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세계의 창고 실행 시스템(WES) 시장
Warehouse Execution Systems
상품코드 : 1777686
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 378 Pages
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한글목차

세계의 창고 실행 시스템(WES) 시장은 2030년까지 41억 달러에 이를 전망

2024년에 16억 달러로 추정되는 창고 실행 시스템(WES) 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 17.1%로 성장하여 2030년에는 41억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서 분석 대상인 미국에서는 CAGR 15.5%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 23억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 서비스 분야의 성장률은 분석 기간중 CAGR 19.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 4억 3,350만 달러로 추정, 중국은 CAGR22.3%로 성장 예측

미국의 창고 실행 시스템(WES) 시장은 2024년에 4억 3,350만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 8억 9,460만 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 22.3%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 각각 분석 기간 중에 12.8%와 15.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 13.6%를 나타낼 전망입니다.

세계 창고 실행 시스템(WES) 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

창고 실행 시스템(WES)은 어떻게 물류 및 공급망 효율성을 최적화하고 있는가?

창고 실행 시스템(WES)은 창고 관리 시스템(WMS)과 창고 제어 시스템(WCS)의 간극을 메우고 자재 흐름과 주문 처리를 최적화하는 현대 공급망 관리의 핵심 기술로 부상하고 있습니다. 전자상거래, 옴니채널 소매, 대량 물류의 부상으로 창고의 자동화와 복잡성이 증가함에 따라 지능형 실행 시스템의 필요성이 증가하고 있습니다. WES 솔루션은 실시간 재고 추적, 인력 최적화, 동적 작업 배정을 제공하여 창고가 오류를 최소화하면서 효율성을 극대화할 수 있도록 지원합니다. WES는 로봇 자동화, 컨베이어 시스템, 피킹 기술을 구성하여 창고 업무의 원활한 조정을 보장합니다. 소매업, 제조업, 제3자 물류(3PL), 제약회사 등의 업계는 WES를 통해 주문의 정확성을 높이고, 주문 처리 시간을 단축하며, 전체 창고의 생산성을 향상시키고 있습니다. 수요 주도형 공급망으로의 전환은 WES의 채택을 더욱 촉진하고, 기업은 주문 변동과 계절적 수요에 민첩하게 대응하고 자원 배분을 개선할 수 있습니다.

AI, 로봇, IoT는 어떻게 창고 실행 시스템(WES)을 강화할 것인가?

인공지능, 로봇공학, 사물인터넷(IoT)의 통합으로 WES의 기능이 크게 강화되어 창고 업무가 더욱 지능적이고 적응력이 높아졌습니다. AI 기반 알고리즘은 과거 주문 데이터, 재고 수준, 작업자 성과 지표를 분석하여 실시간으로 작업 스케줄링을 최적화하고 병목현상을 줄입니다. 창고 장비에 내장된 IoT 지원 센서는 재고 수준을 지속적으로 모니터링하여 중요한 시스템의 자동 보충 및 예지보전을 보장합니다. 자율 이동 로봇(AMR)과 로봇 피킹 암과 같은 로봇 공학은 현재 WES 플랫폼과 통합되어 주문 처리 속도와 정확도를 높이고 있습니다. 클라우드 기반 WES 솔루션도 확장성, 원격 액세스, 기업 자원 계획(ERP) 시스템과의 통합을 제공하면서 인기를 끌고 있습니다. 디지털 트윈 기술의 발전으로 기업은 WES 프레임워크 내에서 창고 운영을 시뮬레이션할 수 있게 되었고, 실제 환경에서 변경을 실행하기 전에 데이터 기반 의사결정과 운영의 미세 조정을 할 수 있게 되었습니다. 이러한 기술 혁신을 통해 창고 업무의 효율화, 신뢰성 향상, 비용 절감을 도모하고 있습니다.

창고 실행 시스템(WES) 도입을 가로막는 과제는 무엇일까?

WES의 장점에도 불구하고, 통합의 복잡성, 높은 도입 비용, 작업자 교육의 필요성 등 몇 가지 문제가 WES의 보급을 제한하고 있습니다. 많은 기업들이 최신 WES 플랫폼과 호환되지 않는 레거시 WMS나 독립형 제어 시스템을 사용하고 있기 때문에 대규모 IT 투자나 커스터마이징이 필요합니다. 특히 중소기업(SME)의 경우, 고급 하드웨어, 소프트웨어 라이선스, 자동화 인프라가 필요하기 때문에 고급 WES 도입 비용이 여전히 장벽으로 작용하고 있습니다. 또한, AI 기반 창고 운영 프로세스를 운영 및 관리할 수 있도록 직원들을 훈련시켜야 하기 때문에 인력 적응도 문제입니다. 또한, 클라우드 기반 WES 솔루션은 데이터 보안에 대한 우려도 발생합니다. 창고는 사이버 위협에 취약한 민감한 재고 및 주문 처리 데이터를 다루기 때문입니다. 이러한 문제를 극복하기 위해서는 확장성 있는 WES 솔루션, 기존 시스템과의 원활한 통합, 실행 기술의 원활하고 안전한 도입을 보장하는 사이버 보안 대책 강화가 필요합니다.

