warehouse automation drivers and trends

6. Warehouse Automation Market, by Technology

7. Warehouse Automation Market, by End-user Industry

8. Warehouse Automation Market Share, by country

9. Warehouse Automation Developments - Major Customers

10. Competitive Landscape

11. Emerging Technologies

12. Research Methodology

13. Company Profiles

14. AGV & AMR - Key Players

15. Autonomy Service Providers (ASP)

16. Machine Vision & Imaging

17. Disinfection Robots

18. Retail Robots

19. Indoor Delivery Robots

20. Security and Inspection Robots

21. Tele-operated / Telepresence Robots

22. Cleaning Robots

23. Hospital Support Robots

24. Agriculture Robots

25. Battery & Chargers

26. Key Components

27. Piece Picking Robots

28. Warehouse Management System Providers

29. Automatic Identification and Data Capture (AIDC)

30. Warehouse Drones

31. Delivery Robots

List of Exhibits

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