세계의 프라이빗 LTE/프라이빗 5G 네트워크 시장 - 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 기술별, 셀 사이즈별, 컴포넌트별, 스펙트럼별, 최종 사용자별, 조직 규모별, 지역별, 전망과 예측(2024-2031년)
Global Private LTE and Private 5G Network Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology, By Cell Sizes, By Component, By Spectrum, By End User, By Organization Size, By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
상품코드:1635202
리서치사:KBV Research
발행일:2024년 12월
페이지 정보:영문 403 Pages
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전 세계 프라이빗 LTE/프라이빗 5G 네트워크 시장 규모는 예측 기간 동안 20.7%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 시장 성장하여 2031년까지 333억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
KBV Cardinal matrix에서 제시된 분석을 바탕으로 AT&T Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Qualcomm Incorporated, Samsung Electronics Co., Ltd. 및 Siemens AG가 프라이빗 LTE/프라이빗 5G 네트워크 시장의 선구자입니다. 2024년 9월, Huawei Technologies Co., Ltd.는 'F5G-A 가속, 인텔리전스 증폭'을 주제로 하는 옵티컬 정상회의를 주최하고, '3 In 3 Out' 동향을 바탕으로 산업 인텔리전스를 강화하는 새로운 F5G 어드밴스드 제품을 발표했습니다. 이니셔티브는 Fiber-in Copper-out, fgOTN-in SDH-out, Optical-sensing-in Hard-work-out을 포함하여 보다 스마트하고 빠른 연결 솔루션을 위한 업계 협업을 촉진하고 있습니다.
시장 성장 요인
IoT 디바이스와 산업 디지털화의 통합으로 인공지능(AI), 엣지 컴퓨팅 등의 첨단 기술도 도입할 수 있어 효율성과 의사결정 능력이 더욱 향상되고 있습니다. 프라이빗 LTE/프라이빗 5G 네트워크는 이러한 혁신을 대규모로 배포하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 연결 백본을 제공하여 업계가 디지털 혁신의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 합니다. 따라서 산업의 디지털화가 확대됨에 따라 프라이빗망은 섹터 전반에 걸쳐 생산성, 지속가능성, 혁신을 추진하는 중요한 인에이블러가 될 것입니다.
프라이빗 LTE/프라이빗 5G 네트워크는 실시간 용도에 요구되는 중요한 요구 사항인 지연을 최소화하는 데 탁월합니다. 예를 들어, 자동화된 제조 환경에서 기계 간의 통신이 조금이라도 지연되면 생산 공정가 중단되어 비효율성과 비용이 많이 드는 오류로 이어질 수 있습니다. 마찬가지로 사물 인터넷(IoT) 에코시스템은 고속 데이터 전송, 장치가 환경 변화에 즉시 대응할 수 있습니다. 프라이빗 네트워크는 지연을 거의 0 수준으로 줄임으로써 이러한 중요한 용도의 원활한 작동을 보장하고 자동화 및 IoT 배포의 발전을 촉진합니다. 따라서 이러한 요인은 시장의 성장을 견인합니다.
시장 성장 억제요인
배포 외에도 프라이빗 LTE/프라이빗 5G 네트워크의 지속적인 유지 보수 및 운영 비용이 높아질 수 있습니다. 이러한 비용은 시스템 업그레이드, 장비 교체, 네트워크 모니터링 및 네트워크 효율성 관리를위한 숙련된 인력 배치가 포함됩니다. 기업은 또한 잠재적인 사이버 위협에 대한 네트워크의 보안과 탄력성을 보장하기 위해 자원을 할당해야합니다. 여기에는 보안 프로토콜, 소프트웨어 업데이트 및 컴플라이언스 대책 구현이 포함됩니다. 결과적으로 많은 조직은 공용 네트워크 또는 공유 솔루션을 더욱 매력적으로 느끼고 프라이빗 LTE/프라이빗 5G 네트워크의 성장과 채택을 더욱 방해하고 있습니다. 따라서 초기 비용과 지속 비용이 높기 때문에 이러한 네트워크의 광범위한 보급을 달성하는 것은 어렵고 시장 성장을 방해합니다.