창고 실행 시스템(WES) 시장의 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

창고 실행 시스템(WES) 시장의 성장은 전자상거래의 급속한 확대, 창고 자동화 도입 확대, 실시간 재고 가시화 수요 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 온라인 쇼핑이 급증함에 따라 보다 신속하고 오류 없는 주문 처리에 대한 요구가 증가함에 따라 물류 업체는 지능형 실행 시스템에 투자할 수밖에 없습니다. 또한, 물류창고 업무에 로봇공학, AI, IoT의 도입이 증가하면서 기업들이 프로세스의 자동화와 효율화를 추구하고 있는 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 지속가능성과 자원 최적화를 추진하여 에너지 소비를 줄이고 창고 공간의 활용도를 높이는 WES 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 클라우드 기반 및 SaaS(Software-as-a-Service) 실행 플랫폼으로의 전환은 시장 기회를 더욱 확대하여 모든 규모의 기업이 WES를 보다 쉽게 이용할 수 있도록 하고 있습니다. 창고 현대화 및 스마트 기술 통합이 진행됨에 따라 WES에 대한 수요는 지속적으로 성장하여 창고 최적화 및 공급망 관리 혁신을 촉진할 것으로 예측됩니다.

부문

컴포넌트별(소프트웨어, 서비스)；전개 방식별(On-Premise, 클라우드)；최종 용도별(가전, 의료, 식품 및 음료, 자동차, 제3자 물류, 기타)

분석 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 대량 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 분석 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Warehouse Execution Systems Market to Reach US$4.1 Billion by 2030

The global market for Warehouse Execution Systems estimated at US$1.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$4.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 17.1% over the analysis period 2024-2030. Software, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 15.5% CAGR and reach US$2.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Services segment is estimated at 19.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$433.5 Million While China is Forecast to Grow at 22.3% CAGR

The Warehouse Execution Systems market in the U.S. is estimated at US$433.5 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$894.6 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 22.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 12.8% and 15.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 13.6% CAGR.

Global Warehouse Execution System Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Is the Warehouse Execution System Optimizing Logistics and Supply Chain Efficiency?

The warehouse execution system (WES) has emerged as a critical technology in modern supply chain management, bridging the gap between warehouse management systems (WMS) and warehouse control systems (WCS) to optimize material flow and order fulfillment. As warehouses become more automated and complex due to the rise of e-commerce, omnichannel retailing, and high-volume logistics, the need for intelligent execution systems has intensified. WES solutions provide real-time inventory tracking, labor optimization, and dynamic task allocation, enabling warehouses to maximize efficiency while minimizing errors. By orchestrating robotic automation, conveyor systems, and picking technologies, WES ensures seamless coordination of warehouse operations. Industries such as retail, manufacturing, third-party logistics (3PL), and pharmaceuticals rely on WES to improve order accuracy, reduce fulfillment time, and enhance overall warehouse productivity. The shift towards demand-driven supply chains has further fueled the adoption of WES, allowing businesses to respond swiftly to order fluctuations and seasonal demands with improved agility and resource allocation.

How Are AI, Robotics, and IoT Enhancing Warehouse Execution Systems?

The integration of artificial intelligence, robotics, and the Internet of Things (IoT) has significantly enhanced the capabilities of WES, making warehouse operations more intelligent and adaptive. AI-powered algorithms analyze historical order data, inventory levels, and worker performance metrics to optimize task scheduling and reduce bottlenecks in real time. IoT-enabled sensors embedded in warehouse equipment provide continuous monitoring of stock levels, ensuring automated replenishment and predictive maintenance of critical systems. Robotics, including autonomous mobile robots (AMRs) and robotic picking arms, are now being integrated with WES platforms to enhance order fulfillment speed and accuracy. Cloud-based WES solutions have also gained traction, offering scalability, remote accessibility, and integration with enterprise resource planning (ERP) systems. With advancements in digital twin technology, businesses can simulate warehouse operations within WES frameworks, enabling data-driven decision-making and operational fine-tuning before implementing changes in real-world environments. These innovations are driving greater efficiency, reliability, and cost savings in warehouse execution.

What Challenges Are Hindering the Adoption of Warehouse Execution Systems?

Despite the benefits of WES, several challenges limit its widespread adoption, including integration complexities, high implementation costs, and workforce training requirements. Many businesses still operate on legacy WMS or standalone control systems that are not easily compatible with modern WES platforms, requiring extensive IT investments and customization efforts. The cost of deploying an advanced WES, particularly for small and mid-sized enterprises (SMEs), remains a barrier due to the need for high-end hardware, software licenses, and automation infrastructure. Additionally, workforce adaptation presents another challenge, as employees must be trained to operate and manage AI-driven warehouse execution processes. Data security concerns also arise with cloud-based WES solutions, as warehouses handle sensitive inventory and order fulfillment data that could be vulnerable to cyber threats. Overcoming these challenges requires scalable WES solutions, seamless integration with existing systems, and enhanced cybersecurity measures to ensure smooth and secure adoption of execution technologies.

What Factors Are Driving the Growth of the Warehouse Execution System Market?

The growth in the warehouse execution system market is driven by several factors, including the rapid expansion of e-commerce, increasing adoption of warehouse automation, and the demand for real-time inventory visibility. The surge in online shopping has intensified the need for faster, error-free order fulfillment, compelling logistics providers to invest in intelligent execution systems. The increasing deployment of robotics, AI, and IoT in warehouse operations has also contributed to the market's growth, as businesses seek to automate processes and improve efficiency. Additionally, the push for sustainability and resource optimization has led to the adoption of WES solutions that reduce energy consumption and improve warehouse space utilization. The shift towards cloud-based and software-as-a-service (SaaS) execution platforms has further expanded market opportunities, making WES more accessible to companies of all sizes. As warehouses continue to modernize and integrate smart technologies, the demand for WES is expected to witness sustained growth, driving innovation in warehouse optimization and supply chain management.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Warehouse Execution Systems market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Software, Services); Deployment (On-Premise, Cloud); End-Use (Consumer Electronics, Healthcare, Food & Beverages, Automotive, Third-Party Logistics, Others)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by increasing the Cost of Goods Sold (COGS), reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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