기술별 전망
기술별로 시장은 LTE와 5G로 나뉘어져 있습니다. 시장 성장은 초저지연, 강화된 접속성, 고대역폭을 필요로 하는 차세대 기술 채용 증가에 의해 추진되고 있습니다. 5G 네트워크를 활용하기 시작하고 있습니다. 5G의 채택은 현재 도입 비용의 높이와 기술적 복잡성에 의해 제한되고 있지만, 기업의 업무에 혁명을 일으킬 가능성은 계속해서 엄청난 투자를 끌고 있습니다.
셀 사이즈별 전망
셀 크기에 따라 시장은 스몰셀과 매크로셀로 분류됩니다. 저지연 연결을 제공할 수 있는 능력에 의해 추진되고 있으며, 제조, 헬스케어, 소매 등 사용자 수요가 밀집 업종에 가장 적합합니다. 컴팩트한 크기, 비용 효율성 및 확장 성으로 인해 기업은 공장, 병원 및 도시의 핫스팟과 같은 실내 및 실외 환경에 배포 할 수 있습니다. 증가로 인해 트래픽이 많은 곳에서 원활하게 연결할 수 있는 스몰셀에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
컴포넌트별 전망
컴포넌트별로 볼 때, 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 나뉘어져 있습니다. 보안 수요 증가가 소프트웨어 부문 네트워크 관리 시스템, 가상화 기술 및 보안 소프트웨어와 같은 솔루션을 통해 기업은 네트워크를 효율적으로 제어, 모니터링 및 보호할 수 있습니다. 심지어 유연하고 확장 가능한 소프트웨어 솔루션 수요를 홍보하고 있습니다.
스펙트럼별 전망
스펙트럼별로 시장은 라이선스, 비 라이선스, 공유로 분할됩니다. 라이선스 부문은 2023년 시장에서 57%의 수익 점유율을 받았습니다. 자동화, 물류 애플리케이션에 대한 신뢰할 수있는 통신을 보장하기 위해 라이선스 스펙트럼에 의존 라이선스 스펙트럼의 독점성은 전용 대역폭을 보장하고 지연을 줄이고 성능을 향상시킵니다. 프레임워크는 장기적인 운영 안정성을 제공하고 기업이 이 부문에 투자하도록 장려합니다.
최종 사용자별 전망
최종 사용자별로 시장은 제조, IT 및 통신, 에너지·유틸리티, 헬스케어, 항공우주 및 방위, 수송·물류, 기타로 분류됩니다. 수익 점유율을 기록했습니다. 이 분야에서는 운영 효율성과 실시간 추적을위한 연결에 대한 의존도가 높아졌습니다. 그먼트의 원동력이 되고 있습니다. 프라이빗 LTE/프라이빗 5G 네트워크에 의해 자율 주행차, 스마트 교통 관리, 차량 감시등의 고도의 용도가 가능하게 됩니다. 이동의 최적화, 대규모 운영에서 안전을 보장하기 위해 프라이빗 네트워크를 채택하고 있습니다.
조직 규모별 전망
조직 규모에 따라 시장은 대기업과 중소기업으로 나뉘어져 있습니다. 부문은 운영 효율성, 확장성 및 보안을 강화합니다. 특히 제조, 물류 및 건강 관리 산업의 대규모 조직은 프라이빗 네트워크를 활용하여 미션 크리티컬 용도, IoT 배포 및 실시간 분석을 지원합니다. 기능을 실현합니다.
지역별 전망
지역별로 보면, 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동, 아프리카에 걸쳐 분석되고 있습니다. 기술 인프라 및 프라이빗 LTE/프라이빗 5G 네트워크의 조기 도입에 의해 추진되고 있습니다. 주요 업계 기업의 강력한 존재와 제조, 헬스케어, 운송 등의 섹터 전반에 걸친 프라이빗 네트워크 전개에 많은 투자가 시장의 성장을 가속 하고 있습니다.
The Global Private LTE and Private 5G Network Market size is expected to reach $33.36 billion by 2031, rising at a market growth of 20.7% CAGR during the forecast period.
Private LTE and 5G networks are being deployed for real-time monitoring and control of power grids, renewable energy facilities, and pipelines. For instance, smart grids rely on private networks to seamlessly integrate renewable energy sources, load balancing, and fault detection. Consequently, the energy & utilities segment garnered nearly 1/5th revenue share in the market in 2023. These networks enable utilities to improve efficiency, reduce outages, and optimize energy distribution through IoT-based systems and advanced analytics. This ability to support critical infrastructure and ensure uninterrupted operations positions the energy and utilities sector as a significant driver of segment growth.
The major strategies followed by the market participants are Product Launches as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance In September, 2024, Ericsson AB unveiled its Enterprise 5G strategy, offering private and neutral host 5G solutions to enhance business-critical connectivity for carpeted and industrial enterprises. These solutions improve innovation, safety, and operational efficiency, addressing the limitations of Wi-Fi and DAS with Ericsson's advanced radio, software, and managed operations capabilities. Additionally, In June, 2024, Huawei Technologies Co., Ltd. unveiled the 5G-A Pioneers Program, gathering global operators to discuss advancing 5G-A networks. With the official release of 3GPP Release-18, 2024 marks the first year of commercial 5G-A deployment, aimed at expanding business opportunities and driving long-term growth toward an intelligent future.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; AT&T Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Qualcomm Incorporated, Samsung Electronics Co., Ltd., and Siemens AG are the forerunners in the Private LTE and Private 5G Network Market. In September, 2024, Huawei Technologies Co., Ltd. hosted the optical summit themed "Accelerate F5G-A, Amplify Intelligence," and unveiled new F5G Advanced products based on the "3 In 3 Out" trends to enhance industrial intelligence. Huawei's initiatives include Fiber-in Copper-out, fgOTN-in SDH-out, and Optical-sensing-in Hard-work-out, urging industry collaboration for smarter, faster connectivity solutions. Companies such as Robert Bosch GmbH, Nokia Corporation, and ZTE Corporation are some of the key innovators in Private LTE and Private 5G Network Market.
Market Growth Factors
The integration of IoT devices and industrial digitalization also opens the door for advanced technologies like artificial intelligence (AI) and edge computing, which further enhance efficiency and decision-making capabilities. Private LTE and 5G networks provide the reliable connectivity backbone required to deploy these innovations at scale, ensuring that industries can harness the full potential of digital transformation. Thus, as industrial digitalization expands, private networks will remain an essential enabler, driving productivity, sustainability, and innovation across sectors.
Private LTE and 5G networks excel in minimizing latency, a key requirement for real-time applications. For instance, in automated manufacturing environments, even a minor delay in communication between machines can disrupt production processes, leading to inefficiencies or costly errors. Similarly, in Internet of Things (IoT) ecosystems, rapid data transmission enables devices to respond instantly to environmental changes. Private networks ensure seamless operation of these critical applications by reducing latency to near-zero levels, facilitating automation and IoT deployment advancements. Hence, these factors will drive the growth of the market.
Market Restraining Factors
Beyond deployment, the ongoing maintenance and operational costs of private LTE or 5G networks can also be prohibitive. These costs include system upgrades, equipment replacement, network monitoring, and staffing skilled personnel to manage the network efficiently. Businesses must also allocate resources to ensure network security and resilience against potential cyber threats, which involves implementing security protocols, software updates, and compliance measures. Consequently, many organizations find public networks or shared solutions more appealing, further hampering the growth and adoption of private LTE and 5G networks. Hence, this combination of high initial and ongoing costs makes achieving widespread penetration challenging for these networks, hampering the market's growth.
Technology Outlook
Based on technology, the market is bifurcated into LTE and 5G. The 5G segment procured 46% revenue share in the market in 2023. This growth is driven by the increasing adoption of next-generation technologies that demand ultra-low latency, enhanced connectivity, and high bandwidth. Industries like smart manufacturing, autonomous vehicles, and augmented reality applications have started leveraging private 5G networks to support their advanced use cases. Although 5G adoption is currently limited by higher deployment costs and technical complexity, its potential to revolutionize enterprise operations continues to attract significant investments.
Cell Sizes Outlook
On the basis of cell sizes, the market is classified into small cells and macrocells. The small cells segment acquired 72% revenue share in the market in 2023. The small cells segment is driven by its ability to provide high-capacity, low-latency connectivity in localized areas, making it ideal for industries with dense user demands, such as manufacturing, healthcare, and retail. Their compact size, cost efficiency, and scalability allow enterprises to deploy them in indoor and outdoor environments, including factories, hospitals, and urban hotspots. Furthermore, the rising adoption of IoT devices and smart infrastructure has increased the demand for small cells, as they enable seamless connectivity in high-traffic zones.
Component Outlook
By component, the market is divided into hardware, software, and services. The software segment garnered 35% revenue share in the market in 2023. The increasing need for network optimization, scalability, and security in private LTE and 5G networks drives the software segment. Solutions like network management systems, virtualization technologies, and security software enable enterprises to control, monitor, and protect their networks efficiently. The shift towards cloud-based operations and software-defined networking (SDN) has also spurred demand for flexible and scalable software solutions.
Spectrum Outlook
Based on spectrum, the market is segmented into licensed, unlicensed, and shared. The licensed segment procured 57% revenue share in the market in 2023. Industries like healthcare, manufacturing, and transportation rely on licensed spectrum to ensure reliable communication for remote monitoring, automation, and logistics applications. The exclusivity of licensed spectrum ensures dedicated bandwidth, reducing latency and enhancing performance, which is essential for mission-critical use cases. Furthermore, structured regulatory frameworks governing licensed spectrum offer long-term operational stability, encouraging enterprises to invest in this segment.
End-user Outlook
On the basis of end-user, the market is classified into manufacturing, IT & telecom, energy & utilities, healthcare, aerospace & defense, transportation & logistics, and others. The transportation & logistics segment witnessed 21% revenue share in the market in 2023. The sector's growing reliance on connectivity for operational efficiency and real-time tracking fueled the segment. Private LTE and 5G networks enable advanced applications such as autonomous vehicles, smart traffic management, and fleet monitoring. For example, logistics hubs and ports adopt private networks to manage inventory, optimize vehicle movement, and ensure safety in large-scale operations.
Organization Size Outlook
By organization size, the market is bifurcated into large enterprises and SMEs. The large enterprises segment procured 68% revenue share in the market in 2023. Significant investments in advanced connectivity solutions drive the segment to enhance operational efficiency, scalability, and security. Large organizations, particularly in manufacturing, logistics, and healthcare industries, leverage private networks to support mission-critical applications, IoT deployments, and real-time analytics. For instance, major manufacturers like Siemens and Bosch have adopted private 5G networks to modernize their operations and enable Industry 4.0 capabilities.
Regional Outlook
Region-wise, the market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment recorded 38% revenue share in the market in 2023. The North America segment is driven by its advanced technological infrastructure and early adoption of private LTE and 5G networks. The strong presence of key industry players and significant investments in private network deployments across sectors such as manufacturing, healthcare, and transportation fuel the market's growth.
Recent Strategies Deployed in the Market
Oct-2024: Nokia Corporation partnered with NTT DATA, a Japanese multinational information technology service and consulting company to deliver advanced Private 5G solutions for industries like airports and smart cities. Combining Nokia's 5G technology with NTT DATA's Private 5G Network-as-a-Service platform, the collaboration enhances connectivity, enabling AI, IoT, and edge computing for improved efficiency, safety, and sustainability.
Aug-2024: AT&T Inc. partnered with Oracle, a technology company, to leverage the operator's 5G network and programmable APIs for delivering cloud applications across industries like telehealth and utility management. Their collaboration enables IoT connectivity and near real-time communications, enhancing performance and reliability while simplifying integration for businesses, particularly in public safety.
Aug-2024: Nokia Corporation teamed up with YellowScan, an Electronics manufacturer Company to enhance industrial operations by integrating the YellowScan Surveyor Ultra LiDAR scanner with Nokia's Drone Networks. This collaboration aims to automate 5G-based LiDAR scanning for inspections in telecommunications, utilities, and mining, potentially reducing operational costs by over 60% while enabling real-time data streaming and accurate digital twins.
Jul-2024: Nokia Corporation signed an agreement with Telefonica, a Spanish multinational telecommunications company to develop Spain's private 5G network market, focusing on industries like ports, manufacturing, and logistics. Nokia will deploy 100 advanced solutions, including DAC, MPW, and MXIE, to enhance productivity, safety, and sustainability, integrating with Telefonica's infrastructure for digital transformation.
Feb-2024: Ericsson AB teamed up with du, from EITC, to provide Ericsson Private 5G Networks in the UAE. This collaboration aims to enhance secure, reliable 4G and 5G connectivity for government and enterprise sectors, accelerating Industry 4.0 adoption, smart services, and digital transformation, supporting the UAE's technology-driven economic growth vision.
